1、日本是全球重要的运输设备、精密机械及电子产品生产及出口国.11日本机电产品出口中国占比大多超过20%以上.12中日RCEP 协议对国内先进制造业影响的分析.17电子元器件行业影响分析.17中国主要电子元器件进口基准税率为0%,不受影响.17日本主要电子元器件进口基准进口税率为0%,不受影响.20半导体产业链影响分析.21半导体材料:大硅片硅棒进口税率第1 年从4%降为0%,影响不大.21半导体设备:基准进口税率为0%,不受影响.23半导体芯片:基准进口税率为0%,不受影响.25光伏产业链影响分析.28光伏电池:基准进口税率为0%,不受影响.28光伏硅料:进口主要来自德韩,税率第1 年从4%降为
2、0%,影响不大.28锂离子电池产业链影响分析.29锂电池:进口基准税率目前为12%,不在降税清单中,不受影响.29电池隔膜:已国产化,税率第16 年从6.5%递降为0%,影响较小.31工业机器人产业链影响分析.33工业机器人:“四大家族”本地化生产,税率递降影响不大.33减速器:国产化率低,税率变化对主机厂/减速器厂商影响不大.35中长期关注中国产业升级机会.38市场提示.393 图表目录图表1:2019 年世界主要商品进出口国家(单位:十亿美元).7图表2:2007-2020 年日本进出口总额及增速.8图表3:2007-2020 年日本进出口金额及贸易顺/逆差情况.8图表4:2019 年日本
3、商品的主要出口经济体(出口金额及增速).9图表5:2019 年日本主要出口国.9图表6:2019 年日本主要进口商品来源国(进口金额及同比变化).10图表7:2019 年日本主要进口商品来源国(进口金额占比).10图表8:中日双边贸易总额与同比变化.11图表9:日本与中国贸易逆差变化.11图表10:日本2019 年部分主要出口产品(按主要货种口径)及对应品类出口中国的份额.12图表11:2019 日本对中国出口产品占该产品出口总额的比例(按主要货种口径).13图表12:日本电子工业进出口额.14图表13:日本电子工业进出口差额拆分.14图表14:日本电子工业对中国出口顺差前10 位细分类别.1
4、4图表15:日本电子工业对中国出口逆差前10 位细分类别(亿日元).15图表16:日本2019 年部分主要机械/设备的出口地区构成(按主要货种口径).16图表17:MLCC 全球厂商市场份额.17图表18:日本MLCC 产业对中国的进出口顺差.17图表19:日本MLCC 出口金额的中国占比.18图表20:MLCC 出口数量的中国占比.18图表21:RCEP 中国对日本关税承诺表-电容、电阻、印刷电路基准进口税率为0% .19图表22:RCEP 中国对日本关税承诺表-连接器基准进口税率为0%.19图表23:RCEP 中国对日本关税承诺表-二极管、晶体管(1W 以上)、压电晶体基准进口税率为0%.
5、19图表24:RCEP 日本关税承诺表-电容、电阻、印刷电路基准税率为0% .20图表25:RCEP 日本关税承诺表-连接器基准进口税率为0%.20图表26:RCEP 日本关税承诺表-二极管、晶体管(1W 以上)、压电晶体基准进口税率为0%.21图表27:全球半导体硅片厂商市场份额变化.22图表28:进口日本电子硅棒及硅片的关税变化.23图表29:日本关税承诺表-电子硅棒及硅片的关税变化.23图表30:国内半导体设备国产情况.24图表31:进口日本半导体设备的关税变化.24图表32:日本关税承诺表-半导体设备的关税基本为0 .25图表33:集成电路芯片国产化率.25图表34:2019 年存储器
6、-NAND 全球厂商市场份额.26图表35:2019 年存储器-DRAM 全球厂商市场份额.26图表36:2019 年日本存储器对中国出口金额拆分.26图表37:集成电路-存储器:日本对中国贸易顺差.26图表38:对中国出口额全球占比.26图表39:对中国出口量全球占比.26图表40:进口日本半导体芯片的关税变化.27图表41:日本关税承诺表-半导体芯片的进口关税基本为0%(HS 税目8541).27图表42:日本关税承诺表-半导体芯片的进口关税基本为0%.28图表43:中国进口日本太阳能电池的关税变化.28图表44:2019 年中国光伏各环节的产量及增速.28图表45:进口日本硅材料的关税变化.29图表46:日本关税承诺表-太阳能电池及硅料的进口关税为0%.29图表47:2018 年全球锂电企业市场份额.304图表48:2019 年全球锂电企业市场份额.30图表49:2017-2019 年国内动力电池竞争格局.30图表50:进口日本锂离子电池的关税变化.
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