vtigerCRM5Word文档格式.docx

1、.字段解释和默认权限.字段解释在vtiger CRM中，日程安排分三种类型，分别是：.电话计划要打电话，并设置时间，日期，联系人等。.会议计划要进行的会议，可能输入会议的主题，内容，时间日期，相关人员。.待办事项在vtiger CRM中，除了以上两种类型类型之外的工作内容都可以归类为待办事项。注：可以说，电话&会议都属于待办事项范畴。vtiger CRM 将电话&会议两种待办事项单独出来的目录是方便用户进行信息的输入与归类。.默认权限 在vtiger CRM中，系统默认的记录查看权限为：同级之间不可以查看其它人日程安排，上级默认可以查看下级日程安排。admin是系统权限最高用户，可以看到所有记

2、录，如果是manager的话，仅能看到下属及其日程安排。.操作.创建一个日程安排：电话.创建一个日程安排：会议.创建一个日程安排：待办事项2.学习将潜在客户转为客户在vtiger CRM 中，有一个模块叫做潜在客户模块，该模块主要用于存放非正式客户资料。之所以称这些客户为非正式客户，根据vtiger CRM 的业务逻辑，用户在创建销售订单，销售发票等时，不可以选择这些客户作为业务对象。通常，潜在客户来源于企业广告，展览会，电话营销等营销活动。当这些潜 在客户需要转变为客户时，vtiger CRM提供方便转换功能，大大节省了输入工作量和效率。下面介绍如何将潜在客户转换为客户。.潜在客户页面注意：

3、当潜在客户模块的记录保存时间超过一定的期待（用户设置），系统会自动将删除符合条件的记录。这样设计的目的为了防止无用数据膨胀造成数据库负荷过大。.转换页面点击转换潜在客户按钮，进入以下页面。当不需要在转换潜在客户时同时生成潜在机会，可以取消激活相应功能。.转换结果.生成客户.生成客户联系人与潜在机会3.从潜在机会到生成销售发票在vtigerCRM中的销售管理菜单下面，有好几个模块与销售相关模块。究竟这些模块的数据走向是怎么样的？下面来介绍一下：1.潜在机会潜在机会模块主要用于记录客户的购买意向。在该模块中，记录了一个潜在机会（商机）从获得到最终成功或失败的全过程。这其中包括销售代表对客户的跟进记

4、录（电话，会议，待办事项），也包含文件，记事等等。2.销售报价销售报价模块用于记录对客户的报价，包含对报价的跟进，修订等记录。3.销售订单销售订单（合同）模块记录客户的销售订单。包含对订单的跟进，修订等记录。4. 销售发票销售发票模块记录给客户的开具发票。包含对发票的跟进，修订等记录。值得注意的是，vtiger CRM 中的销售发票模块对于中国企业来说不太适用。因为在中国，企业如果要开具发票，需要采用国家税务部门规定发票文档。因此，发票模块主要用于记录给客户开票 情况。从系统导出的发票记录，并不能直接作为发票交给客户。 CRM中，一个完整的销售过程，其业务数据流向如下：1. 由潜在机会生与销售

5、报价2. 由销售报价生成销售订单3.由销售订单生成销售发票当然，根据上面的vtiger业务流程，您也可以直接由潜在机会生成销售发票，销售报价直接生成销售发票。这要看是否适合您的业务流程。小提示：在vtiger CRM 中，相互联系的记录是放在一起。你可以通过更多信息页签，方便浏览与该记录相关的所有记录。4. vtiger CRM中的价格表使用方法vtiger CRM中的价格表功能十分实用。通过它，您可以方便地管理各种产品的价格，根据市场策略，定制产品的价格表，比如VIP价格，促销价等等。下面介绍一下价格表的用法：1. 在销售管理价格清单新建（+） 一个价格表2. 保存好新建价格表之后，点击 保

6、存 按钮，然后点击 更多信息 页签，添加产品或服务并设定价格3. 价格清单应用点击上图红圈中的小书图标，系统会弹出价格清单选择窗口（见下图）。选择一个价格表，系统会自动将在价格表中定义的产品价格填入上图定价栏位。5. 多货币支持的应用多货币支持是vtiger CRM 5.1.0中的新增的一个重要功能。可以说，该功能对于vtiger国际化具有十分重要的意义。任何一个ERP系统，如果连多货币，多语言这两项最基本的功能都不支持的话，不能算是一款真正意义上的“全球通”系统。下面介绍一下如何在vtiger CRM中设置多货币支持及应用：1. 后台设置多货币设定仅支持具有管理员权限的用户访问，如果您看不到

7、下图的功能图标，请与系统管理员联系。1.1定位到 系统设定其它设定货币设定， 添加新货币并设定汇率2.前台应用 2.1 在产品模块维护价格的多货币支持信息由下图可以看到，前面已成功添加的新台币。默认情况下，系统基础货币（指安装系统时设定的货币类型）同时做为产品的基本货币。当用户启用列 表中的另一个货币类型，系统会自动根据在后台设定汇率进行换算，并将计算结填写到价格一栏。用户还可以根据情况，调整产品的基本货币。保存之后，系统会重 新计算并更新产品多个货币价格。当您采用复制方式新建一个产品之后，保存之前，请打开产品的多货币设定窗口，重新激活一次每个货币类型，这种系统才会重新计算并更新价格。2.2.

8、在订单中选择货币类型 以报价模块为例：6. 录入供应商资料vtiger CRM 中，客户与供应商是分开的。供应商模块只要用于保存产品的供应商资料，提供对供应商的分级分类管理。7.输入采购订单当产品库存水平达到补仓线，需要下采购订单向供应商采购产品。在vtiger CRM中，采购模块的操作和销售模块的操作有很大的相似性。1.新增记录2. 输入订单明细3.保存8 使用复制与快捷标签，提高工作效率在vtiger CRM中，有一些功能可以加快用户查看与录入信息的速度。下面介绍三点；1. 前一条，后一条,跳至 按钮，快速定位到所要浏览记录 可以点击前一条，后一条，快速切换到相邻记录；还可以点击跑至按钮直

9、接跳到指定记录。在这方面相，对vtiger 5.0.4版本, 有相当大的进步。用户不用再返回列表视图，再打开一条记录查看。前面说过，5.1.0新版本在方便用户操作方面有了不少增强。这就是其中一方面。2. 复制功能当两条记录有很大相似性，可以不用再重新输入所有信息。用户只要打开复制目录记录，然后点击 复制 按钮，系统会复制出一条完全相同的记录。这时候，您只要修改一下信息，比如产品序列号及唯一性检查字段，即可完成一条记录录入工作。3. 快速创建记录有时候，您可能想以最快速度录入一条信息不完整记录，日后再更新和维护这条记录。vtiger CRM中的快速创建功能可以满足您这方面需要：9. 报修单的应用

10、 CRM 中，报修单是用于记录客户反映的产品问题或其它问题。企业售后服务组，通过这个模块，可以及时了解客户问题及解决的状态。另外，客户也可以通过客户自助服务门户了解其提出问题的最新处理状态。在vtiger CRM中，客户自助服务门户与报修单存在集成与关联。字段解释：报修单名称： 单据名称，摘要相关信息：选择与报修单相关客户或联系人产品：选择产品问题描述：客户对问题的描述。本字段与客户自助服务门户相应字段关联，客户输入的问题描述，可以直接显示在这里。解决方案：技术人员对客户问题的解答评论：用户可以发表对该问题的想法转换为常见问题： 如果该问题客户经常提出问题，可以将该问题转为常见问题，客户便可以

11、在 常见问题 模块 查到问题描述与解决方案。10 vtiger CRM中自定义报表功能在vtiger CRM中，支持用户进行复杂自定义报表操作。用户可以通过vtiger 自定义报表向导制作出满足自己需求的数据报表。下面简单介绍一下如何自定义报表：以自定义客户报表为例：1. 点击 统计分析统计报表创建报表 输入报表基本信息，如报表名称，存放文件夹3. 选择报表与其它关联模块4.选择报表字段5. 输入报表 数据筛选条件7. 设置报表权限8. 运行报表11 回收站在vtiger CRM 5.1.0中，新增了回收站功能。使用Windows 操作系统的用户对于回收站一定不会陌生。 通过回收站，可以迅速恢

12、复误删的记录，体现vtiger CRM 在增强用户体验方面的进步。点击 恢复，误删记录瞬间恢复。12 文件管理功能在vtiger CRM 5.1.0 中，新增加 文件管理 功能，该功能主要用于管理和分享文档。 下面介绍如何运用该功能于工作。1. 个人文件夹应用管理个人工作中的各种文档，如计划书，工作报告等等文档。2. 公司文件夹应用同时，也要应用该功能管理公司文档，如：人力资源管理部门可以将日常使用文档放到指定文件夹，如员工信息登记表，休假申请文件等；后勤管理部门可以将最新管理文件，通知，放到指定文件夹；销售部门可以将最新产品信息，市场信息放到指定文件夹与整个团队共享。vtiger CRM 具

13、有严密的权限控制功能。在文件管理模块，根据后台配置的权限结构树，上级默认可以看到下级的文件；同级之间文件默认为私有，用户不可以查看同等级别的其 它用户文档；通过共享规则设置，可以设置各种复杂的共享规则，包括职位之间共享，用户之间共享，群组之间共享等；通过建立群组，可以越级，跨部门，跨组织 （集团分公司之间）进行信息管理与共享。权限在vtiger CRM 中，支持字段级权限控制。系统管理员可以为不同职位的用户定制系统权限。1. 建立系统权限配置文件2. 配置页面系统权限在vtiger CRM中，全局权限优先级大于模块权限。当用户在全局权限中勾选了 检视全部 选项， 默认打开所有模块下面读取权限；当用户 在全局权限中勾选了 编辑全部 选项，系统默认打开所有模块下面的编辑权限（不管在模块设置里是否激活权限）系统管理员还可以设置用户浏览模块&字段的权限。3. 保存设置