定制家具整体橱柜衣柜行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、我国家具行业的持续增长，主要原因为：国内经济的持续增长，城市化进程的加快和居民生活水平的提高为国内家具行业的快速发展提供了高速成长的动力；我国具有较为丰富的原材料、劳动力资源，以及较为完善的产业链配套，使得全球家具产业链重心持续向我国转移。2、我国定制家具行业发展状况（1）整体厨柜发展状况整体厨柜起源于欧洲，改革开放后，国家建设部提出“厨房革命”，现代厨房概念开始传入我国，欧洲厨柜开始进入中国市场；90 年代中叶，我国开始出现整体厨柜生产企业；进入21 世纪，整体厨柜的理念迅速普及。整体厨柜是结合厨房空间及消费者需求，将厨柜柜体、台面、厨房电器及其他功能组件设计定制形成的成套厨柜产品。通过对用

2、户厨房的量身定制，设计台板及厨柜样式、水电布线路径及合理的操作空间，实现整体性、舒适性、节约空间等优点。近年来随着城镇化建设水平及居民消费水平的不断提高，加之我国住宅整体厨房行业标准的正式实施，都给整体厨柜行业带来了新的契机，整体厨柜市场发展迅速。根据全国工商联家具装饰商会发布的2010 中国厨柜行业消费白皮书，我国厨柜行业的发展历程，大体上经历了三个阶段：第一阶段：行业起步阶段。从 1980 年国家提出住房制度改革开始，我国房地产业开始发展，带动了我国厨柜行业的崛起。第二阶段：行业形成阶段。经过反复研究论证，国家建设部在1989 年针对性地明确提出“厨房革命”，到上个世纪末，我国厨柜行业已经

3、初具规模。第三阶段：快速发展阶段。2000 年，国家住房制度改革的全面推行为厨柜行业的发展提供了快速增长的市场条件。2002 年，建设部第108 号令住宅室内装饰装修管理办法以及商品住宅装修一次性到位实施细则等文件公布实施，加快了厨柜业发展。从整体厨柜市场的消费需求结构来看，其市场需求包括商品房毛坯首次装修需求、居民为改善居住环境进行的二次装修需求和精装房的配套装修需求。根据中国建筑装饰协会厨卫工程委员会发布的2016 中国厨卫市场与消费趋势研究报告，2015 年中国整体厨柜市场规模为1,092 亿元，未来将继续保持增长，市场空间广阔。此外，目前整体厨柜行业正处于快速成长期，市场化程度较高，行

4、业集中度较低，未来随着整体厨柜行业逐渐成熟，具有较强竞争优势的企业将占据有利竞争地位，市场份额有望进一步提高。（2）定制衣柜发展状况定制衣柜最早起源于欧美国家，进入我国至今已 10 多年。定制衣柜是按照用户需求，根据具体的室内空间位置，通过现场测量，量身定制，个性化设计，规模化和标准化生产，再经过现场安装而成。定制衣柜是建筑业、室内装饰业与家具制造业之间兼容互动、完美结合所产生的一种家具类别；是以大规模定制为特色、依附于先进设计理念及生产工艺的、将家具与室内空间有效整合在一起的集成家具产品。从定制衣柜市场的消费需求结构来看，其市场需求包括新增城镇住宅首次装修、居民为改善居住环境进行的二次装修需

5、求以及旧家具的更新换代。因定制衣柜具有个性化设计、空间利用率高、美观、时尚、环保及规模化生产等诸多优点，近年来，随着我国经济的快速发展，居民收入和生活水平的不断提高，定制衣柜行业开始步入快速成长的发展阶段。3、我国定制家具行业发展前景（1）城镇化的持续推进是定制家具市场不断发展扩大的基础和保障根据国家统计局数据，2005-2015 年，我国城镇常住人口从56,212 万人增加到77,116 万人，城镇化率从42.99%提升到56.10%。与发达工业国家的80%左右相比，我国的城镇化率仍有大幅度的提升空间。国务院发布的国家新型城镇化规划（2014-2020）指出，要稳步提升城镇化水平和质量，力争

6、到2020 年常住人口城镇化率达到60%左右。2005-2015 年，我国城镇人口及城镇化率情况如下：城镇化是现代化的必由之路，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。定制家具市场的快速发展与我国的城镇化持续推进紧密相关，一方面，城镇人口可支配收入相对较高，购买力较强，城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。城镇化将会成为带动投资和消费需求的主要引擎，是定制家具市场不断发展扩大的基础和保障。（2）城镇居民可支配收入增长将带动定制家具的消费升级随着宏观经济的发展，我国

7、城镇居民可支配收入持续增长，根据国家统计局数据，从2005 年到2015 年，中国城镇家庭人均可支配收入由10,493 元上升至31,195 元，年均复合增长率为11.51%。2005-2015 年，我国城镇家庭人均可支配收入及增速情况如下：随着城镇居民可支配收入的持续增长，也带来了商品消费规模的快速提升，根据国家统计局的数据，我国社会消费品零售总额已从2005 年的68,353 亿元迅速增长至2015 年的300,931 亿元，年均复合增长率达到15.98%。2005-2015 年，我国社会消费品零售总额及增速情况如下：城镇居民可支配收入的增加，居民消费结构和消费理念也出现了一定的变化，影响

8、居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素，这为定制家具行业迅速发展奠定了良好的基础，并带动定制家具行业的消费升级。（3）城镇住宅投资持续增长将为定制家具行业提供良好的发展空间在我国城镇化不断推进的过程中，我国房地产住宅投资取得了较快发展。根据国家统计局数据，全国房地产住宅投资已从2005 年的12,826 亿元迅速增长至2015 年的64,595 亿元，年均复合增长率达到17.55%。2005-2015 年，我国房地产住宅投资额及增速情况如下：根据国家统计局数据，我国房地产开发企业住宅新开工房屋面积已从2005年的55,185.07 万平方米增长

9、至2015 年的106,651.30 万平方米，年均复合增长率达到6.81%。2005-2015 年，我国房地产开发企业住宅新开工房屋面积及增速情况如下：根据国家统计局数据，我国房地产开发企业住宅竣工套数已从2005 年的3,682,523 套增长至2015 年的7,050,109 套，年均复合增长率达到6.71%。2005-2015 年，我国房地产开发企业住宅竣工套数及增速情况如下：定制家具行业下游面向国内商品房毛坯首次装修需求、居民为改善居住环境进行的二次装修需求和精装房的配套装修需求。近年来，我国城镇住宅投资保持高速增长，我国房地产开发企业住宅新开工房屋面积及竣工套数均保持稳步上升的趋势

10、，这为定制家具行业提供了充足的市场容量，如果考虑到居民为改善居住环境进行的二次装修需求等，定制家具产品的市场容量将进一步提高，定制家具行业具备良好的发展空间。（4）巨大的婚育人口将直接推动定制家具行业发展婚育住房装修是定制家具需求的重要来源之一，根据民政部统计数据，2015年我国内地居民登记结婚1,220.59 万对，连续十年保持在较高水平，其中2015年25-29 岁办理结婚登记占结婚总人口比重最多，占39.40%。巨大的婚育人口将带来定制家具消费的快速增长，且25-29 岁年龄段人群有着显著的个性化特征，其在家具的消费过程中，具有个性化特点的定制家具产品将会成为主要受益者。2005-201

11、5 年，我国内地居民登记结婚对数情况如下：4、我国定制家具行业的发展趋势（1）定制家具的消费理念日益普及，市场地位将不断提高随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。随着我国居民生活水平不断提升，80、90 后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追

12、求，从而走俏家具消费市场，市场地位将不断提高。（2）全屋定制成为行业发展主流趋势随着人们对生活品质追求的提升，对居住环境舒适、个性化要求的加强，以及对家装便利性等要求的提高，消费者对全屋定制的需求亦日益增强，全屋定制成为行业发展主流趋势。全屋定制有利于合理利用居家空间、个性化款式和色彩搭配，也有利于行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。全屋定制逐渐成为行业发展的主流趋势。（3）对产品的环保性要求逐步提高随着居民生活水平不断提升，我国消费者越来越重视家具产品的健康环保特性，绿色家居理念深入人心。未来的中国定制家具行业，绿色发展形态和消费模

13、式将成为新趋势。2015 年1 月1 日，新版绿色建筑评价标准正式实施，新标准将进一步规范绿色建筑行业的市场规则、竞争秩序，并带动整个产业链实现设计和技术创新。定制家具使用材料的环保与否，已成为消费者挑选定制家具产品的重要标准，成为企业在市场中生存和竞争的关键，越来越多的定制家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。（4）产品销售渠道将日益多元化由于定制家具行业市场竞争较为激烈，是否拥有优质、高效的销售渠道也成为定制家具企业能否在行业内成功立足的重要因素。定制家具行业传统的销售模式通过抢占实体店面资源，提升顾客实际体验效果来吸引消费者。掌握核心商圈的优质地段的店面资源，有利于保持定制家具企业

14、的竞争优势。近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变，消费者愿意花费更多时间在互联网浏览挑选产品。电子商务模式不仅可以大量减少人力、物力消耗，从而降低了销售成本，还可以突破时间和空间的限制，使得交易的达成更加便捷，从而大大提高了销售效率。未来，电子商务模式将成为现有实体门店销售模式的有效补充。（5）行业集中度将逐步提升目前，我国家具生产企业众多，行业集中度较低。未来随着家具行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据主导地位。品牌在经过较长时间的积淀后，逐步被消费者接受和推崇。消费者的这种消费心理本身就增加了对优势品牌产品的购买欲望，提升了优势品牌企业的市场竞争力。定制家

15、具企业要想在行业竞争中脱颖而出，并获取较高的毛利率，需要拥有鲜明的品牌定位和被广为接受的品牌内涵。因此，加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，通过提高产品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来定制家具行业发展的重要趋势。（6）整体服务体系升级随着消费者权益保护法等政策的出台、消费者维权意识的提高，加之定制家具产品的服务流程长、环节多、专业技能要求高，同时客户的体验及口碑效应在互联网时代下越来越被重视，只有做好售前售中售后整体服务，才能超越客户期望、赢得持续发展，才能在市场竞争中保持优势。这也促使了定制家具行业必然向强化服务转型。三、行业竞争格局和市场化程度1、行业竞争格局目前，

16、我国定制家具行业产业集中度低，区域品牌林立，定制家具行业的竞争主要体现在全国性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争。小规模厂商产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重，具有品牌、渠道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。随着人民生活水平的提高，消费者对定制家具产品的要求也越来越高。品牌、设计、研发、质量和服务等非价格因素，在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现，品牌竞争的发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集中。目前，在整体厨柜领域，行业内主要企业包括德国柏丽厨具、欧派家居集团股份有限公司、博洛尼家居用品（北京）股份有限公司、厦门金牌厨柜股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术

17、家居股份有限公司、南京我乐家居股份有限公司、志邦厨柜股份有限公司等；在定制衣柜领域，行业内主要企业包括索菲亚家居股份有限公司、广州好莱客创意家居股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司等。2、行业市场化程度定制家具行业主要以民营企业、中外合资企业为主。多数企业自成立起就建立了同市场机制相适应的管理体系，行业内企业生产经营管理完全基于市场化方式。四、进入本行业的主要壁垒1、品牌壁垒品牌是定制家具企业综合竞争实力的体现，成熟品牌的形成需要企业长期的投入、建设、经营和积累。由于定制家具行业进入门槛较低，产品同质化现象严重。因此，品牌是吸

18、引消费者关键因素之一。消费者对定制家具企业品牌的认同，建立在企业产品设计、质量控制、综合服务等基础上。因此，对于新进入的定制家具企业，树立消费者对其品牌的认知，需要大量的资金投入和时间经验积累，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。2、营销网络壁垒定制家具作为个性化设计、规模化和标准化生产的产品，其独特的定制生产经营模式决定了强大的营销网络和位置优越的终端店面资源是行业内企业发展的核心。伴随行业的快速发展，如何建立广泛的营销网络、全面的专卖店管理制度、经销商培训制度和售后服务制度，对定制家具企业显得愈为重要。而建立全面、完善的营销网络，需要较大的资金投入，并在长期的经营过程中完善和积

19、累管理经验，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。3、设计研发壁垒定制家具以个性化设计、标准化和规模化生产为主要特征，因此，个性化、差异化以及独特的创意设计能力已成为定制家具企业发展的重要动力和源泉。定制家具的设计研发不仅需要满足产品环保健康的要求，而且还需要结合客户偏好及时尚设计风格，并与客户居室整体风格相协调。因此，设计研发能力是新企业进入面临的行业壁垒之一。4、信息化应用壁垒对于定制家具企业来说，从店面产品设计、订单和图纸提交、订单分解和生产排单，从包装到物流，以及客户关系管理，都离不开信息技术的应用。随着企业规模的逐步扩大，信息技术应用需要企业长期不断的探索、研究、改进和完

20、善。因此，信息技术的应用能力是新进入者规模化发展的重要壁垒。5、供应链管理壁垒由于定制家具产品的个性化设计、规模化和标准化生产，行业内企业需要对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有效整合。建立稳定有效、配套完整的供应体系，降低采购、生产、物流管理成本，保障产品符合质量、环保等标准要求，实现规模经济效益。本行业的新进入者需要具备相关行业经验和科学的规划管理能力。对供应链的管理能力将是本行业新进入者所面临的壁垒之一。五、行业利润水平变动趋势及变动原因本行业为家具行业中新兴的细分行业，近年来发展迅速，生产企业日渐增多，行业整体竞争有所加剧，但这种竞争主要集中在区域性的生产企业和中小企业之间。此外，

21、本行业的企业经营一定程度上依赖于区域经销商，因此，各区域的市场竞争状况存在差异。从行业发展情况看，本行业处于快速发展阶段，市场容量大，未来有望保持持续增长趋势。随着行业发展日益成熟，本行业面临的市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、设计、渠道、服务等方面的综合竞争。未来本行业中有较强品牌影响力和市场地位的企业将在市场竞争占据有利地位，利润水平将有望保持稳定水平。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策的支持近年来，国家先后颁布一系列鼓励性政策、中长期发展规划，支持本行业做大做强，国家产业政策的支持为定制家具行业提供良好市场环境。国家关于本行业的相关政策。（2）城镇化的加快推进

22、未来几年，我国将积极稳妥地推进城镇化建设。随着城镇化率的不断提升，城镇人口的快速增长将带来大量新增住房需求，并为定制家具行业提供广阔的市场空间。（3）居民可支配收入提高目前我国经济转型以扩大内需为立足点，政府将继续加大收入分配、社会保障等制度改革，以促进我国居民可支配收入的持续增长。随着居民可支配收入的提高，消费者的需求逐步多元化和个性化，居民有足够的物质基础去改善居住条件，并且希望能够按照自身的需求和偏好布置家居。由于定制家具更易满足消费者个性化和多样化的消费偏好，将获得更好的发展。2、不利因素（1）房地产宏观调控政策定制家具的购买大多发生在新房购置或者旧房装修之后，因此，定制家具的消费需求

23、与房地产市场的发展存在一定关联。国家的房地产宏观调控政策有着显著的周期性，房地产投机活动升温，国家出台遏制政策；房地产销售低迷，国家放松调控政策。受此影响，房地产市场具有一定波动性，从而也对定制家具行业的景气度带来一定影响。（2）行业规范程度有待进一步提高我国定制家具行业生产企业数量众多，但大多数企业规模较小、产品的设计研发能力不足、产品档次较低、质量差，产品同质化情况较严重，大部分企业只能依靠价格战来争夺市场份额，从而影响了定制家具行业整体的利润率水平。（3）产品自主创新能力不足由于定制家具行业还属于新兴行业，目前，大多中小型生产企业因技术积累不够，缺乏自有研发团队，产品的自主创新能力不足，

24、基本局限于款式模仿跟风为主。创新能力不足，在一定程度上制约了定制家具行业发展。七、行业技术水平及特点定制家具产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的技术水平有了较大提升，主要体现在产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用、专业安装能力等方面。1、设计研发能力随着国民经济的持续发展，居民物质文化生活水平大幅提升，消费者对于定制家具的需求日益扩大，以及国内定制家具企业品牌意识以及法治观念的增强，国内定制家具优秀企业已逐渐摆脱对国外知名家居企业的模仿阶段，逐渐进入自主设计研发阶段。国内定制家具企业不断增加在产品设计研发方面的投入，将产品设计的功能性、艺术性以及工艺可

25、行性等方面的特征进行了很好的诠释和糅合，通过与国际设计师长期合作，不断强化自身的设计研发实力，国内定制家具行业的产品设计研发水准得到了大幅提升。2、制造加工能力近年来，随着市场竞争的加剧以及人工成本的上升，国内定制家具企业正通过引进国外先进设备，不断改进和优化生产工艺流程，在降低生产成本的同时极大地增加了生产工艺的柔性，从而达到提高生产效率和产品质量的目的。此外，国内定制家具企业开始完善生产组织形式，采用更加科学合理的生产组织流程，实现原材料的节省和生产效率的提升，从而推动整个行业制造加工能力的提升。3、信息技术应用能力由于定制家具企业面临订单多、生产的个性化零部件多等诸多生产管理问题，以及连

26、锁店管理、物流配送、专业安装等经营管理问题，信息技术的应用程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的市场管理信息和生产管理数据，定制家具生产企业需要建设精细化的信息管理系统，以实现从方案设计开始，到柔性化生产、物流配送、专业安装全过程的信息技术支持。4、环保材料使用随着人们生活水平的提高和环保意识的增强，定制家具不仅要求材料的美观、耐用，同时更关注的是有无毒害，对人体的健康影响及环境的影响。定制家具企业需要不断提高原材料标准，研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求，确保消费者的身体健康。5、专业安装能力2013 年9 月，我国正式出台了家居行业经营服务规范，其中对家居安装服务进行了明

27、确规定：家居销售组织应向顾客明示服务承诺，建立完善的配送安装和售后服务措施；家居用品制造商提供的有关商品的安装使用保养说明等文件应具有可操作性；对于定制家具用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规范，明确质保期，有关收费应明码标价；涉及到家居装饰装修工程的商品，应提供安装或协助顾客安装等服务。八、行业经营模式定制家具产品以定制为核心，在生产模式上，本行业通常采用按照客户的订单来安排生产的经营模式，企业接受订单后，通过手工方式或信息手段将订单拆分为各种组件，并逐一进行生产。在销售模式上，本行业主要采用直营模式、经销模式和大宗业务模式。直营模式是定制家具企业通过开设直营专卖店方式开展定制家具产品

28、的销售；经销模式是定制家具企业通过经销商专卖店开展定制家具产品的销售；大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开展定制家具产品的销售。九、行业周期性、区域性和季节性1、周期性定制家具产品主要应用于家居装修，其生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、房地产行业的景气程度以及消费习惯的转变等因素的影响，总的来说，定制家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。2、区域性定制家具产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，没有明显的区域性特征。3、季节性定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面也与国内居民旧房二次装修需求有关。我国气候差异

29、以及春节假期等，也会对定制家具行业的季节性产生一定影响。总的来说，定制家具产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。十、行业上下游之间的关联性定制家具行业的上游行业为人造板制造业、五金配件行业、厨电行业等，下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。1、本行业与上游行业的关联性近年来，定制家具行业的快速发展带动了人造板、五金配件等原材料行业和厨电产品制造行业的快速发展。相关上游产品制造企业众多，市场供应充足，能够保障定制家具行业发展的需要。由于人造板、五金配件及厨电产品等原材料在生产成本中比重较大，因此，上游行业价格波动会对本行业利润水平产生一定影响。2、本

30、行业与下游行业的关联性定制家具行业的下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。定制家具作为个性化设计、标准化和规模化生产的行业，在我国尚处于快速发展阶段，行业增速较快，市场容量较大，因此本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。同时，我国城镇化建设正在稳步推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱，政府也会适时出台相关政策平抑房地产行业的市场波动。因此，长期来看，房地产行业的波动对本行业的影响较小。十一、行业主要企业简况1、整体厨柜领域（1）德国柏丽厨具该公司成立于1946 年，是世界上最大的专业厨具生产商和行业引导者。（2）欧派家居集团股份有限公司该公司成立于1994 年，主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。（3）博洛尼家居用品（北京）股份有限公司该公司成立于2004 年，主要产品包括整体厨柜、内门移门系统、整体卫浴、板式家具、软体家具、地板楼梯、室