TFTLCD玻璃基板项目的分析报告Word文档格式.docx

1、差不多上，一片TFT- LCD面板需使用二片玻璃基板，分不供作底层玻璃基板及彩色滤光片（COLOR FILTER ）之底板使用。 LCD所用之玻璃基板的生产比较复杂，目前该技术要紧把握在少数几个国家手中，要紧生产厂商有旭硝子（Asahi）、日本电气硝子（NDG）、日本板硝子（NHT）、中央硝子（Central Glass）和美国的美国康宁（ Corning ）公司，欧洲也有几家公司能够生产，但多是与日本厂家合作。整个玻璃基板的制作中，要紧技术包括进料、薄板成型及后段加工三部分，其中进料技术要紧操纵于配方的好坏，第一是在高温的熔炉中将玻璃原料熔融成低黏度且平均的玻璃熔体，不但要考虑玻璃各项物理与

2、化学特性，并需在不改变化学组成的条件下，选取原料最佳配方，以便有效降低玻璃熔融温度，使玻璃澄清，同时达到玻璃特定性能，符合实际应用之需求。而薄板成型技术则攸关尺寸精度、表面性质和是否需进一步加工研磨，以达成专门的物理、化学特性要求，后段加工则包含玻璃之分割、研磨、洗净及热处理等制程。 到目前为止，生产平面显示器用玻璃基板有三种要紧之制作技术，分不为浮式法（Float Technology ）、流孔下引法（Slot Down Draw）及溢流熔融法（Overflow Fusion Technology）。“浮式法”因系水平引伸的关系，表面会产生伤痕及凹凸，需再经表面研磨加工，故投资金额较高，惟其

3、具有可生产较宽之玻璃产品（宽幅可达2 . 5公尺）且产能较大（约达1 0万平方公尺/月）之优点；“溢流熔融法”有表面特性较能操纵、不用研磨、制程较简单等优点，专门适用于产制厚度小于2 m m的超薄平板玻璃，但生产之玻璃宽幅受限于1.5米以下，产能因而较小。浮式法能够生产适用于各种平面显示器使用之玻璃基板，而溢流熔融法目前则仅应用于生产TFT- LCD玻璃基板。3、TFT-LCD玻璃基板在TFT-LCD产业中的重要作用进入新千年，作为信息产业的重要构成部分显示器件正在加速推进其平板化的进程。目前，世界已进入“信息革命”时代，显示技术及显示器件在信息技术的进展过程中占据了十分重要的地位，电视、电脑

4、、移动电话、BP机、掌上电脑等可携式设备以及各类仪器外表上的显示屏为人们的日常生活中的常见品。科学技术的进展日新月异，显示技术也在发生一场革命，专门是自90年代以来，随着技术的突破及市场需求的急剧增长，使得以液晶显示（LCD）为代表的平板显示（FPD）技术迅速崛起。据Stanford公司推测，FPD市场规模正在以年增长率16.2%的速度进展着，到2000年FPD和CRT的产业都达到300亿美元，CRT平均年增长率不足6.3%，远低于FED的平均增长率，且FPD增长率仍在连续提高，CRT在连续下降，替代趋势十分明朗，能够讲平板显示将成为21世纪显示技术的主流，其产业和市场在不断扩增之中。有关方面

5、推测，2018年，我国LCD市场的销售量将达到1600万台，占全球销售量的23%以上。TFT-LCD产业进展中不可或缺的重要材料玻璃基板，以后几年的需求量也将以30%50%的速度增长。而玻璃基板本地化供应将有助于促进我国TFT-LCD产业链的良性进展。在TFT中，玻璃基板是差不多的基础材料之一。尽管成本仅占TFT显示器件的6%8%，含CF（彩色滤光片）所需的基板在内，但作为TFT基板和CF的基板，不但有专门高的技术与品质要求，同时也是一种赢利能力不错的产品。由于专利和技术缘故，TFT玻璃基板的生产目前还只集中在美国康宁以及日本旭硝子等少数国际大厂的手中。据有关市场调研机构的统计，2005年，全

6、球玻璃基板的市场为31亿美金，其中康宁的市场占有率为55%，旭硝子为25%，板硝子和电气硝子约占20%。由此可见行业垄断性专门强。据上海广电NEC液晶显示器有限公司市场研究经理时红介绍，一样来讲，TFT-LCD用玻璃基板制作条件十分严格，性能要求高，除不含钾、钠等碱金属外，还必须具备高周密的表面平坦度与起伏度。因此玻璃基板制造的技术难度相当之高，全球拥有此技术的厂商也屈指可数，全球TFT用玻璃基板市场多年始终都把握在4大厂商的手中也就不足为奇。尽管中国是世界最大的平板玻璃生产大国，但在LCD用薄型电子玻璃上，目前还依靠进口。由于薄型玻璃生产设备与工艺上的瓶颈，导致中国在LCD用电子平板玻璃上，

7、一直处于落后地位。随着平板电视的异军突起以及国内TFT企业的建立，LCD玻璃基板也成为国内玻璃、CRT玻壳等相关企业更加关注的目标。玻璃基板产业从产业特性来看，是一个典型的资本和技术双密集的产业，为有效降低成本，增强TFT-LCD产业的竞争力，必须加快实现上游材料的本地化。由于上下游配套产业链的不完整，内地厂商在同我国台湾地区以及韩国等厂商竞争时，其成本往往要比这些厂商要高，这也直截了当削弱了上广电和京东方的竞争力。因此加强产业链上游的建设，TFT-LCD产业寻求上游突破专门有必要。 TFT-LCD作为目前最为成熟的平板显示技术，拥有宽敞的进展前景。据专业机构推测，到2006年，TFT-LCD

8、显示器的市场规模为425亿美元，在各类平板显示器件的市场规模中所占比例超过80，是规模最大的一种，同时也是成长速度最快的。因此，LCD玻璃基板的需求在以后几年中也将以3050的速度增长。与此同时，我国平板显示器的研究和生产也正往高端市场迈进，京东方和上广电-NEC均在筹建第五代TFT-LCD的生产线。但到现在为止，我国尚无一家TFT-LCD玻璃基板生产企业，全部需求只能依靠进口。4、以后几年TFT-LCD下游产品市场情形分析5、TFT-LCD玻璃基板供不应求玻璃基板是面板的关键原材料，但玻璃基板的产能提升却是最缓慢的，由于玻璃基板的生产需要配合熔炉，熔炉的调试需要相当长一个过程才能使产品的优良

9、率提升到70%以上，因此玻璃基板的产能提高至少需要1年半的时刻。目前全球TFT-LCD的玻璃基板生产集中在4大厂商手中，但能供应五代线和六代线玻璃基板的却只有美国康宁和日本的旭硝子公司，其中康宁占据了大部分市场。但靠康宁一家来提升产能因此会相当缓慢，而旭硝子在大尺寸玻璃基板生产上优良率操纵一直不是专门好，产能提升也不容易。玻璃基板的短缺情形将连续相当长时刻。今年第二季度因为是需求淡季，缺口缩小到1.54%，但长期来看，玻璃基板缺货的可能性专门大。因此友达、奇美、华映、光辉等厂商都提早向康宁预付了数亿美元来订购玻璃基板，群创甚至于3月29日与康宁签订了一直到2018年的玻璃基板供货合约。彩色滤光

10、片是液晶显示器获得色彩的关键原材料，也是液晶显示器成本比例最高的一部分，因为彩色滤光片也需要使用TFT-LCD用的玻璃基板，因此玻璃基板的短缺必会导致彩色滤光片的供应短缺。所有的这些“短缺”反应到市场方面，毫无疑咨询会导致各厂家相继提升面板价格。3月中旬，供应最紧张的17英寸电脑显示器面板第一上涨，而液晶电视也开始上涨。3月29日，全球第三大液晶电视面板厂奇美副总裁表示，他们已有打算，将要提高17英寸电脑显示器面板和20.1英寸液晶电视面板价格。6、建立以TFT-LCD玻璃基板为基础的液晶产业链的重要性建立液晶产业链上游配套材料体系关于液晶产业进展具有重要的意义。第一，在TFT-LCD液晶面板

11、的制造成本中，材料成本约占有60-70%的比重，建立产业链上游配套体系，能够有效降低生产成本；其次，由于近年来全球液晶面板生产商产能扩张过快，使得液晶产业上游的关键材料和零部件一直处于缺货和紧绷的状态。国内液晶产业生产所需材料要紧依靠进口，所受的阻碍更大。建立液晶产业链上游配套材料体系，能够有效回避全球液晶关键材料供给不足等状况对产业带来的冲击；另外，建立液晶产业链上游配套材料体系，使材料能够与生产设备、制造工艺等方面相互配合，这也是提高液晶产品成品率的关键。据了解，在国内液晶面板生产过程中，所使用的要紧零部件及材料包括玻璃基板、彩色滤光片、液晶、偏光板、背光模块、驱动IC等等，除了背光模块目

12、前产品的本地配套率较高以外，其它大多依靠进口。目前，国内液晶生产线的本地配套率约在30%左右，与日本、韩国、台湾等地区差距明显。以我国台湾地区的南科液晶园区为例：该园区彩色滤光片自产率为83%、背光模块为97%、驱动IC为78%、偏光板为73%、玻璃基板为92%，产业差不多上实现了就近配套。玻璃基板和彩色滤光片两种材料，由于技术含量高、产品附加值大，生产要紧把握在美日等少数国家公司手中。在玻璃基板方面，全球市场要紧由美国康宁（corning）、日本旭硝子（Asahi）、电气硝子（NEG）、板硝子（NHT）四家公司垄断。此次，在北京设厂的康宁公司是全球最大的液晶玻璃基板供应商，2005年产能达到

13、44.1百万平方米，操纵了全球市场55%-60%的份额，也是京东方公司最大的玻璃基板供应商。而投资上海的电气硝子是全球第三大的液晶玻璃基板供应商，2005年产能11.7百万平方米，占全球市场的15-20%，是广电NEC液晶玻璃基板的最大供应商。据业内人士介绍，目前我国液晶面板企业生产所需的玻璃基板完全是依靠进口，由于玻璃基板的运输成本专门高，仅运输成本一项，我国企业就比台湾、韩国、日本企业高了50%以上，直截了当阻碍到国内企业在市场上的竞争力。跨国公司在北京、上海投资的两座玻璃基板生产厂，能够在一定程度上解决上述咨询题。TFT-LCD液晶产业被誉为是支撑中国以后20年电子信息产业进展，带动中国

14、企业在电子信息产业实现集群突破的关键，因而受到了从国家到各地点政府的强烈关注。在国家的十一五规划中将液晶面板列为了重点规划项目，而在京、沪、粤三地政府公布的规划中，也都不约而同地提到了建设光电子基地，重点进展液晶面板生产项目。在国内液晶产业进展政策环境不断好转的同时，行业竞争形势也更加严肃。在引进康宁玻璃基板项目的过程中，北京上海两地就曾有过猛烈的竞争，从最初传出的康宁项目差不多决定落户上海，到最终康宁选择北京建厂，这之中对上海的液晶产业进展有许多有益的启发。加快上游原材料配套产业建设，形成完整的液晶产业链。假如讲液晶产业制造技术落后，还能够用引进国外最新生产设备、购买技术许可的方式来解决，那

15、么液晶生产原材料依靠进口的局面不改变，液晶面板产业就没有竞争力。因此要加快上游原材料配套产业建设，提高上游原材料的本地配套率。. 提高产业集合度，发挥规模效益。液晶产业是涵盖上游的原材料厂，TFT制造商，下游整机厂的完整产业链。只有提高产业的集合程度，才能发挥在降低成本、保证原材料供应和产品销售、形成规模效应等方面的作用。全球液晶行业的进展趋势也是集中建设液晶产业集合区。事实上，在整个TFT-LCD产业链中，液晶面板的要紧原材料包括玻璃基板、彩膜、背光源等，这些原材料占成本支出的60%。其中玻璃基板最为关键，占成本比例为6-8%。液晶面板确实是由两块玻璃基板中间夹一层金属膜构成的，这种玻璃基板

16、只有0.72毫米厚。玻璃基板厂投资庞大，且玻璃基板运输难度大，成本高。因此康宁投资设厂一样围绕其客户TFT-LCD生产基地兴建。如此的聚合效应不但能够降低成本，更能够进行相互之间的技术交流。TFT-LCD产业链的建设，将对玻璃基板、液晶材料、彩色滤光片、ITO导电玻璃、背光源、驱动IC等上游产业，以及PC监视器、笔记本电脑、液晶电视、车载导航系统、手机及PDA等下游应用产品产生庞大推力，将打破该产业被日本、韩国和台湾所把持的三角局面。二、国际上TFT-LCD玻璃基板供应商情形由于专利和技术缘故，TFT玻璃基板的生产目前还只集中在美国康宁以及日本旭硝子等少数国际大厂的手中。1、美国康宁公司美国康

17、宁公司是世界最大的玻璃基板制造巨头之一，其生产的玻璃基板在全球市场占有率超过55%。康宁在全球共有五座拥有熔炉的玻璃基板工厂，其中两座位于台湾的台中和台南，另外三座则位于日本的静冈、韩国的Gumi与Asan，此外，康宁在美国肯塔基州设有玻璃熔融成型工厂。这些工厂要紧为其客户夏普、三星、友达光电和奇美等公司服务。在全球LCD玻璃基板市场，康宁的市场占有率在60%以上，2005年，康宁来自LCD相关业务的收入达到了17亿美元。玻璃基板是液晶面板上游关键原材料，成本占到液晶面板的6%-8%。康宁将在北京经济技术开发区建筑其在中国大陆的首个液晶显示（LCD）玻璃基板的后段加工厂。康宁的LCD玻璃基板生

18、产熔炉依旧没有过来。单纯设立LCD玻璃基板的后段加工厂对内地液晶产业的推动力并可不能专门大，缘故专门简单康宁依旧需要从我国台湾、日本和韩国等地进口LCD玻璃基板才能在北京进行后段加工。2、日本旭硝子公司总部：日本东京都千代田区有乐町 一 丁目 12 番 1 号，100-8405创立日期：1907 年 9 月 8 日成立日期：1950 年 6 月 1 日资本金：90,4亿日元。已发行股份：1,185,999,578 股（截止到 2005 年 12 月底）雇员人数：5,840 人（截止到 2005 年 12 月 20 日）旭硝子公司2005年营业额15267亿日元，利润1182亿日元。集团内部分为

19、平板玻璃公司，汽车玻璃公司，显示器玻璃公司，化学品公司五大公司 。并在国内设有关西工厂等11个工厂。显示器玻璃产品中要紧是CRT用玻壳和FPD用玻璃基板。FPD用玻璃基板包括LCD 玻璃基板：TN-LCD、STN-LCD 和 TFT-LCD。PDP玻璃基板：用于大、薄、轻型等离子显示器面板 （PDP）。上广电差不多与世界第二大玻璃基板生产商日本旭硝子和世界第三大玻璃基板生产商日本NEG，就近生产TFT-LCD另一关键上游材料玻璃基板进行洽谈，但没有实质进展。3、日本电气硝子公司 日本电气硝子株式会社是全球第三大TFT液晶用玻璃基板生产厂商，在电子玻璃生产领域具有专门强的实力。由于全球TFT液晶

20、用玻璃基板市场差不多上把握在美国康宁、日本旭硝子和电气硝子三家公司手中，竞争程度相对较低，从而合资模式能够产生不低的利润，以及加强与上游厂商的关系。按照上广电内部的规划，其新一代生产线将于2018年开始投入生产。到2018年，第三条TFT-LCD生产线投入生产，可能耗资35亿-50亿美元。作为TFT-LCD产业最重要的环节之一，就近设立熔炉厂并进行后端切割才能够降低TFT-LCD厂商的采购成本。上广电同电气硝子差不多达成协议，在上广电的第二条TFT-LCD生产线建成之后，电气硝子将在合资公司内建设熔炉厂。5月27日，日本国电气硝子株式会社（NEG）、住友商事株式会社、住友商事（中国）有限公司与

21、上海广电集团（SVA）下属的上海广电光电子有限公司在沪签订了合资协议，共同加工生产TFT（薄膜晶体管显示器）液晶用玻璃基板。 据介绍，此次合资成立的电气硝子（上海）广电有限公司将设在上海莘庄工业区上海平板显示器产业基地内。依照双方的协议，合资公司将由日本电气硝子株式会社提供第五代液晶面板生产线用玻璃基板的加工技术及相关质量治理技术。 新公司总投资4550万美元，注册资本1550万美元。其中，日本国电气硝子株式会社持65股份；上海广电光电子有限公司持20股份；住友商事株式会社、住友商事（中国）有限公司分不持12.5和2.5股份。合作方估量，合资公司今年第三季度开始建设，2007年9月实现量产。广

22、电集团公司人士表示，合资公司先做基板的后段工序，前段工序是否引入要看以后进展情形。一期工程的产能要紧提供给SVA-NEC及滤光片企业。合资公司将由NEG提供第五代TFT-LCD生产线所用玻璃基板的加工技术及相关质量治理技术。估量合资公司第三季开始建设，明年三季度实现量产。一期产能为每月加工14万片第5代TFT液晶用玻璃基板。三、国内企业在TFT-LCD方面的投资情形 山东东营目前正在引入总投资约30亿美元的第6代TFT-LCD生产线项目，假如进展顺利，估量到2007年这一第6代线将正式投产。这无疑为差不多专门火热的液晶面板生产线建设热潮又添了一把柴。10月18日，同方股份有限公司投资建设的沈阳

23、同方科技园，在位于浑南新区的沈阳新加坡工业园正式开工建设。沈阳同方科技园建成后，一期将开通7条生产线，年产数字电视50万台，笔记本15万台，5年内产值达到50亿元，成为国内重要的数字技术和信息产业基地。沈阳同方科技园的建设，将同时拉动上下游相关产业链企业入驻，对进一步丰富和壮大浑南新区电子信息和先进制造主导产业，巩固沈阳在东北电子信息领域领头羊地位，推动沈阳创新型都市建设都将产生深远阻碍。京东方科技集团宣布，其第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线成功实现量产，同时公司正着力在北京亦庄经济技术开发区建立京东方显示科技园，完善产业链配套。11月8日，上海平板显示产业基地在上海莘庄工

24、业区宣告成立。以上广电为龙头，将在已竣工投产的广电NEC周围，建立液晶研究所，并建立基板玻璃、彩色滤色膜、偏光片等上游企业以及第二条五代以上TFT-LCD生产线和液晶电视、笔记本电脑等下游企业。目前国内在建或宣称要建设的生产线还有昆山龙腾、深圳天马以及武汉光谷、长春等等，加上已量产的两条五代线及其扩产升级，TFT-LCD产业看起来正在成为继半导体产业之后的各地点政府的又一个投资热点，我国的TFT-LCD产业还需要进一步消化，如何进行科学合理的布局，需要慎重考虑。我国TFT-LCD产业应如何布局是一个大课题，那个课题既涉及宏观又涉及微观的各个层面，单靠企业解决是不可能的，必须由国家、地点政府、企

25、业和大学研究单位共同来解答。从宏观角度来看，TFT-LCD产业的竞争是产业链的竞争，这必须由国家和地点政府在政策和资源配置上给予支持。从微观的角度来看，TFT-LCD企业应积极采纳战略联盟、技术合作、投资参股等方式进行整合，从而提高自身的竞争能力。当前应将进展重点放在TFT-LCD产业的上中游建设上，并通过与国内传统彩电厂商结成战略联盟共同进展LCD-TV市场。国内企业要进展TFT-LCD，第一就要与下游进行整合，利用我国电视、显示器和手机等整机宽敞的市场来带动需求。另外还要与平行的配套企业联合，以便建立可靠、稳固而价格低廉的供应链系统。与传统产业的大集团进行联合也是专门有必要的，如此能够获得

26、资金优势，启动停滞的生产线。TFT-LCD产业由于涉及到半导体、光学、化学等诸多领域，也存在着明显的周期波动特点，被称之为液晶周期。截至目前，TFT-LCD产业差不多历了4个完整的液晶周期循环，目前，TFT-LCD产业正处于第5次液晶周期的上升时期。液晶周期一样是指由TFT-LCD市场供给和需求的不断变化所引起的面板价格涨跌局面的循环显现。简而言之，供大于求，产业景气度衰退，供小于求，产业景气度上升。据iSuppli报道，目前上广电生产的液晶显示器性价比难于与大品牌竞争。为了抢占国内市场，上广电采取低价战略来确立产品优势及地位。2006年正是液晶周期循环需求上升期，这将会为上广电全面进入液晶市

27、场挑战提供良好的市场机遇。关于上广电，由于其拥有较完整的下游整机产品市场，因此能够利用下游整机带动LCD产品的市场及利润空间，但其对TFT技术的把握、产品良率能不能在一年内得以快速提升，技术成本专门可能是制约上广电TFT产品大规模进入市场的关键。四、沈阳市如何进展自己的液晶光电产业 液晶光电产业无疑是一个庞大的产业链效应，京、沪、粤等都在竟相上马，国外厂商也乘虚而入。在竞争如此猛烈、纷乱的情形下，我市应保持清醒的头脑，平复对待。我们建议：1.第一请专家依照我国目前光电子的现状和我市具有的优势，做出正确的判定和科学的策划 台湾南科液晶园建设的专门成功，少走专门多弯路。我们能否请南科液晶园起初的设

28、计专家和策划专家为我市做一个光电子事业进展的策划。光电子事业是一个投资庞大的产业，一旦失误，缺失庞大。目前国内差不多显现诸侯混战的局面，我市如何避其锋取其肋，选择一条投资相对较少、风险较小的捷径，由点到面，由小到大，由弱变强，最聪慧的方法确实是请专家诊断。我市已与北京清华同方建立了一定的联系，他们对此行业也相当了解。依靠清华同方的专家和台湾南科液晶园的专家，两下结合，想必能得出一个比较合理的判定。2力争列入国家进展规划，形成国家重点扶持的产业3国内国外双管齐下引进 TFT-LCD面板企业TFT-LCD面板是这一产业链的核心，也能够讲是龙头。上游能够带动玻璃基板、彩色滤光片、背光模组、偏光板、驱动IC等众多关键部件的厂家及商家的进入，下游能够带动液晶电视等终端产品厂家的进入。因此，能否引进TFT-LCD玻璃基板等项目，取决于我市是否能引进液晶面板的厂家。在整个TFT-LCD面板成本构成中玻璃基板只占