纯碱行业分析报告完美版Word文档格式.docx

1、2、规模壁垒 103、资源壁垒 10六、纯碱市场供求状况及变动 101、纯碱市场供应状况 102、纯碱市场需求状况 113、进出口状况 12七、纯碱利润水平的变动趋势 131、纯碱成本分析 132、纯碱市场价格分析 13八、影响行业发展的因素 141、有利因素 14（1）行业集中度逐步提高 14（2）产业政策鼓励技术创新 14（3）出口形势良好 152、不利因素 15（1）产能增长过快 15（2）氨碱法废液废渣难以治理 15九、行业周期性、区域性及季节性特征 16十、上下游行业的发展状况对纯碱行业的影响 16一、行业管理1、行业主管部门和行业监管体制工信部是工业的最高行政主管部门，负责制定产业

2、政策，并监督检查其执行情况；研究拟定行业发展规划，指导行业结构调整；实施行业管理，参与行业体制改革，技术进步和技术改造等工作。中国纯碱工业协会主要负责开展行业调查研究；拟定全行业的发展规划、行业标准并参加有关项目的论证与鉴定；收集整理行业市场信息并向政府及会员企业提供；组织科研攻关、技术交流和技术咨询；参加和组织纯碱工业国际交流活动等。2、纯碱行业主要的产业政策二、纯碱产品概况1、纯碱产品分类及用途纯碱，学名碳酸钠，化学式为Na2CO3，形态通常为白色粉末，高温条件下不易分解，易溶于水，水溶液呈碱性。纯碱是基础化工原料之一，广泛用于平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂及氧化铝等行业，在国民经济发展建

3、设中占有重要地位。2、纯碱技术应用情况介绍纯碱制造工艺主要分为氨碱法、联碱法和天然碱法。氨碱法，又称“索尔维法”，1863年，比利时工程师索尔维综合前人经验改进而成，主要生产工序为石灰石煅烧、盐水精制、吸氨、碳酸化、碳酸氢钠过滤、煅烧、母液蒸馏等。氨碱法优点为适合大规模生产、产品质量纯度高；缺点为盐利用率低、生产纯碱产生大量废液。联碱法主要是在氨碱法的基础上，将制碱和制氨工艺相结合，对制碱后的母液进行深加工，同时取得氯化铵。随着传统工艺技术不断革新，“察安法”、“新旭法”、“AC 法”、“NA 法”等新型联碱法的不断面世，满足了具有不同资源或生产条件的企业制碱的技术要求。联碱法优点为盐利用效率

4、高、环保压力小；缺点为合成氨装置资金投入大、氯化铵受市场影响较大。天然碱制碱工序主要是通过人工或机械（挖泥船或采盐船）开采固体矿石，或直接抽取湖水，利用“碱田日晒”取得碱产品。天然碱资源主要指碱湖或固体矿床。天然碱法优点为成本低、品质高、节能环保、经济效益高；缺点为受制于天然碱资源。三、纯碱产品市场情况1、纯碱产品全球市场情况中国和美国是世界前两大纯碱生产国。根据2010 年国外纯碱工业概况与动态数据，2010 年世界纯碱产能为6,300 万吨/年，其中：中国占386%，美国占228%；纯碱产量为4,600 万吨，其中中国占445%，美国占229%。根据IHS 化学公司最新发布的2014 全球

5、纯碱市场分析报告称，得益于建筑和汽车工业复苏，未来十年全球纯碱需求将增长近34%。报告指出，目前全球纯碱消费量超过了5,500 万吨/年，到2023 年将增加至近7,300 万吨/年。报告指出，未来十年，全球纯碱市场需求将以年均29%的速度增长，但存在很大的地区差异性。中国仍将引领全球纯碱需求增长，2023 年前的年均增速将达到5%，印度需求增速紧随其后。纯碱需求增长率与GDP 成正比，不同地区的比例关系取决于当地经济发展布局，单位GDP 的纯碱消耗量与当地经济发展的成熟度成反比。新兴经济国家或地区特别是中国、东南亚、南亚和南美，纯碱的需求量将持续增长。发达国家以纯碱为原料的产业发展已相对成熟

6、、稳定，再加上纯碱替代品和商业竞争压力，纯碱需求增长空间有限。2、纯碱产品国内市场情况根据我国纯碱工业“十二五”发展趋势分析介绍，1990-2008 年，我国纯碱产量年均递增91%，纯碱进出口模式从原先“净输入”转变为“净输出”，纯碱产业总体供需结构从“满足内需型”向“对外输出型”转变。我国的纯碱工业集中了氨碱法、联碱法、天然碱法三种生产工艺。根据中国纯碱工业协会公布的数据，报告期内我国纯碱产能和产量均呈现逐年快速上升趋势，纯碱产能由2002 年的1,100 万吨/年上升到2014 年的3,100 万吨/年，复合增长率为9%。产量由2002 年的1,011 万吨上升到2014 年的2,515

7、万吨,年复合增长率为79%。目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制占比较小。四、行业内主要生产企业2014 年，全国纯碱生产企业（单体）共计49 家，前10 名纯碱生产企业产量合计占全行业的5382%，具体情况如下：五、进入纯碱市场的主要障碍1、产业政策壁垒纯碱行业具有较高的产业政策壁垒。2005 年，关于加强纯碱工业建设管理促进行业健康发展的通知要求从严控制纯碱工业新增产能，积极推进区域经济协调发展；对没有自备盐场（矿）、不能实现原盐自给的扩建及新建纯碱项目停止核准和备案；对中部和东部地区采用氨碱法工艺、未能全面实现碱渣综合利用的扩建、新建纯碱项目停止核准和备案；对现有

8、装置没有全面达到国家相关标准和设计指标的企业的扩建、新建纯碱项目不予核准和备案。2010 年5 月1 日，工信部纯碱行业准入条件工产业（2010）第99 号规定“中、东部地区，西南地区不再审批新建、扩建氨碱项目。不再审批不靠近能源产地、没有能保证原盐全部自给的自备盐场、不靠近纯碱和氯化铵市场、交通运输不便的新建、扩建联碱项目。新建、扩建纯碱项目应符合下列规模要求：氨碱厂设计能力不得小于120 万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%。联碱厂设计能力不得小于60 万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于60%，必须全部生产干氯化铵。天然碱厂设计能力不得小于40 万吨/年，其中重质纯碱设计能力不

9、得小于80%。”2011 年6 月1 日，国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年）将“新建纯碱”列入限制类。2、规模壁垒纯碱行业上、下游中小型企业正向大型综合企业集团靠拢，纯碱产业集中度逐步提高。大型企业集团规模化生产，单位产品成本低，产品竞争力强，市场占有率高，比小型企业更具有与供应商、客户议价的能力。国内纯碱企业平均规模逐步扩大，将对行业潜在进入者形成规模壁垒。行业潜在进入者必须一次性投入巨大资本，建成拥有尖端技术的大型生产企业，通过规模化优势，降低产品成本、参与市场竞争。3、资源壁垒纯碱主要原材料是盐。按资源分类，盐可分为井矿盐、海盐和湖盐。我国海盐资源主要分布在东部沿海省份，湖盐

10、资源主要分布在西部盐湖地区如青海、新疆、内蒙古，井矿盐资源主要分布在湖北、江苏、四川等。纯碱企业如拥有盐资源，将提升企业自身的核心竞争力，消除企业对盐产品价格波动的影响。纯碱行业潜在进入者若未拥有盐类资源且生产基地远离盐产品生产区域，将难以摆脱盐资源的影响。六、纯碱市场供求状况及变动1、纯碱市场供应状况2005 年-2013 年，全国纯碱产量以年复合增长率666%的速度增长。2011 年全国纯碱产量为2,236 万吨，同比增长923%。2013 年，全国纯碱产量2,39315万吨，同比略有下降。2014 年，全国纯碱产量2,58816 万吨，与去年同期相比增加1941 万吨，增幅为811%2、

11、纯碱市场需求状况纯碱属于基础化工原料，下游行业主要为平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等细分行业，其中平板玻璃行业和日用玻璃行业纯碱耗用量年占比约50%左右。2013 年全国平板玻璃产量为779 亿重量箱，同比增长908%；销量为748亿重量箱，同比增长734%。2014 年1-9 月，平板玻璃累计产量为610 亿重量箱，销量为574 亿重量箱。3、进出口状况我国纯碱主要进口国家及地区为美国、土耳其、日本及中国台湾省。2013年，国际市场纯碱平均价格145 美元/吨，相对国内纯碱价格具有一定的竞争力，同年，国内纯碱进口量激增至11981 万吨。2014 年，国际市场纯碱平均价格增至218

12、美元/吨，国内纯碱进口量为499 万吨，同比略有回落。2009 年，关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知财税（2009）43 号规定碳酸钠出口退税率由0%提高到9%，同时国内纯碱市场需求趋缓、产品价格偏低，受多重因素影响，纯碱企业积极参与国际市场竞争，出口量达到23226 万吨。2010-2011 年，纯碱出口量连续下降主要原因为国内纯碱产品价格远远高于国际市场产品价格。我国纯碱出口企业主要分布在沿海地区，如山东海化、唐山三友、青岛碱业、连云港碱厂和天津碱厂，其纯碱出口量合计占出口总量60%以上，出口国家和地区主要为印度尼西亚、韩国、越南、印度及泰国等国家和地区。2012 年至今，国内纯

13、碱出口量基本处于150 万吨-170 万吨之间，相对保持稳定。2014 年，国内纯碱出口量为17908 万吨，同比2013 年增加68 万吨。七、纯碱利润水平的变动趋势1、纯碱成本分析纯碱原材料主要是两碱用盐等，能源为煤炭、电力等。盐是纯碱生产的基础原料之一，拥有盐资源的纯碱企业具备天然的成本优势。煤炭、电力等能源在纯碱成本中占比较大，拥有自备电厂的生产企业具有一定的竞争优势。2、纯碱市场价格分析重质纯碱因堆积密度、产品质量方面优于轻质纯碱，单价通常较高于轻质纯碱。2010 年，随着国内外经济形势好转，平板玻璃、日用玻璃、洗涤剂、氧化铝等行业逐渐复苏，对纯碱产品需求递增，纯碱价格随之走高。20

14、11 年，纯碱下游行业进一步好转，纯碱产品价格持续上扬。2011 年末以来，纯碱市场价格高位回落，2012 年6 月国内纯碱价格约为1,200 元/吨，后期价格相对稳定。2013年上半年，纯碱价格略有回调，国内6 月份纯碱价格约为1,250 元/吨，2013 年下半年纯碱价格逐步企稳回升，2013 年12 月31 日华东地区重质纯碱（中间价）1,650 元/吨、轻质纯碱（中间价）1,410 元/吨。2014 年上半年，纯碱价格相对平稳，2014 年6 月30 日华东地区重质纯碱（中间价）1,575 元/吨、轻质纯碱（中间价）1,440 元/吨。2014 年下半年，纯碱价格略有下降，截至2015

15、 年1 月底，华东地区重质纯碱（中间价）1,450 元/吨、轻质纯碱（中间价）1,415 元/吨。八、影响行业发展的因素1、有利因素（1）行业集中度逐步提高我国纯碱企业平均规模偏小，尤其是联碱法生产企业多数从中小氮肥企业发展而来，在国际市场上综合竞争力低。近年来，纯碱行业生产能力增长迅速，行业内部上下游中小企业之间兼并重组趋势明显。行业集中度的提高、纯碱产品规模化的生产将促使资源综合利用率的提升。（2）产业政策鼓励技术创新纯碱行业“十二五”发展规划鼓励企业自主创新，推广节能减排技术，提高产品质量，节能降耗，降低成本。“十二五”期间，鼓励纯碱生产采用先进自动化控制技术及大型和高效节能设备；推广重

16、碱二次过滤技术和带式滤碱机，以降低能耗；对于蒸汽的多级利用更有效，更细化。氨碱法推广干法加灰技术和真空蒸馏技术；推广废渣用于烟道气脱硫技术及其他废渣综合利用技术。联碱法推广氯化铵造粒技术，以增加氯化铵单独施肥量；进一步完善不冷式碳化工艺、热法联碱工艺及三聚氰胺与联碱联产新工艺。通过技术创新，纯碱行业完成纯碱生产关键技术的突破，节能降耗、提升资源综合利用水平。（3）出口形势良好纯碱需求增长率与GDP 成正比，单位GDP 的纯碱消耗量与当地经济发展的成熟度成反比。新兴经济体特别是中国、东南亚、南亚和南美，纯碱的需求量将持续增长。亚洲是纯碱主要消费市场和最大的纯碱净进口地区，国内纯碱企业参与亚洲纯碱

17、市场竞争具有天然的运输成本优势和区位优势。2009 年，关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知财税（2009）43 号规定碳酸钠出口退税率由0%提高到9%，鼓励国内纯碱产品出口。2、不利因素（1）产能增长过快我国纯碱生产能力增长迅速，在“十二五”的前三年，纯碱行业内每年新增200 万吨以上产能。产能的急剧扩张将对国内整个纯碱供给市场产生不利影响。（2）氨碱法废液废渣难以治理氨碱法生产纯碱，每吨碱约排10m3 废液，其中固体渣约300-350kg。由于废液废渣产量大，很难大幅度综合利用，环保方面难以充分解决，一定程度上阻碍纯碱行业内氨碱企业的发展。九、行业周期性、区域性及季节性特征纯碱行业具有明显的周期性，主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。与制盐行业相似，纯碱产品受运输成本限制，纯碱产品具有一定的销售半径，区域性明显。纯碱行业无明显的季节性特点。十、上下游行业的发展状况对纯碱行业的影响纯碱上游行业是制盐行业及能源行业。原盐价格的上升将进一步提高纯碱生产成本。国内多数纯碱企业拥有盐类资源，原盐价格提高仅仅对未拥有盐资源的纯碱企业产生影响。国内煤炭、电力等能源价格持续稳定的增长加大了纯碱企业产品生产成本压力。纯碱下游行业为平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂等化工行业，与国内宏观经济发展关系密切，纯碱行业的发展状况取决于国内宏观经济的走势。