太阳能光伏组件接线盒行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、（1）有利的政策环境 21（2）环境保护和能源结构调整将促进太阳能光伏行业发展 222、不利因素 22（1）国内光伏产业发展对政策依赖度较高 22（2）美国和欧盟对我国光伏产品的“双反”调查 23五、行业技术水平、经营模式、行业特征 231、行业技术水平与特点 232、行业经营模式 243、行业周期性、区域性和季节性特征 24六、行业上下游之间的关联性 251、上游行业 252、下游行业 26七、行业主要企业简况 261、浙江人和光伏科技有限公司 262、浙江中环赛特光伏科技有限公司 263、苏州快可电子股份有限公司 274、江苏海天微电子股份有限公司 275、苏州谐通光伏科技股份有限公司 2

2、7太阳能光伏组件接线盒是太阳能电池组件的重要组成部分，它的主要作用：一是连接，连接太阳能光伏组件，将组件产生的直流电引出，通过逆变器转化为交流电，用于产生功率；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到旁路保护作用，是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。接线盒连接的示意图如下：接线盒由盒体、盒盖、二极管、导电体、底座、连接器、线缆组成。正常情况下，接线盒的连接功能主要通过导电体电缆连接器完成，但在异常情况下，如“热斑效应”时，二极管就要起到旁路和保护的作用。所谓热斑效应是在太阳能组件的构造中，单个电池片被串联在一起，如果其中一个电池片被遮挡，受影响的电池就不再作为电源工作，而是变成能量消耗者，其他

3、未遮挡的电池板将继续通过它们传递电流造成高的能量损耗，此时“热斑”就会出现，甚至可能产生电池损毁。为了解决这个问题，旁路二极管并联在一个或者几个串联在一起的电池上。旁路电流绕过遮挡的电池片，经二极管传递下去。盒体是接线盒的主体部分，内置二极管和导电体，外接线缆和盒盖，是接线盒的框架部分，承受大部分的耐候要求。盒盖起到密封盒体、防尘防水防污染的作用。盒盖通过内置的橡胶密封圈或灌封胶，阻止空气、水分、细尘等进入接线盒内。二极管是作为旁路二极管使用，起到防止“热斑”效应，保护组件的作用。接线盒结构图如下所示：因为太阳能光伏发电环境的特殊性，对接线盒的性能要求较高。接线盒要具备以下性能：（1）耐候性。

4、接线盒的耐候性是指接线盒应用于室外时经受气候的考验，如光照、冷热、雨雪等造成的综合破坏，其耐受能力叫耐候性。太阳能光伏发电的环境恶劣多变，有的工作温度非常低，如高海拔地区、寒带地区；有的工作在热带地区，日均温度非常高；有的工作在昼夜温差较大的地区，因此，要求接线盒要有很好耐高温低温性能，所以，接线盒暴露在环境中的部分为盒体、盒盖及连接器等都是由耐候性强的材料制作而成。（2）防水防尘。太阳能光伏电站长期暴露在室外环境中，要经受风雨、风沙、浮尘等气象环境，因此，太阳能光伏接线盒要有很好的防水防尘功能。（3）耐紫外线。在高海拔地区或者光照较强的地区，紫外线可能会对塑料产品造成损坏，因此，太阳能光伏接

5、线盒要具备较强的耐紫外线能力。一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制太阳能光伏行业的主管部门为国家能源局。根据中华人民共和国可再生能源法第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。国家能源局负责研究国内外能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；研究拟订能源发展规划、提出体制改革建议；实施对石油、天然气、煤炭、电力等行业的管理，指导地方能源发展建设；提出能源节约和发展新能源的政策措施；管理国家石油储备；履行政府能源对外合作和协调管理。太阳能光伏行业的全国自律性组

6、织为中国光伏行业协会。协会的主要职能有贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门及相关部门提出本行业发展的咨询意见和建议；开展信息咨询工作。调查、研究本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府有关部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；参与制定光伏行业的行业、国家或国际标准，推动产品认证、质量检测等体系的建立和完善；促进光伏行业内部及与其他行业在技术、经济、管理、知识产权等方面的合作，协调会员单位之间的关系；维护会员合法权益，加强知识产权保护，反对不正当竞争，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善，营造良好的行

7、业环境和舆论氛围；广泛开展产业、技术、市场交流和学术交流活动。受政府委托承办或根据市场和行业发展需要，组织举办本行业国内外产业、技术及市场发展研讨会和产品展览会，为企业开拓国内外两个市场服务；加强与国内外相关组织、企业的联系和交流，开展多种形式的国际交流与合作，维护中国光伏行业利益、形象，积极应对国际纠纷等。2、行业法律法规及政策二、行业发展概况太阳能光伏组件接线盒及其他光伏配套产品主要应用于光伏电站中，在光伏发电系统中起连接和旁路保护作用，是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。光伏行业市场情况如下：1、全球光伏发电市场发展现状可再生能源是能源供应体系的重要组成部分，发展可再生能源已成为许多

8、国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径。太阳能发电作为重要的可再生能源技术之一，在可再生能源中占有重要位置。二十世纪四五十年代，人类首次在硅上发现光伏效应，制成了单晶硅太阳能电池，诞生了将太阳能转化为电能的实用光伏发电技术。二十世纪九十年代，美国、德国、日本等国家相继公布了“太阳能屋顶计划”，政府的政策扶持大大推动了行业的发展，到2000年，全球光伏安装总量超过1,000MW，标志着太阳能时代开始。进入21世纪，太阳能光伏行业发展进入快车道。在欧洲，一些国家通过立法实行强制并网和优惠的上网电价政策，极大地促进了太阳能光伏行业的发展。2000年，德国颁布可再生能源法，确定以固定上网电

9、价为主的可再生能源激励政策，为德国太阳能光伏行业的发展奠定了法律基础，在德国乃至欧洲太阳能光伏行业发展史具有里程碑的意义。从2000年到2011年，欧洲太阳能光伏新增装机量呈现快速增长，2011年新增装机量达到22GW。同年，欧债危机全面爆发，之后欧洲的装机需求有所下降，与此同时，中国、日本等国家需求迅速崛起。近年来，太阳能光伏行业发展规模继续保持扩大趋势，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业，光伏发电全面进入规模化发展阶段。根据欧洲光伏协会的统计数据，2016年全球累计太阳能光伏电站装机量达到共306.5GW，比2015年增长33%。从2006

10、年的6.6GW到2016年的306.5GW，十年累计增长了45倍。2016年全球新增装机达76.6GW，其中，中国新增装机34.5GW，全球占比45.15%，是全球新增容量增长的最主要来源，也是全球累计装机排名第一的国家。美国新增装机量排名第二位，达14.8GW，全球占比19.35%，日本新增装机8.6GW,全球占比11.2%。印度、韩国、菲律宾、智利等新兴市场装机容量增长迅速，预计未来全球光伏新增市场将进一步向新兴市场转移。虽然光伏发电在近些年取得了长足的发展，但是在整个世界能源消耗中占比依然很小。根据REN21的报告，2016年全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只

11、占24.5%，其中，太阳能光伏发电仅占1.5%，比重较小。随着人们对环境问题的越来越重视，世界能源结构也在不断的发生变化。未来，可再生能源将是增长最快的能源模式。根据BP预测，2015年-2035年，可再生能源（包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料）在全球能源消耗中的份额从2015年3%升至2035年的近10%。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，也将迎来快速的发展。2、中国光伏发电市场发展现状我国为太阳能资源丰富的国家之一，全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2,000小时，为太阳能光伏发电提供了良好的基础。我国的光伏产业起步于二十世纪七十年代。2005年起，随着一批多晶硅项目建成

12、投产，太阳能光伏产业进入高速发展时期。截至2007年，我国太阳能光伏电池产量升至1,088MW。2009年，为加快推动光伏发电的产业化和规模化发展，中国开始实施“金太阳示范工程”，促进了中国太阳能光伏行业的发展。2011年，由于欧债危机的全面爆发，欧洲国家纷纷削减光伏补贴，欧洲的光伏市场发生了变化。2012年9月，欧盟公告称对中国光伏电池发起反倾销调查，对出口欧洲的中国太阳能光伏企业造成了较大的影响。2011年11月，美国商务部对中国光伏产品的“双反”正式立案，光伏行业发展一时遇到困境。为促进光伏产业平稳发展，2013年7月，国务院公布关于促进光伏产业发展的若干意见，明确提出“十二五”光伏发电

13、装机容量将提高至35GW，并对光伏市场的拓展、规范、发展和政策支持提出了新的要求和指导；其中，上调装机目标、规范高效产能和完善支持政策成为三大亮点。财政部、发改委等部委陆续出台政策，包括公布两批共计30个分布式光伏发电应用示范区、将全国范围内分布式光伏补贴标准提高至0.42元/千瓦时、鼓励金融创新服务支持分布式光伏等等。2014年之后，光伏产业进入稳步回暖、稳定发展阶段，当年年内光伏产业新增装机容量达到13GW，其中新增并网运行装机容量保持在10GW以上，部分龙头企业已实现扭亏为盈。2016年，我国新增装机量达34.54GW，已经连续四年新增装机容量全球第一。2017年7月，国家能源局正式下发

14、可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见（以下简称意见），进一步细化管理可再生能源项目建设规模，明确了2017-2020年各省分年度光伏、风电、生物质发电项目的建设规模，其中光伏项目未来四年在河北、山西、山东等21个省级地区的分年度集中式电站建设规模指标总计达54.5GW，光伏领跑者基地项目指标每年8GW，到2020年底累计并网装机容量目标为128GW。对于分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站不设建设规模限制。“十三五”期间的新增规划装机容量较“十二五”期间呈现稳中有升的局面。在新常态下，绿色、低碳、循环发展是国家的发展战略，“一带一路”在目前新的历史背景下

15、，为我国的光伏企业“走出去”带来了新的机遇。3、全球光伏接线盒市场发展现状与前景由于每一个光伏组件（也称太阳能电池板）都会需要匹配一套接线盒，因此光伏接线盒的市场前景由光伏组件的行业发展决定。根据欧洲光伏协会预计，未来五年，全球新增装机量将保持7%左右的平均增速，2021年全球新增装机量有可能将达到111GW。2016年全球光伏市场的新增装机量为76.6GW，按照市场常规每块组件300W计算，相当于光伏组件市场销售约为2.55亿件，相当于光伏接线盒需求量为2.55亿套。太阳能光伏组件2021年新增装机量将增长至111GW，光伏组件市场销量约为3.7亿件，相当于光伏接线盒需求量为3.7亿套。4、

16、中国光伏接线盒市场发展现状与前景2016年，中国新增太阳能光伏装机量34.54GW，按照市场常规每块组件300W计算，则2016年光伏组件市场销量约为1.15亿件，相当于光伏接线盒需求量约为1.15亿套。根据欧洲光伏协会的预测，未来5年，中国光伏累计装机量将保持20%的年度复合增长率，到2021年累计装机量有望达到197.92GW。三、行业竞争状况1、行业竞争格局和市场化程度太阳能光伏组件接线盒是光伏发电系统中重要的配件之一。随着我国太阳能光伏发电装机量的快速增长，光伏接线盒行业也迎来了较快的发展。我国生产的接线盒除了满足国内光伏电站的装机需求外，还出口到欧洲、美国等国家和地区。鉴于太阳能光伏

17、发电环境的特殊性，对接线盒的质量和技术要求较高，生产企业进入该行业要有一定的资金门槛和技术门槛，也要在行业内积累品牌的知名度。因此，光伏接线盒行业具有一定的集中度，生产企业以民营企业为主，多集中在光伏产业聚集的江浙地区，市场化程度较高。2、进入本行业的主要障碍（1）资质壁垒由于太阳能光伏电池使用环境的特殊性，对光伏接线盒产品质量要求较高。目前主流的认证有德国莱茵TUV、南德TUV、美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.，简称UL）、德国电器电子协会（Verbandder Elektrotechnik，简称VDE）、欧盟关于限制在电子电器设备中使用某些有害成

18、分的指令（Restriction of Hazardous Substances，简称RoHS）、CE、日本电气用品实验所（简称JET）等国际认证，此外企业还需要通过ISO9001认证，环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。为了保证产品质量的持续性，太阳能光伏组件制造商通常会与认证供应商保持长期稳定合作关系。因此，新进入的企业难以与行业内已有企业争夺优质客户。（2）技术壁垒太阳能光伏组件接线盒必须具有以下主要特性：耐候性。接线盒在室外要经受住光照、冷热、雨雪等严峻气候的考验。防水防尘。太阳能光伏电站长期暴露在室外环境中，要经受风雨、风沙、浮尘等气象环境，接线盒要有很好的防水防尘功能。耐

19、紫外线。对于新进入的企业而言，短时间内突破上述技术难度较大，行业具有一定的技术壁垒。（3）资金壁垒太阳能光伏组件接线盒行业的资金壁垒主要体现在：光伏接线盒行业具有较高的技术要求，企业需在产品研发、设计等投入较多资金，以满足产品的稳定性和可靠性要求；企业需在固定资产、销售网络建设及营运资金运用等方面投入较多资金。因此，新进入的企业通常需要具备较强的资金实力。（4）人才壁垒光伏组件配件行业技术含量较高，既需要有专业的技术研发能力、设计能力、创新能力，也需要具有一定熟练程度和操作经验的生产人员、质检人员等，对研发设计人员、生产管理与技术操作人员、采购与市场营销人员的专业素质要求较高，同时对相关管理人

20、员以及关键岗位人员需要有较丰富的行业从业经验以及应对快速变动需求的能力。因此，建立完善的人才招聘制度、员工激励机制及拥有相关人才储备成为新企业进入此行业的重要壁垒。3、市场供求状况及变动原因太阳能光伏组件接线盒市场需求与太阳能光伏电站的新增装机量紧密相关。2005年至2011年，全球太阳能光伏新增装机量呈现快速增长态势，对接线盒需求量大，接线盒行业呈现短期的供给缺口。经历欧债危机和反倾销调查后，太阳能光伏行业进入稳定发展的阶段，在此时期，随着接线盒生产企业的技术进步和扩大生产规模，供需逐步达到平衡。4、行业利润水平变动趋势及变动原因在太阳能光伏行业发展初期，政府为支持太阳能光伏行业的发展，在政

21、策补贴上力度较大，推动了光伏行业的爆发式增长，此时，接线盒产品供应较为紧张，行业利润水平较高。随着太阳能光伏行业逐步进入稳定发展阶段，政府对于太阳能光伏行业的政策补贴也在调整，与此同时，接线盒生产企业也在进行技术革新和产能扩大，接线盒行业的市场供给趋于平衡，行业利润回归常态。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）有利的政策环境近年来，国家陆续出台了有利于太阳能光伏行业发展的产业政策及行业规划，为太阳能光伏行业的发展奠定了良好的制度基础。2013年7月，国务院发布了关于促进光伏产业发展的若干意见，明确提出“十二五”光伏发电装机容量将提高至35GW，并对光伏市场的拓展、规范、发展和政策支持提出了

22、新的要求和指导；2017年7月，国家能源局公布关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见，进一步细化管理可再生能源项目建设规模，明确了2017-2020年各省分年度光伏、风电、生物质发电项目的建设规模，其中光伏项目未来四年在河北、山西、山东等21个省级地区的分年度集中式电站建设规模指标总计达54.5GW，光伏领跑者基地项目指标每年8GW，到2020年底累计并网装机容量目标为128GW。2017年10月，工业和信息化部、国家发改委、中国证监会等十六部委共同发布关于印发发挥民间投资作用推进实施制造强国战略指导意见的通知，提出支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、

23、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。（2）环境保护和能源结构调整将促进太阳能光伏行业发展随着社会对环境保护问题的日益重视，人们越来越倾向于发展清洁的可再生能源，逐步降低化石能源在能源结构中的比重。2015年，联合国气候变化框架公约近200个缔约国在巴黎气候变化大会上达成巴黎协定，这是一份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排，要求各国采取行动减少温室气体排放，增强对气候变化的应对能力。2、不利因素（1）国内光伏产业发展对政策依赖度较高虽然光伏发电的最终目标是实现平价上网，但是目前政策和补贴对光伏的发展依然很重要。国家对于光伏电站的补贴呈现逐年下

24、降的趋势。集中式电站，I类资源区的补贴由2015年每度电0.9元降到了2017年每度电0.65元，II类资源区的补贴由2015年每度电0.95元降到了2017年每度电0.75元，III类资源区的补贴由2015年每度电1元降到了2017年每度电0.85元；分布式电站，一直执行每度电0.42元的补贴政策。（2）美国和欧盟对我国光伏产品的“双反”调查2011年10月，美国商务部正式对中国太阳能电池行业开展“双反”调查，并在随后作出了反倾销、反补贴仲裁，对从中国进口的太阳能电池板征收反补贴税，并提高相关税率。2012年9月，欧盟也宣布对中国光伏组件、关键零部件发起反倾销调查，同年11月，对中国光伏产品

25、开展反补贴调查，2013年7月，欧盟与中国就光伏贸易争端达成解决方案，中国出口欧盟的光伏产品实行最低限价和限量“双限”要求。欧洲和美国的“双反”调查现在还一直在进行中，“双反”调查的主要内容是电池片、晶体硅片等产品，对我国部分光伏企业向这些地区出口产品有一定影响，但太阳能光伏组件接线盒不在“双反”调查之列。五、行业技术水平、经营模式、行业特征1、行业技术水平与特点太阳能光伏组件接线盒用于太阳能电池板块的连接，属于一门集机械设计、电气设计与材料科学相结合的跨领域的综合性产业。太阳能光伏组件接线盒是保证整个光伏发电系统高效、可靠运行的基础。由于太阳能光伏电站运营环境的特殊性，接线盒常年暴露在室外使

26、用，其产品应具有抗老化、防渗透、耐高温、耐紫外线的特性，能够适应各种恶劣环境条件下的使用要求。2、行业经营模式行业内企业采购模式通常为集中采购，销售模式为直接销售，生产模式通常为“以销定产+合理库存”，企业根据订单安排生产计划，依据生产计划进行生产，并保持一定水平的库存。3、行业周期性、区域性和季节性特征太阳能光伏行业的发展与政府补贴政策和光伏企业的投入水平密不可分，而政府的补贴和企业投入又受经济发展周期和经济发展水平的影响。在经济发展速度较快和政府补贴较高的阶段，太阳能光伏电站的新增装机量较高；在经济发展低迷或经济危机时期，如2011年的欧债危机，太阳能光伏电站新增装机量较低。因此，太阳能光

27、伏行业具有一定的周期性。太阳能光伏行业的区域特征与历史发展、上下游企业的情况相关。华东地区作为中国太阳能光伏产业起步较早的地区之一，聚集了无锡尚德、常州天合光能、常州亿晶光电等大型太阳能光伏组件企业。与此同时，与太阳能光伏接线盒相关的上游企业，比如电缆线、二极管等也主要集中在江苏、浙江等地区，形成了产业聚集效应。太阳能光伏行业受国家补贴政策影响较大。随着光伏发电的平价上网趋势，政府对光伏发电的补贴趋于不断降低，近年来，国家发展改革委出台的光伏标杆上网电价的调整政策将会在每年末和半年末对装机容量产生一定的影响，从而对光伏组件的销售量产生季节性影响。六、行业上下游之间的关联性太阳能光伏产业链的上游

28、主要为硅料、硅片环节；中游为太阳能光伏组件、逆变器、汇流箱等，下游为太阳能光伏电站应用。太阳能光伏接线盒位于太阳能光伏产业链的中游，它的上游包括电缆线、二极管、塑料粒子、连接器等；下游主要为太阳能组件制造商。太阳能光伏接线盒产业链结构图如下所示：1、上游行业太阳能光伏组件接线盒的主要原材料为电缆线、二极管、塑料粒子、连接器等。相关上游产品生产企业众多，市场供应充足，能够保障太阳能光伏组件接线盒发展的需要。由于电缆线、二极管、塑料粒子、连接器在公司生产成本中占比重较大，因此，上游行业价格波动会对本行业利润水平产生一定影响。2、下游行业本行业的下游为太阳能光伏电站的安装和运营，与太阳能光伏电站新增

29、装机量紧密相关。每个太阳能电池板都要有一套接线盒，新增装机量越大，对接线盒的需求就越大，呈现高度的正相关性。近年来，受政府鼓励政策影响和光伏技术发展推动，全球及中国的太阳能光伏电站新增装机量保持较快的增长势头，推动了行业的发展。七、行业主要企业简况1、浙江人和光伏科技有限公司该公司成立于2004年5月，是一家专业从事太阳能光伏组件接线盒、连接器、电缆线及周边产品研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，现已形成完整的光伏接线盒垂直产业链。主要产品包括：单多晶硅接线盒、单多晶硅/薄膜接线盒、薄膜接线盒、连接器、电缆线。2、浙江中环赛特光伏科技有限公司该公司成立于2008年9月，主要经营太阳能电

30、池接线盒、连接器、电子元件、电线电缆等太阳能光伏配件的研发、生产和销售，已通过多项国际认证，拥有较为专业的研发团队、先进的生产设备和流水线。3、苏州快可电子股份有限公司苏州快可电子股份有限公司（QuickContact）是一家专业从事防水连接器、光伏连接器与电缆、传感器分线盒、太阳能光伏控制及光伏连接传输系统、户外精密防水连接器系统产品研发、制造、销售的高新技术企业，公司在中国大陆有两家工厂，分别位于苏州市、淮安市。4、江苏海天微电子股份有限公司江苏海天微电子股份有限公司于2009年成立，目前注册资本1200万元，是国家重点高新技术企业，专业从事太阳能光伏接线盒、连接器等光伏配套产品的研发、生产、销售和服务的综合性企业。公司于2015年12月在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。5、苏州谐通光伏科技股份有限公司苏州谐通光伏科技股份有限公司创立于2009年，位于中国江苏苏州木渎古镇金桥工业园。是一家专业从事光伏接线盒、连接器、光伏线缆及周边产品研发、生产