洁净室工程行业分析报告文档格式.docx

1、3、服务能力壁垒 13五、影响行业发展因素 131、国家政策、行业标准与规范 132、技术水平 143、高级复合型人才的供给 14六、行业产业链情况 151、产业链上游 152、产业链下游 15七、行业主要企业简况 151、江苏苏净集团有限公司 152、深圳市金开利科技股份有限公司 163、灵汇技术股份有限公司 164、厦门中恒信净化科技股份有限公司 165、江苏亿丰洁净科技股份有限公司 166、河南振华工程发展股份有限公司 167、深圳市君信达环境科技股份有限公司 1720世纪初随着科学技术的发展，人们发现除细菌外，尘埃、微粒等也会对环境的洁净程度造成严重影响。微粒测定技术的发展使人们认识到

2、一一肉眼能观察到的空气中的最小微粒直径为100-200 u m，而肉眼观察不到的微小物质却种类繁多，到处存在，它们随风飘荡，如果沉降、粘附在一些关键部位的表面，就会造成严重的影响。采取必要的技术措施确保实验或生产场所的“清洁环境”，提高精密产品的可靠性及成品率，成为迫切需要解决的问题。由此，一批专家学者从事空气净化技术的研究，一些机构负责建成这种洁净环境洁净室的研究和设计，一些厂商意识到巨大的市场潜力从而进入净化产品生产和净化工程的施工领域，由此导致了空气净化行业的产生。1940年美国创建了第一座洁净室，此后，从认识洁净室的必要性到决定引进和普及，经历了相当长的时间。洁净室的普及次序如下图所示

3、：随着电子显微镜性能和微粒测定技术的发展，人们对洁净室的认识逐步加深，空气净化技术不断发展，洁净室的应用范围愈加扩大。目前，它己经广泛应用于电子、医药、生物工程、精密机械、冶金、化工、轻工、食品等许多领域。面对巨大的市场需求，众多公司进入空气净化行业，通过净化产品生产和净化工程的施工，为各行各业洁净环境的建设提供产品和服务，空气净化行业不断发展壮大。洁净室（Clean Room）亦称无尘车间或无尘室，主要功能为室内污染控制。洁净室能够满足静电、震动、气流分布与速度、洁净度、噪声、湿度、温度、照度和室内压差等各项指标的需求，为生活和生产提供洁净的工作和生存环境。洁净程度和控制污染的持续稳定性是检

4、验洁净室质量的核心标准。洁净室工程是指按照客户需求，为一定空间范围内提供针对细菌、微粒和有害空气等污染源的控制，通过可控的空间环境，实现有效提升产品合格率和改善相关服务质量的目标。根据净化程度（微生物污染、尘埃颗粒）等指标因素，洁净室可分为若干等级：百级：主要用于医药工业、电子、半导体、实验室、生物制品等行业；千级：主要用于高端光学产品的生产，还用于测试装配精美陀螺仪、高质微型轴承等；万级：主要用于液压设备或气压设备的装配，也用于食品饮料及部分医药工业；十万级：主要用于光学、电子元器件制造，大型的电子系统，液压或气压系统的制造。一、行业监管体制及行业标准1、行业监管体制洁净室行业尚无专门的行业

5、主管部门，目前行业的监管体制为在国家发展和改革委员会的宏观管理下，由各下游行业主管部门制定相关产品行业标准，并由行业协会对会员单位进行自律管理。同时，公司的产品和服务所涉及的行业监管部门有工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家食品药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局等。行业自律组织是中国电子学会洁净技术分会。中国电子学会洁净技术分会是中国科学技术协会所属国家一级学会，挂靠工业和信息化部。主要负责为制订洁净室行业发展的规划，组织国内外洁净技术交流、主办学术论坛与会展并办好洁净技术刊物，开展项目咨询与培训。2、行业相关法律法规和行业标准（1）行业主要法律法规 洁净室行业

6、主要执行的法律法规包括中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业企业资质管理规定、建筑工程安全生产管理条例等。（2）行业相关技术规范目前公司洁净室工程服务主要执行以下标准：二、行业发展状况1、行业发展历程我国洁净室技术发展大致经历了三个阶段：第一阶段始于20世纪50年代，当时的洁净室技术主要服务于科研相关国防、航天、原子能工业，属于原始起步阶段。较现代洁净技术，各个方面都比较粗糙、原始。第二阶段始于20世纪60年代，我国一些科研单位参照美国和日本的技术和标准，逐步开始研制相关技术和附属设备，并在70年代开始大量引入发达国家的技术和设备。至此，现代洁净技术在我国医疗、制药、生物、食品等行

7、业迅速发展。1982年，我国医药行业GMP公布，1983年中国电子学会洁净技术分会成立，1985年GBJ73-1984洁净厂房设计规范颁布，我国洁净技术进入稳步发展阶段。第三阶段从20世纪90年代开始，随着电子、半导体等行业在我国的高速发展、药品生产质量管理规范（GMP）的实施，我国洁净室行业也迎来了高速增长期。1999年，随着ISO14644-1洁净室国际标准发布，等同采用国际标准的GB50073-2001洁净厂房设计规范颁布，其他医药、医疗、生物安全实验室等相关的国家标准也陆续颁布。2、行业市场规模和现状全球洁净室工程市场发展较快。从2009年起，全球洁净室工程市场的年增长率均维持在13%

8、14%之间，2013年全球市场规模达到2,523亿元。从我国市场状况来看，医药卫生、电子信息和航空航天等领域的不断发展，加速推动了洁净室行业的市场化需求，2009年以来行业增速达到年均15%，略高于全球市场的平均水平。据我国电子学会洁净技术分会统计结果显示，2013年我国洁净室市场规模为529.56亿元，比2012年增长了22.47%，占全球洁净室工程市场的份额增长到21%。从下游行业需求规模来看，电子、医药、医疗和食品行业位居前列，市场需求占比依次为38%、13%、13% 和11%。电子行业存在此起彼伏周期互补的特征，使得其总体需求平稳增长，占比最大。医药、医疗和食品等领域，由于国家医疗改革

9、以及新版GMP认证的强制实施，市场规模增长较快。此外，精密制造、航天航空、新能源、新材料等领域从小到大，从无到有，创造出了洁净工程新的市场需求，成为洁净工程市场中的新兴增长点。根据中国电子学会预测，到2018 年，我国洁净室工程行业市场规模将由2012年的432.39 亿元增至1,268.58 亿元，年均复合增长率在19.65%左右。行业市场规模的持续扩大为行业领先企业提供了巨大的发展机遇和广阔的市场前景。3、行业发展趋势和前景市场竞争的焦点趋向相关技术和服务能力的提升。下游行业的技术发展和高性能要求促使洁净室工程行业企业由价格竞争转向技术和服务竞争，只有具备技术研发、自主创新能力的企业才能满

10、足客户需求而持续发展，才能在竞争中胜出。产品需求向节能环保方向发展。洁净室厂房是我国的能耗大户，能耗合理降低，对企业来说就意味着利润的增长。未来的洁净室工程不仅要考虑温湿度、洁净度等传统的指标，还要综合考虑节能性、舒适度等新的指标，这就要求洁净室工程企业从客户角度出发，在设计理念、建造施工、设备配备及运行等各个方面进行节能设计，只有采取全方位的节能技术，整个洁净室行业才能良性发展。技术走势向空气分子控制等高端洁净室工程技术发展。分子控制技术将成为洁净室设计与施工建设的主流趋势。目前，国内领先的洁净室工程行业企业已经开始从事此方向的研究。我国洁净室市场与全球市场一样，随着应用领域的不断延伸，洁净

11、室工程市场的下游需求也逐渐多样化。例如，3D打印高端打印材料的制备离不开洁净的环境，以纳米技术为代表的新材料技术也将催生该领域对洁净工程技术的需求。我国洁净室工程行业目前仍以电子信息为主，但其整体占比已经由2009年的40%以上，下降到了2014年的35%左右，一些新兴领域的增长速度更加迅速，洁净室工程市场需求结构更加多样化。总体上看，洁净室工程作为基础性支持行业，在我国尚处于成长期。其市场成长的动力主要集中于需求升级和市场延伸。传统工艺的升级和生活环境改善开拓了洁净工程的市场空间，新兴产业成为洁净室工程市场的另外一个重要发展空间。三、行业风险特征我国洁净室工程市场已初步形成了金字塔式的竞争格

12、局，国际领先的企业以及少数央企处于主导地位。高端工程市场的竞争主要集中在设计创新、技术水平、工程整合、运营维护等方面，以洁净室工程的价值提供作为衡量施工方选择的关键指标。中低端市场竞争相对激烈。总体来看，我国洁净室工程行业的企业可以分为三类： 第一类是在洁净室工程技术方面的排头兵企业，这些企业在各自的行业里具有独特的专业技术和市场资源优势。目前在我国这样的企业大致有十几家，普遍能够实施ISO5级，甚至更高级别洁净室的建设和运营。第二类是有一定的技术积累、规模相对较小、市场相对专一的一些洁净室工程企业。这些企业专注于某一地域或某一下游市场、或是从相关服务转型起家，对特定领域的技术和市场有较深的理

13、解，具有较强施工实践能力。这类企业在我国洁净室工程市场中占有一定的比例。第三类是刚起步、暂时还是以洁净室相关产品的代理为主，洁净室工程只是为了增加公司盈利能力而增设的非主营业务。这类企业工程经验少，主要靠低价和客户关系争取市场，在行业中占比较大。这类企业一般会与第一、二类企业合作，承接第一、二类企业总包项目中的各个子项目，或者是承接一些大型企业从经济效益考虑不适于承接的小项目，是洁净室工程市场的有效补充。由于客户工艺层次提升，对洁净厂房的要求更为严苛，洁净工程难度升高，过去洁净工程分包模式逐渐转向能保证质量与工期的总包模式，专业技术要求及施工管理能力成为业主选择工程承包商的主要依据，一些资质不

14、高、技术能力有限的洁净室工程厂商面临较大压力。而另外一些企业，向以价值为导向的技术积累和服务方式转变，通过不断分化市场需求与市场定位，在行业中占据一席之地。四、行业进入壁垒1、技术壁垒技术水平是净化工程企业发展的核心之一，不仅使得企业业务具有较高的附加价值，同时也可以提高服务的竞争力。2、资质壁垒行业资质和认证是衡量企业综合竞争力的重要标志，是否具备相应资质是客户选择供应商的重要依据。行业客户基本涉及国计民生和高科技等领域，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。资质门槛为优势公司赢得市场占有率发挥了显著的作用。3、服务能力壁垒 针对不同的目标市场,

15、企业面向客户提供服务需要有深刻的认识。完善的售后服务体系、丰富行业经验的售后服务团队，可以为客户提供优质的售后服务，这一方面提升了企业的整体竞争力，扩大公司的知名度；另一方面，售后服务的优势保证了公司与客户之间的黏性，提升了公司的持续经营能力。服务能力体现在几个方面：售前沟通：应用需求沟通、初步方案建议编制、协作反馈等；工程实施：定制化方案、合同报价、现场施工、调测优化等各种技术支持工作；售后服务：客户回访，客户交付后的相关人员培训；项目型客户技术专员点对点维护、日常问题解答及定期跟踪报告书。如何和客户形成互动，形成粘性，让客户持续认可公司的产品和服务，是一项较有难度的门槛，也会影响到新业务的

16、开拓。五、影响行业发展因素1、国家政策、行业标准与规范 近年来，我国出台了一系列促进洁净室工程下游发展的产业政策，例如大力加强信息产业、加速推进药品GMP认证、基础医疗建设、建立健全食品安全生产标准等为洁净室工程行业提供广阔的发展空间并带动行业快速发展。此外，对不同下游企业提供的产品和服务受不同行业主管部门的管理、遵循不同行业的政策、标准，相关产业政策也依附于各下游产业的产业政策。如果未来国家政策、行业标准与规范发生变化，相应标准规范要求提高，将会对行业发展将产生影响。2、技术水平 洁净室的工程质量至关重要，例如，医院洁净室工程对于细菌浓度、空气微粒浓度、送风强度、送风频率等参数具有较高的要求

17、。因此，净化工程的方案设计、施工、运营维护等方面均有着严格的标准和较高的要求。企业只有积累丰富的行业经验与技术实力，建立完善的工程质量控制体系，保证工程项目的质量，才能在行业中不被淘汰。我国自动化行业的大部分厂商本身缺乏核心技术的支持，只能提供简单加工服务，较国际先进企业缺乏竞争力，从而对整个行业的发展产生不利影响。3、高级复合型人才的供给 洁净室工程行业具有高度专业性、跨学科综合性等特点，因而对从业人员具有较高的工程管理、净化设计、自动控制等学科的专业知识，同时还需要丰富的行业经验，可以根据不同需求与环境特征以满足客户需求。我国净化工程行业的发展历史较短，与美日欧等发达国家有一定差距，相关专

18、业的人才培养以及人才储备较为有限，从而对行业的发展带来一定的不利影响。六、行业产业链情况 1、产业链上游洁净室工程上游行业主要为建筑材料、空调、风机、净化设备、电子器件等行业。上游行业所提供的原材料与设备的质量对于洁净室的最终使用以及净化工程的工程完工质量有着重要影响。目前国内相关原材料与设备市场竞争较为充分，基本可以满足行业一般需求，但部分高等级洁净室仍需要采用进口设备与材料。由于供给较为充分，本行业在采购方面具有一定的议价能力。2、产业链下游洁净室工程的下游行业涵盖电子信息、精密制造、制药、医疗卫生、生物制品和食品等行业。下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋

19、势起到决定性作用。近年来，我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等民生和新兴行业的发展，为我国净化工程行业带来了广阔的市场需求空间。七、行业主要企业简况1、江苏苏净集团有限公司国内最大的空气净化、节能环保和气体纯化领域装备制造和工程整体解决方案的高新技术企业之一。主导产品有空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统、环境检测仪器及系统。2、深圳市金开利科技股份有限公司成立于2003年，主营业务：提供专业洁净室整体解决方案，包括空气净化系统工程规划设计、施工及维护一体化服务；洁净设备及模块化洁净室的研发、生产及销售3、灵汇技术股份有限公司成立于2001年，主要

20、从事微环境洁净系统的设计、研发、生产、销售、安装及售后延伸服务，主营业务为微环境洁净系统集成业务，系洁净系统整体解决方案的提供商。4、厦门中恒信净化科技股份有限公司成立于2001年，主营业务：洁净室工程咨询、设计、施工安装及售后服务，业务主要集中在福建区域。5、江苏亿丰洁净科技股份有限公司成立于2010年，专业从事净化设备、实验室家具及配套产品的生产服务供应商，同时承接各类净化工程和实验室系统工程的设计、制造、安装、检测服务。6、河南振华工程发展股份有限公司成立于1998年，食品医药行业建设项目的整体服务（包括：可行性研究、工程设计、钢结构厂房建设、设备及管线安装、净化工程施工、GMP软件支持、生产系统运行维护）及其它行业工程建设施工及机电安装施工。7、深圳市君信达环境科技股份有限公司成立于2005年，以净化空调工程为核心的环境控制系统工程设计与施工。