企业出行服务行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、企业出行服务未来将拓展边界，与机酒服务协同发展，形成大出行生态。企业出行服务未来将对公和对私两端融合，因公出行全面实现对公支付，无需报销，财务流程更简化。一、企业出行服务行业发展环境1、企业出行服务行业发展历程用车方式和支付方式变革，企业出行进入对公服务新阶段企业出行服务行业每一个新阶段的产生都解决了前一个发展阶段的行业痛点。互联网技术兴起前，企业出行主要以企业自有车辆、汽车租赁、出租车的形式存在。随着网约车行业的发展，员工通过网络叫车，先行垫付车费后向公司报销，用车灵活性提高。近年来，随着企业出行服务平台的出现，员工通过网络叫车和用车后无需垫付车费，由企业统一结算支付，企业出行数据管理和费用

2、管控也更加便捷和高效，由此企业出行服务行业进入新纪元。2、企业出行服务行业发展环境经济、社会、政策、技术，多方外部环境因素共同促进企业出行服务行业发展（1）政策因素：公车改革/网约车政策/新税改为企业出行服务创造了有利条件公车改革使普通公务出行社会化、市场化，给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。网约车监管政策落地后，各地监管措施不断完善；网约车行业迎来大洗牌，向着规范化和有序化的方向发展。新税改叠加企业出行服务进项抵扣，企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而有所提升，企业出行服务平台将迎新增长。（2）经济因素：共享经济快速发展，科技出行领域投资热度依旧共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化

3、的作用日益凸显，我国共享经济的市场规模大幅增长，2018年市场规模29420亿元，增长41.6%，其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。此外，共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧，2018年融资金额748亿元，在汽车出行行业细分领域中位列第一。大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。（3）社会因素企业数量持续增长，但中小企业信息化程度低近年来，中国企业数量不断增多，2018年我国企业法人数量1857万。但作为企业中的大多数，中国中小企业的信息化、专业化程度仍然较低，只有10%左右实施了ERP和CRM方案，且各业务领域渗透率均不足60%。因此，包

4、括企业出行服务行业在内的许多互联网B端细分市场仍然是高增量市场一方面，中国企业数量仍保持增长，市场总空间仍在增长期；另一方面，市场仍然处于发展初期，基数小，发展潜力大。汽车保有量及司机数量增长，奠定出行社会化供给基础近年来居民消费能力不断提升，汽车使用习惯已经逐渐养成。2018年中国私家车保有量1.9亿，增长11.2%；汽车驾驶员数量3.7亿，增长7.9%。私家车保有量和驾驶员数量的庞大规模，为网约车市场的供给提供了有力保障，为企业出行服务提供了资源共享的基础。共享出行发展空间逐渐扩大，企业出行服务平台前景广阔得益于环保理念逐渐深入人心以及共享出行的日益成熟，加上一二线城市交通压力大，尤其部分

5、城市实行限牌政策，城市居民尤其是年轻人的用车需求难以充分满足，共享出行模式进入中国后被广大年轻群体所接受，快速在城市普及，并且未来将在出行中占据重要的位置。预期至2050年，32%的出行将通过共享模式完成，共享出行市场有较大潜力，企业出行服务行业也将进一步发展。（4）技术因素：数字化理念和新技术普及，技术进步助力企业出行服务发展企业出行服务在移动通信、网络支付、LBS等技术支持下，为企业员工提供网络叫车服务，实现了方便、快捷的出行体验。云计算、大数据等技术的发展解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化。企业征信、电子发票的普及则能够帮助企业出行服务平台更好地服务企业客户。二、

6、企业出行服务行业发展现状1、企业出行服务市场规模2018年企业出行服务市场规模1656亿元。随着中国企业数量的不断增多及企业用车需求增长，中国企业出行服务市场也在不断增长。2018年企业出行服务市场规模达到1656亿元，此后加速发展，预计2020年将接近2500亿元。2、企业出行服务平台主要玩家企业客户看重城市覆盖，滴滴企业版处于领先地位。企业在选择出行服务供应商时会重点考虑出行平台覆盖的城市数量及运营车辆规模；因此，滴滴企业版成为目前企业出行服务市场的主要玩家；此外，品牌认知度高及个人版用户使用习惯养成、服务的企业客户数量多及对公服务经验丰富、产品迭代快也是企业选择滴滴企业版的重要原因。3、

7、企业出行服务平台应用场景覆盖多种需求，企业多选择全员开通，全面提升用车体验。对于不同的行业和企业来说，企业出行服务的应用场景复杂多样。在不讨论行业特性、企业特性以及企业制度的前提下，企业出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客户接送为最多。采用企业出行服务平台后，这些场景需求均可满足，员工用车体验提升，企业也可以更加便捷地对出行人员、出行时间、出行起始地点、所用车型、费用范围等方面进行限制和规范。4、企业出行服务平台功能点借助出行服务平台，企业实现场景、管控、支付三位一体。采用企业出行服务平台不仅提升用车灵活性，还减少了企业自购车辆的买车及养车成本。此外，企业出行服务平台立足于解决企业出行

8、管理的痛点提供了多种出行管理模块/功能，通过加强企业用车的流程管理、费用管理和数据管理，致力于为企业提供更加完善的企业用车解决方案。5、企业出行服务平台安全功能安全成为企业出行服务平台的竞争高地，滴滴企业版最完善。自2018年开始，各大企业出行服务平台母公司先后进行安全整改工作，各企业出行服务平台的安全功能设置已经覆盖乘客出行行程的前、中、后三大阶段，实现对乘客安全的全方位保障；但在司机端，除滴滴的安全功能相对完善，其他企业出行服务平台仍亟待提高。此外，目前仅滴滴成立了安全客户&配合警方调证组，以积极配合主管部门安全规范要求。三、企业出行服务行业典型案例1、出行服务平台（1）滴滴企业版的地域覆

9、盖和用户规模优势明显滴滴出行作为国内最大的移动出行平台，为5.5亿用户提供出租车、快车、专车、豪华车、公交、小巴、代驾、企业级、共享单车、共享电单车、共享汽车等全面的出行和运输服务。滴滴企业版是滴滴出行的一个重要组成部分，自2015年上线以来已与30万家企业客户合作，致力于助力企业实现出行管理线上化、数据化、智能化，推动管理方式创新变革。滴滴企业版依托滴滴出行的强大技术实力，产品创新能力强，迭代速度快，有效帮助企业进行成本管控并提高流程效率。滴滴企业版基于企业出行管理需求形成前中后端全方位应用。滴滴企业版服务系统主要包括用车前端、运营后端和数据后端三部分：用车前端满足企业员工各类因公出行用车需

10、求，虽然在软件操作上与个人版基本一致，但因为有基于用车场景的各类规则限制，基层技术逻辑较个人版更加复杂。运营后端满足企业出行管理者进行用车人员、用车规则、用车流程、用车费用等管理需求，在统一的大框架下可以实现企业个性化定制；数据后端通过存储和运算海量出行数据，为企业出行管理者分析用车成本，实施成本管控提供决策辅助。（2）神州专车背靠神州优车集团，主打中高端商务用车服务神州专车企业服务是神州专车的一个板块，神州专车作为最早的企业用车服务供应商之一，行业经验丰富，客户资源积累同样不少。神州专车依托神州优车集团的汽车行业资源积累，为个人和企业提供用车服务，主打中高端商务用车服务市场。神州专车覆盖全国

11、一线及二线总计50多个城市，服务超过2万家企业。（3）首汽约车是老牌企业用车服务商转型创新的代表首汽约车企业服务是首汽约车的重要板块，首汽约车客户资源丰富，整合首汽集团丰富资源，连接移动出行全产业链生态圈。首汽约车目前覆盖全国59个城市。（4）曹操绿色公务为客户提供新能源绿色出行服务曹操绿色公务是曹操出行面向政企客户提供的公务出行一站式解决方案。曹操出行是吉利集团投资布局的新能源汽车共享出行服务平台。曹操出行于今年2月完成品牌升级，目前涵括了专车、出租车、绿色公务、曹操帮忙等多项业务。（5）嘀嗒出行以出租车网约平台的形式为企业提供出行服务嘀嗒最早以拼车业务起家，目前以顺风车和出租车为主营业务。

12、嘀嗒出行的顺风车业务起步较早，积累了很多C端用户。2017年嘀嗒出行进入出租车市场，并将其作为重点业务，2018年7月上线嘀嗒出行出租车企业版，成为国内首个推出出租车企业用车服务的平台。目前嘀嗒出行与全国多个城市的出租车协会或公司达成合作，将车辆接入嘀嗒出行服务平台。2、租车服务公司（1）一嗨租车以租车、包车服务于企业客户商务出行一嗨租车主要为个人和企业用户提供租车服务，是中国最早的租车企业之一，2014年11月在纽交所上市。公司目前拥有200多种车型，线下网点众多，服务范围覆盖全国。一嗨租车企业服务包括车辆长租/短租服务、会务服务、国际租车等。3、出租车运营公司（1）银建以线下出租车客运服务

13、为员工提供C端出行服务银建是北京市成立较早的出租汽车客运企业，目前覆盖全国多个城市。除了出租客运主业之外，目前银建业务领域延伸到汽车租赁、旅游、汽车服务等方面，向着多元化发展。四、企业出行服务行业用户分析1、企业出行服务使用频次员工月均使用企业出行服务10.1次，发达城市出行频率更高。员工使用企业出行服务频次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高频用户带动均值上调，员工使用企业出行服务月均出行10.1次。分城市层级来看，越发达的城市使用企业出行服务的频次越高，一线城市员工月均使用11.1次，新一线城市10.0次，二线城市9.7次，三线及以下城市8.9次。注：仅含企业出行服务平台的网约

14、车服务，不含出租车服务。样本：N=5442、企业传统出行方式的弊端痛点：员工幸福感低、用车灵活性低、出行成本高。传统企业用车方式多以“员工自行叫车-先垫付-后报销”的方式存在，员工对于这种出行方式的幸福感不强，最主要原因就是需要员工垫付车费，特别是那些因公出行较多的企业或部门，员工每月垫付金额巨大。其次，传统出行方式受制于用车时间和地点，从叫车到用车有时需要等待较长时间，用车灵活性不够；此外，员工用车行为缺少监督，出行数据不够透明，企业出行成本较高。N=104 3、企业出行服务平台的优势提升用车灵活性和员工幸福感、减轻财务人员负担。企业出行服务平台将互联网共享经济引入企业出行管理，员工可以随时

15、随地的线上叫车，根据叫车响应及车辆位置情况精确上车具体时间，用车便捷性和灵活性大大提升，其次，企业统一结算避免了个人垫付，提升了员工幸福感。此外，明细而规范的对账单和发票也极大减轻了企业财务人员票据审核的工作负担，提高了效率。此外，企业出行服务平台还有降低企业出行成本、节省员工贴票报销时间、车型多满足多种用车场景的优势。N=104，于2019年11月调研获取4、企业出行服务平台供应商选择考虑因素车辆多、叫车便捷、成本低是服务商选择的核心要素。在企业管理者看来，选择服务商时主要关注两方面的因素，一个是员工用车层面，另一个是出行管理层面。车辆多随叫随到、叫车流程简单是员工用车层面排在前两位的因素，

16、而用车成本低、数据安全不会泄露公司信息是出行管理层面排在前两位的因素。此外，车型多可选余地大、司机服务稳定、用车安全、后台操作简单也是重要的考虑因素。N=1045、企业出行服务平台满意度企业对出行服务平台的满意度普遍较高。从企业管理者的角度看，企业出行服务平台各方面的满意度水平均较高，尤其是产品功能、安全管理、数据管理、用车体验/服务方面都超过了4分，而制度管理、流程管理、生态管理、成本控制等方面也表现较好。整体来说，企业出行服务方便了员工因公出行并节省后续报销事宜，对于企业出行数据透明化、出行合规管理、出行审批流程规范化等方面也有很大帮助。满意度打分为5分值，1分表示很不满意，5分表示非常满

17、意。N=47，于2019年11月调研获取6、企业出行服务平台的尝试和推荐意愿未使用企业尝试意愿较高，已使用企业推荐意愿强。对于尚未使用企业出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体尝试意愿较高，有尝试意愿的企业占比47.4%，另有47.3%的企业持中立态度，仅有5.3%的企业尝试意愿较低。对于已经使用出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体推荐意愿较高，推荐意愿达到78.7%，另有19.2%的企业持中立态度，仅有2.1%的企业推荐意愿较低。0-3分归类为意愿较低，以4-6分归类为态度中立，以7-10分归类为意愿较高。N=57五、企业出行服务行业发展趋势1、企业出行服务

18、行业与机酒服务协同发展，形成大出行生态未来，随着技术的不断发展，企业出行服务将更加智能化，企业出行服务行业的边界不断拓展，将与机酒服务协同发展，形成大出行生态；甚至机酒服务也将纳入企业出行服务平台的业务领域，以便更好地进行数据共享。由此，企业出行服务的客户将享受到更加便捷的服务，机酒用车一体化预订，并能得到个性化推荐的最佳方案。2、因公出行零报销，企业出行服务两端融合使财务流程极简化目前，虽然企业出行服务平台可以实现对公支付，将大量用车相关订单开具为一张增值税大票，但使用出行服务个人端的用户仍然需要先行垫资后报销；而企业规模越大，每月的审核报销票务工作量就越繁重。未来，随着企业出行服务行业的成熟，企业出行服务将实现B端和C端的融合发展，采用统一服务端口，只是支付主体不同；因公出行的部分将往零报销方向发展，促进财务流程极简化。3、企业聚焦主业，服务外包，企业出行服务将有更大市场空间近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步推动下，国内企业外包需求持续增长。2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供用车外包服务的企业出行服务行业将拥有更广阔的市场空间。