PVDC产品市场状况Word文件下载.docx

1、三美、三爱氟、烟台中瑞江西国宏三美，三爱富、蓝天合计17另外南通瑞普（0.2万吨/年）、汇羽丰（1万吨/年）和江苏金坛康泰（1.5万吨/年）分别自用生产PVDC乳液、PVDC树脂和141B.图表 1电石富巨141B1.4巨化电化厂国内兼出口山东鲁轩1.5天津康顺、山东兴鲁发挥区域优势，以北方保温市场为主，兼顾南方清洗市场，刚介入出口市场。烟台中瑞天津康顺、山东兴鲁，如东泽尔以北方保温市场为主。江苏康泰氟自备国内销售为主18.4另辽宁抚顺0.5吨/年的助燃纤维，江苏康泰2万吨的141B装置自供VDC单体生产，具有一定的优势，在一定程度上会扰乱141B市场。3、供需分析国内原有VDC供应厂家有巨化

2、电化厂、天津康顺、萧山联发、山东兴鲁、南通瑞普埃尔、江西国宏和如东泽尔共七家，共计产能19万吨，。近几年随着江西国宏和如东泽尔的新增及原厂家的扩建，VDC单体曾一度供大于求的状态，竞争非常激烈，特别是从 08年下半年开始，受全球金融危机影响，VDC需求量有所下降，个别厂家这两年甚至处于半停产状态。再加上环保、原料等因素的影响，萧山联发、江西国宏、南通瑞普埃尔处于整体劣势的生产企业从09年下半年开始逐渐退出市场竞争，萧山联发和南通瑞普退出市场，江西国宏由3万吨减少到1万吨。相比巨化电化厂、山东兴鲁和天津康顺由于原料配套，各自占有一定的市场区域，开车相对正常。目前VDC单体实际产能在15万吨左右（

3、天津康顺实际发挥的产能只有3.5万吨）。国内VDC单体的商品量 95以上用于生产HCFC-141142/143a，少量作为1.1.1.三氯乙烷、阻燃腈纶纤维、PVDC树脂、PVDC乳液及农药中间体的原料，用户主要集中在浙江、江苏、山东一带，其中我省占了约70的商品量市场分额（康泰除外）。141B/142B/143a总装置能力约16万吨，以平均消耗VDC单体0.9，市场VDC单体需求量约14.5万吨，目前市场供需基本处于平衡状态。二、近几年我公司的市场销售情况1、近几年用户使用状况07分额080910 富时特462735%543161%6149.8866%6290.0862.9%浙江三环3633

4、53%275060%245265%718浙江蓝天121530%184040%2118833%2914.9236.4%三爱富 6113.9%176412%213616600.063%浙江三美1579359%1701724924.577%28984.772%电 石6124100%81075115410213.97.41%326383754442896.7486332、近几年我公司VDC单体销售量及价格走势年 份2007年2008年2009年2010年销 售 量32751吨3813543908.752441.8销售收入22184万26504万26390.9万36941万均 价6774元/吨6950元

5、/吨6011元/吨7044元/吨从2007年到2010年我公司VDC单体销售量呈上升趋势，但价格总体平稳，造成2009年价格偏低的原因有：1、VDC单体产能的不断扩大，市场竞争激烈，再加上VDC单体用途单一，市场集中，价格提升较困难。2、从2008年下半年开始受全球金融危机影，以出口为主的 141B行业经营困难，价格一路下滑，直接影响了VDC单体价格。3、CFC-11对发泡市场的冲击，特别是2007年起“黑CFC-11”对北方保温市场的影响尤为明显。4、受内共价用量的大富增加和外埠公司走票影响。造成2010年价格偏高的原因主要是节能减排政策、通胀和F11使用量使用量的减少。2010年价格偏高的

6、原因：1、受节能减排影响，氯气等原料资源紧张，VDC单体从下半年开始产量波动大，供应不足。2、违规F11在国家的限制打击下，2010年产量下降，141b国内需求量有所增加，出口市场稳定。3、南通瑞普、萧山联发退出市场，VDC单体的产能有所减少。4、2010年全球经济逐渐复苏，原材料价格上涨推动VDC单体价格走高。5、随着混配市场的发展，141B/143A产量增加。6、同行协调初见成效。三、VDC单体生产企业的竞争力分析1、主要同行近几年VDC产量对比2008占有率20092010巨化37878.641.54%44383.341.43%50325.343.2%2800030.7%3700034.

7、5%3600030.9%1830020.1%1875017.5%1910016.4%其它70007.7%6.53%110009.47%91178.6107133.3116425.3 2、VDC单体运输费用方面我公司VDC单体装置产量在全国第一，产品销售区域优势明显。我公司到三美的运费80元、中化蓝天180元。三爱富280元，山东兴鲁（有部分回头车）到三美和三环运费550元左右，到中化蓝天400元左右，到三爱富300元左右，天津康顺（有部分回头车）到三美600元左右，到中化蓝天450元，到三爱富300元左右，江西国宏到三美、三环约400元。我公司在成品运输上有一定优势。3、原材料消耗方面在原料上

8、通过和同行的对比，各家在水、电、气及阻聚剂上的费用相当，每吨水耗2.5元，电耗280元-290元，气耗180-190元、阻聚剂27-29元、每吨耗VCM0.71吨，碱耗0.54吨。液氯巨化电化厂、山东兴鲁、天津康顺管道输送消耗0.81-0.84吨，南通瑞普埃尔、江苏 泽尔、江西国宏钢瓶输送消耗0.9吨以上。4、原材料来源方面我公司氯碱装置配套，VCM可电石法内供或外购的方式满足。天津康顺、山东兴鲁分别依靠天津大沽和齐鲁石化配套供应VCM和氯碱，其它厂家原料全部外购，成本较高。在VCM采购上山东兴鲁、天津康顺管道输送，南通瑞普埃尔、江苏泽尔靠近港口优势明显，巨化电化厂、江西国宏运距较远。综合上述

9、因素在生产成本方面巨化电化厂、山东兴鲁和天津康顺旗鼓相当，并各自拥有自身的主市场，山东兴鲁以山东鲁轩和辽宁抚顺为主市场，天津康顺以三爱富和山东鲁轩为主市场，电化厂以三美、三环、富时特为主市场结合内供。5、结款和售后服务方面我公司VDC单体销售以出厂过磅为准，超过3部分协商解决。全部采用直销方式，结款相对严格。其他所有同行都以用户磅单为准，货款结算灵活。特别是蓝天、富时特在中化控股后，对原材料货款支付有了更加严格的审批要求，在价格影响不大或审批复杂的情况下，蓝天、富时特会更多的考虑后两个条件。四、下游产品及市场发展趋势1、VDC单体80左右作为生产HCFC-141原料,因此今后HCFC-141的

10、市场发展前景和方向基本上决定着VDC单体发展前景和方向HCFC-141主要是替代CFC-11应用在聚胺酯硬泡（管道保温喷涂、聚氨酯板材）、自结皮泡沫上,少量在清洗行业替代CFC-113TCA作为清洗溶剂。由于HCFC-141发泡工艺特性与CFC-11相似，相对于气态的HFC如HFC-134a或液态的可燃性戊烷类发泡剂来说，工艺操作上比较方便，可以在CFC-11发泡的生产设备上使用，无需对CFC-11发泡设备进行改造。另外从泡沫塑料的物理性能方面考虑，在所有的CFC替代候选物中，HCFC-141b的气体热导率相对较低，与泡沫的两大主要原料多元醇和异氰酸酯相溶性好，泡沫性能与CFC-11的相近，在

11、不增加设备的条件下可直接用HCFC-141b代替CFC-11，达到同样密度和相近物理特性泡沫体时，F141B的用量一般情况下为F11的1.2倍，当全天气温达到25以上时，由于F141B的沸点（32）高于F11的沸点（19），所以F141B的使用效果好于F11。而当全天温差超过15时且最低气温低于0时，用F141B作发泡剂所形成的泡沫体会因气温变化而产生缩泡现象，从而影响产品质量。但总体来说，F141B是目前我国ODS替代方案中最佳的过渡替代品。随着我国国民经济的快速增长，国内近几年聚氨酯行业也开始了高速发展。尤其是汽车和电子工业的飞速发展，使聚氨酯应用领域实现了多元化。从当前聚氨酯使用的情况来

12、看，一半以上的聚氨酯硬泡用于冰箱、冷柜、冷藏集装箱等行业。国外建筑用聚氨酯泡沫塑料占硬泡总需求量的55%65%，而目前我国只占10%，但由于成本的影响，我国住宅建筑目前普遍使用的是聚苯板或挤塑板，极少有使用聚氨酯保温的。自2008年金融危机以来，冰箱、冷柜的保温基本已被环戊烷所替代，部分管道设备的保温发泡被全水、二氧化碳所替代。还有部分违法F11（30000吨、年）的存在，也挤占了不少的F141B市场。然而，HCFC-141目前只作为过渡替代品使用，其对大气臭氧层的消耗潜能值虽远低于CFCs和哈龙，但不是零。2008年12月25日，中国环境保护部发布了关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产

13、项目的通知要求，自通知发布之日起，各地不得新建、改建或扩建附件一所列的用作制冷剂、发泡剂、溶剂、化工助剂等受控用途的含氢氯氟烃（包括其同分异构体）生产设施。随着中国的飞速发展,141b的淘汰进程随之加快，关于141b削减和淘汰的相关规定有1、冻结在09、10年的平均水平；2、2013年开始减量，不高于09、10年的平均值；3、2015年在2013年的基础上减少10%；4、到2020年减少35%；5、到2025年减少67.5%；6、到2030年减少97.5%；7、到2040年完成淘汰。由于原材料VDC用途的单一性，如果141b进行削减或淘汰，将导致141b上游的原料工厂也必须同步减产和停产。2、

14、142b主要用途：用作高温环境冷风机的工质，热泵工质和温控元件的感应介质。并能与HCFC-22等物质混合（60:40重量比），替代HCFC-22用作聚烯烃的挤出发泡剂和制冷剂使用，其生产消耗VDC为1:1.2。该产品前几年市场还比较稳定，但从2006年开始由于以152为原料生产142B工艺路线的扩产，在电石价格偏低时对以VDC单体线路生产142B的装置产生一定的制约作用。国内主要生产企业是浙江蓝天、浙江三环，浙江三美等采用VDC线路，常熟三爱富、艾克生和东岳等采用152工艺线路，近几年三美、蓝天都有所增量。3、VDF是含氟烯烃的重要品种之一，主要用作合成高分子材料的单体。在氟弹性体方面，VDF

15、是最主要的单体，几乎所有的氟弹性体中都含有VDF组分。PVDF是由1,1-二氟乙烯（VDF）单体经自由基聚合得到的线性高聚物,兼具含氟树脂和通用树脂的特性，是一种综合性能优良、用途广泛的热塑性工程塑料。目前，PVDF已成为仅次于PTFE的第二大氟塑料，主要应用于化工设备、电子电气、压电材料、锂电池和建筑涂料等领域。在世界热塑性含氟聚合物中间发展最快的是PVDF，它几乎占整个热塑性含氟聚合物产量的一半。由于相对来说价格较便宜和有优良的综合性能，使其生产增长速度超过PTFE和其他含氟品种，并在许多领域能成功的与PTFE进行竞争。在氟塑料方面，目前PVDF的产量仅次于PTFE而居第二位，而且增长速率

16、快于PTFE； 我国PVDF发展速度非常缓慢，目前国内主要生产企业为三爱富、浙江化工研究院和晨光化工研究院。国内近年的扩建速度正在加快，现在国内多家企业正在或者计划建设PVDF装置。已经工业化的VDF制备方法有5种，其中一种就是通过VDC和AHF合成生产HCFC-142b，再将HCFC-142b进行空管裂解或水蒸汽稀释裂解法得到VDF产品。因此随着142B/PVDF产业的发展，VDC单体在该领域的应用会有所增加。4、PVDC即聚偏二氯乙烯，是一种高阻隔材料。除塑料的一般性能外，它还具有自熄性、耐油性、保味性以及优异的防潮、防霉等性能，同时还具有优异的印刷性能、复合性能和透明特性，是当今世界上塑

17、料包装中综合阻隔性能最好的一种包装材料。PVDC的应用领域十分广泛，涉及到食品、化工、化妆品、药品以及五金机械制品等等。早在五、六十年代，西方发达国家已经大量使用这种材料，由于它无毒，使用安全可靠，因而在许多国家被誉为“绿色”包装材料。相比之下，我国的PVDC开发起步较晚，加之国内企业包装观念比较淡薄，使该材料在国内的应用受到局限。随着环保问题越来越被重视，比重较轻的PVDC复合包装材料已被广泛关注。目前我公司2万吨/年的PVDC装置扩建正在加紧进行。另外VDC单体还少量应用在阻燃腈纶（拉丝做假头发等）和236fa（主要是灭火剂、致冷剂、喷雾剂、发泡剂和载热介质）等。5、出口方面由于国外VDC

18、主要用于PVDC聚合物的生产上。PVDC系列产品（包括树脂和胶乳），是当今世界上塑料包装中综合阻隔性能最好的一种包装材料，应用领域十分广泛，涉及到食品、化工、化妆品、药品以及五金机械制品等等。由于国外的减产和使用量增大（日本东亚合成停产，原供台塑和日本钟渊），向我公司咨询VDC单体采购的客户增多，如能尽快取得出口资质，估计每月会增加出口量200-300吨，而且会产生较大的市场效应。因此，巨化公司在满足现有市场需求的基础上，攻克环保瓶颈，研发品质更高的VDC单体，满足国内外生产PVDC系列产品等对VDC单体的需求，拓宽VDC单体的新用途，开拓VDC单体新用途和新市场五、产品的市场营销策略通过对V

19、DC产单体的市场分析，既有机遇又有挑战，制定切实有效的市场营销决策，是企业取得良好经济效益的保证。1、我公司VDC单体产量在全国第一，具有一定得综合优势，在确保目前市场份额的前提下，仍然坚持以浙江市场为主，关注其他市场，在竞争优势进一步提升的前提下，采取市场逐步渗透的方式提高市场占有率。2、密切关注市场需求量的变化，在HCFC淘汰前把握住每一次市场机遇，为企业多创经济效益。机遇主要有：1、根据中国环境保护部发布了关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的通知要求，所有生产企业基本不会考虑扩产（有部分违规），使HCFC-141b供应量得到有效控制，而发达国家加速淘汰HCFC进程导致全球的H

20、CFC-141b产能有限，部分国家不得不从中国大量进口HCFC-141b，估计前几年会给141B带来一定的机遇。2、虽然目前仍有大量“黑CFC-11”冲击国内市场，但这一状况已有所改变。3、中国淘汰HCFC-141b有一定的难度，目前国内氢氯氟烃的消费市还在迅速增长，氢氯氟烃的使用量大面广，使用企业数量多，规模小，资金和技术实力相对薄弱。4、HCFC-141的最终替代品以HFC-245fa、HFC-365mc为主，美国和欧盟已开始大量运用，国内开发研制正在进行，部分已完成小试，但还存在技术和经济上的困难。3、目前VDC单体全部集中国内销售，95以上用于生产HCFC-141142/143a，产品

21、技术含量较低。除此以外VDC主要用于PVDC聚合物和医药中间体的生产上。随着环保问题越来越被重视，比重较轻的PVDC复合包装材料将被广泛关注，VDC单体在此领域的需求会有所增加。因此，巨化公司在满足现有市场需求的基础上，攻克环保瓶颈，研发品质更高的VDC单体，满足国内外生产PVDC系列产品等对VDC单体的需求，拓宽VDC单体的新用途，保证VDC单体市场今后健康稳定的发展。4、加紧本公司PVDC乳液、树脂和PVDF（国内在处于VDC-142B-VDF-PVDF产业链的延伸发展过程）等系列产品的研发力度，扩大VDC单体的产品链，形成产量，增加单体的自用量。5、密切关注同行及潜在竞争对手发展趋势，加

22、强主要同行间的协调，在控制产能扩张的同事，避免恶性价格竞争。八、建议：1、必须增加储存能力。现有的储存能力（包装储存300吨，日产量最高250吨）给产销平衡带来较大难度，也不利于销售量的调节。建议根据产量配备相应的储存能力，不但提高生产调节的余地，而且可以使销售策略更加灵活。2、由于VDC单体用户比较集中，市场较窄，建议后续6万吨VDC单体的扩建应该根据自用增长和市场情况适时推进，降低自用和市场销售的矛盾及风险。3、随着VDC产能的逐步扩大，给原料VCM的采购带来一定难度，在完善采购渠道的同时，建议公司自上VCM 生产装置。PVDC树脂一、产品简介PVDC树脂是聚偏二氯乙烯的英文名称Polyv

23、inylideneChioride的缩写，是偏二氯乙烯（VDC）与其它单体二元或三元共聚物的总称，其共聚的单体主要有氯乙烯、丙烯晴、丙烯酸和甲基丙烯酸酯类。通常，PVDC树脂是指偏二氯乙烯与氯乙烯的共聚物。PVDC树脂加工成的薄膜具有很高的阻隔性，而且耐高温蒸煮。具体表现为：防止氧气的进入使商品氧化变质；防止水或水蒸气的侵入使商品受潮变霉；防止氧化性气体和异味的透过，使商品变味和变质。PVDC树脂的特性，使之在塑料包装行业，特别是食品包装行业占据着重要的位置。二、产品发展PVDC工业的发展，主要随着其应用技术的发展而发展的。初始的PVDC工业，其产品基本用于军用品的防潮包装。五十年代中期，由美

24、国陶氏（DOW）公司推向民用。因为解决了吹膜技术及其自粘性，而被家庭主妇所接受，作为食品包装膜直至今天仍然盛行不衰。随着单膜复合、涂布复合、肠衣膜、流延复合、多层共挤膜等技术的发展，在军品、药品、食品包装等行业广泛发展。几十年来，作为高阻隔的包装材料，其主导地位未曾动摇，特别是在90年代初的海湾战争中，美军在沙漠作战，随军食品全部为PVDC软包装，由于即轻便快捷，又能保证食品的色、香、味，使美军在沙漠风暴中取得全面胜利而提供了后勤保障。PVDC产品的保鲜性能得到了进一步的实际考验。目前国际上只有美国陶氏（DOW）、日本吴羽、旭化成和巨化股份等公司能够生产。在国内，由于PVDC起步较晚，加上国外

25、的技术封锁，应用技术相当落后，加工设备完全依赖进口，并采用原料与设备的技术壁垒，市场开发难度很大。浙江巨化集团在80年代末就联合浙江化工研究院等单位开始了PVDC树脂的合成及加工的研究工作，1994年生产出合格产品，1996年在洛阳春都集团的MACRO生产线上进行了试生产，情况良好。1999年底巨化集团下属的巨化股份有限公司电化厂投资1.5亿开始兴建2万吨/年的偏二氯乙烯和1万吨/年PVDC聚合装置（聚合装置分两期建设，第一期装置能力为5000吨/年），2001年第一期5000吨/年PVDC聚合装置建成投入使用。由于工艺技术及设备上存在的缺陷，早期生产出的PVDC树脂在加工上存在较多问题，后经

26、过多年的不懈努力，已取得了明显的成效。2009年下半年开始PVDC树脂逐步批量投放市场，其阻隔性和加工性能已达到美国道化学Saran168的水平，到目前位置已被国内厂家所接受（特别是双汇集团），当年销售PVDC树脂612吨。2010年PVDC树脂共投放市场3446吨，2011年1-9月销售5984吨，用户反映良好，给巨化集团今后PVDC树脂扩产打下了良好的基础。三、产品用途.PVDC树脂加工产品形式主要有保鲜自粘膜、片状肠衣膜、共挤膜，层压复合膜四种，主要应用于食品、药品、包装、饮料上。目前，我公司的PVDC树脂就主要用于肠衣膜，进行食品包装，如火腿肠、方肠等。四、PVDC树脂的产能PVDC树

27、脂目前全球产能总量大约12万吨左右，其中主要生产商有：美国道化学5万吨/年（其中肠衣膜树脂1.2万吨）、日本吴羽2.2万吨/年（在其基础上仍有扩产）、日本旭化成2万吨/年、南通汇羽丰1.1万吨/年、比利时的苏威有一定的量产，但主要以生产PVDC胶乳为主。浙江巨化PVDC树脂实际量产在2009年8月份，到2011年9月份止共销售10044吨。浙江巨化PVDC树脂目前产能0.8万吨/年，新增2万吨/年预计在2012年第二季度建成。双汇集团想与日本吴羽在南通汇羽丰1.1万吨/年的基础上，有意向扩建到3万吨/年，美国道化学和双汇基本达成供货意向，新增8000吨给双汇4000吨。2010年全球PVDC树脂主要生产厂家、产能销量及用户年产量（万吨）国内主要销售对象2010销量美国的道化学双汇、金锣11000吨日本的吴羽2.2双汇、雨润、金锣14000吨日本的旭化成金锣4000吨南通的汇羽丰1.1双汇12000吨浙江巨化0.5双汇、宝蓝3000吨五、国内需求 我国自1978年由河南春都集团从日本引进第一条生产线，生产出第1根火腿肠开始，我国食品包装进入了PVDC树脂薄膜的领域，在2010年之间，全部依赖进口。目前国内PVD肠衣膜生产厂家及产能加工企业吹膜线加工能力销售去向双汇集团3040000自用兼销售金锣集团1412000自用北京航天32500秦皇岛恒起750销售洛阳威特