电力能源信息化软件行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、四、行业市场规模情况 121、软件行业总体市场发展情况 122、电力信息化进入系统深化、数据挖掘阶段 133、数万亿能源互联网蓝海 14五、行业市场供求情况 15六、行业风险特征 161、政策风险 162、技术风险 163、人力成本上涨风险 174、核心技术人才流失风险 175、税收政策变化风险 18七、行业市场竞争状况 181、远光软件股份有限公司 192、江苏润和软件股份有限公司 193、烟台海颐软件股份有限公司 204、山大地纬软件股份有限公司 20一、行业概况1、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值

2、高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。为加快推动软件和信息技术服务业做大做强，原信息产业部、工业和信息化部围绕软件企业所得税、软件增值税等政策重点，加强沟通协调，及时落实税收优惠政策，研究制定软件企业认定管理办法，修订软件产品管理办法，进一步完善了政策落实和行业管理的基础性、专业性制度，为产业快速发展营造了良好环境，初步形成了较为完整的软件产业体系。“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.3%，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济

3、和社会发展的支撑作用进一步增强。2010 年，我国软件和信息技术服务业务收入达到1.36 万亿元，是2005 年的3.5倍，超额完成“十一五”规划目标。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从2005 年的10.2%提高到2010 年的18%，从业人员超过300 万人。产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向

4、网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。软件和信息技术服务业向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，为行业带来了更为广阔的创新发展空间。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。2、电力信息化行业电力行业作为国家基础性产业，为国民经济发展提供能源支持，与国家经济、社会发展和人民生活紧密相关，安全稳定和充足的电力供应，是国民经济健康稳定持续快速发展的重要前提条件。自2002 年开始，国家全面推行电力体制改革，国家电监会、两大电网

5、公司、五大发电集团和四个辅业公司相继成立，实现了“厂网分开”和“政企分开”的现代电力经营管理模式，形成了“有序、规范、竞争”的电力行业局面。电力行业信息化也因此得到了长足发展，已涉及到电力生产、管理、经营和服务等各个环节，信息化在其中的各个子系统（子应用）、模块等方面都发挥了积极的作用。电力信息化可分为两大类应用：一是电力生产信息化，如数据采集与监控（SCADA）系统、分散控制系统（DCS）、配电管理系统（DMS）、能量管理系统（EMS）等；二是电网信息化，如管理信息系统（MIS）、企业资源规划（ERP）、企业资产管理（EAM）、电力营销系统等。二、行业管理1、行业管理体制（1）行业主管部门软

6、件和信息技术服务行业主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部主要职责包括：拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟订信息通信行业技术规范和标准；拟订推动传统产业技术改造相关政策并组织实施；推进信息化和工业化融合发展；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动军民融合深度发展；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。（2）行业监管部门和机构主要服务客户在电力等能源行业，监管部门和机构包括国家电力监管委员会、中国电力企业联合会和中国软件行业协会等。软

7、件和信息技术服务业行业内部组织管理机构主要是中国软件行业协会。中国软件行业协会受国家工业和信息化部委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。下游客户主要是电力企业，因此，国家电力监管委员会的政策导向和行政管理对行业产生重要影响。国家电力监管委员会是国务院直属事业单位，根据国家授权履行电力监管职责。主要职责是：制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格主管部门提出调整电价建议

8、；监督检查电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷；负责监督社会普遍服务政策的实施。中国电力企业联合会于 1988 年由国务院批准成立，是以全国电力企事业单位和电力行业性组织为主体，包括电力相关行业企业、组织自愿参加的，自律性的全国性行业协会组织。其职能包括：提出对电力行业的改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；组织和参与行业产品、资质认证，科技成果的评审与新技术和新产品的鉴定与推广等。2、行业法律法规政策三、进入本行业的主要障碍1、技术与经验壁垒电力资产的安全、稳定运行关系到国民经济各行各业生产经营活动的正常开展，

9、是国民经济的命脉，一旦瘫痪可能造成难以估量的经济财产损失。同时，电力的发、输、变、配、用各环节较复杂、节点多、自动化程度高，需要坚强而稳定的信息系统支持。我国电力行业经历数次体制改革，进入本行业的电力信息化解决方案提供商除了具备深厚的技术背景外，还需要深刻了解电力行业历次信息化建设及技术演变过程，才能提供与原有系统兼容并符合企业业务发展的解决方案。另一方面，专业的信息化咨询、业务管理咨询、数据规划及数据治理等高端服务对电力信息化解决方案提供商所具备的信息技术、资质以及对于电力行业业务背景的深刻理解等方面也有较高要求，对为数众多的低端信息化解决方案提供商形成较高的进入壁垒。因此，不具备较高软件开

10、发水平及咨询规划服务能力的信息化解决方案提供商较难涉足电力企业信息化建设领域，一般需具备较长时间的行业服务经验的积累才能形成有效的行业竞争力，才有可能在该等领域具备竞争力。2、人才壁垒电力企业机构设置复杂、协同化管理要求高、专业性强的特点决定电力企业信息化建设需要有既熟悉电力企业客户组织架构以及管理运营特点，又掌握较高IT 行业知识的专家。缺少相应的行业专家则难以帮助电力企业客户完成信息化项目的实施，以及开发出适应其实际应用需求的行业信息应用系统。因此，电力信息化企业对人才的要求，不仅在于高学历及高信息技术水平，同时行业知识经验的积累也是其他竞争对手难以复制的，并且不经过长年积累，优秀的人才队

11、伍是难以获得的，人才将成为较高的进入壁垒。3、品牌及资质壁垒本行业产品及服务的应用涉及电力企业的生产、运营安全，因此，电力企业在选择产品及服务时非常重视产品及服务的品牌及企业资质。一方面，各电网公司和发电集团对信息应用系统及与其相关硬件的选型有统一要求，电力集团上级主管部门也会对一些产品进行认证、评审、鉴定等活动，以确保其符合行业应用要求。针对上述行业特点，各电力集团都会制定自己的供应商名单，并且定期进行筛选。另一方面，电力企业客户在进行招标时对电力信息化企业的专业资质有较高要求，对于金额较大或是技术难度大的项目投标的通常要求投标商具有较高的资质。资质优良的企业一旦被客户认可，就更易获得相关应

12、用领域的市场准入，并为巩固既有市场、开拓新市场带来便利。4、资金壁垒电力企业信息化建设的项目往往规模较大，且由于电力信息化行业信息化解决方案提供商给予电力企业客户的账期普遍较长，导致电力信息化企业的应收账款往往占用了较多的资金。另一方面，行业定制化软件的开发周期较长，而且通用性差，高端软件开发人员的人力成本较高，短期收益不明显。因此，投资规模较小、资金实力不强的信息化解决方案提供商通常较难参与电力企业信息化建设的市场竞争。四、行业市场规模情况1、软件行业总体市场发展情况根据软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.30%。进入

13、“十二五”以后，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展，2013年和2014年，我国软件产业分别实现软件业务收入3.0587万亿元和3.7235万亿元，同比增长分别为23.36%和21.73%。从长远来看，未来10年至20年是我国软件和信息技术服务业打破跨国公司长期垄断核心技术的难得“时间之窗”，我国将重点培育软件业龙头企业，着力提升创新能力。2014年4月，工信部网站发布软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，规划提出，到2015年，行业业务收入要突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。其中信息技术服务收入要超过2.5万亿元，占软件和信息技术

14、服务业总收入比重超过60%。在过去的2014年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，增速比2013年下降3.2个百分点，但仍高于电子信息制造业10个百分点左右。2、电力信息化进入系统深化、数据挖掘阶段十一五期间，以国家电网公司“SG186”信息化工程为代表的电力企业信息化建设工程拉动了整个电网侧的应用需求，是拉动电力信息化投资的主要动力之一。从2011年起，国家电网公司为了实现“三集五大”（人、财、物，大规划、大建设、大检修、大运行、大营销）发展战略，全面启动了以SG-ERP建设为核心的信息化工作，2011年至2015年计划总投资约210亿元。在十二五期间，

15、南方电网公司、五大发电集团也加大了信息化建设的步伐，进行了集团级统一规划建设。综合分析坚强智能电网的发展要求，信息化、自动化、互动化是坚强智能电网的本质特征，也是信息化支撑坚强智能电网的着力点。信息化是坚强智能电网的内在需求和坚实基础，同时为支撑实现坚强智能电网自动化、互动化要求提供公共平台和实现手段。在智能电网的推动下,电网侧的信息化需求依然强劲，国家电网和南方电网“十二五”期间都在进行更大规模的信息化投资，国家电网“SG-ERP”项目已完成试点工作，进入全面推广阶段；发电侧的五大发电集团在重构其信息系统以建立新的管理与运营模式，IT投资将迅猛增长。3、数万亿能源互联网蓝海能源互联网是要构建

16、一个以电力系统为核心与纽带，多类型能源网络和交通运输网络的高度整合，具有“横向多能源体互补，纵向源-网-荷-储协调”和能量流与信息流双向流动特性的大能源互联圈，是要实现更广泛意义上的“源-网-荷-储”协调互动。事实上，能源互联网应涉及到所有能源的生产、消费以及跨能源品种的信息化，如能源互联网要秉承互联网理念，综合利用大数据、云计算、物联网等互联网技术，对能源产业进行互联网化等。在新电改、油改等行业改革的契机下，能源行业更市场化，如最新电改方案提出增量售电放开，给能源互联网带来更大机遇，另一方面，现在能源行业本身存在的资源浪费严重、利用效率低、信息不对称等问题，这都可以通过能源互联网来解决，对传

17、统能源行业来说，电力、电缆、电能计量产品、用电信息采集系统都将利用互联网实现新的转型。五、行业市场供求情况智能电网的建设将覆盖发电、输电、变电、售电和用电管理的各个环节，信息化也将成为各业务环节实现智能化的手段，信息化部门需要为更多新的业务需求提供支撑和服务。随着电力信息化建设的深入，电网建设中将面临智能配用电设备、智能家居、充电桩、分布式能源等海量智能电力终端的接入难题。电力企业应该借助当下的智能化持续创新，单一的接入方式已不能满足不同形态、无处不在设备的接入需求，构建一个有线无线覆盖、全场景有效的终端通信接入网，从而实现电力生产、输送、消费、管理各环节信息的全面智能识别、全面感知电网的运行

18、状态。电力信息化正在渗透到电网企业以及电力企业建设的方方面面，为电力软件企业打开了市场。对于软件企业而言，面对信息化浪潮，应抓住机遇，给客户创造需求，帮助客户作战略规划，给客户提供完整的端到端的解决方案，基于方案再进行实施开发以及运维，为客户打造智慧企业提供一条龙服务。在电力行业整体的信息化上，客户对于系统的安全性、可靠性及稳定性需求较高。因此，IT 企业同时应着力开发系统稳定、可靠性更高的产品满足市场需求。六、行业风险特征1、政策风险总体来看，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。虽然中国经济增速可以保持在合理较快增长区间，但宏观调控依然面临众多挑战，因此应作好应对复杂经济局面的准备。软件

19、行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，因此软件行业也会面临着外部经济环境所带来的风险。同时，软件行业对于国家政策的影响非常敏感。软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，国务院2009 年发布的电子信息产业调整和振兴规划，加大了推动电子信息产业发展的政策的力度，为行业的持续稳定发展提供了保障；国务院2011 年颁布的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，进一步促进了我国软件行业的发展。同时，国家电网的国家电网公司“十二五”电网智能化规划也为行业的发展做出了明确的指引。目前，国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展，但是，一旦

20、政策发生改变，软件行业可能会受到较大影响。2、技术风险目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。3、人力成本上涨风险人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着较为充裕的后续人才供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看

21、，人力成本还是处于上升阶段。近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。一旦人工成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。4、核心技术人才流失风险软件和信息技术服务业内的竞争越来越体现在人才的竞争。软件开发依赖技术人才的专业能力与经验，系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对有关人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风

22、险。5、税收政策变化风险根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税 2011100 号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整，行业内企业将不能享受增值税的“即征即退”政策，将会影响行业的盈利水平。七、行业市场竞争状况软件产业企业之间的竞争较为激烈，企业之间通过竞争发展，一批具有竞争力的软件技术服务企业凭借良好的客户关系和长期从事某一领域业务积累的经验，已经在各自擅长的领域保持着一定的领先优势。从规模来看，国内的软件企业规模偏小，企业自身质量也参差不齐，对于小型软件企业

23、以及新进入行业的企业来说，一方面，研发力量、管理水平、资金来源等因素使其无法推出更新、更具有竞争力的软件产品，而且面临着人力成本、开发成本的高涨，以及行业大型公司集约化程度越来越高、越做越大的局面；另一方面，国家政策扶持的大型软件开发项目，对于公司的资产、规模、业绩、资质等方面具有较高要求，小型企业无法达到要求，也就无法得到相关的配套资金支持。小型企业在残酷的竞争中处于相当不利的地位，一部分企业将逐步消失，或被并购，或被淘汰。而能够生存下来的小企业以及规模较大的企业将会越来越大，推出的产品及服务也将越来越得到市场的青睐。这对中国软件行业的发展是有利的，不仅能统一国内软件市场的秩序与标准，而且有

24、利于中国软件企业能在国际市场上赢得一席之地。1、远光软件股份有限公司服务电力行业财务信息化近20 年的资深软件供应商，是国家四部委联合审定的“国家级重点软件企业”。专注于电力行业生产、经营特点的研究，为电力行业财务信息化提供最佳解决方案。除了为电力企业提供全面管理信息解决方案，公司还为电力行业及行业外企业提供通用财务软件。2、江苏润和软件股份有限公司专注于面向国际、国内客户提供高端软件外包服务的专业化软件公司。外包业务内容以行业解决方案为基础，涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业，进入了全球软件外包价值链的高端。公司成功实施数百个国际国内大中型软件系统开发项目，涉及金融、制造、

25、流通、电信、卫生、能源、通信、IT 服务、政府等行业与部门。3、烟台海颐软件股份有限公司烟台海颐软件股份有限公司专注于行业信息化的咨询、设计、开发和实施服务，在电力、电子政务、ERP 咨询等领域享有盛誉。公司产品或服务可以分为电力系统产品、电子政务产品、咨询及ERP 实施服务、安全与自动化产品、企业应用产品、系统集成产品和研发平台产品等七大类。4、山大地纬软件股份有限公司山大地纬软件股份有限公司是国内知名的电子政务及电力行业的软件产品供应商、行业先进解决方案提供商，以及系统集成、技术支持与运维服务提供商。目前，公司在人力资源和社会保障领域的主要用户有：山东、甘肃、辽宁、安徽、青海、江苏、河北、山西、广西、海南、四川、新疆建设兵团等几十个省市自治区的人力资源和社会保障部门单位。