微型电声元器件和消费类电声产品行业分析报告文档格式.docx

1、（2）新技术和新产品不断涌现 14（3）产业的国际转移趋势 15（4）内需不断扩大 15（5）国家产业政策的支持 162、不利因素 16（1）技术和管理人才相对短缺 16（2）国内电声企业生产规模有待于进一步提高 16四、行业技术水平及特点、经营模式和行业特性 171、行业技术水平与技术特点 17（1）微型电声元器件 17小型化、微型化成为电声元器件产品发展的主流方向 17以阵列技术为代表的噪声抑制技术成为关键技术 18MEMS 技术开始应用于高端产品 18数字麦克风技术 18扬声器模组设计技术 19（2）消费类电声产品 19在产品工业设计技术方面重视舒适性、个性化 19通过多项技术实现高品质

2、的音质效果 19精密模具快速开发能力成为产业链中的核心环节 202、行业经营模式 20（1）由OEM、ODM向提供整体解决方案方向发展 20（2）整体解决方案模式的特征 213、行业的周期性、区域性或季节性 22五、本行业与上、下游行业之间的关系 23六、行业出口相关的政策及影响 24七、行业主要企业简况 251、AAC声学科技控股有限公司 252、美律实业股份有限公司 253、山东歌尔声学股份有限公司 25一、行业管理体制与相关产业政策1、行业主管部门与行业监管体制中华人民共和国信息产业部是我国电声行业的主管部门，负责制订行业的产业政策、产业规划，并对行业发展进行宏观调控。中国电子元件行业协

3、会电声元器件分会（CEAD）是全国电声元器件企事业单位自愿组成的行业自律性质的社会经济团体，是中国电子元件行业协会下属的一个专业分会，主要职能包括：组织调查研究、编制规划、信息传递，价格协调、咨询服务、学术论讨、经验交流和参与制定行业标准等。另外，信息产业部无线电管理局负责全国无线电频谱管理等工作，属于消费类电声产品中蓝牙系列产品的行业主管部门。我国电声行业已经发展为一个竞争比较充分的行业，电声元器件和消费类电声产品的生产企业数量都比较多，行业管理体制上表现为在国家宏观产业政策指导下的行业自律管理。2、行业政策电声行业属于国家鼓励发展的产业，享有多项政策支持，相关行业政策如下：中华人民共和国国

4、民经济和社会发展第十一个五年规划纲要第十章“加快发展高技术产业”第一节“提升电子信息制造业”指出，“根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业链。开发信息产业关键技术，增强创新能力和竞争力，延伸产业链。”国家发改委颁布的高技术产业发展“十一五”规划中指出，“调整优化电子元器件产业。大力发展片式化、微型化、集成化、高性能化的各类新型元器件，形成较强的国内配套能力。国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领

5、域指南（2007 年度）中第17 类“新型元器件”中明确指出包括“微型通讯电声元器件”。国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005 年本）将信息产业下的“新型电子元器件”（第23 项）列为鼓励发展类产业。财政部、发改委、商务部、海关总署、国家税务总局联合发布的关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税2006139号）明确指出，将部分鼓励出口的高科技产品的出口退税率由13%提高到17%，其中“耳机及送受话器”、“手持式无线电话机零件”都被列入提高出口退税率商品名单，对应税号分别为85183000 和85299020。根据财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通

6、知（财税2003222 号）规定，微型驻极体麦克风的出口退税率为13%。信息产业部于2001 年11 月发布了中华人民共和国无线电频率划分规定，规划了2.4GHz 频段用于蓝牙业务，为基于蓝牙技术的声学产品发展提供了频谱资源保障。而且，2.4GHz 频段属于全球通用的开放频段，无需申请许可证，有利于蓝牙技术的快速推广。二、行业竞争格局与发展趋势1、行业基本情况现代电声技术包括声转电技术、电转声技术、扩声技术以及相关的测试技术，广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业环境控制、医用等领域。根据产品用途的不同，电声行业分为电声元器件和终端电声产品两大类。其中，电声元器件包括通用电声元器件与

7、微型电声元器件，通用电声元器件主要用于传统音响、家电等专业电声产品，微型电声元器件主要包括微型麦克风、微型扬声器和受话器等产品，用于通讯终端产品、笔记本电脑和个人数码产品等领域；终端电声产品主要包括消费类电声产品和专业电声产品。20 世纪80 年代以来，我国电声行业一直保持了快速的发展态势，已自行研制并逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的生产技术，形成了较为完整的电声工业体系和产业链。从“九五”开始，我国电声行业开始向内涵型、质量型、效益型转变，电声技术的开发能力和电声产品的制造能力明显增强。1996 年，我国电声元器件总产量达到12.5 亿只，首次超过日本。“十五”期间，伴随着移动通讯设备

8、在世界范围内的迅猛发展和电声产业的大规模国际转移，代表电声行业高端水平的微型电声元器件和消费类电声产品在我国获得了高速成长，使得整个电声行业近年来一直保持着年均增长20%以上的发展速度。到2005 年，我国电声元器件的总产量已达到60 亿只，占全球总产量的60%，排名世界第一。根据中国电子元器件行业协会下属的电声器件分会制定的“十一五”电声器件行业发展规划纲要，到2010 年，我国电声元器件行业的总产量将达到71 亿只，年增长率将达到10%，总销售收入将达到478 亿元，年增长率将达到12%。2、行业竞争格局（1）我国电声行业的市场化程度不断提高经过多年的快速发展，我国电声行业的市场化程度已经

9、比较高，多数电声企业已经参与到了国际竞争当中。目前，我国的电声产品制造企业约有3,000 多家，主要集中在广东、山东和浙江等地，形成了比较充分的市场竞争格局。（2）我国已经成为世界最大电声产品的制造基地目前，我国已成为世界上最大的电声产品制造基地，电声行业约80%的企业有出口业务。据统计，“九五”期间，我国电声产品出口创汇年均增长率为17.4%，“十五”期间达到25%。2004 年出口创汇29.9 亿美元，较2003 年22.17 亿美元增长34.9%，2005 年电声产品出口创汇37.79 亿美元，较2004 年增长26.4%。根据中国电子元器件行业协会下属的电声器件分会的预测，到2010

10、年，我国电声行业的出口年增长率将达到17%以上。（3）我国电声行业仍以中低端产品为主虽然我国目前已是世界最重要的电声产品生产大国，但就国内众多电声产品制造企业而言，仍是以中低端产品为主，缺乏核心技术和自主创新能力，技术水平与国际先进水平尚有一定差距。而要成为具有竞争优势的电声制造企业，不仅要求企业技术和工艺水平高、应变速度快、制造能力强，还必须具有核心技术优势和自主创新能力。目前以欧美、日韩的知名大厂及其在国内设立的独资或合资企业占据着电声产品市场份额的主导地位，而内资企业中具有这样竞争优势的企业还为数不多。（4）中低端市场竞争加剧，高端市场集中化趋势明显目前，我国电声行业的大部分企业都是 O

11、EM 或ODM 的经营模式，主要客户多是国内外知名的大型公司，而这些主要客户的采购策略都无一例外采用了合格供应商认证制度（AVL，Approved Vendor List），通过制度化的开发、认证与评估体系，将同类物料的供应商数量保持在少数几家，以便有效控制采购物料的品质和物料管理成本。这种机制对电声产品供应商提出了较高的要求，使供应商的数量大幅减少，同时也为具有整体解决方案提供能力和具有综合产品优势的企业提供了难得的发展机遇。3、进入本行业的主要障碍与传统电声产品不同，微型电声元器件和消费类电声产品属于中高端电声产品，行业进入门槛相对较高，存在着综合技术实力、认证、规模经济和成本控制能力、快

12、速应变能力等进入障碍。（1）综合技术实力微型电声元器件和消费类电声产品领域所需的专业技术涵盖了多学科领域。其中，微型电声元器件制造涉及电声学技术、声学相关的DSP 技术、MEMS 技术、自动化技术、精密模具开发技术；消费类电声产品的生产不仅涉及上述相关技术，还涉及到短距离无线通信技术、工业设计、人体工程学等多项技术。同时，这些电声产品大部分需要针对客户的具体需求进行研发、设计和生产。因此，要求企业必须具有深厚的综合技术积累。（2）供应体系认证电声产品属于消费类电子产品的核心部件或配件，因此知名大客户都要对企业进行严格的考察和全面的认证，确定企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达

13、到认证要求，才会与之建立长期、稳定的供应关系。认证一般包括以下内容：企业认证：审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证：客户一般都有自己的产品认定标准，产品认证包括对电声元器件产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认，以及电声元器件装入客户终端整机后所进行的性能测定及可靠性认定等。环保认证：国际上对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的RoHS 认证标准等。企业只有具备先进的环保检测手段，保证产品达到环保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。（3）规模效应与成本控制水平规模效应对产

14、品成本有直接的影响。企业的生产经营规模越大，原材料采购的批量也就越大，企业与供应商的议价能力越强。企业经营规模的扩大，也能够降低各项期间费用和其他固定成本的分摊比例。同时，企业必须不断改善管理效率，实现较强的成本控制能力，才能保持竞争优势并获得高于行业平均水平的盈利水平。（4）快速应变能力随着技术水平的不断进步和消费者偏好的快速转变，消费类电子产品的生命周期普遍较短，同属消费类电子产品的电声产品也不例外。企业只能在替代技术或产品出现之前才能获得比较高的利润，随后产品的盈利能力将迅速下降。企业只有具备快速的应变能力，迅速跟进市场需求的变化，才能居于不败之地。而快速应变能力则体现为设计能力强、模具

15、开发快、大规模的自动化生产、灵活快速的订单调整能力、高效的内外部协调和整合能力等，反映出企业的综合能力。4、市场供求、变动趋势及其原因未来 5 年，电声行业将继续保持高速增长，主要动力来源于下游产业，包括移动电话、笔记本电脑、个人数码产品等行业。据ITRI 统计，2006 年全球移动电话销售量突破10 亿部，2007 年将有17%的增幅，未来三年的年增长率分别为16%、17%及15%；笔记本电脑市场增长强劲，根据Display Search 发布的报告，2006 年全球笔记本电脑的销售量突破8,000 万台，2007 年预计超过1 亿台，未来三年的年增长率分别为27%、22%及18%。以便携式

16、多媒体播放器（PMP）产品（如iPod）为主的个人数码产品市场也保持高速增长，Strategy Analysis 预计， 2007 年PMP 全球销售量预计超过1.07 亿只，未来三年的年增长率将分别达到22%、17%及15%。蓝牙耳机将继续保持高速增长。蓝牙耳机作为手机的附件产品，其市场增长动力来自于蓝牙技术在手机应用中的迅速普及。据IMS Research 统计，2006 年带有蓝牙功能的手机占手机发货总量的40%，2007 年该比例将超过50%；2007 年蓝牙耳机销售量将接近6,900 万只，且预计20072012 年的复合增长率将为28.31%，到2012 年，全球蓝牙耳机销售量将突

17、破2.4 亿只。2006 年至2012 年全球蓝牙耳机的销售量情况如下：便携式音频产品市场前景看好。便携式音频产品主要包括高保真立体声耳机、主动降噪耳机、便携式音箱，以及其它移动电话、笔记本电脑和个人数码产品等的音频附件。根据CCID 的数据统计，2007 年高保真立体声耳机及主动降噪耳机等有线音频头戴耳机的销售量约为1.08 亿只，预计从2007 年到2012 年的复合增长率将达到16.5%，到2012 年，全球高保真立体声耳机及主动降噪耳机销售量将突破2.3 亿只。而便携式音箱以及其他音频附件，也将随着移动电话、笔记本电脑和个人数码产品的成长，而带动其需求的增长。2007 年至2012 年

18、全球高保真立体声耳机及主动降噪耳机销售量情况如下：便携式音箱以及其他音频附件的市场容量也随着移动电话、笔记本电脑和个人数码产品销量的快速增长而增大。便携式音箱通过小尺寸喇叭阵列、音频算法等声学技术，以显著小于普通音箱的体积尺寸，实现虚拟环绕声等较高的音质效果。便携式音箱由于同时具有高品质的音效和便于随身携带的特点，开始逐渐成为以iPod 为代表的个人数码媒体播放器、音乐手机，以及网络语音（VoIP）设备等的的音频附件。根据环球资源（Global Sources）的统计数据测算，2004 年便携式音箱的全球总销量为0.12 亿只，2005 年为0.17 亿只，2006 年为0.25 亿只，预计从

19、2007 年到2012 年，全球便携式音箱的销售量将从0.35 亿只快速增长到1.09 亿只，复合增长率为25.74%。详见下图：三、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）市场容量巨大全球范围内“3C”产业加速融合，Windows Vista 引领的多媒体技术革命等，都会不断拓展电声行业的应用深度和广度，催生出巨大的市场需求。例如，根据2007 年8 月CCID 的数据统计，2006 年全球用于手机及周边产品的微型驻极体麦克风销量为18 亿只，占微型驻极体麦克风总销量的68.72%，预计2010 年将达到23 亿只；2006 年全球微型扬声器/受话器的总销量为35 亿只，预计未来五年的

20、年均增长速度为12.9%，2008 年将达到48 亿只，2012 年市场需求量将达到77 亿只。（2）新技术和新产品不断涌现对消费类电子产品来说，新技术和新产品的不断涌现是一个永恒的主题。消费类电声产品朝着个性化、便携化、高保真的方向发展，促使微型电声元器件朝着微型化、数字化、集成化和模组化的方向发展，产品的生命周期越来越短，更新换代越来越快。（3）产业的国际转移趋势由于电声行业兼具技术密集与劳动密集的产业特征，出于比较优势的考虑，国际范围内微型电声元器件和消费类电声产品的生产正在发生着大规模的产业转移，生产中心已由欧美、日韩逐渐向我国转移。根据中国电子元件协会电声器件分会数据，目前中国大陆已

21、成为国际上电声产品的第一生产地，产量约占到全球产量的60%。世界上知名的电声企业如恩智浦（NXP，荷兰）、星电（Hosiden，日本）、宝星（BSE，韩国）、美律（Merry，中国台湾）等都在中国设立了制造工厂。同时，本土企业在这种国际产业转移趋势下，加快了学习能力，培养了相关人才，提高了生产规模，增强了国际竞争力，缩小了与国际著名企业的竞争差距。（4）内需不断扩大2003 年，我国的人均GDP 达到了1,000 美元。根据经验分析，当人均GDP达到1,000 美元后，人们的消费需求就会升级，对通信、沟通、娱乐的需求增长，而这些方面需求的增长必定会带动移动通讯设备、便携式娱乐设备的需求，进而带

22、来电声产品的增长，消费类电声产品在国内市场前景广阔。（5）国家产业政策的支持中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、发改委颁布的高技术产业发展“十一五”规划、发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）、发改委发布的产业结构调整指导目录（2005 年本）等政策文件中，都明确指出新型电子元器件行业属于国家鼓励发展的高新技术产业。为了鼓励电声企业的对外出口，财政部、发改委、商务部、海关总署、国家税务总局联合发布的关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税 2006139 号）明确指出，将“耳机及送受话器”

23、、“手持式无线电话机零件”、 “蓝牙耳机”等产品的出口退税率由13%提高到17%，以增强国内电声行业在国际上的竞争力。2、不利因素（1）技术和管理人才相对短缺电声行业是一个快速发展的行业，特别对微型电声元器件和消费类电声产品来讲，新技术和新产品不断出现，对电声企业的技术开发能力提出了较高要求，而技术人才和管理人才相对短缺是我国的电声企业普遍存在的现象，是行业发展的一个制约因素。（2）国内电声企业生产规模有待于进一步提高与国际一流企业相比，国内企业的自动化生产程度还普遍不高，就单一企业来说，缺乏大规模的自动化生产能力，制约了行业的发展，缺少具有综合竞争优势的龙头企业。四、行业技术水平及特点、经营

24、模式和行业特性1、行业技术水平与技术特点电声行业产品升级换代的速度不断加快，电声元器件产品追求微型化、数字化、集成化和模组化，消费类电声产品则向着个性化、便携化、高保真的方向发展。同时，电声行业对安全、环保、低功耗等方面也提出了更高的要求。电声行业整体的发展呈现出以下特点：（1）微型电声元器件小型化、微型化成为电声元器件产品发展的主流方向消费类电子产品的设计趋于便携性和产品个性化，推动着处于产业链上游的电声元器件向微型化发展。例如，2004 年，手机用麦克风以直径6mm 系列为主导，2006 年开始以直径4mm 系列的产品为主导，部分高端产品已开始采用直径仅为3mm 和2mm 的微型麦克风。同

25、时，超薄、低谐振频率、大功率的微型扬声器/受话器产品也逐渐占据了市场的主流。以阵列技术为代表的噪声抑制技术成为关键技术麦克风的阵列技术能够实现从特定的方向拾取声音，避免其它方向噪音的干扰，从而达到抗干扰及提高拾取声音质量的目的。扬声器的阵列技术，则能够通过多个扬声器的组合，在较小的产品体积内获得更好的音效。随着微软Windows Vista 操作系统的上市，PC 产品已经完全支持麦克风阵列技术，从而将麦克风阵列的市场需求推向新的高度。MEMS 技术开始应用于高端产品随着MEMS 技术的产业化成熟度越来越高，其在电声行业的应用也日趋成熟，尤其是MEMS 麦克风已经开始批量应用于高端的消费类电声产

26、品。MEMS麦克风由于采用硅材料制作，使用半导体工艺技术生产，具有高可靠性、优异的声音性能和灵活的扩展性等特点。MEMS 技术在微型扬声器、受话器领域的应用正在发展中，不久的将来将应用于消费类电子产品中。数字麦克风技术随着消费类电声产品的小型化、微型化，传统模拟信号麦克风技术已难以适应对抗干扰方面的高要求。数字麦克风则能通过IC 将模拟信号转化为数字信号输出，有效降低周围电噪声信号干扰。扬声器模组设计技术微型扬声器模组是由单个或数个独立、完整的微型扬声器和其他功能电子器件通过一个注塑壳体或上下两个壳体被组合在一起，构成一个声学为主的组件。微型扬声器模组类产品主要应用于中、高端音乐手机、笔记本电

27、脑等。（2）消费类电声产品在产品工业设计技术方面重视舒适性、个性化消费类电声产品对工业设计的要求非常高。优秀的工业设计技术可以将产品细节精心处理，使产品体现出优异的外观表现和适用性，使产品能够传递和强化消费者内心对自身形象的期望和想象，最大程度满足消费者个性化的需求。通过多项技术实现高品质的音质效果随着电声元器件朝着微型化、大功率方向发展，以及音频算法等技术的成熟运用，消费类电声产品能够实现创新性的高品质音效。例如，环绕声高端音乐耳机通过在较小的耳机空间内，放置6 个或8 个微型扬声器单元，能够实现环绕声的效果；在蓝牙耳机类产品中，通过在产品中嵌入音频信号处理算法，能够实现将环境噪音降低20d

28、B 以上，实现在噪杂的环境正常通话。精密模具快速开发能力成为产业链中的核心环节消费类电声产品的舒适型和外观精细程度依赖于塑胶模具的精度。现代的一体化模具结构设计技术、精密数控加工技术等能够使模具精度、零件加工精度达到要求，从而保证最终产品的外观效果和可靠性；消费类电声产品的生命周期相对较短，而精密模具的开发周期制约着产品的上市速度。除此之外，精密模具对产品成本也有重要影响。基于前述原因，精密模具开发能力已经成为产业链中的核心环节。2、行业经营模式（1）由OEM、ODM向提供整体解决方案方向发展目前我国电声行业较为普遍的经营模式是 OEM 和ODM 模式，以贴牌和接单生产为最明显的特征。但由于新

29、技术开发的周期不断加快，消费者需求的个性化程度越来越高，消费偏好转变快且日益分散化，导致了消费类电子产品的竞争日益加剧、售价快速下滑、产品生命周期不断缩短，对电声行业的生产厂商提出了严峻挑战。对传统的OEM 和ODM 厂商来说，只有做到资源整合、快速响应需求、提高供应链效率等才能够应对这一挑战，因此，提供声学整体解决方案的经营模式已经被公认为行业未来发展的必然方向。声学整体解决方案是由客户的需要决定并且根据客户的需要设计的，而不是单一产品的简单应用，企业只有凭借自身的综合能力，才能根据客户的需要设计出产品和服务并把它们集成为一个独特的整体，能够充分地满足客户的需要。相对于传统的OEM、ODM，

30、声学整体解决方案所涵盖的价值链范围至少包括市场、研发、制造和销售，电声行业的整体解决方案意味着不只是硬件的生产，还包括软件和服务，以致必须深入客户产品的设计，是一个系统集成。从OEM、ODM 到整体解决方案提供商，首先，需要重新调整企业的组织架构和管理程序以适应新的经营模式；其次，需要经营管理者观念上的改变，由元器件产品销售向提供解决方案转移；第三，需要有专业人才，在对客户需求有透彻了解的基础上，将声学技术融合到整套方案中，同时加快客户产品上市时间并降低成本。（2）整体解决方案模式的特征从 OEM、ODM 到整体解决方案提供商，是从“以产品为中心”向“以客户为中心”的转变。“以产品为中心”意味

31、着更注重核心技术，向客户提供的是某一具体产品；而“以客户为中心”意味着更注重市场和应用需求，向客户提供的是完整的解决方案，可以为客户提供多种选择。市场方面：需要配备足够的市场和技术支持人员，积极参与客户产品前期的设计及规划；需要全球布局，及时了解行业动态，识别市场需求，变被动为主动为客户提供解决方案，整体解决方案提供商需要有大量的专业人才，在对市场和客户的要求有透彻了解的基础上，将声学技术融合到整套方案中，同时加快客户产品上市时间并降低成本。需要建立起广泛的销售网络，并具有借助销售网络为客户提供即时服务的能力。研发方面：除具备声学领域内的核心技术外，还需具备多产品的技术平台，以满足顾客一站式采购