1、前瞻产业研究院最新发布2016-2021年中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告显示,2014年全国海洋经济生产总值为5.9936万亿元,同比增长7.7%,对国内GDP贡献约为9.4%。其中,海工装备制造业去年新接订单为139亿美元,居世界首位,市场份额由2013年的24%上升至去年的41%。2015年上半年,新接订单大幅下降。以三用工作船、平台供应船为主流的海洋工程船舶市场较前几年有较大的萎缩。三用工作船新接订单数量为20艘,平台供应船为16艘,海工建造支持船舶/平台为31艘,物探船为6艘,占总体海工装备订单数量的76%。订单金额方面三用工作船和平台供应船约为5亿美元,海工建
2、造支持船舶/平台为20亿美元,物探船为4亿美元,占总体订单金额的64%。图表 1 海工装备新接订单金额占比公司方面,中国船舶积极布局海工业务,去年新接船舶订单61艘,共计899.32万载重吨,承接海洋工程平台4座,截至去年年底,在手船舶订单163艘,共计2057.32万载重吨,海洋工程平台10座;海油工程主营海洋工程总承包业务,积极布局“一带一路”战略,去年海外业务订单占比48.8%,预计未来2年至3年,海外业务将进一步增长,平滑国内业务量波动对业绩的影响,公司去年签订海外订单约131.79亿元,主要分布在俄罗斯、缅甸、印尼、文莱等区域,将受益“一带一路”战略带来的市场机遇;中海油服在海洋油田
3、钻井服务和技术装备领域,市场份额占比较高,是我国近海油田服务的主导供应商。2、海洋工程装备行业市场环境现状政策环境:国务院最新发布全国海洋主体功能区规划,要求提高海洋资源开发能力,实施海洋强国战略。规划提出到2020年,达到海洋空间利用格局清晰合理,形成储近用远的海洋油气资源开发格局,同时海洋空间利用效率和可持续发展能力大幅提升。海洋油气资源作为海洋经济的重要组成部分,将是政策重点扶持领域,规划提出要支持深远海油气资源勘探开发、海洋工程装备制造等产业发展,并提供政策保障。船舶工业“十三五”思路已确定,要求加强海工装备及关键设备制造能力。规划将结合中国制造2025纲领性文件进一步修改和完善,有望
4、以船舶工业贯彻实施中国制造2025专项规划形式出台。重点扶持高端海工装备,并配套出台推动船舶兼并重组,高技术船舶走出去,如船舶出口信贷扶持等政策。规划提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强,进入世界海洋工程装备制造先进国家行列。“十三五”期间将围绕海洋强国战略,推动21世纪海上丝绸之路建设,大力培育和发展海洋战略性新兴产业。经济环境:国外方面,美国实体经济复苏势头整体良好,但由于全球经济增长放缓、大宗商品价格下行,未来通缩压力较大,美联储9月份是否加息仍然存较大的不确定性。欧元区经济复苏道路不够稳定,欧央行未来可能进一步实施量化宽松。日本和新兴经济体经济收缩。国
5、内方面,中国7月官方制造业PMI50.0,不及预期;财新制造业PMI终值47.8,为两年新低;CPI同比增长率为1.6%,主要受猪肉价格大幅上涨提振;PPI同比增长-5.4%,主因是需求低迷;工业增加值同比增速6%,较上月回落0.8个百分点;固定资产投资当月同比增长10.3%,较上月回落1.1个百分点;社会消费品零售总额同比增速10.5%,与上月10.6%基本持平。综上所述:2015年以来全球经济增长放缓,大宗商品价格下行,原油价格持续低位振荡,石油公司大幅消减支出,全球海油工程市场可谓一片萧条。3、中国油气开发背景及潜力分析2014年,全球原油产量为7342万桶/日,比上年增长51万桶/日,
6、增量主要来自北美,其中,美国增加1201万桶/日,加拿大增加17万桶/日,俄罗斯增加74万桶/日;巴西增加231万桶/日。此外,受地缘政治影响,叙利亚原油产量下降了513万桶/日。2014年OPEC成员国下降920万桶/日,同比下降2.9%,主要由于利比亚、伊朗原油产量下降较多。2014年,全球天然气产量35662亿立方米,同比增加1%。2014年,中国原油产量为420万桶/日,同比增加0.7%,占全球总产量的5.7%。中国天然气产量为1285亿立方米,占全球总产量的3.6%,同比增加15.1%。2014年,中国原油进口量达到618万桶/日,占全球总进口量的15.13%。中国天然气进口量达到5
7、59亿立方米,占全球总进口量的5.4%。图表 2 中国原油产量及进出口情况 图表 3 中国天然气产量及进出口情况 从资源量来看,2014年底天然气地质资源量68万亿立方米,可采资源量40万亿立方米。我国石油资源量约为1085亿吨,可采资源量268亿吨。截至2014年底,全国石油和天然气分别累计采出62亿吨、1.5万亿立方米,剩余可采资源量分别为206亿吨、38.5万亿立方米。因此,我国进一步增储上产的潜力很大。中国作为世界上最大的能源消费国一如既往地渴望原油和天然气。作为能源消费大国,中国应利用低油价带来的改革窗口期,逐步减少煤炭的使用,降低碳排放,并加紧油品升级工程和油气改革。虽然2015年
8、上半年的海油工程市场一片萧条,但是未来海洋工程装备市场是充满机遇与挑战的。1、中国海洋工程装备市场规模增长的潜力大。全世界石油产量的1/3以上来自海洋,而我国新增石油产量的85%来自于海上,海洋资源的重要性日益加强,海洋工程装备产业作为获取海上资源的平台、工具,其重要性不言而喻。随着能源需求由浅海进入深海,其带动的全球海洋工程装备市场规模将是相当大的。2、国内市场的政策以及需求规模将创造非常大的空间,国际海洋工程装备业向亚洲转移的趋势已经非常明显,而中国也有承接产业转移的条件与基础,未来海洋工程装备行业的发展非常可期,中国海洋工程装备将迎来历史性发展大机遇。3、在海洋强国战略和“一带一路”战略的共同推动下,海军装备产业将迎来千亿级市场空间。率先受益的船舶制造领域,将获得实质性订单支撑。另外,经国务院批准,老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新政策实施期限延长两年,也有利于船舶制造行业的需求增加。
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