衡器行业分析报告文档格式.docx

1、1、行业主管部门本行业采取政府行政监管和行业自律的管理模式。国家工业和信息化部主要负责制订产业政策、发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，对行业的发展进行宏观调控。家用及商用衡器产品，受中国衡器协会的自律管理。作为目前衡器行业唯一的全国性组织，中国衡器协会由国内衡器生产企业及相关企事业单位组成。协会主要协助政府实施行业管理，负责企业与政府的沟通，协助编制行业发展规划和经济技术政策，参与制定和修订行业产品标准等。2、法律法规及行业监管体制（1）有关法律法规本行业相关法律、法规、部门规章主要有：（2）行业监管体制国内监管体制国家质量监督检验检疫总局及各地质量技术监督局对本行业进行监管。根据计

2、量法及有关法律、法规，监管部门对于计量器具实施的主要监管内容有：计量器具型式批准、计量器具许可证、计量器具强制检定、计量器具产品质量监督抽查等。计量器具型式批准，指制造列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录的装置、仪器仪表和量具新产品，必须申请型式批准。型式批准是指质量技术监督部门对计量器具的型式是否符合法定要求而进行的行政许可活动，包括型式评价、型式的批准决定。型式评价是指为确定计量器具型式是否符合计量要求、技术要求和法制管理要求所进行的技术评价。计量器具许可，指制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政

3、部门考核合格，取得制造计量器具许可证或者修理计量器具许可证。计量器具强制检定，指县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。计量器具产品质量监督抽查，指根据质量法的规定，国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。国外监管体制国外方面，国际法制计量组织（Organisation International Metrologi

4、e Legale，简称“OIML”）是一个世界范围的、政府间组织，其主要任务是协调各成员国计量机构或有关组织适用的各种规程及计量管理。OIML 的主要出版物国际建议（OIML R），是确定计量器具的计量特性要求、规定测量方法和检测设备的典型规程。中国于1985 年4 月25 日起成为OIML 正式成员国之一，由国家质量监督检验检疫总局代表国家参加其活动。（3）行业相关政策衡器被广泛应用于家庭、商业、工业、农业、外贸、交通、医疗保健、国防建设和科学研究等各种领域。国内影响行业发展的主要政策有：根据国务院公布的计量发展规划（2013-2020 年），“到2020 年，计量科技基础更加坚实，量传溯源

5、体系更加完善，计量法制建设更加健全，基本适应经济社会发展的需求”以及“加强对食品安全、贸易结算、医疗卫生、环境保护等与人民群众身体健康和切身利益相关的重点领域计量监管。在服务业领域推行计量器具强制检定合格公示制度，依法接受社会监督。强化食品安全等重点领域相关标准物质的制造、销售和使用中的监管，促进标准物质规范使用。强化对定量包装商品生产企业计量监管，改革完善定量包装商品生产企业计量保证能力监管模式，有针对性地开展计量专项整治，维护消费者合法权益”。根据国务院发布的关于促进健康服务业发展的若干意见（2013 年9 月28日发布）中明确“支持数字化医疗产品和适用于个人及家庭的健康检测、监测与健康物

6、联网等产品的研发。加大政策支持力度，提高具有自主知识产权的医学设备、材料、保健用品的国内市场占有率和国际竞争力”；“支持发展第三方的医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。逐步扩大数字化医疗设备配备，探索发展便携式健康数据采集设备，与物联网、移动互联网融合，不断提升自动化、智能化健康信息服务水平”。中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中明确提出大力发展的新一代信息技术产业包括与衡器制造行业密切相关的物联网和集成电路等行业，如“推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范”；“制定和完善食品药品安全标准。建立食品药品质量追溯制度，形成来源可追溯、去向可查证、责任可追究的安

7、全责任链。健全食品药品安全应急体系，强化快速通报和快速反应机制。加强食品药品安全风险监测评估预警和监管执法，提高监管的有效性和公信力。继续实施食品药品监管基础设施建设工程。加强检验检测、认证检查和不良反应监测等食品药品安全技术支撑能力建设。加强基层快速检测能力建设，整合社会检测资源，构建社会公共检测服务平台”。在商务部制定的关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见（2011 年10 月20 日颁布）中明确了“建立起完善的追溯制度标准体系，全面提升肉类蔬菜经营规范化、现代化水平；基本建成以中央、省、市三级平台为主体，全国互连互通、协调运作的追溯管理网络；初步建成覆盖全国百万人口以

8、上城市及大型产地或集散地批发市场，生产与流通有效衔接的肉类蔬菜流通追溯体系，并逐步扩展到其他食用农产品”的工作目标。财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知（财税200988 号）中明确规定自2009 年6 月1 日起将“体重计、婴儿秤及家用秤”、 “最大称量30 公斤的计价秤”、“最大称量30 公斤的弹簧秤”、“最大称量30 公斤的其他衡器”等衡器产品的出口退税率提高到15%。三、行业概况1、衡器行业是一个历史悠久、应用广泛且在国民经济中占有重要地位的基础行业衡器行业是一个具有漫长发展历史的传统产业。据历史记载，人类最早使用的衡器是原始天平。约在公元前5000 年，埃及就已

9、经开始使用等臂天平秤。我国最早的衡器出现于夏朝；春秋战国时期开始使用不等臂秤；汉代出现木质杆秤，此后一直沿用了2000 多年。1831 年，美国人T.费尔班克斯发明了基于不等臂杠杆原理工作的机械台秤，克服了杆秤计量准确度较低的弊端。20 世纪中叶，随着电子应用技术的发展，简单的电子衡器产品开始出现，衡器行业开始跨入电子时代。之后，微处理机与称重传感器的结合再次引起了称重技术的变革，微处理机在称重尤其是在动态称重方面的应用愈来愈广，已基本取代原来结构复杂的计算系统。随着微电子技术的不断发展和大规模、超大规模集成电路的出现，以及称重与过程控制等功能的不断融合，衡器产品的品种、规格和质量日趋完善。现

10、代衡器行业已经成为融合机械、电子、计算机、自动控制、通讯、网络、声和光等传统科学、现代科技于一体的高新产业。目前，衡器行业已发展成为一个应用领域广泛并在国民经济中占有重要地位的基础行业。早期的衡器产品是在商品的交换过程中产生和发展的，其最初主要应用于人们的贸易结算活动中。后期随着经济的发展及人类生活水平的提高，衡器产品的应用领域逐步扩大。发展至今，衡器产品已遍及从家庭、商业到工业称重的各个领域。衡器已是应用范围最广泛，品种数量最多的计量装备。据统计，世界上有60%以上的商品都要经过称重计量，衡器产品被广泛应用于家庭、商业、工业、农业、外贸、交通、医疗保健、国防建设和科学研究等各种领域，无论是在

11、人类现代生产还是生活中都已占据了较为重要的地位。2、经济发展和居民生活健康水平提高带动衡器市场需求持续快速增长（1）家用衡器自 20 世纪初起，衡器开始应用于家庭生活领域。随着全球经济的不断增长和人口总数的增加，全球家用衡器市场呈不断增长趋势。二次世界大战结束后，由于欧美发达国家居民家庭经济收入和购买力的不断提高，现代化生活方式对其饮食模式的不断影响和部分广告媒体对膳食选择的误导等因素的综合影响，导致欧美发达国家居民面临日益严重的超重和肥胖问题，以及由此引发的心血管病、糖尿病、某些癌症和其它一些慢性危险性疾病威胁。为了合理控制日常膳食摄入量并对自身体重进行日常监测，欧美发达国家家庭开始使用以人

12、体健康秤和厨房健康秤为代表的家庭用衡器产品。目前，基于西方发达国家居民饮食材质结构的特殊性，以及肥胖问题在其成年人中的普遍性，家用健康衡器产品在欧美发达国家已被普遍使用，并已逐渐发展成为一种必需的日用消费品而拥有广泛的市场需求。自上世纪 80 年代后期起，家用衡器产品开始逐步进入中国、印度、东南亚、中东乃至非洲等发展中国家和地区。之后的二十多年来，随着城市化进程的推进，家用衡器在发展中国家的普及率稳步提升，但人均或每家庭拥有数量与欧美等发达国家相比仍然较低。以我国为例，随着城市化建设自90 年代中期开始大力推进，城市化率从1997 年的31.9%上升到2014 年的54.77%；但与发达国家超

13、过70%的平均水平相比，仍有巨大的发展空间。随着新兴经济体城市化进程的持续推进，以及居民在经济、消费、文化等各方面向国际社会不断融入，人们对自身健康和生活质量的关注程度将日益提高，其对家用衡器产品的需求将会持续增加。未来，中国、印度、东南亚、中东等新兴经济体将凭借其庞大的人口数量成为全球家用衡器产品潜在的最大市场。（2）商用衡器作为人类最早利用杠杆平衡原理来称重的简易衡器，杆秤曾在人类数千年的社会经济发展历程中发挥了巨大的作用。1831 年，美国人T.费尔班克斯发明的机械台秤凭借其结构简单、计量准确并适合大批量生产等特点，至今仍在全球商业贸易领域拥有广泛的使用客户。20 世纪中叶，商用衡器正式

14、跨入电子时代。随着世界范围内商品贸易交易量的日益增多及电子信息制造技术的快速发展，商用电子衡器产品的性能日趋完善，并逐步替代了部分机械式产品的使用，尤其是以性能稳定、品质突出为代表的中高端商用衡器正被全球范围内越来越多的商贸用户所广泛接纳。我国商用衡器的发展同样历经了杆秤机械式案秤/台秤电子案秤/台秤智能案秤/台秤的历程。作为商业贸易结算使用的主要计量器具，机械式衡器由于制作成本低、经久耐用、对外部使用环境要求不高（如抗低温、防水）等特点，较好的适应了我国的国情，至今仍在部分二三线城市及广大农村市场被广泛使用，为当地经济商贸往来活动作出了突出贡献。自上世纪九十年代中期起，国家开始推行电子计价秤

15、、弹簧度盘秤代替杆秤的政策（关于在公众贸易中限制使用杆秤的通知技监局发199416 号），这使得集贸市场对于机械及电子商用衡器产品的需求骤然上升。尤其在1997 年前后，随着国内商业体制发生了根本性变革，商场改超市如雨后春笋般出现。超市的建立为商用衡器创造了新的市场，作为称量散货的价格标签秤成了大型超市必备的设备。自此，以标签计价秤为代表的中高端商用衡器产品，凭借其准确、稳定、高效的优点开始被国内市场所逐步接纳并使用，商用电子衡器产品的使用范围日益扩大。由于各地的经济发展水平不同，国内商用衡器市场存在地区发展不均衡的特点，许多二三线城市和农村地区集贸市场中电子衡器替代机械衡器的过程尚未完成。未

16、来，随着我国商品贸易经济的进一步发展，作为贸易结算工具的商用衡器的市场规模仍将进一步扩大；而国内城市化进程的加快和中西部地区经济发展水平的提高，也将使得广大二三线城市和农村成为商用衡器产品市场新的增长点。3、现代科技的快速进步为衡器行业带来了巨大的发展契机衡器行业是传统应用与现代科技高度结合的产业。近十年来，随着信息科学、材料科学以及物联网等新兴技术的不断深入发展，衡器行业呈现高速发展态势，新技术异彩纷呈，新产品不断涌现。现代衡器已从机械式衡器发展成为融合计算机、微电子、信息处理、自动控制等多项技术的知识密集型产品。除基本的计量功能外，现今的智能化衡器产品还可实现监测、运算、分析、控制、管理等

17、多项功能，已成为改善居民生活健康水平、提高贸易结算效率、控制产品质量等环节中不可缺少的计量与控制设备。家用衡器方面，相关工业和科学技术的更新发展，对衡器设计制造技术起到了直接推动作用。近年来，诸多新工艺、新材料、新技术，尤其是集成芯片等技术方面的突破正被快速地应用到家用衡器的设计、生产制造环节中，从而使得家用衡器产品的外观设计水平和测量精度相较以往有了大幅提高。商用衡器方面，随着现代电子信息技术的快速进步，兼具计量称重、刷卡结算、无线通讯和其他应用功能的中高端商用衡器正被不断发掘并投入使用。如为解决日益严峻的食品安全问题，以食品溯源秤为代表的网络追溯衡器正在国内兴起并面临巨大的发展契机。为提升

18、肉类蔬菜流通规范化、信息化水平进而落实经营主体及政府责任，肉类蔬菜追溯体系建设已被列入我国“十二五”规划纲要国内贸易发展规划（2011-2015），并由商务部、财政部与地方政府部门共同联手牵头主导规范。根据规划要求，在“十二五”期间内，我国肉类蔬菜追溯体系建设目标是覆盖全国百万人口以上城市（约120 个），并逐步扩展至涵盖肉菜、禽畜、水果、水产品、食用菌、豆制品等各类食品。作为肉类蔬菜追溯体系建设的重要组成部分，以食品溯源秤为代表的网络追溯衡器，面临难得的发展机遇。4、全球制造业向中国转移带动国内衡器行业的快速发展随着全球制造业向中国转移，我国已成为世界制造工厂。这种产业转移趋势对国内整个制造

19、业的拉动非常明显，也改变了全球的工业制造格局。就衡器行业而言，基于多年的技术积累和先进的制造技术经验，国外的衡器行业发展已较为成熟。中国多年以来是以制造机械衡器为主。直至二十世纪八十年代，随着工业自动化技术以及计算机技术的快速发展，国内厂商和用户才开始加大了对电子衡器的研制和使用力度。与此同时，基于对中国国内巨大需求市场的敏锐察觉，以梅特勒托利多、大和、寺冈、凯士等为代表的国际大型知名衡器制造企业陆续来华投资设厂。国际著名衡器企业向国内的产业转移一方面带动了国内衡器产业的技术提升，另一方面也推动本土优秀的衡器企业进入海外市场，参与全球市场的竞争。随着国内厂商对国外先进技术的不断消化吸收，自主生

20、产技术不断发展进步，衡器工业的管理体制、行业结构、产品结构、技术水平以及在国民经济中所处的地位亦日益提高。进入二十一世纪后，国内的衡器产业发展全面驶入了快速发展通道，无论是在产品结构还是制造水平方面都发生了跨越式的发展。以香山衡器、中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）、宁波柯力传感科技股份有限公司、太原航空仪表有限公司为代表的数家国内衡器企业已基本掌握独立生产称重传感器及衡器产品的技术，可独立设计制造精度高、运行快、计量准确的多类电子、机械衡器产品。同时，国内自主品牌产品的市场占有率稳步上升，过去由美、日、韩等国少数几家厂商以先进技术和高价产品垄断市场的局面也随即被打破，国内优质的

21、衡器产品正被全球范围内越来越多的消费者所广泛接纳。根据海关数据统计，2005 年至2014 年间，我国衡器年度出口总额自3.85 亿美元上升至12.44 亿美元，年均复合增长率达13.92%；同期，我国衡器年度进口总额自0.71 亿美元上升至1.38 亿美元，年均复合增长率为7.60%。整体而言，我国衡器产品的国际竞争力日益增强。5、衡器行业品牌化整合发展趋势明显，大型知名衡器企业的市场优势将更加突出从全球衡器行业发展现状来看，高集中度是产业未来发展的趋势。经济发达国家经过多年的发展和行业内整合，以梅特勒托利多、寺冈、百利达、SALTER、凯士等为代表的国际知名衡器制造商，凭借其成熟的工艺、先

22、进的研发技术、全球化的网络布局等优势，产业集中度高且在全球衡器行业高端产品市场上占据主要份额。我国衡器产业由于起步较晚，人力和资金投入有限，对新材料和新技术的开发水平尚处于消化吸收阶段，且现代生产制造管理水平与国外领先厂商仍存在一定差距，故形成了目前国内生产厂商众多，产品质量参差不齐，且主要集中于生产家用衡器及部分中低端商用、工业用衡器产品的现状。2013 年，据中国衡器协会对全国122 家衡器企业统计显示：“销售收入上亿元的企业共29 家，5000万元至1 亿元之间的有9 家”。行业内大部分企业均难以达到规模化经营，且主要集中于我国珠三角和长三角两大区域。随着全球范围内衡器市场竞争的进一步加

23、剧，全球衡器产业向中国转移、向大型衡器企业集中的态势仍将持续进行。在消费者对产品研发能力、技术水平、质量要求越来越高，及原材料、人力资源成本整体上行的多重因素影响下，大型知名品牌企业的品牌优势、研发优势和规模优势将日益明显，行业集中度将进一步提升。四、行业发展趋势1、衡器市场稳定增长随着全球经济发展及城市化进程的不断推进，国民贸易往来和人均健康消费支出水平逐渐提升，衡器及家庭健康测量产品市场仍将持续增长。如改革开放以来，我国经济持续高速增长，GDP 从2005 年的18.59 万亿元增长到2014 年的63.65 万亿元；城镇居民人均可支配收入从2005 年的1.05 万元增长到2014 年的

24、2.88 万元；社会消费品零售总额从2005 年的6.72 万亿元增长到2014 年的26.24万亿元。经济增长和人们生活水平的提高将为衡器生产企业提供更为广阔的市场空间。2、生产工艺及设备自动化为满足不断扩大的市场需求，衡器生产企业选择自动化生产工艺及设备成为必然。作为典型的制造类企业，计量器具行业同时具备劳动密集和技术密集的双重特点。未来随着国内人口老龄化趋势的发展，劳动力要素规模驱动力减弱，经济增长将更多的依靠人力资本质量和技术进步推动，生产技术专业化、物料标准化、生产工艺和设备的自动化将成为行业内产业组织的新特征。3、销售渠道网络化随着网络经济的发展，网络销售渠道的重要性将日趋明显。随

25、着信息时代的飞速发展，相较传统的销售模式，电子商务不仅为企业开发了更多的潜在客户，增加了更多的交易机会，也有效的降低了企业产品的销售流通成本。根据艾瑞咨询统计数据显示，2012 至2014 年度中国电子商务市场整体交易规模分别为8.1万亿元、9.9 万亿元和12.3 万亿元，年复合增长率达23.23%，其中网络购物市场交易规模分别为13,030.3 亿元、18,500.0 亿元和28,145.10 亿元，年复合增长率达46.97%，网络购物已成为现下发展最快的一种居民消费模式。作为典型的终端消费类产品，未来衡器被消费者直接通过网络购买的趋势将越来越明显。因此，对于衡器生产企业而言，网络销售渠道

26、建设在未来市场竞争中的重要性将日益突出。4、产品数字网络化、多功能、智能化趋势明显（1）数字网络化数字网络化是未来衡器实现功能创新的首要前提。家庭健康应用领域，传统终端测量产品普遍存在测量数据不够精确、欠缺连续性、结果需要人工读取记录、无法远程传输等缺点，不能满足多终端、远距离、系统化、智能管理等要求，因此能够将测量结果数字化显示、移动存储并网络传输的产品成为未来的发展方向。商业计量方面，商品产地、流通环节等信息的数字、网络化也是未来实现商品交易追溯功能的基本前提。（2）多功能、智能化多功能、智能化是衡器未来发展的必然趋势。健康管理应用领域，体重测量仍将是未来家庭健康管理绕不开的关键环节，同时

27、运动、饮食、睡眠、脂肪、血脂、血压、脉搏、心率、骨骼等人体健康运动信息也将会是健康管理的重要参考指标。如同时将人体体重、脂肪、体温、心血管功能、睡眠等人体体征参数，以及温湿度、空气质量等环境参数等，融入或集成到家用衡器中，不仅可以有效节约用户购买成本，实现社会资源的节约利用，也可使得用户在测量体重的同时亦能便利获取其他参数信息，从而有助于用户体验满意度的大幅提升。商用称重领域，随着社会商贸交易的不断发展，同时具备称重计量、商品信息溯源、快捷支付等多项功能的衡器产品可有效实现降低交易成本、提高交易效率的目标。五、市场容量分析1、国内衡器产品生产销售情况据国家统计局对国内规模以上衡器制造企业经营数

28、据统计结果显示4，过去10 年间，行业年销售收入由2005 年度的53.42 亿元增长至2014 年度的187.47亿元，年复合增长率达14.97%，远高于同期GDP 增长水平。2、衡器产品进出口情况据中国海关统计数据显示，近 10 年，我国衡器产品进口及出口总额整体均呈稳步上升趋势。（1）衡器产品进口情况2005 年至2014 年间，我国年度衡器进口总额由0.71 亿美元上升至1.38 亿美元，年均复合增长率达7.60%。我国进口的衡器产品主要是工业用衡器及天平等其他类产品。据中国海关统计数据显示，2014 年度我国共从世界上51 个国家和地区进口了衡器产品，衡器产品进口额为1.38 亿美元

29、。其中产品进口地主要集中在德国（约占28.24%）、日本（约占16.76%）、瑞士（约占15.94%）等发达国家；进口产品类型主要为工业衡器（约占47.22%）、商用衡器（约占5.60%）及衡器零件等其他类产品（约占45.64%）。（2）衡器产品出口情况62005 年至2014 年间，我国年度衡器出口总额由3.85 亿美元上升至12.44 亿美元，年均复合增长率达13.92%。我国主要向国外出口家用衡器、商用衡器及工业衡器等产品。据中国海关统计数据显示，2014 年度我国共向世界上196 个国家和地区出口了衡器产品，衡器产品出口总额为12.44 亿美元。其中产品出口地主要为美国（17.96%）

30、、德国（8.74%）、日本（4.00%）、英国（3.95%）、俄罗斯联邦（3.79%）等，出口地分布相对较为分散；出口产品类型主要为家用衡器（约占42.26%）、商用衡器（约占19.39%）、工业衡器及天平等其他类产品（约占38.36%）。六、行业竞争情况1、衡器行业竞争特点（1）层次化竞争格局已经形成我国衡器市场产品种类齐全，档次差异较大，行业呈现出多层次的竞争格局。在中高端衡器市场，企业凭借其先进的研发设计、品牌优势和规模化的生产能力参与全球市场的竞争，并在竞争中不断提高自身的竞争力和市场占有率。参与中高端衡器市场竞争的企业一般拥有较强的市场定价能力，其产品的技术和研发能力领先、生产工艺品质稳定、销售毛利率较高。在国内家用衡器的中高端市场，主要企业包括香山衡器、百利达、乐心等企业；在国内商用衡器的中高端市场，主要企业包括以上海寺冈电子有限公司（以下简称“寺冈”）、香山衡器、厦门顶尖电子有限公司、中航工业太原航空仪表有限公司等为代表的国内外优秀衡器企业。在低端市场，企业一般生产规模较小，产品技术含量低，同质化现象严重，品牌意识较弱，