物流行业分析报告.docx

1、物流行业分析报告2017年物流行业分析报告2017年1月目 录一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 31、行业主管部门和监管体制 32、主要法律法规及产业政策 3二、行业概况 5三、行业发展现状 6四、行业规模和发展空间 91、物流行业处于平稳增长期 122、国家政策扶持 133、物流服务需求不断提升 144、物流基础服务不断完善 155、物联网技术不断发展 15五、行业壁垒 161、资金壁垒 162、技术壁垒 163、品牌壁垒 174、人才壁垒 17六、行业竞争格局 181、传统仓储、运输企业经过改制转型而成的第三方物流企业 182、新兴的物流公司 183、企业内部物流公司 194、外资

2、物流企业 19一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策1、行业主管部门和监管体制根据国务院于2004年8月1日发布的关于促进我国现代物流业发展的意见要求，为加强综合组织协调，经国务院批准国家发展改革委员会建立了全国现代物流工作部际联席会议制度。联席会议成员单位包括国家发展改革委员会、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、海关总署、工商总局、税务总局、质检总局、国家标准委、中国物流与采购联合会、中国交通运输协会共15个部门和单位。部际联席会议主要任务是研究制定物流行业发展规划和政策、协调解决物流行业发展中涉及的跨行业、跨部门重大问题，推进物流业健康快速发展。目前国家已取消

3、了针对物流行业的行政性审批，因此本公司所处的现代物流及供应链管理外包服务行业已属于完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额等限制。中国物流与采购联合会作为行业自律组织，主要任务是推动中国物流行业、企业采购事业等领域的改革和发展，完成政府授予的相关行业统计和标准制度的修订等各项职能。2、主要法律法规及产业政策物流行业作为国民经济发展中重要的流转环节，是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，受到国家产业政策的大力推动，属于国家鼓励发展行业，影响本行业发展法律法规及政策主要有：二、行业概况我国物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支

4、撑国民经济发展的基础性、战略性产业。物流行业的上游主要包括各种交通运输、仓储以及提供燃油动力的石油行业，其运输费用、仓储成本及燃油价格对物流行业的经营成本影响较大。在国内市场中，运输行业供大于求，基本为完全竞争的状态，而石油行业在国内基本处于垄断的状态，从总体上说，物流行业的上游行业发展比较平稳，为物流行业的发展提供了有利的发展环境。物流行业的下游较为综合，包括了各种类型的工程机械行业、汽车制造业、采掘业、能源行业等等，基本囊括了国民经济发展的各大行业。国内经济的稳定增长，带动了各行各业的繁荣发展，也为物流行业的成长提供了广阔的市场空间。三、行业发展现状我国现代物流行业起步较晚，相对于发达国家

5、的物流产业而言，中国的物流产业尚处于起步发展阶段，其发展的主要特点：一是企业物流仍然是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求己初露端倪，这说明我国物流活动的发展水平还比较低，加强企业内部物流管理仍然是全社会物流活动的重点；二是专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展。走出以企业自我服务为主的物流活动模式，发展第三方物流，已是中国物流业发展当务之急。在 2016 年供给侧结构性改革深入推进和一系列稳增长、调结构等政策的综合作用下，物流运行呈现总体平稳，稳中有进的发展态势。社会物流总额保持平稳增长；物流需求结构调整继续深入推进；社会物流总费用规模小幅增长，增速持续回落；物流服务价格

6、总体低位运行，短期波动幅度有所增大。1-8 月全国社会物流总额为145.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，增速比上年同期提高0.2 个百分点。物流需求结构明显改善。在社会物流需求的结构中，工业品物流需求企稳回升；国际物流需求趋于改善，进口物流需求量增速有所加快；与居民消费密切相关的快消品、食品等单位居民物流总额继续保持稳健增长。公路运输行业一般可分为整车运输、零担运输和快递三大细分板块。其中，市场认知度最高的快递占公路货运市场不到10%，是三大细分板块中占比最低但目前增速、集中度和现代化程度最高的板块。相比快递，整车和零担市场发展时间更长、整体规模更大但发达程度更低的。我国整车运输

7、约占公路运输市场的68%，行业整体规模超过2.8万亿，但存在超过750万家运输企业，行业集中度极低，在负责实际运输的物流执行层面中，公路运输行业大、散、乱特点突出，行业规模高达4万亿，行业最大公司市占率不到2%，70%运力为单车公司，兼并整合、提升效率空间极大。伴随经济下行，第三方物流企业因能够更好满足客户降低成本、提高效率的需求而受到青睐，行业规模稳定增长。“十二五”时期，中国装备制造、能源、石化、冶金等行业一批国家重点工程纷纷上马。特别是随着西部开发、“一带一路”等区域发展战略的实施，中西部地区重点建设项目规模迅速扩大，需要大件运输来承担关键设备的运输保障任务越来越重。如核电(水电、火电)

8、机组、风力发电设备、变压器、大型锅炉、石油储罐等。这些设备具有价值高、超重、超长、超宽、超高、不可解体的特点。其中具有国际领先水平的高端产品，有的单件价值上亿元，重量往往超千吨，长度超百米。大件运输作为一个快速发展的行业，具有专业性、规范性、安全性的内在要求。与普通的超限运输相比，大件运输对企业的专业技能有更高的要求。企业需要拥有特种运输车辆和专业技术装备，能够进行线路勘测、方案设计、路桥加固、排障通行、联系协调等专业化服务和一体化运输能力。2016 年9 月商务部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部和银监会联合发布关于推进商品交易市场转型升级的指导意见，要求继续推进“互联网+”，促进商品

9、流通转型升级，其中电商平台建设和现代物流建设仍然是核心。受到“互联网经济”和物联网以及流通4.0 的重大驱动，物流和供应链方面将成为显著的新经济运行体，“互联网+”对实业影响最大的是流通行业，一方面是电商为代表的直销业务继续高速发展，带来为其服务支撑体系如快递和仓储分拣业务的快速发展；另一方面，传统渠道销售也进入快速变革阶段，销售端的直供供应链整合，生产段的供应链整合处于快速发展。物流景气指数LPI 一直强于货运或者实体经济，表明新经济活力持续高涨。2015 年国家正式启动多式联运示范工程，推动运输资源的高效整合和运输组织的无缝衔接。“十二五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”。国务院印发

10、了物流业调整和振兴规划，制定并出台了促进物流业健康发展的政策措施。有关部门和地方政府出台了一系列专项规划和配套措施。社会物流统计制度日趋完善，标准化工作有序推进，人才培养工作进一步加强，物流科技、学术理论研究及产学研合作不断深入。“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”三大战略进一步升级细化，对共同利用国内外两种资源，两个市场，促进外向型经济和对外贸易协调发展提供了广阔的空间，也更加奠定了货代物流业的发展基石。四、行业规模和发展空间全国物流运行总体稳中有进，2016 年上半年，全国社会物流总额为107 万亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期提高0.5 个百分点。物流业

11、增加值占国内生产总值的比重也在逐年增加。同时物流业吸纳就业人数快速增加，从业人员从十年前的一千多万人增长到2015 年的超过3000 万人。在经济全球化的过程中，我国已经逐步成为世界制造中心，全球500 强企业中大部分公司已在中国投资设厂，不过为其提供物流服务的通常是其原有的物流合作伙伴，因此，国内的物流企业规模和水平亟待提升。与此同时，在本土物流企业接受挑战过程当中，这些先进的物流企业也带来了先进的物流管理技术和经验，中国物流企业也迎来了发展的好时机，也将逐步进入全球化的物流服务网络。近年来，随着我国经济快速增长，我国社会物流总额实现高速增长。2015年全国社会物流总额220 万亿元，与5

12、年前相比增长70%左右，5 年年均可比增幅约为8.7%。2014 年我国社会物流总费用10.6 万亿元，同比增长6.9%。社会物流总费用与GDP 的比率为16.6%，比上年下降0.3 个百分点。其中，运输费用5.6 万亿元，同比增长6.6%，占社会物流总费用的比重为52.9%。2015 年我国社会物流总费用为10.8 万亿元，比上年增长2.8%，占GDP 的16.0%。2016年6月下旬，国家发改委发布了营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案，推动提升交通物流综合效率效益，有效降低社会物流总体成本。方案包括，要着力打通全链条、构建大平台、创建新模式，加快交通、物流与互联网三者融合。到20

13、20年，初步实现以供应链和价值链为核心的产业集聚发展，全社会物流总费用占国内生产总值的比率较2015年降低2个百分点，即占比为14%。全社会物流总费用占比国内生产总值的比例虽然趋于下降，但是国内生产总值仍有一定比例的上升，预计全社会物流总费用仍将维持稳定。总体上看，我国物流业已步入转型升级的新阶段，物流运行总体平稳，积极变化和亮点不断呈现，但处于转型升级和动能转换的关键节点，物流业仍然面临不少问题。主要是有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；社会物流成本仍然较高和企业盈利能力低问题突出；物流基础设施总量过剩和结构性短缺并存；物流需求增速放缓，部分企业经营困难；市场环境和诚信体系建设有待加强；体制

14、机制约束依然明显，促进物流发展的具体政策有些迟迟不能出台，已出台的政策难以真正落地。当前物流运行表现出的变化和存在问题，既反映了“经济新常态”下物流发展的内在规律，也是“十二五”时期物流服务体系不断形成背景下量变到质变的基本过程，更是“十三五”时期物流发展趋势和方向的初步显现。1、物流行业处于平稳增长期在我国经济调结构、稳增长的背景下，物流行业成为各个环节的关键节点，经历了前些年的快速发展后，总体物流需求规模增速放缓，逐步进入了平稳增长期。特别是迅猛发展的进出口贸易，使作为国际贸易和跨国经营基础命脉的国际物流得到快速发展，并成为物流需求的主要组成部分。除此之外，国与国之间物品实体的流动，涉及的

15、面广、环节多，其构成成员涉及贸易业者、陆运业者、海空运承揽业者、货柜业者、报关业者、航空公司、船运公司以及港口，其所涉及的范围除了包括双边国家的内陆运输段外，还包括远洋运输和国际航空运输。因此国际物流规模的增长不仅促进了运输、仓储、包装等物流单环节需求的增长，而且也促进了整个国际物流链中各作业环节的物流需求量的增长。2015年全国货物进出口总额为245,741亿元，虽然外贸总额有所下降，但仍然是外贸第一大国。从进口的量价来看，由于原油价格的大幅下跌，集成电路的进口金额远超原油，成为我国进口的最大类商品。我国进口的原材料以及初级工业品大部分处于量增价减的情况，工业品基本处于量价齐跌的情况。物流行

16、业整体规模快速成长，年增速基本都在10%以上。物流行业增加值同比增速长期高于GDP 增速。物流社会化、专业化水平在不断提高。我国物流行业固定资产投资快速上涨。但增长重心由交通运输转向批发零售，特别是电商网购的热潮强力地带动了物流中零售部分的发展。虽然增速不及批发零售，但交通运输仍然是物流业的主干。专业化分工背景下，低效的企业内部自建物流和简单外包物流加速向第三方物流转移，预计2020年全球第三方物流收入规模超过万亿美元。2011年-2014年，全球第三方物流收入规模年均增长4.5%，高于全球GDP3.6%的增长速度。2014年，第三方物流收入规模达到7500亿美元，增长6.7%，增速明显加快。2015年，我国社会物流总额预计可达220万亿元，与五年前相比增长70%左右，五年间年均增幅约为8.7 %；