植物提取物行业分析报告Word格式.docx

1、2、品牌知名度 113、工艺技术壁垒 114、销售渠道网络 11四、行业风险特征 121、宏观经济波动风险 122、气候变化和自然灾害风险 123、行业竞争加剧风险 12五、行业发展趋势 131、产品种类不断丰富 132、新技术、新工艺不断开发 133、行业质量体系逐步建立健全 134、行业集中度逐步提高 14六、影响行业发展的因素 141、有利因素 14（1）政策支持 14（2）国内市场空间广阔 152、不利因素 16（1）自然资源破坏严重 16（2）研发实力薄弱，产品附加值不高 17（3）国家质量标准体系尚不健全 17七、行业竞争格局 171、晨光生物 182、莱茵生物 193、绿蔓生物

2、194、华诚生物 19一、行业主管部门、监管体制和相关政策1、行业主管部门及监管体制植物提取物行业主管部门有国家食品药品监督管理总局、国家发展和改革委员会。国家食品药品监督管理总局主要职责：负责起草食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章；负责组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施。负责制定药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范并监督实施；指导地方食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。国家发展与改革委员会主要职责：拟订并组织实施国民经济和

3、社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。行业协会为中国医药保健品进出口商会和湖南省植物提取物协会。中国医药保健品进出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一，是原对外经济贸易部遵照国务院批转对外经济贸易部1988年外贸体制改革方案的通知于1989年5月22日组织成立的。其宗旨是：对医药保健品贸易与投资及相关

4、活动进行协调、规范，为会员及其他组织提供咨询、服务，维护对外贸易秩序，保护公平竞争，维护国家、行业利益及会员企业的合法权益，促进医药保健品贸易与投资健康发展。2、行业主要政策及法律法规二、行业概况1、行业发展现状（1）植物提取物行业简介植物提取物是以植物为原料，按照提取产品用途的需要，经过物理、化学提取、分离工序，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分且不改变其有效成分结构，最终所形成的产品。按照成分不同，植物提取物可以分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等类别；按照产品性状不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等类别。植物提取物丰富多样，目前进入工业提取的已达300多种，它是一类十分

5、重要的中间体产品，应用领域广泛，既可用于药品原料，又可用于保健品、营养补充剂、食品添加剂、化妆品等行业。（2）植物提取物行业发展历程20世纪80年代初，基本完成工业化的欧美等发达国家掀起了回归大自然的潮流，人们对具有副作用的化工合成产品关注度和排斥度逐渐上升，对天然、安全的植物提取物好感回归、大为推崇，行业应势兴起。1994年，美国颁布了膳食补充剂健康与教育法，正式认可接受植物提取物作为一种食品补充剂使用，植物提取物行业迅猛发展起来。我国中医历史悠久，医药人员自古重视对植物的性状、药性的分析。至20世纪70年代，国内部分制药厂开始采用机械设备提取植物成分，但这只作为药品制造的一个生产环节，并未

6、发展成一个独立行业。90年代中期以后，随着对外开放程度加深，对外贸易开始兴旺，受政策制约较少的植物提取物行业开始发展起来。21世纪以来，植物提取物行业进入了黄金发展时期。这一方面源于生活水平的改善和健康意识的增强带动了人们对植物提取物产品的强烈需求；另一方面受益于更先进的植物提取技术（如酶法提取、超声提取、超临界萃取、微波萃取、膜分离技术等新）的应用，极大地提高了生产效率。2、行业上下游分析植物提取的对象是植物资源，行业上游主要是种植业；行业下游是医药业、保健品业、食品添加剂业、化妆品业等行业。行业上游方面。我国国土广袤，横跨经度60 多度，纵贯维度49 多度，气候多样，海拔高低不同，孕育了丰

7、富多样的植物资源，可用于工业提取的植物品种已超过300 种。由于经济类作物的收益通常高于粮食作物，有利于增加农户收入和农业产业升级，近年来政府从税收、财政、土地等多方面给予了大力支持，在此背景下，我国种植业发展势头良好。行业下游方面。随着生活水平的提高、健康知识的普及，消费者对天然、健康的植物提取物产品需求正持续扩大。例如，我国保健品市场规模已从2010 年的581.75 亿元迅猛增长至2014 年的2083.25 亿元，将近翻了两番。综上，行业上下游的运行态势均有利于植物提取物行业的发展。3、行业市场规模近年来，伴随着“回归自然”、“绿色消费”观念的逐渐普及，植物提取物产品在全球受到热烈推崇

8、，表现出强劲的增长势头。据国际植物提取物展览会暨研讨会（PEEC）统计数据，2013 年全球植物提取物销售额已达540 亿美元，并连续多年保持15%以上的增长速度。据海关数据，2002 年我国植物提取物行业出口额仅为2 亿美元，至2011 年便已突破10 亿美元大关，达到11.30 亿美元。2014 年我国植物提取物出口额跃升至17.78 亿美元，同比增长25.88%，占我国中药产品出口49.48%的份额，成为中药类产品出口中发展最为迅速的一个产业。4、行业特点（1）经济周期性植物提取物的一个主要应用领域是保健品，后者与国家宏观经济运行态势具有一定的正向关联性。在经济复苏和繁荣阶段，经济活跃，

9、商品畅销，企业生产趋升，失业率降低，人们可支配收入增加，对保健产品的需求也更为旺盛；而在经济衰退和萧条阶段，市场冷淡、订货不足，生产萎缩，失业率上升，居民可支配收入的萎缩制约了对保健产品的需求。（2）技术性植物提取行业对技术要求较高。新产品的开发阶段需要深厚的理论知识和长期的实践经验积累作为基础；产品生产阶段，借用先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。（3）产业集中性植物提取的对象是植物，资源丰富的地区更有利于行业发展。陕西、湖南和四川目前是我国植物提取物的三大主产区，这三省植物提取产业起步早，药用植物资源相对丰富，目前已形成一定的规

10、模优势。陕西植物提取物行业经过30多年的发展，已有相关企业近600家，产品1000多种，已逐渐成为国内行业发展的风向标。三、行业壁垒1、市场准入壁垒植物提取物是一类十分重要的中间体产品，其品质直接影响着下游药品、保健品等产品的质量，因此下游企业，尤其是国外客户，通常都会对产品的有效成分含量、细菌总数、农药残留等方面约定相应的标准。此外，国家方面的标准有GB 4789.2-2010 食品安全国家标准、食品微生物学检验、菌落总数测定等，主管部门正在加强对植物提取行业的监管。没有专业的设备、人才和技术，新进入企业通常很难满足国家和国外客户的标准要求。2、品牌知名度随着经济发展和人们收入水平的提高，消

11、费者理念正逐渐发生变化，对产品的品质和品牌知名度关注度不断上升。植物提取物技术含量较高，下游行业对于厂商知名度有较高要求。而品牌知名度是企业在品牌建设、产品质量、营销服务等多方面长期投入和经营的结果，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。3、工艺技术壁垒植物提取物的生产技术和工艺是企业竞争实力的重要体现，因为它涉及化工、医药、食品、生物等众多领域，直接决定着公司产品的品质，继而决定着公司产品的销售情况。我国目前植物提取物企业众多，但具有先进工艺和核心技术的却是少数，因为它需要技术人才、资本投入和长期的积累。行业新进入者通常很难在较短时间内形成有竞争力的技术实力。4、销售渠道网络销售渠

12、道是产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径，是公司实现产品销售进而获取收入的关键一环。而稳固销售渠道的建立除了需要产品质量过硬之外，还往往需要公司高层和销售人员投入大量的时间精力和物力去与客户保持良好的关系。这也是行业新进入者短时间内很难完成的。四、行业风险特征1、宏观经济波动风险植物提取物行业发展与国家宏观经济运行态势具有一定的正向关联性。在经济复苏和繁荣阶段，市场需求增加，行业规模扩张较快，企业经营绩效向好；反之，在经济衰退和萧条阶段，行业发展节奏放缓，企业经营绩效受影响。根据国家统计局公布数据，我国2015 年GDP 增速为6.9%，创下1990 年以来最慢增速。目前我国宏观经济正处

13、于产业结构调整和化解过剩产能的转型期，在短期内经济发展仍将承压。在此背景下，植物提取物的需求难免受到影响。2、气候变化和自然灾害风险植物提取物的原料是农副产品，它受自然因素影响较大，季节气候的反常和自然灾害都将会对作物的品质产生影响，从而最终影响植物提取物的成本及其品质。3、行业竞争加剧风险由于市场需求大，产品利润较高，我国植物提取物企业数量增长迅速，截至2014 年，已有超过2200 家企业对外出口提取物产品。未来，必定会有新竞争者加入，行业的竞争将进一步加剧。五、行业发展趋势1、产品种类不断丰富随着认知的增长、工具设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需

14、要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。2、新技术、新工艺不断开发植物提取物行业是一个技术依赖型行业。先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。随着行业竞争者的日益增加、竞争程度的日益激烈，企业必定会选择不断改进技术和开发新工艺的发展战略，形成竞争优势，抢占市场。3、行业质量体系逐步建立健全“银杏叶事件”爆发之后，国家食品药品监督管理总局连续采取了一系列措施，并加强了植物提取物行业的监管，国家层面的质量标准有望出台。此外，行业协会也在积极推动质量体系建设，2013 年中国医药保健品进出口商会组织国内优秀植物提取物生产企业

15、制定了7 个主要出口植物提取物国际商务标准，并已于当年的10 月1 日正式实施。未来，行业的质量体系必然逐步建立健全。4、行业集中度逐步提高当前，我国植物提取物行业仍处于成长期，行业集中度不高，大部分企业规模较小，人才技术缺乏，设备工艺较差，竞争力较弱。随着行业监管的健全、消费者品质要求的提高，那些生产设备落后、产品质量较差的企业将在未来被淘汰出局或整合重组，一部分技术先进、资金实力雄厚、信誉良好的企业将脱颖而出，发展壮大，行业集中度会逐步提高。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）政策支持植物提取物产业的健康发展不仅有利于提高药品食品的安全性、增强国民体质，还有利于农业产业升级和农户增加收

16、入。因此，近年来政府的关注和支持力度不断加大，食品工业“十二五”发展规划明确提出“加快发展功能性食品添加剂，鼓励和支持天然色素、植物提取物、天然防腐剂和抗氧化剂、功能性食品配料等行业的发展，继续发展优势出口产品。”产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）（2013年）将“先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”列为鼓励类；2015年10月，十八届五中全会更是提出了“健康中国”战略。在国家政策的支持下，植物提取物行业正在迎来新的历史发展机遇。（2）国内市场空间广阔按照马斯洛需求层次理论，随着收入水平的提高，居民消费必将从满足生存需要转

17、向生活质量需要的发展。我国拥有将近14 亿人口的庞大消费群，随着购买力的不断增强，其对健康保健产品的需求正在不断上升。据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入已由2004 年的9421.61 元增至2014 年的28843.85元；同期，我国城镇居民医疗保健支出由528.15 元增至1305.57 元，年均增长率为14.72%，远高于同期GDP 增速。纵向来看，我国保健品市场规模已从2010年的581.75 亿元迅猛增长至2014 年的2083.25 亿元，将近翻了两番。横向来看，相比欧美国家较为成熟的保健品市场，我国仍处于起步阶段，提升空间巨大。2014 年，我国人均保健品消费支出仅为1

18、1.4 美元，而同期的澳洲和美国分别为41.3 美元、56.0 美元，分别约为我国的4 倍和5 倍。2、不利因素（1）自然资源破坏严重目前，国内植物提取物行业集中度不高、企业众多且分散、资质良莠不一、技术装备水平参差不齐，高新技术企业和作坊式小厂并存。缺乏规模效应的分散式生产提取造成了极大的植物原料浪费，加之国外企业对我国植物资源采取低价掠夺方式，部分企业在利益的驱动下对自然资源进行涸泽而渔式采挖，不少植物资源，如红豆杉、甘草等，现状堪忧。（2）研发实力薄弱，产品附加值不高植物提取技术含量高，新产品的开发往往需要深厚理论知识和长期实践经验积累作为基础，同时也需要先进的研究设备。我国业内多数企业

19、成立时间较短且规模较小，缺乏优秀人才和技术积累支撑，产品研发和技术研发能力薄弱，只是盲目跟风，为发达国家医药保健或其它行业提供基本原材料，产品附加值低。（3）国家质量标准体系尚不健全法律法规和行业规范是一个行业健康发展的基石。我国植物提取物市场规模已达到200 亿元，产品品种达数百种，但令人尴尬的是绝大多数植物提取物还没有国家或行业标准。没有标准，主管部门就无法对产品生产和质量进行有效监管；没有标准，产品优劣无法区分，在市场上就没有主动议价权，尤其是在对外贸易上；没有标准，就容易导致以次充好，甚至“劣币驱逐良币”现象。2015 年5 月爆发的“银杏叶事件”就暴露了我国植物提取物行业问题，在社会

20、上引起了广泛关注。黑心厂商的不法行为已造成了极其恶劣的影响，抹黑了我国植物提取物产品在国际上的形象，导致在国际展会上一些国外经销商不愿去中国展区。国家质量标准体系建立的滞后正在制约着行业的发展。七、行业竞争格局国外方面。欧美地区植物提取产业起步较早，发展较为成熟，产品研发实力强、工艺技术先进，著名企业集团有Martin Bauer、A.M Todd Group 等。国内方面。截至2014 年，我国已有超过2200 家企业对外出口提取物产品，其中民营企业出口额占比高达60%以上，三资企业（中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业）紧随其后，占比为28%左右。地域方面，陕西、湖南和四川

21、是我国植物提取物的三大主产区，这三省植物提取产业起步早，药用植物资源相对丰富，目前已形成一定的规模优势。晨光生物科技集团股份有限公司（简称“晨光生物”）和桂林莱茵生物科技股份有限公司（简称“莱茵生物”）是国内植物提取物行业的龙头，均已上市。晨光生物2014 年植物提取业务收入达到了12.02 亿元，占国内市场份额6%左右。从提取物出口数据来看，2014 年我国提取物出口前十强企业的出口额占比之和为24.24%，行业集中度较低，有待进一步提高。1、晨光生物成立于2000 年，总部位于河北，是一家集农产品精深加工、天然植物提取为一体的出口创汇型企业，拥有8 家子公司。公司主营业务为研制和生产天然色

22、素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物，产品品种多达80 多个，其中天然色素生产和销售居全国之首、世界前列，是目前全球最大的辣椒红色素生产供应商。2、莱茵生物成立于1995 年，是国内植物提取行业著名企业。公司主要从事罗汉果甜甙、甜菊糖甙、红景天提取物、积雪草提取物、淫羊藿提取物、越橘提取物、葡萄籽提取物等植物标准化提取物及高纯度活性单体的研发、生产及销售。2011 年4 月莱茵罗汉果提取物率先取得美国FDA GRAS 认证，2011 年7月莱茵甜叶菊提取物通过美国FDA GRAS 认证，2014 年12 月莱茵三水芦丁产品通过欧洲药典适用性CoS 认证。3、绿蔓生物湖南绿蔓生物科技股份有限公司，成立于2008 年，主营业务包括植物提取、中草药有效成分分离等，公司已经成功开发了多种标准植物提取物，年生产能力超过1000 吨，主导产品有白黎芦醇、甜茶提取物、人参皂甙等。4、华诚生物湖南华诚生物资源股份有限公司，成立于2008 年，主要从事包括罗汉果甜苷系列，花青素系列，石杉碱甲系列等多种植物提取物的研发、生产和销售，年生产能力超过800 吨。主要产品有白黎芦醇、茶系列提取物（儿茶素、茶多酚、茶氨酸等）、红车轴提取物、越橘提取物、罗汉果提取物等。