军队信息化与信息安全行业分析报告文档格式.docx

1、军队信息化行业主要发展政策现阶段，信息安全已成为重要国家战略。为匹配国家层面的战略规划，各项信息安全建设的支持政策陆续出台。网络安全法、国家网络空间安全战略等推动了信息安全产品和服务的需求释放。从政策趋势来看，未来政府对信息安全建设的支持力度将持续增强。二、信息安全行业发展概况1、技术、产品、服务（1）技术信息安全的通用定义：指对信息系统的硬件、软件、系统中的数据及依托其开展的业务进行保护，使得其不会由于偶然的、恶意的、随机的原因而遭到XX的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。信息安全防护的目标是实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性；核心是保证数据安全和维持业务连续

2、性。（2）产品在民用市场领域，信息安全公司主要是为用户提供能够保障网络可用性、安全性的硬件与软件。主要产品和相关数据，详见下图：当前，市场份额最高的三类产品，依次是防火墙、终端防护、身份管理与访问控制：防火墙市场规模为108.01亿美元，占比27.17%；终端防护市场规模为92.87亿美元，占比23.33%；身份管理与访问控制市场规模为47.26亿美元，占比11.87%。（3）服务信息安全服务是以服务的形式，面向信息化业务过程提供安全保障服务，主要包括风险评估、安全加固、渗透测试、合规性咨询、安全运维、应急保障、安全集成等。根据中国信息通信研究院在2018年9月发布的中国网络安全产业白皮书（2

3、018）数据，2017年全球安全服务市场规模达到592亿美元，较2016年增长8.3%。其中，安全咨询服务市场规模达到216亿美元，相比2016年增长7.8%；安全运维服务市场规模达到203亿美元，相比2016年增长10.6%，成为安全服务产业的重要增长引擎；安全集成服务市场规模达到174亿美元，相比2016年增长6.7%。2、中国市场2016年之后，随着中国在信息安全科技专项上的支持力度加大、用户需求扩张、国产产品逐步成熟，信息安全产业快速成长，市场规模不断增长。注：在网络安全市场规模测算中，未包含芯片及元器件相关制造业、舆情分析、军队、保密等领域的市场规模。（2019 中国网络安全发展白皮

4、书，赛迪顾问，2019年02月） 3、趋势近年来，全球信息安全事件、黑客攻击事件频发，各类国家机构被攻击、一些著名厂商的供应链被污染、黑客组织频繁散布黑客工具、人工智能技术平台屡次被发现技术漏洞等。信息安全攻击已经变成专业化的、有组织的、渗透了政治目的的行为。以APT攻击为例，从2017年开始，APT攻击明显增多，并且开始与国家博弈关联，包括攻击国家智库和涉外机构、攻击电力等国家关键基础设施、敏感时期披露关键信息等，这些事件都是前所未有的。面对日益严峻的信息安全威胁，各国开始明确网络空间的战略地位，并采取外交、军事、经济等多种手段保障网络空间安全。2011年4月，美国发布了网络空间可信身份国家

5、战略，首次将网络空间的身份管理上升到国家战略的高度。2016年11月我国第一部网络安全法正式颁布，并于2017年6月1日开始实施，信息安全工作被提升到法律层面。因为网络空间中蕴含着国家利益，所以各国在网络空间的战略规划都包含着双重的目标：一方面是推动本国信息安全产业的发展；另一方面是将网络空间的保护逐渐提升到传统疆域保卫的高度。为了实现上述目标，各个国家都推出了针对信息安全产业的各种鼓励政策与扶持计划，包括：投资最前沿的安全技术，行业鼓励政策与扶持计划聚焦创新创业公司，不再“事件驱动政策”而是提前构建整体的信息安全国家政策体系，作国家层面的资源整合组建“国家队”，为头部公司创造大型业务机会使其

6、维持公司良性运营并专注于前沿技术。三、军队信息化行业发展概况军队信息化，是在军队各个领域广泛运用信息技术，提升武器装备效能，提高人员作战能力，推进军队战斗力提升的过程。作为现代化战争中战斗力提高的倍增器，军队信息化建设在国防现代化建设中的地位和作用越来越突出，市场需求快速持续增长。1、需求持续增长（1）宏观机遇：任务加重、需求增长伴随着保护国家利益、保卫国家安全的任务加重，以及维护国家统一的需要，国家的军费投入将持续增长。2018年中国的国防支出占国内生产总值的比例约为1.3%。同期，主要发达国家的国防支出占国内生产总值的比例都在2%以上。十九大报告指出，“确保到2020年基本实现机械化，信息

7、化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”。2017年3月4日，全国人大新闻发言人傅莹表示，2017年中国国防预算同比增长7.0%，相较于2016年的7.6%出现小幅下滑，为近十年来最低水平。2019年中国国防预算为1.19万亿元人民币，增长率为7.5%。所以，叠加全球国防预算上升的大背景，未来中国军费增速将持续增长。（2）行业红利：结构调整、投入加大信息化建设在装备及指挥体系建设中的结构比例将明显提高。在中国的国防支出中，装备费用（主要用于武器装备系统的研发、试验、采购、后续服务等）占比约为30%；欧美的装备费用占比约为45%，差距明显。所以，未来装备费用占比有明显的上升空间。同时，顺应“武器

8、装备信息化、信息装备武器化、信息系统一体化以及基础设施现代化”的基本趋势，国家对军队信息化建设非常关注，出台了多项规划：2015年5月发布的中国的军事战略白皮书，强调“军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上”；2016年5月中央军委发布军队建设十三五规划纲要，提出“未来五年军队信息化中军事通信、电子对抗、指挥控制、安全加密、导航定位等成为重点建设领域”。对军队信息化建设而言，这些都是行业红利。以“通信及存储系统”所在的军用通信市场为例，市场空间比较大。基于中国政府2011年3月31日发表2010年中国的国防白皮书中的数据，中国军费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，各部分约各占1

9、/3。根据美国国防预算采购计划在2001至2010年间的数据，美国军用通信设备占武器装备采购总额的比例约为6.5%至12.5%。参考美国军用通信设备占武器采购预算总额的比例，按照中国每年国防预算10,000亿元人民币计算，估算军用通信装备每年采购金额约为200至400亿元之间。2、壁垒较高军品生产及军队信息化建设领域有其特殊的规律，质量要求高、生产管理严、服务周期长，环境适应性要求苛刻。初入军工行业需要比较长的适应期，各种有形和无形的行业壁垒是客观存在的。（1）技术壁垒军工生产服务于战争需要，既要有一定的先进性，以夺取战场主动权，同时又必需有很高的可靠性和成熟度，还必须适应严酷的战场环境的需要

10、，所以对技术、产品质量、产品适应性的要求远超民用领域。因此，一项技术应用于军工领域，还要符合许多军事作战环境下的特殊要求，这往往是主营民品的技术部门和企业平时所不熟悉、不擅长的。以军用通信系统为例，产品设计、研发和生产的壁垒如下：首先，需要在技术特性、产品特性、应用方式等方面符合现有的技术路线、应用环境和管理体制，以便能够配套；其次，系统的技术成熟性（高可靠性、抗干扰性、保密性等）、产品稳定性（尤其是抗干扰技术等）、方案可靠性、应对外部环境变化的耐受性（振动冲击、电磁干扰、高低温、高空等极端环境）等需要满足军品特殊的高要求；第三，需要在技术方面满足一些特定要求，例如：加密要求、自适应性要求、猝

11、发通信适应性要求、纠错编码要求、综合抗干扰要求等。要满足上述要求，需要具备深厚的研发、生产、管理能力和长期的行业知识积累，外部竞争者需要为此付出较大的综合成本。（2）资质壁垒军队信息化建设涉及国防安全和军事保密，国家对承制单位实行生产许可管理参与军品生产的企业必须获得“四证”：武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资格认证、武器装备科研生产许可证认证、装备承制单位资格认证（2017年10月1日后，武器装备质量管理体系认证及装备承制单位资格认证二证合一，军工“四证”变为军工“三证”）。（3）资金壁垒军品研发、生产的投资回报具有不确定性。首先，军队装备建设和信息化业务的研发周期、应用周

12、期漫长，需要企业做先期投入；其次，军队信息化产品在实用配发军队之前，需要经过立项、技术研发、产品化、生产测试、定型、系统配套整合等诸多环节，周期漫长，每个环节都面临技术、应用、产业链等方面的诸多不确定性和难题；同时，军品配套也受制于产业链上其他企业能否及时交付，具有不可预测的连带风险。综上所述，相关企业的投资变成“沉没成本”的可能性较大，所以企业需要具备相当的资金实力。军队专用信息化产品对技术成熟性（高可靠性、抗干扰性、保密性等）、方案可靠性、产品稳定性（尤其是抗干扰技术等）、应对外部环境变化的耐受性（振动冲击、电磁干扰、高低温、高空等极端环境）、与既有系统的匹配性等都有严格要求，外部竞争者需

13、要付出较大的综合成本。四、行业主要企业简况1、启明星辰 北京启明星辰信息技术股份有限公司，成立于1996年，2010年在深交所中小板上市； 启明星辰是网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。产品覆盖防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域。在政府、军队/军工、电信、金融、能源、交通、制造等行业的企业级用户中有一定市场占有率。2、深信服 深信服科技股份有限公司，成立于2000年，2018年在深交所创业板上市； 深信服是安全与云计算解决方案供应商。产品线包括应用交付、上网行为管理、防火墙、VPN、企业移动管理、广域网优化、云安全、云计算等。深信服

14、主要向金融机构、政府、运营商、教育机构、企业等提供产品或解决方案。3、北信源 北京北信源软件股份有限公司，成立于1996年，2012年在深交所创业板上市；北信源是信息安全终端与解决方案供应商。产品线包括边界安全产品线、主机安全产品线、数据安全产品线及泛终端一体化解决方案和平台等。北信源主要向政府、金融机构、军队、企业等提供产品或解决方案。4、卫士通卫士通信息产业股份有限公司，成立于1998年，由中国电子科技集团公司第30研究所发起成立，2008年7月在深交所上市； 卫士通是密码产品、网络安全产品、互联网安全运营、行业安全解决方案综合提供商。首批商密产品研发、生产、销售资质单位，首批涉密信息信息

15、系统集成业务甲级资质单位，专注网络信息安全，致力打造从芯片到系统的全生命周期安全解决方案。为党政军用户、企业级用户和消费者提供专业自主的网络信息安全解决方案、产品和服务。5、绿盟科技 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司，成立于2000年，2014年在深交所创业板上市； 绿盟科技是企业级网络安全解决方案供应商。向用户提供安全评估类、检测防御类、安全监管类等信息安全产品和专业安全服务。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。6、海格通信 前身是1956年始创的广州无线电厂（国营第七五厂）； 建厂之初专为我国海军提供舰载短波通信、导航装备； 专业从事通信和导航设备研发、生

16、产、销售； 主要为国内各军兵种提供通信设备和导航设备。 海格通信于2010年在深圳证券交易所中小企业板上市。7、中国长城 创建于1949年； 隶属隶属于中国电子信息产业集团（CEC），国营第七一厂； 研制生产无线通信设备、电子系统工程设备、电子应用产品及各种电池。 于2016年通过重大资产置换上市，注入优质军工企业中原电子、圣非凡。8、烽火电子 始建于1956年； 主要业务包括国防通信装备和电子应用产品的研发生产，形成了短波、超短波、卫星通信、无线射频、电声器材等五大类通信电子应用产品； 产品广泛应用于军事通信、应急通信等领域； 是我国军事通信装备和电声产品研制生产的核心骨干企业。 于1994

17、年在深交所主板上市。9、七一二 是国内专用无线通信领域的奠基者； 诞生了新中国第一台电视机、第一代超短波通信电台、第一代航空抗干扰电台、第一代海事自动识别系统等。于2018年在上海证券交易所上市。10、上海瀚讯 上海瀚讯主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施； 上海瀚讯是中科院上海微系统与信息技术研究所宽带无线领域的产业化平台，研发等的军用宽带移动通信系统，已广泛应用于军队、安保、公共安全、高铁、电力等领域。于2018年在深圳证券交易所上市。五、行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展面临的机遇（1）信息安全已上升至国家战略高度，持续获得国家政策支持近年来，国家

18、有关部门相继出台了一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展营造了良好的政策环境。我国的信息安全工作提高到国家战略高度。信息安全形势的日益严峻，国家对信息安全产业的重视程度日益提高，随着政府及行业政策法规的推动，促使我国信息安全市场空间日益扩大。（2）信息安全威胁不断演化导致信息安全需求日益提升安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力。随着我国整体信息化水平持续提升，经济和社会对信息化的依赖程度日益提高，而随着身份盗用、交易诈骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件频繁发生，政府、企业、个人对信息安全的关注程度日益增强，社会对信息安全的需求与日俱增，政府部门、重点行业在信息安全产品和服

19、务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长。（3）信息技术和新应用的发展引领信息安全技术和产品不断革新升级近年来，云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化，各种新技术的应用也带来了相关的安全风险和诸多安全问题，信息安全也随之迎来挑战。基础架构的变化要求信息安全建设能够适应新的IT基础架构，从而满足新的安全需求，这同时为信息安全建设带来了新的发展空间。2、行业发展面临的挑战（1）国内信息安全建设相对滞后近几年我国信息安全市场快速发展，信息化建设包括加速信息网络基础设施建设、建设新一代的高速信息传输骨干网络、建设电子政务系统、构筑政府网络平台等方面。然而，由于

20、国内信息化建设的起步较晚，与国际市场相比信息化程度仍然较低，市场整体规模较小。因此，信息安全行业的发展在一定程度上依赖于产业链整体的发展和提升，相对滞后的信息安全建设进程对于本行业的发展造成一定影响。（2）专业人才缺乏信息安全行业是知识和技术密集型行业，信息安全产品的研制融合多学科的高精尖技术，对从业人员的专业水平和业务素质要求较高，人才培养周期长，导致了国内信息安全产品的研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求。随着信息安全技术的快速发展与更新换代，能够适应技术发展要求的高素质创新型人才仍将相对稀缺。（3）产品推广周期较长由于信息安全行业的特殊性，行业内企业不但要具备相应信息安全企业资质，并且新技术、新产品需要经过公安部、密码管理局、国家信息安全认证中心等众多部门审批合格后方可推向市场，一定程度上限制了行业技术革新以及产业化推进。