《企业如何通过资本运作迅速做强做大》Word下载.docx

1、推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。课时设计：2天培训对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、律师、会计师等课程背景：“资产经营是爬楼梯，资本运作是坐电梯”；“资产经营是做加法，资本运作是做乘法”，企业要迅速做大做强，必须要获得资金、人才、技术、市场等核心要素，如何快速获取这些核心要素呢？资本运作是获取这些核心要素的唯一途径，也就是说资本运作是企业迅速做强做大的必由之路。

2、本课程对资本运作总体介绍、资本运作模式及方式进行了详细的介绍，重点介绍了企业内部重组、企业并购、企业股权融资、新三板挂牌与运作及企业上市等常用的资本运作方式，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。课程收益：1.全面掌握资本运作模式及方式2.全面掌握企业内部“零税负”重组3.全面掌握企业并购4.全面掌握企业股权融资5.全面掌握新三板挂牌与运作6.全面掌握企业上市7.全面掌握上市过程中的10大关键问题及解决之道8.运用大量经典案例分析讨论，提高学员的接受能力课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化课程大纲：第一单元 资本运作概述1.企业做强做大应突破的瓶颈2.突破瓶颈的方法3.什么是资本

3、运作4.资本运营与资产运营的关系5.资本运作模式6.【案例分析】优酷并购土豆7.资本运作的主要方式8.【案例分析】海尔集团的发展之路第二单元 企业内部重组1.【案例导入】经典案例2.什么是企业内部重组3.企业内部重组的方式4.企业内部重组的支付方式5.企业内部重组流程6.企业内部重组成本7.企业内部重组涉税分析8. “零税负”重组方法9. “零税负”重组方案的设计10. “零税负”重组方案的实施11.【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组第三单元 企业并购1.并购概述2.并购的概念3.并购的类型4.协同效应5.并购动机分析6.并购流程7.并购8大步骤8.如何制定并购战略9.如何制定并购目标

4、10.如何搜寻并购目标11.如何进行调查评价12.如何谈判签约13.【案例分析】万达并购AMC14.交易结构15.设计交易结构的原则16. 8种主要交易结构模式的比较17.【案例分析】门口的野蛮人KKR杠杆收购RJR18.【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为19.【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购20.【案例分析】中海油收购尼克森21.企业价值评估22.估值定义23.估值依据24.评估方法25.评估方法如何选用26.估值确定27.【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值28.【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值29.【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代30.并购

5、成本31.并购成本32.并购成本控制33.并购整合34.并购整合4大维度35.并购整合10大法则36.并购整合10大关键工作37.【案例分析】上汽收购双龙折戟于文化整合38.【案例分析】国美收购库巴折戟于人员整合39.并购风险识别及其防范40.并购风险1）并购失败风险最高的2个阶段2）全球并购效果分析3）中国沪深上市公司并购效果分析4）中国沪深上市公司并购失败的10大原因 并购风险识别1）尽职调查阶段风险识别2）合同签订履行阶段风险识别3）交割阶段风险识别4）并购整合阶段风险识别5）或有负债风险识别6）反并购风险识别41.并购风险防范42.【案例分析】金利科技（002464）起诉宇瀚光电实际控

6、制人43.【案例分析】中海油并购优尼科44.【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”第四单元 企业股权融资1.PE/VC的概念与分类2.PE、VC投资企业的形式3.PE、VC的退出路径4.【案例分析】海普瑞 5.【案例分析】盛大网络 6.融资准备7.聘请中介机构8.财务梳理9.盈利预测编制10.融资方案编制11.商业计划书（Business Plan）编制12.期权池设计13.企业估值14.融资过程15.融资顾问机构与PE/VC初步接触16.企业与PE/VC初步接触17.PE/VC的实地考察18.投资意向书的签订19.尽职调查20.融资谈判21.协议签订22.资金到位23.融资协议中的Ter

7、m Sheet24.Term Sheet中的进入条款25.Term Sheet中的公司治理条款26.Term Sheet中的退出条款27.【案例分析】蒙牛之完美对赌28.【案例分析】太子奶黯然出局29.【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效第五单元 新三板挂牌与运作1.新三板概述2.什么是新三板3.哪些企业适合在新三板挂牌4.新三板的功能5.新三板的市场定位6.新三板挂牌的利弊7.新三板挂牌的6大条件8.新三板挂牌的6大步骤9.企业重组改制10.挂牌企业诊断11.挂牌企业重组12.挂牌企业改制13.【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案14.改制前关键问题的处理15.财务问

8、题处理16.税务问题处理17.法律问题处理18.公司治理规范问题处理19.规范运作问题处理20.新三板流动性管理21.股份锁定与解锁22.投资者门槛23.挂牌交易24.做市商制度25.协议转让制度26.公开竞价交易27.挂牌企业资本运作28.定向增发融资29.并购重组30.上市公司收购31. 转板上市32.【案例分析】定向增发融资合众医药（430598）33.【案例分析】并购重组赛孚制药（430133）34.【案例分析】上市公司收购东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）35.【案例分析】转板上市佳讯飞鸿（300213）第六单元 企业上市1.企业上市条件2.主板上市条件3.创业板上

9、市条件4.【案例分析】康力电梯（002367）的上市重组5.企业上市的6大步骤6.改制7.辅导8.申报9.审核10.发行上市11.持续督导12.【案例分析】宁波精达（603088）的上市过程13.证监会审核重点14.2009-2014年主板、中小板被否企业原因汇总15.2009-2014年创业板被否企业原因汇总16.证监会10大审核重点17.【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？18.企业上市诊断19.上市方案设计20.企业上市重组21.企业上市的10大关键问题及解决之道22.主体资格问题23.独立性问题24.规范运作问题25.财务规范问题26.税收问题27.土地问题28.环保问题29.募集资金投向问题30.持续盈利能力问题31.知识产权问题