工业自动化产品分销与系统集成行业研究报告Word格式文档下载.docx

1、1、有利因素 10（1）政策支持 10（2）劳动力供给不足与经济发展的矛盾逐渐凸显 11（3）我国“工程师红利”逐渐凸显 14（4）工业自动化符合我国工业节能减排的转型要求 142、不利因素 15（1）国内企业技术相对落后、高端人才较为匮乏 15（2）上游高端设备供应依然被国外厂商占据 15六、行业市场规模 16七、行业风险特征 171、人才与技术流失的风险 172、宏观经济与下游行业波动的风险 173、政策变动的风险 174、市场竞争加剧的风险 18八、行业竞争格局 181、工业自动化产品分销领域竞争格局 182、工业自动化系统集成领域竞争格局 19一、行业所处生命周期工业自动化指机器设备或

2、生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的技术。工业自动化是现代工业的重要标志，工业企业通过自动化技术，可实现提高生产效率、改善产品质量、节省人力成本、降低原料消耗、确保安全生产等多重目的。目前，工业自动化技术已成为21 世纪现代制造领域中的重要技术之一，工业企业无论是追求高速、大批量生产还是灵活、柔性化生产，都必须依靠自动化技术的应用。工业自动化的发展对我国工业控制生产成本、提升生产效率、改善产品质量、实现节能减排目标均具有重要意义。根据中国工控网发布的2014 年中国自动化市场白皮书，近十年来，我国的自动化行业先后经历了投资扩张期、投资刺激期和驱动

3、转型期。2004 年至2007 年，受我国经济高速增长的影响，我国自动化市场规模年均增长率超过17%，行业处于高速增长的投资扩张期；2008 年，受全球金融危机影响，我国工业增速大幅下降、工业投资显著放缓，这导致2008 年我国自动化市场规模增速大幅下降至10%以下，2009 年我国自动化市场规模更是不增反降、出现负增长；2010年，在我国救市政策效果逐步显现的影响下，我国自动化市场规模开始显著回升并重新进入高速增长阶段，行业也随之步入投资刺激期；2012 年，在我国宏观经济景气程度下降，同时下游钢铁、冶金、汽车等行业出现产能过剩与深度整合现象的背景下，我国自动化市场规模再次陷入衰退，这标志着

4、行业开始进入驱动转型期。在我国工业转型升级需求的驱动下，预计工业自动化行业将迎来全新的发展机遇，未来行业预期将进入稳定、低速的增长阶段。工业自动化行业未来的主要发展方向包括：精密化，即通过使用高速CPU 芯片、多CPU 系统、带高分辨率检测元件的交流数字伺服系统等设备，显著提高系统的速度、精度和效率；自动化，即通过智能控制等技术，不断提升系统的自动化水平；图形化，即改善系统的图形用户界面，使非专业用户可通过窗口菜单进行操作并实现蓝图编程、快速编程、图形模拟、图形动态跟踪和仿真等功能；智能化，即通过人工智能技术，使系统朝着具有智能行为且更加复杂的应用发展；可视化，即通过科学计算可视化技术，使用图

5、形、图像、动画等可视信息表达数据，并将可视化技术与虚拟环境技术相结合；多媒体化，即应用多媒体技术，实现信息处理的综合化与智能化。二、行业上下游的关系行业典型产业链如下图所示：工业自动化下游客户通常需要完整的、可直接满足自身行业及生产工艺需求的自动化系统，但上游供应商供应的多为标准化产品，软硬件的兼容性与集成度均难以直接满足下游客户的个性化需求。这一供需矛盾给公司所处的产品分销与系统集成两大细分领域创造了发展空间。具体地，产品分销环节创造的价值为：产品分销能够更好地满足下游客户多样化与个性化的需求，同时降低上游设备制造商的销售成本、控制其资金风险，使上游设备制造商能够专注于标准化产品的研发与生产

6、；系统集成环节创造的价值为：系统集成商能够为客户提供完整的解决方案以及个性化、本土化、长期的技术服务，而这是上游设备制造商所难以做到的。1、上游上游行业主要包括工业自动化的硬件设备与相关软件。其中，硬件设备主要为压力变送器、质量流量计、温度变送器、传感器、分析仪器仪表、变频器、PLC、调节阀、主机、分机、电源、服务器等。以上软硬件市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足行业需求，但部分高端硬件设备与软件系统依然被国外知名品牌所垄断，这在一定程度上限制了行业的进一步发展。2、下游下游行业涵盖了冶金、化工、能源、食品、制药、汽车、造纸、市政等多个流程工业行业。近年

7、来，在我国宏观经济持续发展的背景下，大部分下游行业均经历了较为快速的发展；同时，我国工业的转型升级也对工业自动化程度提出了更高要求。在下游需求持续增长的刺激下，公司所处行业拥有良好的发展前景。三、行业壁垒1、技术壁垒工业自动化行业是技术密集型行业，自动化系统的设计与集成均对企业的技术水平有较高要求，核心技术是行业内企业维持竞争力的关键因素。新进入行业的企业要建立竞争优势，不仅需要建立专业的技术研发团队，还需要持续的研发投入与对下游行业需求的深入了解。因此，新进入行业的企业面临较高的技术壁垒。2、人才壁垒工业自动化行业是人才密集型行业，行业内企业不仅需要技术经验丰富、对下游行业有深刻理解的技术人

8、才以支撑其技术实力，还需要具有行业知识背景和管理经验的综合型销售人才与管理人才。目前，行业内的高端专业人才较为匮乏，且多集中在国内外大型知名企业。新进入行业的企业要建立起具备竞争力的人才队伍，可能需要较长的时间与较高的成本。3、品牌与行业经验壁垒工业自动化行业的潜在客户群体来自冶金、化工、能源、食品、制药、汽车、造纸、市政等多个行业，其中包括大型国有企业及事业单位。此类客户对供应商的行业经验有较高要求，在选择供应商时通常会考察其行业经验与品牌影响力。同时，此类客户也较为注重供应商的稳定性，一旦与供应商开展合作，通常不会轻易更换供应商，客户粘性较高。因此，新进入行业、缺乏客户资源和成功案例的企业

9、很难与行业经验、客户资源均较为丰富的企业展开竞争。四、行业监管1、行业主管部门及监管体制工业自动化行业整体上属于自由竞争市场，各种所有制企业均可自主决策、合法经营、公平竞争。目前，我国的工业自动化行业基本形成了由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门及其下属单位制定行业发展规划等宏观指导性政策，同时各行业协会进行自律管理的监管体制。工业自动化领域的行业协会主要包括中国自动化学会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会、中国电器工业协会、中国港口协会港口自动化分会等。此外，由于工业自动化的应用范围涵盖了冶金、化工、能源、食品、制

10、药、汽车、造纸、市政等众多下游行业，各下游行业的自动化行业也分属该下游行业的行政主管部门管理。2、主要法律法规及政策与行业相关的主要政策如下表所示：五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）政策支持工业自动化作为我国工业实现转型升级、迈向工业4.0 的重要途径，近年来受到的政策支持程度不断上升。早在2006 年，国务院在国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中就强调要重点研究开发“基于生态工业概念的系统集成和自动化技术，流程工业需要的传感器、智能化检测控制技术、装备和调控系统”。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）也将工业自动化列入当前优先发展的高技术产业

11、化重点领域。2012 年，国务院在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中再次提出要“提高成套系统集成能力，推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化”。可见，工业自动化行业在我国享有良好的政策环境。（2）劳动力供给不足与经济发展的矛盾逐渐凸显近年来，我国劳动力供给不足与经济发展的矛盾逐渐凸显，这为工业自动化的普及带来了契机。首先，从劳动力人口看，近年来我国人口结构变化情况如下所示：根据世界银行的定义，劳动力指满15 岁至不满65 岁之间具有劳动能力的人口。而由上图可以看出，我国15 至64 岁人口占总人口的比重自2010 年达到历史高位后持续回落，而65 岁及以上老人占总人口的比重则持续上升。

12、劳动力人口变化背后的基础是人口出生状况的改变。1954 年以来，我国人口出生状况的变化情况如下所示：可见，我国在1962 年至1973 年间经历了一段每年出生人口超过2500 万人的“婴儿潮”阶段。随着计划生育政策于1974 年开始实行，我国出生人口与出生率逐年下降。但随着第一波婴儿潮阶段的出生人口进入婚育年龄，我国在20世纪80 年代迎来了第二波生育高峰。自1990 年起，我国的出生人口与出生率开始呈现出逐年下降的趋势，并于2003 年后基本趋于稳定。根据中国人事科学研究院发布的人力资源发展报告（2011-2012），我国目前城市人口的平均退休年龄为56.1 岁。而体力劳动者由于劳动强度大、

13、对身体状况要求高，通常会比其他劳动者提前1 至5 年退出劳动市场。若假设我国的劳动者平均在55 岁左右退出劳动市场，那么我国第一波婴儿潮的出生人口将大约于2015 至2030 年之间退出劳动市场。而1980 年之后出生的人口，在全国高校扩招的背景下，所受教育程度整体较高，因此从事重复、简单、繁重体力劳动的意愿普遍低于之前出生的人口。在以上因素的作用下，预计我国的劳动力供给，尤其是愿意从事简单重复体力工作的劳动力供给，将在2015 年后经历一段较为漫长、持续而明显的下降过程。在劳动力供给下降的背景下，各行业企业都会争夺日渐稀缺的年轻劳动力，这将导致劳动力单位成本的上升。以能够粗略反映我国制造业中

14、简单重复工作劳动力成本的农民工工资水平为例，近年来，我国农民工工资水平逐年显著上升，上升趋势如下所示：综上分析，我国在未来较长的一段时间内，将很可能经历劳动力（尤其是从事简单重复工作的体力劳动力）供给持续下降、劳动力成本逐年上升的过程。在这一过程中，劳动密集型的流程工业将受到较为显著的冲击。受到冲击的企业要维持目前的生产规模与竞争力，必将大力提升生产自动化水平以替代劳动力，因此工业自动化行业将直接受益。（3）我国“工程师红利”逐渐凸显随着我国劳动力（尤其是从事简单重复工作的体力劳动力）供给持续下降、劳动力成本逐年上升，我国的“人口红利”正在逐渐消失。但与此同时，我国就业市场上接受过高等教育、具

15、备一定技术水平与创新能力的中高端人才正在迅速增加，工程师供给不仅较为充裕，其成本也显著低于发达国家的工程师成本，这种新型的人口红利也被称为“工程师红利”。“工程师红利”可使我国的工业自动化企业、尤其是系统集成企业在面对国外竞争对手时拥有显著的成本优势，有利于我国工业自动化行业的发展。（4）工业自动化符合我国工业节能减排的转型要求近年来，我国单位GDP 能耗已开始呈现下降趋势，但我国的经济增长在一定程度上依然是依赖高资源投入所实现的增长，资源产出效率较低，工业生产中依然普遍存在“高能耗、高消耗、高污染”的现象。国务院在2011 年发布的“十二五”节能减排综合性工作方案中指出，“随着工业化、城镇化

16、进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求呈刚性增长，受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化影响，资源环境约束日趋强化”。因此，我国工业面临的节能减排形势依然十分严峻。利用工业自动化技术与装备改造传统产业可大幅提升我国工业的生产的效率，使我国工业生产朝着高效化、精确化和智能化的方向逐渐转型，因此是实现我国节能减排目标的重要途径。工信部在2012 年发布的工业节能“十二五”规划中就曾提出，对风机、泵、压缩机、陶瓷、棉纺织等多个行业，均要提升设备自动化水平、研发自动化控制技术，以实现工业节能的目标。可见，工业自动化符合我国工业节能减排的转型要求，具有较大的发展潜力。2、不利

17、因素（1）国内企业技术相对落后、高端人才较为匮乏目前，我国工业自动化企业的自主研发能力依然相对薄弱，虽然在系统集成方面技术已相对成熟，但在设备、软件等方面与国外知名厂商的技术差距依然较为明显。此外，国内同时具备较高技术能力与丰富行业经验的高端人才较为匮乏，国内企业在人才储备方面与国外知名厂商的差距较为明显。（2）上游高端设备供应依然被国外厂商占据工业自动化的设备销售与系统集成，其上游设备主要包括压力变送器、质量流量计、温度变送器、传感器、分析仪器仪表、变频器、PLC、调节阀、主机、分机、电源、服务器等。在以上硬件设备中，部分高端设备的供应依然被国外知名品牌所垄断，国内大型客户也倾向于选择国外知

18、名品牌。近年来，国内虽然有部分技术水平较高的厂商开始尝试自行制造高端工业自动化设备，但产品的规模与质量还暂时无法与进口产品匹敌，国外知名品牌对高端自动化设备市场的垄断局面仍未被打破。六、行业市场规模近年来，我国工业自动化行业经历了较为高速的发展。根据中国工控网发布的2014 年中国自动化市场白皮书，自2004 年至2013 年的十年间，我国自动化市场规模已从652 亿元增长至1,440 亿元，年均增长率超过10%，具体增长情况如下图所示：中国工控网进一步指出，近十年来，我国的自动化行业先后经历了投资扩张期、投资刺激期和驱动转型期，目前行业正处于驱动转型期。在我国工业转型升级需求的驱动下，预计工

19、业自动化行业将迎来全新的发展机遇，未来行业预期将进入稳定、低速的增长阶段，行业增长的主要驱动力将由宏观经济增长逐渐转变为工业转型升级。根据中国工控网的预测，未来3 至5 年我国自动化市场整体增速将保持在5%左右，到2018 年，全国市场规模将突破1,800 亿元。七、行业风险特征1、人才与技术流失的风险工业自动化行业是典型的技术与人才密集型行业，行业内高端人才较为稀缺，对先进技术与高端人才的占有是公司维持其市场竞争力的重要途径。如果行业内企业的核心技术出现流失，其竞争力将受到不利影响。而高端人才流失不仅会削弱行业内企业的竞争力，还可能导致核心技术流失等不良后果。2、宏观经济与下游行业波动的风险

20、工业自动化产品的应用范围极为广泛，下游行业几乎覆盖了工业生产的各个领域，例如公司面对的下游行业就包括冶金、化工、能源、食品、制药、汽车、造纸、市政等。虽然工业自动化行业的下游行业较为分散，但其中部分传统行业易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变化、信贷调控、经济结构调整等因素的影响。目前，我国宏观经济增速已有所放缓，同时国家正在实施以调结构、去产能为主要目标的宏观经济调控政策。因此，我国工业自动化行业正面临宏观经济波动与下游行业萎缩可能导致的市场需求下降风险。3、政策变动的风险目前，国家宏观规划与政策对工业自动化行业起着重要的鼓励与推动作用，部分行业扶持政策也正在引导社会资金进入工业自动化

21、行业。因此，一旦国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业发展前景可能受到较大影响。4、市场竞争加剧的风险虽然我国的工业自动化设备市场、尤其是高端市场依然被国外知名品牌所占据，但在产品分销、系统集成等领域，参与竞争的企业依然以国内中小型企业为主，市场较为分散、竞争较为激烈。近年来，在我国工业转型升级的背景下，工业自动化行业拥有良好的发展前景，这吸引了大量国内企业进入市场，部分外资企业也不断在华增加投资、向中低端市场延伸。因此，行业的市场竞争预计将持续加剧，这为行业内企业的未来经营提出了挑战。八、行业竞争格局1、工业自动化产品分销领域竞争格局与发达国家工业自动化行业成熟的分销体系相比，我国工业自动

22、化行业发展起步较晚，故工业自动化产品的分销行业也尚未发展成熟。由于工业自动化产品种类繁多，目前国内各产品分销商均未能在市场份额上占据绝对优势，且大部分为中小型、区域型分销商。因此，目前我国工业自动化产品的分销行业集中度较低，市场竞争充分而激烈。在未来，随着我国工业自动化行业的进一步发展，产品分销行业预计将迎来整合，市场将逐渐向销售网络完善、物流配送体系强大、产品选型及系统集成技术能力较高的分销商集中，行业集中度将不断提升。2、工业自动化系统集成领域竞争格局虽然我国的工业自动化设备市场、尤其是高端市场依然被国外知名品牌所占据，但在系统集成领域，国内企业因具备性价比较高、本土化程度高、响应速度快、可更好满足个性化需求等优势，目前在市场竞争中处于主导地位。但目前工业自动化系统集成行业的国内企业依然规模较小，市场较为分散、竞争较为激烈。中国工控网也曾指出，国内从事自动化系统集成业务的企业，一半以上为规模极小的企业。