中国民爆行业概况研究行业竞争行业壁垒行业壁垒Word文档下载推荐.docx

1、而工业炸药生产技术周期的变化取决于国家政策和标准的制定和实施，随着国家对节能、环保、安全生产方式的重视，行业的技术周期缩短，具备自主研发、创新能力及具有规模优势的企业会获得较好的发展空间和盈利增长，行业利润也将逐渐向具有核心竞争力的企业集中。（五）行业壁垒 工业炸药生产装备及关键原辅材料行业的进入门槛较高，主要包括：1、资质障碍 出于生产安全、生产能力、环保水平等方面的考虑，国家对民爆行业实行严格的资质许可和市场准入制度。民用爆炸物品专用生产设备目录、民用爆炸物品科技管理办法、民用爆破器材工程设计安全规范（GB50089）、民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程（GB28263）也对企业的科研

2、、生产、销售、储运、工程设计、质量检测等各环节进行了严格管制，严格的准入制度及安全管理要求是进入本行业的主要障碍。2、人才障碍 作为技术密集型的高新技术行业，民爆行业涉及安全工程、材料、化学、机械、自动控制、爆破技术等多种高科技技术领域，对技术和管理人员的综合素质要求较高。同时，对民爆行业的专业人才培养需要一套成熟的流程，并且培养周期较长，造成行业内高素质的技术和管理人才稀缺。随着工业技术的发展和对本质安全性要求的提高，行业将会对工业炸药生产工艺和技术提出更多、更严格的要求。只有企业拥有一支高素质的技术研发和管理团队，才能不断开发出安全性更优、自动化程度更高的新产品和新技术，从而适应行业的发展

3、变化并满足客户的生产需要。这为其他企业进入该行业设置了较高的人才障碍。3、技术障碍 民爆行业属于高度管制行业，民爆装备的加工对象多为含能材料，对于机械感度（撞击、摩擦感度）具有严格的要求，装备在帮助下游用户实现效率生产的同时也要严格保证安全生产。因此民爆行业具有专业性强，技术、安全性要求高的特点。特别是随着民爆监管部门对装备的质量可靠性和智能化水平要求的提高，只有拥有较高研发创新能力、掌握领先民爆技术、具有强大技术转化能力的企业，才能在行业的不断发展进步中占据有利的市场地位。因此，先进的技术水平成为其他企业进入该行业的障碍。4、品牌和信誉障碍 由于工业炸药生产装备和关键原辅材料均涉及民用爆破器

4、材的生产，若其在产品质量、技术、服务等方面存在瑕疵，则有可能对后续的生产造成严重的后果和影响。因此，客户对企业的专业性、技术性、服务经验和口碑都有很高的要求，同时会在产品使用过程中对产品品质、性能、服务等多方面进行长期考察。特别是对于规模和影响力较大的装备系统项目，通常只有少数具有较高声誉和丰富项目经验的优势企业才具备相应的竞标资格。因此，良好的品牌影响力和持续的服务信誉是进入本行业的主要障碍。5、资金障碍 工业炸药生产装备行业专业性强，一般都是根据客户不同的生产环境、生产能力、炸药性能等需求量身定制的非标准件，因此每套装备的生产工艺、规格、配置、技术参数等要素都不尽相同。对于工业炸药生产装备

5、制造企业，从接到订单，到完成交付，需要经过方案设计、技术评审、生产组装、系统调试、质量检测、试运行、技术培训等多个环节，工期较长，要求工业炸药生产装备制造企业拥有强大的资金实力。同时，为了实现规模效应，企业在发展到一定阶段后需要加大对设备改造的需求，这对企业的资金规模要求较高。特别是在民爆行业转型升级步伐加快的背景下，需要工业炸药生产装备企业投入更多的资金，研发新技术和新产品。因此，强大的资金实力是进入本行业的主要障碍。（六）行业技术 1、工业炸药生产装备行业技术水平及发展趋势 （1）技术水平及技术特点 工业炸药生产装备行业经过近十多年的发展，在生产技术、安全生产、炸药品种研制、产品性能、运输

6、工具等方面取得了重大进展，其连续化、自动化生产技术已逐步成熟，同时制药技术、包装技术已达到较高水平，生产本质安全度显著提高。目前，工业炸药生产装备行业的技术水平处于迅速发展阶段。1）乳化炸药生产线装备 在近几年的发展中，工业炸药生产装备领域解决了一系列促进行业转型升级的重要技术问题。在乳化炸药生产线生产设备研制方面，实现了多项重大技术突破：为了提高生产线的风险防控能力，攻克了自动监控和连锁技术；为了降低爆炸事故概率，研制出无压力或低压力、低转速、效率高、间隙大、容积小、少剪切运转方式的乳化器和敏化机；为了提高传输和包装系统的安全性，在凉药环节采用敞开式高效冷却技术；为了提高装药包装速度，采用大

7、产能新型盘式乳化炸药装药机，并在工业炸药包装生产线中使用智能机器人，实现包装环节的无人化和自动化。除此之外，通过在生产环节使用乳化炸药静态乳化器和静态敏化器、高安全性乳化炸药输送泵提高生产的本质安全水平，实现乳化炸药生产的自动化和连续化。2）现场混装炸药车 现场混装炸药车是集炸药的原料及半成品运输、爆破现场混制、装填为一体的设备。现场混装炸药车不仅提高了生产装填炸药的机械化及自动化水平，还从本质上保证了炸药运输、生产、使用的安全性。随着专用装备技术的不断进步、爆破装药品种的不断增加，现场混装炸药车的种类也越来越丰富。3）散装型工业炸药地面站 散装型工业炸药地面站分为固定式乳胶基质地面站和移动式

8、地面站，两种地面站都由油水相制备、储存、运输计量系统，连续乳化系统、高效冷却系统、安全监测与控制系统以及水电汽等辅助系统组成。其中固定式地面站具有生产能力大、自动化水平高、生产工艺较成品乳化炸药生产线简单，为乳化炸药装药车、重铵油装药车提供配套服务，适用于大中型露天矿和地下矿爆破工程等；移动式乳胶基质设备站是将基质设备系统集成在两台半挂车内，可牵引至爆破工程附近经简单组装即可规模生产乳胶基质，适合每日爆破工程量不大，作业周期较短的中小型工程需要，具有周期短，综合建设成本低，移动作业方便等优点。（2）行业的技术趋势 行业技术发展趋势主要体现在以下四个方面：1）全程生产的自动化和智能化 随着工业炸

9、药行业对生产质量效益和安全控制水平的要求不断提高，以及国家对工业 4.0 技术的迅速推进，全程生产的自动化和智能化将成工业炸药生产装备行业未来技术的发展方向。目前，中国正积极推广应用自动化控制技术，工业炸药生产的自动化水平也在迅速提高，关键装备和主要环节已实现自动化控制，如乳化、冷却、敏化等生产环节的自动化水平已接近国际先进水平。面对安全生产的严峻形势，国家监管部门对安全生产的各个环节不断提出新要求和新标准，加快自动化、智能化技术在民爆装备领域的推广和应用，提高工业炸药生产装备集成联动水平，实现生产工序间的智能化传输，减少危险工序的在线工作人员，提高工业炸药的安全生产水平，大幅降低安全生产事故

10、的发生率。2）质量安全过程控制智能化 工业炸药生产装备向全程自动化和智能化发展的趋势对生产线的安全控制和质量控制提出了更高的要求。当前，智能化的安防技术已经能够实现过程安全的智能监控和智能化辅助决策，在此基础上，工业炸药生产装备在质量安全过程控制上应加快走向智能化。未来，通过全面采用先进的智能化安防技术，工业炸药生产装备将实现工艺参数实时监控，关键设备智能化监控，故障自动诊断和处置，以及全线联动控制等功能。特别是当生产线运行异常时，自诊断系统会立刻报警，并自行启动保护程序，从而大大提升生产过程的安全水平。随着工业炸药生产装备趋向于非线性的复杂生产过程系统，其在安全和质量过程控制方面实现智能化必

11、将是大势所趋。3）全线整套装备本质安全化 随着民爆行业的监管部门对生产的本质安全性要求越来越高，经工信部安全验证后的新技术、新工艺和新设备将会得到积极推广和应用。通过注重本质安全的系统集成和全线整合，实现对生产全流程的监控，同时实现制药、混药、装药、包装、传输等工序间的自动化、智能化运行，大幅提高工业炸药生产装备的安全性和可靠性。4）成套设备集约化 随着信息技术的应用发展，工业装备的集约化发展趋势渐强，装备制造业朝着集约化、绿色化、智能化方向发展。中国大力发展高端装备制造业，源于其集成性和智能化程度高，资源能耗低，市场前景广阔。随着企业生产规模的不断扩大，信息技术的广泛应用，企业急需高度集成的

12、一体化和集约化装置或系统，通过模块化、集约化的装置实现真正的集中控制、操作和管理。因此，考虑到未来装备工艺和工业智能化发展方向，以及工业炸药生产装备本质安全性要求，必然朝着环保、一体化、集约化方向发展。民爆成套装备的集约化发展不仅能集多种工艺流程为一体，缩短常规工艺周期，还能提高现场安全生产管理和风险控制能力，提高设备的利用率。（3）行业的经营模式 工业炸药生产装备行业其经营模式主要分为两类：一类是以研究院或高等院校课题组为主体，就工业炸药生产装备的工艺技术进行研究并转让其技术成果的经营模式；另一类是以企业法人为主体，就工业炸药生产技术研究，并将技术成果移植到装备产品，向客户提供定制生产线，并

13、提供安装、调试、维护、培训和技术升级等生产性服务，形成集科研、制造、服务为一体的经营模式。（4）行业的周期性、区域性和季节性 1）周期性 工业炸药生产装备行业的发展与国家相关政策和规划息息相关，同时还与固定资产投资规模、基础设施建设投入相关。一方面，由于民爆行业的特殊性，国工信部对安全、环保等问题越来越重视，因此在生产装备改善、生产安全度提高、生产规模扩大、产品更新换代以及自动化程度提高等方面对工业炸药生产装备行业提出了更高的要求。另一方面，固定资产投资规模、基础设施建设投入直接影响工业炸药生产技术及装备的需求量。因此，工业炸药生产装备行业的周期性受行业政策和国民经济周期的共同影响。2）区域性

14、 工业炸药生产装备行业没有明显的区域性。3）季节性 工业炸药生产装备行业的季节性与下游民爆器材生产企业的项目建设周期密切相关，民爆器材生产企业为充分利用每年的产能，通常于上年末进行生产装备的方案设计，年初进行工房建设，年中进行设备安装调试，年底进行生产验收，因此对工业炸药生产装备的需求在下半年较为旺盛。2、工业炸药关键原辅材料技术水平及发展趋势 1）复合油相 复合油相材料是乳化炸药的重要成分，广义上的油相材料是指不溶于水的有机化合物，其主要作用是形成包覆内相粒子的油膜。它与氧化剂盐水溶液一起形成 W/O 型乳化液，是乳化炸药的关键组分之一，油相材料必须具有良好的抗水性能、适宜的外观状态、能够随

15、温度的变化提供不同的粘稠度以及良好的安全性。复合油相在乳化炸药中作为还原剂参与爆轰反应及提供爆轰所需的热值，它主要由复合蜡、Span-80 和 PIBSA 胺类乳化剂组成。其质量指标体系中，包括外观、闪点、针入度、运动粘度、滴（熔）点、含油率及机械杂质和水分等。其中运动粘度、滴（熔）点、含油率及针入度是比较关键的指标，只有合适的粘度、含油率、针入度及滴熔点才能在乳化炸药中作为油相使用，使乳化炸药的“油膜”具有良好的包覆性、氧平衡值和比较好的化学发泡敏化或珍珠岩敏化粘度。现阶段，用作乳化炸药的复合蜡种类很多，包括凡士林、微晶蜡、石蜡、鲸蜡等固态蜡，柴油、机油、重油等液态石油产品以及聚合物和高级脂

16、肪酸、高级脂肪醇等。由于乳化炸药存在热力学上的不稳定性，不同的复合蜡将直接影响乳胶颗粒的大小、分布均匀性及其稳定性，另外，不同的复合蜡对敏化气泡的稳定作用也不相同。因此，制备优质的油相材料是提升乳化炸药性能的关键。2）高分子乳化剂 目前，高分子乳化剂（PIBSA 衍生物乳化剂）是散装乳化炸药关键原辅材料，具有增溶性、增稠性、分散性、絮凝性等特点，性能优于低分子表面活性剂。然而，国内生产的高分子乳化剂与国外进口产品相比，在内部规整性、分子极性强度、乳化力和乳化强度等方面存在明显的技术差距。国内普遍采用聚异丁烯丁二酸酐与多烯多胺等反应生成高分子胺类乳化剂，但这种乳化剂存在高温热稳定性差，对黑色油泥

17、分散和吸附性不好等问题。相比之下，美国等发达国家广泛使用先进的工艺技术，研制出新型 PIBSA 衍生物酯类乳化剂，该产品杂质含量低、内部结构规整性好、储存期长且乳化力强、技术成熟度较高，可较好地适应民爆器材的生产需求。3）Span-80 乳化剂 Span-80 属失水山梨醇脂肪酸酯系列，是由多元酯组成的混合物，有单酯、双酯、多酯等多种成份，其中在包装型乳化炸药中应用最关键的成分是失水山梨醇单油酸酯。它有下述三个特点：一是呈油溶性液状物，能溶于热油和多种有机溶剂，不溶于水：二是无毒无臭，可作为安全的食用添加剂；三是具有良好的乳化能力和分散力，适用于做 W/O 型乳状液的乳化剂，且易生物降解，分子

18、链短；四是用其制备的乳化炸药，一般都具有良好的爆轰性能。（2）行业的经营模式 工业炸药关键原辅材料生产企业通常先行确定一定期限的供货品种和总供货量，具体交货时，按订单执行。在合同期内，企业根据客户的订单销售情况确定工业炸药关键原辅材料的品种及数量。产品定价方式通常为：在签订合同时确定产品的基础价格，在供货时价格如有变化，按订单执行。（3）行业的周期性、区域性和季节性 工业炸药关键原辅材料行业中，复合油相和高分子乳化剂的产业规模与工业炸药里的包装型乳化炸药和散装型乳化炸药品种的发展及国家工信部政策导向息息相关。民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020）明确把乳化炸药作为鼓励发展的品种，并指出将鼓励发展散装或大直径包装工业炸药产品。乳化炸药品种的增长以及未来发展方向将直接影响工业炸药关键原辅材料的需求量。2）区域性与季节性 工业炸药关键原辅材料行业没有明显的区域性。由于第一季度涵盖春节假期，工业炸药产量较低，客户对原辅材料采购量也较低。因此，通常情况下，工业炸药关键原辅材料下半年销售好于上半年。