1、从以往情况看,A股市盈率在突破50倍的时候会被市场认为危险接近。2、根据概念选股 炒股就是炒预期。(1)实概念 实概念就是国家的相关制度、政策变革、新技术的发明及应用,以及企业内部变革或重组等。这些在未来或正在发生的概念预期就是市场的实际概念。 流程: 朦胧期潜入概念炒作期持股概念兑现期抛股。 操盘此类概念的主力一般为私募基金、券商或其他民间机构和大户。 注意要点:1、预期的时间。距离越远,不确定性就越大。 炒作顺序: 股价出现异动,媒体放出消息 ,吸引投资者跟进; 股价快速拉升,媒体放出较为有力度的消息甚至出现较有权威的人士说话; 放巨量。股价开始出现不稳,大量普通投资者跟进,主力在这个阶段
2、完成出货。2、主力的意图。是拉升还是出货3、所处的阶段。最怕不能预判或者不能在早期跟进。如果在短期内快速上涨20%以上就不具备投资价值。 (二)虚概念。 不学罢。 (三)选择概念股的诀窍。 1、预期时间一般在一年到两年之间最好 2、概念性越强越好,盘面尽量小更好。 3、整体股价上涨幅度越小越好。 4、同类概念中表现越强越好,说明有资金介入较深,后续能力越强。 5、预期越明确越好。3、根据板块选股(1)考量因素。 概念板块的炒作趋同性强,走势在某一阶段内几乎一模一样,而行业板块则不显得那么一致,一般会率先出现一两支强势股,然后点燃整个板块。同时,也要注意当时市场的主流机构是哪些以及其投资阶段性喜
3、好,是大盘蓝筹还是中小盘股。(2)介入时机。 一旦发现某只股票具有较强的盈利能力并具有较大的增长潜力,而且在技术图形上也适合介入,接着检查共所在行业板块的强度如何(至少一支强势股)。选择行业的龙头股主要关注以下几方面要素:1、所在产业的发展前景。2、公司竞争力在行业内是否最快。3、高的运转效率。4、具有经营特许权。5、管理层的水准和人品(三)市场主力分类1、投资基金。包括公募基金和封闭式基金。2、社保基金。最理性的投资者,具有极高的参考价值。3、保险资金。4、券商自营资金。5、QFII资金。6、私募基金。最神秘的资金,除公募基金外实力最强的资金,手法凶悍。主要针对中小盘股及概念股,对大盘蓝筹不
4、感兴趣。其中私募和券商频繁进出,盈利最高。5、如何跟随主力选股 公募基金和私募基金活跃期不是同时进,而是交替轮换。主导行情3-6个月。(1)如何跟随私募基金私募基金主导的市场有四大特点:1、个股中出现较多黑马股2、概念个股拉起速度极快,板块切换也很快3、不受大盘影响4、概念信息满天飞跟随私募主力关键点:1、涨幅榜前列被中小盘占领。2、目标中小盘股后市业绩暴增或概念炒作的机会。3、很多中小盘概念股逐渐抬头向好4、媒体热炒各种市场概念信息。(2)如何跟随公募基金公募基金五大特点:1、涨幅前列多出现蓝筹股,且部分蓝筹股出始出现持续走强2、板块轮支在蓝筹之间展开3、行情会出现指数暴涨4、个股涨跌比例低
5、于1:15、价值投资的话法在市场中走俏。跟随公募基金关键点:1、涨幅前列由蓝筹主导2、推崇“价值投资”3、指数上涨,涨跌比例低于1:4、基金净值增长加快。如何窥探基金进入哪些股票1、通过观察上市公司的年报、季报中十大流通股东中基金所占的分量及持股变化。如果增持并且股价没有较大增长,可放心持有。观察股东户数变化,增加过多,要当心!2、观察基金公司的年报、季报,看其持股情况,观察加码的行业,这些行业极有可能成为下期的热点。出局时机的选择:1、公募基金 出局前的信号在指数上的表现一般是出现连续的暴涨;2、监管部门开始收紧资金阀门;3、蓝筹股出现翻倍行情;4、沪市出现超大蓝筹行情,而其他蓝筹开始滞涨(
6、与板块轮动的区别?)第9章 市场信息与A股炒作特点 一、产品价格变化带来的市场机会 二、热点转换的特点 三、中低价股何时成为热门股 四、不要相信价值投资 五、股市不停在重复历史 第十章 量价关系1、量价关系的重要原则 1、量价的一致性。正常情况下,成交量随着行情上涨而放大,也会随着行情下跌而缩小。 2、流入流出的等量性。 3、量价背离是危险信号。二、九种常见的量价形态1、正常的价涨量增2、正常的价跌量缩3、异常的价涨量缩(不健康,易逆转)4、快速衰竭走势形态(量价飙升后急速回落)5、空头后的双底反转(后底成交量小)6、放量下跌的空头量价形态(反转确立)7、高位放量滞涨出货8、低位放量吸货(暴涨
7、后逐渐减小,股价继续上升)9、快速非衰竭走势形态第11章 移动平均线指标1、特性1、支撑或压力2、滞后性和稳定性3、助涨助跌性4、追踪趋势性5、时间跨度:时间越长越有意义6、背离7、反转。比穿越信号更可靠2、对突破均线的认识 真假突破的确认两种方法:突破法(突破均线超过3%)和等待法(三天站稳60线),其中突破法应用在长期趋势中,等待法应用在中期趋势分析中。3、葛兰碧八大法则1、平均线由下降转为盘升,价格从均线下方突破平均线,买进信号2、价格跌跛平均线,但又立刻回到平均线上,平均线仍然上升,买进信号3、价格趋势走在平均线上,价格下跌并未跌跛平均线且立刻反转上升,买进信号。4、价格突然暴跌,并跌跛且远离平均线,也视为买进信号(悬)5、平均线从上升逐渐转为盘局或下跌,而价格向下跌跛平均线,卖出信号6、价格虽然向上突破平均线,但又立刻跌回平均线下,此时平均线仍然持续下降,卖出信号(趋势除了趋势线外,均线方向也是重要指标)7、价格趋势在平均线下,价格上升并未突破平均线且立刻反转向下,卖出信号(小反弹)8、价格突然暴涨,突破平均线,且远离平均线,则有可能反弹回跌,也是卖出时机。【中心思想:支撑和压力
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