工业照明行业分析报告Word文档格式.docx

1、四、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）LED技术优势明显 12（2）市场需求旺盛 13（3）国家政策扶持 14（4）行业标准化建设 142、不利因素 15（1）产业集中度低，规模优势不足 15（2）行业需求受宏观经济形势影响大 15（3）与国外厂商相比实力较弱 16五、行业上下游的关联性 161、上游行业对特殊环境照明行业的影响 162、下游行业对特殊环境照明行业的影响 17六、行业公司情况 171、海洋王照明科技股份有限公司 172、东莞勤上光电股份有限公司 18一、行业管理1、行业主管部门和监管体制 行业主管部门为工业和信息化部。工业和信息化部承担我国电气机械和器材业的行业管

2、理工作，负责产业政策制定与产业规划布局，并对行业的发展方向进行宏观调控。同时，工信部还肩负着起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准，并组织实施、指导行业质量管理工作等方面的责任。 行业主管部门为国家工信部、国家安监总局和国家质检总局，专业照明行业所属行业协会是中国照明电器协会。国家工信部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。国家质检总局主要负责全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。中国照明

3、电器协会为照明行业的自律组织，主要职责为提出制订行业规划、政策、立法等方面的建议；开展行业调查统计，收集和发布行业信息；参与制订和修订行业的产品标准；与国外同行业及相关组织建立联系，开展国际交流与合作等工作。2、行业主要法律法规3、行业发展政策 节能环保已经成为目前国内各个产业发展的主要趋势之一，2007 年10月国家颁布的中华人民共和国节约能源法体现了对发展循环经济、推进绿色节能照明产品开发的战略思路。国内有关部门也在政策上鼓励发展节能照明产品。2009年10月，国家发展与改革委员会等部委发布半导体照明节能产业发展意见，提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市

4、场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。2011年3月，第十一届全国人民代表大会通过了关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议。纲要中提出要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。2013 年 2 月，国家发展与改革委员会等六部委联合发布半导体照明产业节能规划，提出进一步提高高效节能照明产品尤其是LED 功能性照明产品的市场占有率。国务院将高效照明产品及系统纳入国家战略新兴产

5、业， 将有利于推动包括专业照明行业在内的整个照明行业快速发展。2014年12月31日，国家发展改革委等部委发布能效“领跑者”制度实施方案，提出建立能效“领跑者”制度，通过树立标杆、政策激励、提高标准，形成推动终端用能产品、高耗能行业、公共机构能效水平不断提升的长效机制，促进节能减排。二、工业照明行业发展情况 作为照明行业的重要组成部分，工业照明行业在各行各业中发挥了重要作用。近年来，全球工业专业照明行业市场容量加速增长，市场规模迅速上升，行业发展迅速。尤其随着LED技术的普及以及中国加大节能环保力度，使得近年来中国LED专业照明行业市场规模增长迅速。虽然受到经济周期影响，目前LED行业整体处于

6、低潮期，但总体来说LED的市场空间仍然较大，有望在渡过低潮之后迎来新一轮的增长。1、LED照明市场发展情况 随着LED发光效率的不断提升和生产工艺的不断成熟，LED光源已经在照明领域广泛应用。2014年，我国LED照明产业整体规模达到3,507亿元人民币，较2013年的2,576亿元增长36%，继续保持高速增长态势。其中上游外延芯片规模约138亿元，中游封装规模约517亿元，下游应用规模则上升至2,852亿元。2015年全球 LED 照明市场规模有望达到257亿美元，同比增长28.5%。预计到2018 年全球LED 照明市场规模将达到360 亿美元。从地域分布来看，2015 年欧洲将占据最大的

7、市场份额为 23%，其次是中国为 21%，第三是北美为 19%， 三者市场占比合计超过 60%，成为全球 LED 照明最大的消费市场。其中中国2015 年LED 照明市场规模将达到 54 亿美元，同比增长超过 40%，是全球增速最快的市场之一，并且在需求持续强劲的带动下，未来1-2 年内可望成为全球最大LED 照明市场。2015 年全球主要地区LED 照明市场占比情况如下图5 所示。随着技术进步推动和市场需求的拉动，LED 照明产业将在低潮过后进入新一轮高速增长期，朝着更高光效、更低成本、更高可靠性和更广范应用方向发展，并逐渐开启跨领域交叉融合，形成更高技术含量与附加值的产品。同时，也因为经济

8、结构调整压力增大，LED 行业中缺乏核心技术，附加值较低的企业面临较大的生产压力。这就导致了行业洗牌的加速，企业间被动或主动并购整合已是大势所趋。产品应用正在从技术创新向应用方案与集成服务创新的商务模式转变，“线上线下”渠道进一步融合，由此带来市场推广模式的系列调整。此外，市场仍以替代为主，但在内需和出口“两架马车”拉动下， 通用照明市场井喷、创新应用方兴未艾，带动上中游产能进一步释放。预计今后几年，我国LED 照明市场景气度将再度提升。2、LED工业照明市场发展情况 随着LED照明在全球照明市场主流地位的不断提升，虽然近期部分LED厂商出现了产能过剩的情况，但LED照明整体市场份额仍在持续攀

9、升 2015年，受经济大环境的影响，中国工业照明市场的成长速度略有放缓，但也超过了15%的增长；而在美国和欧洲则达到了25%的增长速度，日本市场也有20%的增长。集邦科技（TrendForce）旗下绿能事业处LEDinside最新“2016工程照明防爆灯市场”研究报告指出，2016 年全球LED工业照明市场规模将达29.32亿美元，并以超过 15% 的年增长率成长，预计2020年市场规模将达52.04 亿美元。通过分析数据可以看出LED工业照明发展前景还是乐观的，这首先是因为随着经济结构调整与节能减排力度加强， LED工业照明灯具以其能耗低、亮度强等优点，必将获得众多工业企业的青睐，成为重要的

10、替代光源。其次，目前LED民用照明领域已是一片红海，2015年飞利浦推出LED球形泡灯低价战，各龙头企业纷纷跟进，通过规模化成本换取LED灯具市场价格的迅速下降，令许多LED中小企业损失掉赖以生存的利润空间；而目前LED工业照明领域的厂商数目相对较少，市场比较分散，竞争强度也较小，市场还存在比较大的发展前景。3、LED防爆灯市场发展情况 随着经济发展，世界各国对能源的需求日益增长，石油、化工以及煤矿等行业投资持续增长。同时，这行业对生产安全与生产效率也越来越重视，对防爆灯具产品的需求量也呈爆发式增长趋势，这种市场需求促成了防爆灯具行业的快速发展。而LED防爆灯具以其体积小、安全性能好、寿命长等

11、优点，更加成为防爆灯具市场的热点。据Electronic Cast Consultant调查报告指出，全球防爆产品市场成长迅速，需求不断攀升。2014年全球防爆LED灯具的消费量是1亿6010万美元，预估2021年全球产值将扩大到2亿7340万美元。得益于欧洲、中亚和非洲（EMEA）地区石油相关产业的推动，EMEA地区的防爆灯市场要比美国市场增长更快。在美洲（南、中和北美）区矿业和石油产业相关子产业的推动下，预计防爆灯将在商用和工用、采矿和石油相关产业以及军事和交通方面占有很大的市场地位。伴随着我国石油化工与基础设施建设等行业的快速发展，预计未来几年我国防爆灯具需求规模也将不断扩大。2014年

12、7月，国家标准化管理委员会启动了三项LED防爆灯标准的制定计划，旨在通过技术标准的制定，在LED防爆灯智能照明控制、应用接口规范以及加速检测方法等领域规范市场、引导产业、促进创新。在国际方面，Zhaga联盟公布了LED防爆灯光引擎接口规范Book7和Book8，欧盟制定的LED防爆灯新能效标准也于2014年3月正式实施，发售的LED防爆灯新商品都强制贴上能源标识。LED防爆灯具标准的制定实施将在规范市场、促进技术升级等方面发挥积极作用，推动LED防爆灯具的快速发展。三、行业进入壁垒 1、技术壁垒 工业照明技术是融合了光学、电子、化工、材料、环境、职业健康、智能控制等多门学科的综合性技术，产品技

13、术、研发与测试设备前期投入大，对研发人员的技术水平要求高。同时，专业照明产品应用于各种复杂环境，需满足客户提出的各种差异化、个性化需要，这也对生产企业的设计和生产技术水平提出了更高的要求。因此，本行业技术壁垒相对较高。2、营销和服务网络壁垒 工业照明设备的客户要求供应商能够针对具体的环境设计照明系统，快速响应客户需求，生产企业只有凭借完善的营销和服务网络，与客户建立长期合作关系，才能掌握客户的差异化需求，及时提供客户满意的产品和服务。覆盖面广、运作高效的营销和服务网络的建立需要长期的投入和完善，这是进入工业照明行业的重要壁垒之一。3、产品质量和品牌壁垒 工业照明设备产品质量不稳定或返修率高将对

14、客户的生产经营及安全造成较大不利影响。因此，用户在选择专业照明产品时，十分看重供应厂商的产品质量以及过往的实际应用情况。目前，国内少部分企业凭借其优秀的产品质量和良好的应用效果获得用户认可，形成了一定的品牌优势。对于新进入者及规模较小的企业来说，存在较高的产品质量和品牌壁垒。4、规模壁垒 随着参与者的不断增加，工业照明行业内的竞争日趋激烈，规模经济效益日益明显。同时，随着专业照明设备应用领域日趋复杂，客户对生产企业的差异化、个性化的定制要求也越来越高。未来，只有拥有一定规模的企业才能得到较好的发展。品种单一、规模不经济的企业则面临被淘汰的困境。规模壁垒也是专业照明行业的进入壁垒之一。四、影响行

15、业发展的因素1、有利因素 （1）LED技术优势明显 LED作为第四代新光源，属于固态冷光源，与传统光源相比具有以下优点：节能高效，LED灯消耗能量较同光效的白炽灯减少80%左右；响应速度快，白炽灯的响应时间为毫秒级，LED灯的响应时间则为纳秒级；驱动电压低，LED使用低压电源，供电电压在6-24V之间，比使用高压电源的普通灯具更加安全；使用寿命长，LED为固体发光体，无灯丝、玻璃泡，耐冲击不易破碎，使用寿命可达10万小时；在使用性能方面的优势之外，LED光源不存在诸如水银、铅等对环境有污染的物质，所有废弃物可回收利用，且回收方便，无任何其他污染物产生，属于新型环保电子产品；无频闪和紫外线辐射，

16、无眩光，对人健康无伤害。尤其对工业照明来说，LED灯具将更加明显的体现出功耗低、寿命长、坚固耐用等优点，能够有效地降低企业生产成本，提高企业生产效率。作为新型光源，LED灯具具有先天的技术优势，将成为照明行业的未来发展趋势，对工业生产与人们生活产生积极影响。（2）市场需求旺盛 随着石油、化工以及采矿等产业的飞速发展，照明灯具在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛。但在石油化工及工程建设检修中，由于一般作业环境中都存在有毒有害或者易燃易爆物质，作业危险性较大，并且受空间内光线差、环境复杂等因素影响，作业人员往往操作不便。因此受限空间内安全充足的照明条件是作业人员生命安全的最基本保障。但由于普通的照

17、明灯具在工作时不可避免地会产生电火花或形成炽热的表面，它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇，就会导致爆炸事故的发生，直接危及国家财产和人们的生命安全。在这样的背景下，具有防爆功能的工业照明灯具应运而生。因为LED的技术优势，与普通防爆灯相比，LED防爆灯更加节能、安全，成为防爆灯市场发展的新趋势，市场需求巨大。（3）国家政策扶持 为了推广LED灯具，实现节能减排，我国从整体战略高度进行系统部署。近年来，国家有关部委先后出台关于逐步禁止进口和销售普通白炽灯的公告、半导体照明科技发展“十二五”专项规划、半导体照明节能产业规划、2014-2015年节能减排低碳发展行动方案以及能效“领跑者”

18、制度实施方案等扶持政策。这一系列政策的出台，对半导体照明产业起到了显著的推动作用，与之相应，地方政策也不断推出，越来越多的区域正在努力打造半导体照明产业基地，纷纷制定半导体照明产业规划，开展半导体照明应用示范工程。国家与地方的扶持政策出台将有效地引导消费需求，促进LED照明产品的市场培育；也将激发LED照明企业的研发与生产积极性，提高LED照明灯具的产品质量与技术水平，推动LED工业照明产业的快速发展。（4）行业标准化建设 随着LED照明产业的不断发展，LED照明产品的国家标准也相继推出。2014年下半年，国家标准普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级（GB30255-2013）和

19、建筑照明设计标准（GB50034-2013）先后出台，并开始实施。两项标准对于规范市场、引导消费，加速LED照明产品渗透，促进节能环保具有重要作用。特别是前者的出台，意味着我国LED防爆灯照明产品也可像其他家电产品一样，在不远的将来可以通过检测和认证，贴上能效标识，使终端用户能够简单、直观的了解产品的节能效果。在推动LED防爆灯照明产品能更快的被用户所接受的同时，也为各项优惠补贴政策提供量化基础。2014年12月，国家标准化管理委员会还启动了三项LED防爆灯标准的制定计划，由半导体照明联合创新国家重点实验室承担，旨在通过技术标准的制定，在LED防爆灯智能照明控制、应用接口规范以及加速检测方法等

20、领域规范市场、引导产业、促进创新。防爆灯市场标准的制定有利于促进行业的标准化、规范化和有序化，淘汰落后生产线，提高我国LED防爆灯的产品品质与国际竞争力。对于掌握LED防爆灯核心技术的企业来说，标准的制定有助于其巩固市场竞争地位，推进品牌建设，实现企业可持续发展。2、不利因素 （1）产业集中度低，规模优势不足 我国工业照明行业集中度较低，生产企业众多，其中大部分企业规模都较小。这些企业的技术管理、生产经营水平各有不同，部分小企业生产条件和工艺落后，没有严格执行相关产品的国家标准，产品质量得不到保证，靠低价竞争争取市场，给用户安全生产带来隐患，也给行业的健康发展带来消极影响。（2）行业需求受宏观

21、经济形势影响大 行业产品主要面向工业生产中的石油化工、煤炭、建筑等行业，随着国家产业结构调整与升级，这些行业的发展必定受到影响，会有部分企业受到淘汰落后产能、企业兼并重组的冲击。可能会在一定程度上减少对公司所属行业产品的需求，给行业发展带来不利影响。（3）与国外厂商相比实力较弱 与国外工业照明厂商相比，我国工业照明企业的规模较小，技术实力较弱，在国际市场竞争中处于不利地位。致使更多的中资工业照明企业集中精力于国内市场，加剧了国内工业照明产品的竞争。五、行业上下游的关联性 1、上游行业对特殊环境照明行业的影响 本行业产品成产所需原材料主要包括铝制品、电子元器件、照明元器件灯，因此铝制品业、电子元

22、器件业以及照明元器件业等是本行业的上游行业。其产品的价格和质量对工业照明灯具行业有直接影响。这些行业市场化程度高，供应充分，可以满足工业照明灯具的发展需求。近年来，随着LED光源市场竞争加剧，LED芯片与封装价格大幅下降；由于市场需求减少，作为LED防爆灯外壳材料的铝制品价格也有所下降。原材料价格的下跌在一定程度上降低了LED工业照明灯具的生产成本，有利于行业持续发展。2、下游行业对特殊环境照明行业的影响 工业照明以及防爆照明行业的下游客户主要分布在化工、冶金、煤炭、建筑、石化和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。国家宏观经济形势和相关政策将对这些行业产生较大影响，从而间接影响工业照明以及

23、防爆照明行业。六、行业公司情况 1、海洋王照明科技股份有限公司 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，股票代码002724）的主营业务为特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200多种型号。公司提供的照明设备能使客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下获得一致和稳定的照明体验，能满足特种配光、信号、应急等特殊照明需求。海洋王的照明产品主要用于工业生产，并具有一定的防爆防腐蚀性能。海洋王2015年度营业总收入8.96亿元，比2014年度减少15.15%；营业利润4848.

24、30万元，比2014年度减少72.78%；归属于上市公司股东的净利润6421.23万元，比2014年度减少62.59%。2、东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”，股票代码002638）主营业务为研发、生产、销售半导体照明产品，为用户提供 LED 照明解决方案，包括LED景观照明、LED功能照明、LED显示屏和LED特种照明四大系列，其中基于大功率白光 LED 照明技术的 LED 功能照明是公司主营业务的主要发展方向，其在公司主营业务收入的占比超过一半。勤上光电是我国LED 照明产品品种和款式最丰富的厂家之一，其 LED 功能照明产品已经成功应用于道路照明、交通照明、商业照明、工业照明、办公照明、教育照明和民用照明等各主要照明应用领域，并应用于众多 LED 照明示范工程和 LED 重点照明工程。勤上光电的LED照明产品已应用于工业照明。勤上光电2015年度营业总收入为8.58亿元，比2014年度减少5.27%；营业利润1680.73万元，比2014年度增长64.51%；归属于上市公司股东的净利润1753.10万元，比2014年度增长42.67%。