水产动保产品行业分析报告Word文档格式.docx

1、（1）2004年-2014年历年“中共中央国务院一号文件” 8（2）全国渔业发展第十二个五年规划 8（3）水产苗种管理办法 9（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正） 9四、进入水产动保产品及苗种行业的主要障碍 101、营销网络和技术服务体系壁垒 102、技术壁垒 103、生产工艺和质量控制壁垒 114、资金壁垒 115、资质准入壁垒 11五、市场规模 12六、行业风险 141、季节性波动风险 142、下游行业规模化程度较低 143、天气异常及养殖疫病的风险 144、国家质量标准体系、准入资质不健全风险 155、亲虾来源依赖风险 15七、行业主要企业 15一、行业发展阶段水

2、产动保产品包括贯穿水产养殖全过程必需的各种产品，如水产养殖环境改良剂、水产用兽药等，是水产养殖行业生产过程中必不可少的核心产品。受水产养殖行业季节性的影响，水产动保产品及苗种行业也具有一定的季节性。水产动保产品中的环境改良剂在我国起步较晚，近几年随着科学养殖理念和技术的普及以及养殖行业集约化程度的逐步提高，水产养殖环境改良剂行业发展迅速，但仍属较为新兴的行业，专业生产企业数量较少，市场规模不大，尚未制定有关国家标准及行业标准，处于成长期。苗种、水产营养保健剂、水产用兽药行业市场较为成熟，市场竞争充分，产业集中度较低。二、行业产业链分析1、上游产业水产动保产品生产主要使用化学原料及制品、中草药、

3、小麦、淀粉等原材料，涉及多个行业。上游行业普遍竞争较为充分，供应充足，近两年波动幅度不大。总体来说，上游行业产品价格的变动趋势将影响水产动保产品生产企业的平均利润率，但因上游行业企业众多，产量逐年上升，本行业企业对上游单个企业的依赖程度不大。虾苗的生产及培育需使用亲虾、饵料等。国内主要养殖品种南美白对虾优质SPF 亲虾主要来源于南美白对虾亲虾优质产地-美国夏威夷，为少数几家公司控制，对供应商存在一定的依赖性。饵料的供应则较为充足。2、下游产业水产动保产品及苗种的下游行业为水产养殖业，公司产品与下游行业的发展趋势、景气度以及周期性具有较强的关联性。当前，我国已进入完善以工促农、以城带乡长效机制的

4、发展阶段，处于加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期。政府高度重视“三农”工作，将进一步巩固和强化农业的基础地位，为水产养殖业提供了良好的政策环境。经过多年发展，我国作为世界第一渔业大国、水产品贸易大国的地位更加巩固，具有了较大的产业规模和良好的产业基础，国内水产品供给充足、价格稳定，渔民收入持续增加，在水产养殖生产、管理、技术等方面积累了丰富经验。良好的产业积累为加快转变发展方式、推进现代水产养殖业建设奠定了坚实基础。近年来，随着生产技术及消费水平的提高，我国水产养殖业仍处于快速发展阶段，水产养殖业产量连年增长。全国渔业发展第十二个五年规划提出将进一步巩固水产品安全有效供给能力

5、，水产品总产量超过6000 万吨，其中，养殖产品比重达到75%以上；水产养殖面积稳定在1 亿亩以上，完成2000 万亩中低产池塘标准化改造；水产品质量安全水平稳步提升，产地抽检合格率保持在98%以上。在未来可预期时间内，水产动保产品及苗种的下游行业总体仍将保持良好的增长态势。三、行业监管体制及产业政策政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策，制定国家标准等对行业进行宏观调控，国家发展和改革委员会承担宏观管理职能，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。水产动保产品及苗种涉及数个行业，主要行政管理部门有农业部、国土资源部海洋局等，其中水产环境改良剂为新兴行业，目前尚无行业专

6、一主管部门和专门的产业发展政策，但作为一个新兴的、具有较高科技含量的产业，该行业的发展对提高养殖户收入、推进水产养殖现代化可起到积极的推动作用，因此受到各方面政策的支持。行业自律组织主要有中国渔业协会、中国水产协会、中国兽药协会等以及各地方动物保健品协会、渔药协会等。公司目前为广东省动物保健品协会会员。水产动保产品及苗种行业涉及的主要法律法规及产业政策包括：1、行业主要法律法规与标准体系（1）与水产动保产品及苗种相关的国家法律我国水产动保产品及苗种行业涉及的主要法律为中华人民共和国渔业法、中华人民共和国农业法。（2）与水产动保产品及苗种相关的规章、规范及标准我国水产动保产品行业涉及的主要规章、

7、规范及标准有：饲料和饲料添加剂管理条例、兽药管理条例、无公害食品渔用药物使用准则兽药生产质量管理规范、兽药标签和说明书管理办法、兽用生物制品经营管理办法、农业部兽药质量标准、水产苗种管理办法等。上述规章、规范和标准规定了水产动保产品及苗种研发、生产、繁育、销售的强制性基本要求，并对相关生产、经营单位资质许可管理做出了相应规定。2、相关产业政策（1）2004年-2014年历年“中共中央国务院一号文件”2004 年至2014 年中共中央、国务院连续十一年发布以“三农”（农业、农村、农民）为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。2013 年一号文件中共中

8、央、国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见及2014 年一号文件关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见更是重点强调了加快推进农业现代化，发展现代农业，建立农业可持续发展长效机制。（2）全国渔业发展第十二个五年规划由农业部渔业局编制、于2011 年4 月颁布的全国渔业发展第十二个五年规划指出：到“十二五”末，渔业经济保持平稳健康发展，水产品供给充足，水产品质量安全、渔业安全生产在较高的水平上稳步提高，生产区域布局更趋合理，产业结构进一步优化，水生生物资源养护事业全面深入推进，渔民收入持续较快增长，强渔惠渔措施得到强化，现代渔业的产业体系和支撑保障体系初步建成，实现

9、生产发展、产品安全、渔民增收、生态文明、平安和谐的现代渔业发展新格局，部分渔业发达地区率先实现渔业现代化；水产品产量由5373 万吨增长至6000 万吨以上，养殖产品比重增长至75%。（3）水产苗种管理办法农业部于2001 年12 月颁布、2004 年12 月修订的水产苗种管理办法，对水产苗种的种质资源保护、品种选育及生产经营、进出口等诸方面进行了较为系统的规范，规定：“国家保护水产种质资源及其生存环境，并在具有较高经济价值和遗传育种价值的水产种质资源的主要生长繁殖区域建立水产种质资源保护区”；“国家鼓励和支持水产优良品种的选育、培育和推广。县级以上人民政府渔业行政主管部门应当有计划地组织科研

10、、教学和生产单位选育、培育水产优良新品种”；“水产苗种的生产应当遵守农业部制定的生产技术操作规程，保证苗种质量”。（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）国家发改委于2011 年3 月颁布，2013 年修正的产业结构调整指导目录将“重大病虫害及动物疫病防治”、“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”、“生态种（养）技术开发与应用”、“绿色无公害饲料及添加剂开发”、“动物疫病新型诊断试剂、疫苗及低毒低残留兽药（含兽用生物制品）新工艺、新技术开发与应用”、“农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”、“海水养殖及产品深加工，海洋渔

11、业资源增殖与保护”等项目列为鼓励类产业，将为水产动保产品及苗种，尤其是绿色生态无公害产品提供广阔的市场空间。四、进入水产动保产品及苗种行业的主要障碍1、营销网络和技术服务体系壁垒我国水产养殖业分布较为广泛，水产动保产品及苗种消费市场分散全国各地。企业需要通过建立科学庞大的营销网络来扩展市场。同时由于我国水产养殖业整体集中度较低，科学养殖观念较差，为提升科学用药水平，发挥产品的应有功效，促进产品销售和品牌的美誉度，企业必须建立具有相当规模的、专业水平高的技术服务体系。覆盖养殖区的营销网络以及贴近客户的技术服务体系对水产动保产品及苗种企业品牌、销售等均具有非常重要的影响，也成为行业新进入者的壁垒。

12、2、技术壁垒水产动保产品及苗种行业涉及兽医学、微生物工程、苗种选育培育等众多领域，具有多学科交叉、技术水平高的特点，新进入者面临较高的技术壁垒，并且随着技术更新换代的加速，技术门槛将越来越高。同时，国家对水产动保产品毒性、生态安全性、可靠性和稳定性的要求逐渐提高也使新产品研发的创新难度增大。新进入者依靠自身技术积累很难全面掌握本行业所涉及的技术。3、生产工艺和质量控制壁垒水产动保产品及苗种的质量直接关系到养殖品质量、产量的稳定性和消费者的食品安全，一旦出现产品质量问题将会严重影响市场份额和企业声誉，生产工艺流程和质量控制体系是保证产品稳定性和高品质的关键。水产动保产品的生产需经过菌种选育、发酵

13、、中药材粉碎等多个环节和工序，其中任何环节的工艺或操作控制出现问题都将对产品质量造成重大影响；苗种的培育过程直接影响到苗种的成活率、生长速度、均匀度等指标，进而影响到养殖水产品的产量。完善的质量控制体系和丰富的生产管理经验是企业在行业内稳定发展的必要条件。4、资金壁垒水产动保产品生产及苗种培育需要建设高标准的生产车间，其中水产用兽药更是需要建设 GMP 标准车间。生产企业固定资产投资较大，运行成本高，没有强大的资金实力难以在设备、研发和技术服务上取得竞争优势，而且企业的持续发展能力对资金实力也有较高要求。5、资质准入壁垒政府对水产动保产品及苗种的生产、经营均进行严格的审批和监控。添加剂预混合饲

14、料和饲料添加剂生产企业需取得添加剂预混合饲料生产许可证、饲料添加剂生产许可证；水产用兽药生产企业必须通过国家GMP 检查验收，办理兽药生产许可证，取得产品批准文号后方可组织生产；苗种的生产需具备合格的生产场地以及符合技术操作规程的生产条件和设施，取得水产种苗生产许可证后方可生产。企业必须拥有相应的研发、生产、检测条件以及健全的质量保证体系，才能通过相关部门的验收和认证，取得相应的生产资质。因此，取得相关特殊资质和许可使得进入本行业的门槛较高。五、市场规模2013年，我国渔业水产品总产量达6,172.00万吨，渔业9,634.58亿元，其中：海水及淡水养殖水产品总产量4541.68万吨，占渔业水

15、产品总产量的73.59%，养殖在我国渔业中占据着绝对主导地位。随着生产技术及居民收入水平的不断提升和生活品质的改善，居民食品消费结构将更加优化，水产品作为优质的蛋白质来源，愈加受到消费者的追捧。捕捞水产品资源有限，增速较为缓慢，水产养殖业则受到政策支持进入快速发展阶段，市场规模连年增长，且保持了较为可观的增长态势。水产动保产品及苗种与下游水产养殖行业的发展趋势、景气度以及周期性具有很强的正相关性。2013 年，全国水产养殖面积达8,321.70 千公顷，水产品育苗量也逐年增长，至2013 年全国水产苗种年产值达550.73 亿元，虾类育苗量达7,560 亿尾，淡水鱼苗产量达19,143 亿尾。

16、水产养殖业作为渔业的重要组成部分，是国家重点鼓励的基础行业，“以养兴渔”是未来一段时期内渔业经济结构调整的主要政策方向，并且随着居民收入水平的不断提升和生活品质的改善，居民食品消费结构将更加优化，因此对作为优质动物蛋白重要来源的水产品的消费需求将显著增加。水产动保产品及苗种作为水产养殖的必需品，随着水产养殖行业的进一步发展及转型，市场前景十分广阔。六、行业风险1、季节性波动风险水产动保产品及虾苗的销售会随着养殖周期及季节变化而呈现一定规律的季节波动。由于鱼虾等绝大部分水生生物的最佳生长温度在20-30之间，因此每年5 月至10 月为水产养殖动物最佳成长期，并成为水产动保产品销售旺季。苗种产品销

17、售的季节性也较为明显。2、下游行业规模化程度较低虽然国内规模化水产养殖比例已有一定的提高，但总体规模化水平仍处于较低水平。小规模养殖户一般不注重科学、绿色、可持续养殖，存在不重视病害预防、忽视水产动保产品质量或对水产动保产品用途认知不清等问题。我国养殖户对水产动保产品质量、用途及品牌的认知还需进一步提高。3、天气异常及养殖疫病的风险养殖行业特别是水产养殖存在生产周期长、受季节、气温、降雨、台风等自然因素影响较大的特点。近年来我国各地陆续发生了低温雨雪冰冻、高温炎热、水旱灾害等异常天气，异常天气容易导致的突发性养殖灾害，使养殖品产量减少，养殖户积极性降低，养殖数量的减少必然减少对水产动保产品及苗

18、种的需求。4、国家质量标准体系、准入资质不健全风险目前绝大多数的水产养殖环境改良剂没有国家标准或行业标准，也未明确相关生产经营资质。企业多以无公害食品渔用药物使用准则等为依据，结合市场需求制定自己特有的企业标准。产品质量标准及准入资质的不健全在一定程度上导致了生产企业鱼龙混杂，给质量控制严格、产品具备一定优势的生产经营企业带来了不利影响。5、亲虾来源依赖风险国内主要养殖品种南美白对虾优质SPF 的亲虾来源于南美白对虾亲虾优质产地-美国夏威夷，主要为OI、SIS、KonaBay 等少数几家公司控制，国内目前尚未自主培育出性状优良、可供大规模繁殖培育使用的亲虾种，国内苗种生产企业对亲虾来源存在一定依赖性。七、行业主要企业水产动保产品及苗种市场规模较大，企业数量众多，竞争较为充分。国内主要水产动保产品及苗种生产厂商概况如下：