保险代理自查报告总结精选多篇Word文档格式.docx

1、9、不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失10、网点日间业务及时上缴后督，并留存交接记录11、摆放的资料合规，没有自行印制宣传资料12、建立了客户投诉及危机事件处理预案，妥善处理客户投诉，并做好记录13、建立了客户台帐14、填写的客户信息真实有效，15、操作员密码定期修改，不使用他人工号办理业务，16、系统操作员与网点实际人员相符，人员调整合规17、网点单证账实相符，顺号使用，留存凭证量不超限18、按规定进行单证的请领、交接，并留有相关记录19、严格按协议规定的结算机构、结算周期、手续费、结算保费及手续费，手续费收入全额入账20、设立专门的业务台帐和财务账

2、薄记载保险代理业务21、不存在挪用、截留、侵占保险费或者保险金的行为22、不存在直接收取保险公司好处费和手续费之外的任何费用关于保险代理业务自查自纠的整改报告一、2014年度机构运营及保险代理业务经营情况2014年度本机构主营业务规模、与保险代理业务相关的主营业务经营情况；实现的代理保费、手续费收入、代理险种及各险种手续费分析。二、2014年度与保险机构合作情况与保险机构的合作情况；2014年合作业务量前五位保险机构及业务情况。三、自查自纠工作开展情况本机构贯彻落实关于开展宁波市车商类保险兼业代理机构自查自纠工作的通知精神，开展代理业务自查自纠工作的具体情况。四、自查自纠工作中发现的问题自查自

3、纠工作中发现的具体问题，包括问题表述、相关数据及原因分析。五、整改措施针对发现的问题所采取或下一步将采取的具体整改措施。要你自查自纠哪些方面，就根据这些点写报告，关于保险代理业务自查自纠的整改报告怎么写。应该会提供一个自查自纠表的自查自纠哪些方面根据这些点写报告。eg：参加开展*评议行风工作以来，通过学习公司党委文件及领导的讲话精神，认真对照检查自己的学习态度、工作方法、管理经验及日常管理工作的执行力度等方面都存在着许多不足，有待于通过本次开展的*评议行风工作来认识和检查自己，作为一名供电所的管理人员，认识到自己存在着以下三个方面的不足。一、学习不够与现代企业的管理要求有差距作为企业的基层管理

4、人员需要有较高的政策理论水平和较强的业务技能知识。我在学习方面主要存在以下几个方面的不足。一是对学习的必要性认识不足，认为身处基层，只要把公司安排的各项工作做好，把经营任务指标完成，确保不出安全问题就够了，学不学一样能搞好工作；二是把学习的位置摆的不当，没有挤出一定的时间加强学习，片面的只做具体事，搞自己分管的实际工作；三是学习方法欠佳，没有把理论知识联系实际工作去学，偶尔也就是翻翻书，遇到什么难题看什么内容一晃而过；四是学习内容不够全面，侧重于应付实际技术难题看业务书，而不注重学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，使自己的综合素质，没有较大的提高，与现代企业的管理要求有一

5、定的差距。二、工作方法不灵活，实际工作经验不足本人自学校毕业参加工作已经8年时间，但是从一名普通职工成长为一名企业的中层干部基层单位的管理人员才半年的时间，由于现在的岗位发生变化所处的位置发生变化，原来在普通职工岗位上的定位所掌握的工作方法和工作经验已不适应现在的管理岗位，在不断学习和摸索的过程中经常出现工作方法简单，不灵活，工作经验明显不足，致使自己在工作中走了不少的弯路，难免给工作带来了一定的负面影响。三、抓职工队伍建设管理力度不够近年来，个人工作是一步一个脚印走过来的，组织上给予了一定的评价，但自担任副所长以来，分管全所生产方面的工作，带领各岗位职工搞好本职工作，为了搞好各项工作，完成经

6、营任务指标，让政府放心、人民满意、上级主管部门认可，理应抓好职工队伍建设，加强管理力度和执行力度，树立电力企业的新形象，整改报告关于保险代理业务自查自纠的整改报告怎么写。但由于自己觉得年纪轻，所里的职工大多都是老同志、老师傅，怕得罪人，就听之任之。少数职工参与社会赌博，安全意识不强，习惯性违章时有发生，不思进取，整天怨声载道，对待客户的服务态度也不行，更有甚者，不能与所委会保持一致，甚至对立消极，虽然没有形成大的气候，但也不同程度影响了其他同志的工作积极性，我只是采取教育从严，处罚从轻，没有严格执行规章制度，只是片面地考虑到大多数职工平时工作任务重，三化管理扣工资也不少，只要不犯大的原则错误也

7、就算了，但却没有从长远的角度认识到如果不从小事抓起，不从小的问题纠正就有可能出现大的问题，就不能做到防微杜渐，会严重影响到电力企业的形象，大大削弱队伍的战斗力。以上存在的问题，既有客观因素，更有主观原因，但通过学习和积极参加电力企业*评议行风活动，自己充分认识到，所存在的问题和不足，是作为一名共产党员不应具有的差距和不足。作为一名共产党员，一名企业的管理人员，如何正确对待*评议行风工作，坚定不移的与公司党委保持高度一致，用正确的态度对待自己的不足，提高认识，修正错误，首先是认真分析和剖析形成不足的根源。放松学习是第一根源。客观地认为自己天天忙于搞实际工作，抓好具体事，没有时间搞学习，自己给自己

8、找防空洞，没有从主观上认识到学习的重要性，没有在工作之余挤时间搞学习，不求进取，认为在基层工作只要把公司安排的各项工作搞好，把经营任务完成，不出安全问题就行了，没有考虑到应该提高自身的综合素质。缺乏开拓精神和怕麻烦是第二根源。自己虽然走上领导管理岗位时间不长，工作方法不灵活和工作经验不够，在常人眼中是正常现象，都认为每一个初走上领导岗位的人都有这个过程，但是我认为自己还是在工作中缺乏开拓精神和怕麻烦的思想，应该多与各个层面的人接触，不能回避现实中的客观存在的矛盾，要学习怎样用不同的工作方法处理同样的事情，怎样从予盾中找出解决问题的办法，只有在矛盾中在复杂的问题中锻炼自己，磨练自己，如果没有开拓

9、精神一味地怕麻烦，那就是在管理岗位上呆的时间再长那也会一事无成。怕得罪人，不能摆正自身的位置是第三根源。作为一名供电所的管理人员，上要对政府和公司党委负责，下要对客户和职工负责，不加强管理，不把职工队伍建设好是不行的，但是导致我前面所陈述的问题的原因到底是什么呢?一是觉得自己年纪轻怕得罪人，怕对自己的前途有影响，干脆当个好好人；二是考虑到大多数职工都是老同志、老师傅（占三分之一的同志已超过50岁），本身管理工资就扣得不少了，只是平时发现问题多，采取教育从严、处罚从轻，搞说服教育，但是一部分人根本没有从本质上去认识问题，改正过错，我也就听之任之，保证不出现原则性的问题就够了；三是没有摆正自身的位

10、置，总认为只要自己的工作尽职尽责就行了，往往是谈的多，督办的少，认为谁人出问题他自己负责。导致了党性不纯，宗旨淡化，事业心和责任心不强，没以党和人民的事业为重。造成职工队伍，形成合力不够，影响开拓进取，缺乏应有的战斗力和凝聚力，久而久之，不但影响了个人，又影响了集体。对照开展*评议行风工作的原则和指导思想，结合公司党委文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。一是加强学习，努力提高自己的政策理论水平和管理水平以及业务技能，不断丰富自己的管理经验，完善

11、自己的工作方法，提高驾驭现代化企业的管理能力。二是摆正自身位置，加强职工队伍的建设。从思想教育入手，加强业务技能培训，加强岗位管理制度的执行力度，努力提高职工队伍的政治素质和业务素质，最大限度地形成活力，形成战斗力，让我们的企业不但履行企业职能，更要履行社会职能，为建立和谐的*现代化文明添砖加瓦。三是正确对待群众的批评意见，努力工作，用实际行动弥补不足。在本阶段和整个行评活动中，我将会做到有则改之，无则加勉的态度，认真把握好这次*评议行风的机会，提升服务水平，向党和人民交一份满意的答卷。敬请上级党组织予以批评和指导。联社开展代理保险业务调研报告近几年来农村信用社代理保险发展较快，代理业务收入在

12、总收入的占比逐年提高。经营理念、管理水平及人员素质等有待于提高，业务处理操作不熟练、取得从业资格证人员配备不均衡等问题日渐突出，须采取措施加以解决。现根据银监会通知要求和我区联社代理保险业务的现状、存在的问题及建议做如下汇报：一、目前代理保险业务的开展情况。1、截止4月底我区代理保险业务寿险保费53万元，手续费18万元。财险保费7万元，手续费0.8万元。2、目前与4家保险公司签订了代理保险协议:新华人寿保险公司、阳光财产保险公司、生命人寿保险公司、卧龙人寿保险公司。3代理业务的考核和奖惩考核实行百分制，月累计考核。具体考核方法为：（一）中间业务收入100分，按完成比例得分，考核项目及计分方法如

13、下：1.支付结算收费业务（40分）。最高得满分40分，最差得0分，其他依比例计算得分；2.银行卡收费业务（20分）。最高得满分20分，最差得0分，其他依比例计算得分；3.代理类收费业务（20分）。4.担保类收费业务（10分）。最高得满分10分，最差得0分，其他依比例计算得分；5.短信通收费业务（2分）。最高得满分2分，最差得0分，其他依比例计算得分；6.承诺、咨询收费业务（2分）。7.其他中间业务（6分）。最高得满分6分，最差得0分，其他依比例计算得分。（二）考核与奖惩联社根据各社任务完成比例，年终进行综合考评。任务完成排名前六位的社，分别给予10000元、8000元、5000元、3000元、

14、2014元、1000元奖励。二、开展代理保险业务中存在的问题1.取得代理保险从业资格人员配备不尽合理，“营业网点存在岗位轮换，一线人员取得资格证的人员参差不齐。2.保险业务处理操作不熟练。网点在操作保险业务时，凭证要素不全。3、业绩考评;我们内部制定了业绩考评办法，在运作产品中，风险转嫁给保险公司，比如借款人意外险，借款人意外死亡，所欠我社的贷款由保险公司偿还。4、保险公司根据我社所营销的产品制定出了相关的营销方案和措施。三、做好代理保险业务的建议1.营业网点代理保险业务人员应有专业从业资格证，做到持证上岗，使代理保险业务有一个更好更快的发展。2.加强代理业务技能培训。严格执行各类业务培训计划，突出对从业人员专业知识培训，代理保险业务经办人员须在了解业务特点、了解客户特点的前提下方可上岗从业。同时，在强化业务培训的基础上鼓励员工积极参加各种从业资格考试，积极培养高素质人才。农村信用联社2014年6月18日保险自查报告保险贯彻落实情况自查报告保险发展观自查报告