造纸行业的基本情况docxWord下载.docx

1、现代制浆造纸是由化学、化工、林学、机械、材料、电 子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统。（3） 具有资金密集型的特征。（4）资源和能源消费特点突出。（5）污染物排放严重， 同时关注与环境协调。按照目前我国造纸业与国际先进水平有一定的差距， 必须不断发展，赶上先进水平二、中国造纸业发展中存在的问题1、我国人均消费量相对落后近年来，我国的纸和纸板产量与国民经济发展一样增长很快。从 2000 年的 2487万吨增加到 2006年的 6500 万吨，增长了 2.61 倍，平均年增长率为 13.44%。 从 2001 年开始我国就已经超过日本，成为世界第二大产纸国，也是世界

2、增长速 度最快的国家。近十年来中国纸的消费总量，也以 17.9%的速度增长，成为世界 第二大纸消费国。但人均消费量距世界平均水平还有很大距离。目前中国人均纸张消费量约为41.8公斤/人年，当然地区分布也不平衡， 沿海几个大城市，如上海、北京、广州等的消费量大约都在 100公斤/人年以上。同时与世界平均水平为53.3公斤/人年（2003年），与一些发达国家（如美 国 300.8 公斤）的差距则更大。2、 平均规模偏小，行业集中度较低上个世纪九十年代我国有造纸企业一万多家，其中 90%以上是一万吨、甚至 几千吨的小厂，这是中国“以草为主”原料政策的直接产物，也是造纸中国纸业 污染环境难以治理的重要

3、根源。 就目前的状况而言， 我国造纸企业和国家其他企 业整体相比，企业规模明显偏小，营业收入不高。根据 2007年发布的中国企业 500强企业数据统计， 100强企业的营业收入合计 113827.74亿元，平均收入为 1138.28亿元。中国造纸企业 1 00强营业收入合计为 1297.96 亿元，平均收入为 12.98 亿元，中国企业 100强营业收入水平是造纸企业百强的 87.7 倍，而且造 纸行业没有一家企业进入中国企业百强。 可见中国纸业的集中度还相当低， 结构 调整任务还很艰巨。3、 环境污染问题严峻众所周知，纸业是中国工业污染的主要产业之一， 这主要是由于中国传统纸 业存在的一系列

4、结构问题造成的。据 2007年中国环境部门的数据：纸业的排水 量为31.8亿立方米，占全国工业总排水量的18.4%; COD放量152.6万吨，占 全国总排放量的 29.8%。虽然，近年来在国家相关政策的指导下，造纸企业的环 境污染治理问题已经得到了一定的缓解， 但是总体来讲， 我国造纸企业仍是国家 的污染“大户”，治理环境污染依然任重道远。4.中国纸业资金缺口巨大根据我国制浆造纸工业的长远规划，至 2020 年我国的纸和纸板生产总量将 达到 1 亿吨，目前我国的纸产量为 4950万吨，即在今后 1 5年时间里要增加 5100 万吨生产能力，如果其中一半可以通过技改或扩建解决，新建和技改两项相

5、加， 投资总额达 7395亿元人民币，平均每年 493亿人民币，这是一个巨大的金额， 如何筹资此巨额资金将是纸业今后如何发展的关键。三、中国造纸业发展前景1、产业向循环经济方向发展木材是世界造纸的主要原料，占造纸用原料的 93%以上。纸业也是世界木材 的最大用户，据统计造纸用材为世界工业用材的 27%，每年消耗 910亿立方米， 需要砍伐几千万公顷林地。 许多年前， 有人担心， 纸业会成为破坏全球生态系统 的罪魁。但是多年来世界纸业的发展证明， 它不但没有破坏生态， 而且促进了林 业生态建设。 中国纸业应该把林业基地建设作为自己生存的重要条件， 并将循环 经济作为走向成功的关键要素。2、提高纸

6、业的集中度、形成强势企业集团提高纸和纸板生产的集中度一直是世界发达国家纸业追求的目标， 特别是上 个世纪九十年代以来世界范围的企业重组、 并购趋势更加频繁， 形成了若干强势 的纸业“航空母舰” ，如世界最大的造纸企业 - 美国的国际造纸公司总产量 1592.6 万吨（2003 年） ，总销售额达 215， 03亿美元; 世界前 50家最大的造纸公 司则占全球纸和纸板产量的 66.65%。中国造纸业应该尽快整合资源，提高产业 的集中度，提高企业的规模经济效应。3、技术路线向清洁生产、与环境协调的方向发展制浆造纸企业是一个强污染产业， 随着世界各国社会的发展， 人类对环境保 护的要求愈来愈高。 许

7、多发达国家不但制订了严格的国家排放标准， 而且各个地 方还有更为严格的地方标准， 给纸业界以巨大的社会压力。 在这种压力下， 近二 十多年来，纸业的清洁生产技术取得了前所未有的进步。 制浆技术方面， 以少排 放或不排放有毒的AOX有机卤化物）为目标的清洁生产技术体系取得了突破性 成果，从源头上制止或降低了污染物的排放。 在造纸技术方面， 造纸化学品的发 展、大型高速纸机的开创，大大降低了造纸用水量和污染物负荷。与此同时，废 水治理技术也已非常成熟。因此可以说，现代纸业已摘掉了重污染产业的帽子。 虽然现今造纸企业可达到很低的排水量和很低的污染负荷， 但是由于现代企业的 规模很大，排出的污染物总量

8、还是比较大的， 因此中国纸业应该进一步向无污染 产业方向发展、实现与环境的协调共生。4、充分利用各种融资渠道，解决资金短缺问题随着中国金融市场的不断成熟， 国内金融市场发挥的能量越来越强大。 除传 统的银行信贷市场外， 证券市场、保险市场等各种金融市场总量正逐步发展起来。 中国造纸企业应该优先充分利用高速成长的中国金融市场以实现多元化的融资。 对于国际资本的进入，一方面要加速开放，另一方面也要完善风险防范措施。而事实也一再证明，谁领会到产业向循环经济方向发展， 并且不断做大做强， 技术路线向清洁生产、 与环境协调的方向发展同时拓宽融资渠道， 解决资金短缺 这些闪光的“真理准则”，谁就能占领行业

9、的制高点。目前世界上最大的造纸公 司美国国际纸业， 从1898年成立伊始日产量只有 150吨，到 2007年国际纸业的 利润高达 11.7 亿美元，无不体现着走循环经济方向，不断做大最强，注重技术 和投融资渠道的畅通的特点。 而我国企业在拥有后发优势、 劳动力成本低廉等现 实有利条件下，更应该加倍努力，顺潮流而动。四 经济发展趋势对我国造纸行业的影响根据我国经济未来发展趋势及造纸行业目前的状况和人均消费纸品量， 长远来讲中国造纸行业景气仍能持续。但鉴于以下因素，造纸行业景气在 2009 年将 有所下降，预计增速从前三年平均的近 13%下降至 8%左右. 造纸行业景气走低预 计将持续两年。1、全

10、球经济下滑对造纸行业的影响主要分为二部分： 一是对产品直接出口的影响。 经过前几年的快速扩张， 中 国造纸业基本实现从进口替代向出口的转变。 根据统计数据显示今年以来出口萎 缩较为明显，出口增幅下降。 二是作为包装物随产品出口的影响。 欧洲和美国是 我国目前最大的贸易伙伴国， 两个地区占我国出口总量的 23%水平。从汇率上看， 由于欧美经济逐步下滑， 汇率相对于人民币逐级下跌， 人民币的升值将逐渐减少 外国对中国出口物品的需求。 这主要涉及各类包装纸， 目前包装用纸在国内纸品 需求中占比较高， 2007 年约占 60%，其中出口占到相当比例， 出口增速下降对包 装纸行业影响较大。2、国内经济放

11、缓导致纸制品需求下降纸制品需求与GDP相关度较高，从近年情况看，国内纸制品需求增长基本与 GD戌曾长同步。二季度以来国内经济增速开始从高位回落，纸制品需求受此影响 略有下调， 未来随着经济增速的进一步下调和出口市场的萎缩， 纸品消费需求增 速也将进一步下降。3、节能减排有效抑制造纸新增产能 根据国家造纸行业发展政策，目前投资规模必须在 30 万吨，技改需要在 10 万吨以上，按照 5000元/吨的平均投资，投资门槛在 5 亿以上，新建在 15亿以 上。在国内信贷趋紧的大背景下，小规模纸厂产能扩张基本无法实现。因此，产 能的投放将集中在大型规模以上纸厂。 事实上，从目前了解的市场情况来看， “十

12、 一五”期间大部分的产能投放基本在 10-30 万吨。此外，在限定规模的同时， 国家环保局也设定了造纸行业的环保指标， 对于 新建和现存项目的排污指标做出了严格的规定。 以上两大政策将对行业产生重大 影响，抑制造纸新增产能。 但未来产业集中度将会继续提升。 鉴于以上三因素以 及国内 PPI 指数的升高对企业的影响， 预计未来行业普遍面临成本上升压力， 新 增产能计划将更谨慎，审批也将更为严格，且产能将集中于一定规模以上企业， 竞争将趋于理性。行业景气将有所下降。 相应的造纸机械需求总量也将有所减少， 但对高产能、高规格、高效率的造纸机械产品需求量的增长幅度将逐渐提高。五 河南造纸机械行业的概况

13、1行业基本情况改革开放以来，特别是“十五”以来，在造纸工业快速发展的大好形 势带动下，河南省先后出现并发展壮大了很多造纸装备制造企业， 据不完全统计， 企业数已达 200 余家。这些企业已全部完成了股份制改造，基本实现了民营化。 河南的造纸装备企业主要分布在焦作、郑州、许昌、鹤壁、安阳等市。据河南省轻工业行业协会、河南省统计局不完全统计， 2009年全省制浆 造纸装备生产企业 200家，产量完成约 9 万吨，销售收入约 16.2 亿元，利税约 1.5 亿元，其中利润约 8600 万元。产量及产值分别占全国的约 16%。 在河南省制浆造纸装备企业中，有 10 家企业为重点骨干企业，他们管理机构和

14、 制度健全， 企业领导综合素质较高， 有较丰富的领导企业的经验； 企业有较强的 产品自主开发能力，主导产品比较先进；生产装备比较齐全，企业有好的信誉， 有一定的规模，这些企业年销售额都在 3000 万元以上，且经济效益比较好。 沁阳市造纸装备产业始创于上世纪 60 年代末，40 多年来，沁阳市通过实施招商 引资、名牌兴企、质量兴企、科技创新等战略措施，造纸装备产业迅猛发展，企 业已达 170 余家。目前，沁阳市造纸装备企业个数、密度、销量均居全国之首， 是全国规模最大、 型号最全的造纸机械及配件交易集散地， 是国内四大造纸设备 生产基地之一，并拥有全国唯一的、 最大的造纸装备专业销售市场和二手

15、纸机交 易市场。产品远销全国各地，并出口俄罗斯、韩国、越南、老挝、缅甸及非洲多 国。沁阳市造纸装备产业曾在全国享有盛誉，上世纪九十年代以后，中国造 纸工业原料结构开始调整， 产业环境变革， 国外先进造纸装备引入， 沁阳造纸装 备生产厂商不能满足先进造纸企业的发展需求而落后， 随着中国造纸及造纸装备 业的不断发展和成熟，新一轮调整和振兴期即将到来， “承接国际产业转移、提 高自主创新能力、培育纸业装备集群”，将是沁阳市重振造纸装备，实现跨越式 发展的历史机遇和重要保障。2009年底，沁阳市拥有造纸装备生产企业 170 余家，规模以上 29家，资产总额 13.6 亿元。 2009 年造纸机械及配件

16、总产量达到 15 万吨。其中，整机生产企业 28 家，造纸机配件生产企业 34家，烘缸生产企业 6家，胶辊生产企业 16 家， 网笼生产企业 21 家。产业从业人数 28290人，拥有高级职称人员 68 人。主要产品有： 各种型号类别的成套造纸机械及配套产品。 整机类：卫生 纸机幅宽可以达到 2.8 米，车速 600米/分；板纸机幅宽可达到 6 米，车速 600 米/分；文化纸机幅宽可达 6米，车速 1200米/分；复卷机：幅宽 6米，车速6001200 米/ 分；烘缸类： 最大直径达到 3.6 米，幅宽 12 米；胶辊类：各种型号类别齐全, 最大直径 1.6 米，幅宽 12米，车速 3001

17、200米/ 分；网笼类：各种圆网、长网、 叠网等, 幅宽从 1.13.6 米，直径从 0.71.25 米；同时，可生产各种型号流浆箱、 磨浆机、切纸机、机架等制浆及造纸机械相关设备。2重点制浆造纸装备企业（1） 焦作市崇义轻工机械有限公司 焦作市崇义轻工机械有限公司位于沁阳市崇义工业区， 是集科研攻关、 设计 制造、营销服务于一体的大型造纸机械装备企业， 辖公司本部及子公司沁阳市天 奇机械有限公司（原国营沁阳市机械厂）。公司现有注册员工 862 人，中高级技术人员 206人，总占地面积 20 万平方米，具有一类压力容器设计及制造资格。 公司现有省级企业技术中心 1 个、理化分析实验室 4 个、

18、生产车间 23个，涵盖 技术研究、检验检测、铸造、铆焊、机加工、成装调试等职能，公司装备精良， 拥有各种大型设备 50 余台套。公司产品结构完善，具备幅宽 6 米、车速 600 米/ 分的大型造纸设备的设计 和制造能力，主导产品有 2800/600 卫生纸机、4800/600 高强瓦楞纸机、3520/600 文化纸机、 辊库式水平卷纸机、 1800米/ 分下引纸复卷机、 五件套烘缸 （0.5Mpa、 0.8Mpa）等。公司在建年产 8 万吨精密铸件生产线，该生产线采用先进的消失模铸造工 艺，可生产球墨铸铁及灰铁铸件，可为工程机械、精密车床提供配套铸件。 崇义轻工享有自营进出口权，先后被评为“河

19、南省优秀民营企业”、 “焦作市高 成长性企业”； 2006年公司通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证； 2007 年公司技术中心被认定为 “省级企业技术中心” 及“焦作市造纸机械工程技术研 究中心”。 2008 年公司研制具有自主知识产权的“崇天” 2800/600 高速卫生纸 机被认定为该年度 “河南省科技高新技术产品” ，并荣获优秀技术创新成果二等 奖，同时公司被认定为“河南省高新技术企业”。董事长宋晓为河南省轻工业行 业协会副会长。2009年公司产量 9000吨，销售收入 1.8 亿元，利税 1600 万元，利润 1000万元。（2） 许昌中亚造纸设备有限公司许昌中亚造纸

20、设备有限公司是生产整套纸机设备的企业， 综合实力处于河南 省前列。2000年改制，现为股份制企业，公司占地 182630m2固定资产5886 万元，企业员工 518 人，其中工程技术人员 56 人，高级工程师 12 人，拥有各类 大、精、尖设备 38 台，公司生产能力 2 亿元。 拥有先进的研发检测试验设备：卧式车床、磨床、立式车床、数控车床、大、小 型内外径量检具等生产、检测设备 26 台（套）, 主要生产、检测设备仪器齐全。 公司先后投入重金新增了一批镗、铣、磨、数控、数显机床，激光切割、火焰切 割机等硬件设施。完善了热处理、动平衡、喷砂、高频振动处理工艺。主要体现 在：一是采用计算机辅助

21、设计技术， 实现标准化管理。 二是产品核心调速部分采 用变频调速技术， 控制精度高， 节能效果显著。 三是成套电气控制系统采用进口 PLC便于操作。四是引进先进的加工中心，用以产品关键部件的最后成型精加 工，提高了零件尺寸精度和形位精度和整机的质量性能。近几年来， 公司领导坚持诚信经营， 不断开发出适合用户需要的新产品， 为用户 创造了良好的发展空间，同时公司内部增资扩股、更新设备、改进人才、完善管 理。在发展历程中开拓创新，锐意进取、奋力拼搏。经过 20年的经济发展和市 场的优胜劣汰。公司能生产 3600mm 4400mm 4800mm系列箱板纸、瓦楞纸机和 2730mm 3150mm文化纸

22、机。公司相继成功的开发了气垫式流浆箱、1.5米直径的 大辊径压榨、550米/分钟的薄页纸机、A级瓦楞纸机等新产品。单机产量达到 20 万吨。许昌中亚产品质量优异、 功能卓越， 用户遍布国内二十个省市及东南亚和中东等 国家，产量和销售额每年成倍的增长，在全国同行业中排行前列。 2009年公司产量 8000吨，销售收入 1.6 亿元，利税 1000 万元，利润 600万元。（3） 沁阳市第一造纸机械有限公司沁阳市第一造纸机械有限公司是国内著名的造纸机械高新技术企业。 始建于 1960年，具有近 50年的制造历史。占地面积 13万平方米，建筑面积 7 万余平 方米；现有职工 800余人，其中中高级以

23、上专业技术人员 62 人，拥有各类先进 的铸造设备、 加工设备 400余台（部） ，检测设备 800 余台（件）。公司集科研、 设计、开发、制造为一体，可为国内外市场提供用于生产各类纸张的 2400 型、 3600型、 4800 型、5600型等各种型号的车速在 800米/ 分以下，单机产量 20万 吨/年以内的园网、长网、叠网造纸机及巾1500、巾1800、巾2000、巾2500、巾 3000等不同规格，幅面可达120000mm勺造纸用铸铁烘缸，年生产能力1200只, 国内产量第一。沁阳一机拥有自营进出口权， 是河南省造纸机械重点出口企业。 产品畅销全 国 28 个省市自治区，远销韩国、巴基

24、斯坦、缅甸、越南等国家和地区。 沁阳一机早在 1 988年就荣获河南省质量管理奖， 并相继获省重合同守信用企业、 质量信得过企业、科技进步企业等荣誉称号， 2002年通过 ISO900 1质量管理体 系认证，产品曾荣获省部优质产品奖十多项，主导产品铸铁烘缸 2003 年被命名 为省名牌产品。拥有压力容器制造及设计资格证。2008年销售收入 1.5 亿元，完成利税 1 000万元。出口创汇 200万美元。2009 年公司产量 5000 吨，销售收入 1 亿元，利税 800 万元，利润 400 万元。（4） 安阳机械厂中国建材轻工机械集团公司安阳机械厂，建厂于 1968 年，是轻工部定点生 产制浆

25、造纸设备的专业厂家，现隶属于国资委。以安阳机械厂为基础，总投资 3.5 亿元，建成轻工装备、建材装备和压力容器的非标设备为主的新型机械装备 生产基地。是正在组建的中国联合装备有限责任公司的核心企业。 厂区占地面积 194亩，拥有 6万平方米厂房和 800余台生产设备，其中 60%为进口设备，最大 起重能力 200吨。企业拥有自己的产品设计研究中心，具有一、二、三压力容器 的设计资格和制造资格。 现有职工 526人，其中工程技术人员 120 人，高级职称 22 人。主要进行制浆装备及零部件的研发和制造，承接一、二、三类压力容器、真 空、常压容器及其他非标设备的设计与制作。2009年公司完成制浆造

26、纸装备产量 4000吨，销售收入 8600 万元，利税 1000万 元，利润 500 万元。（5） 河南大指造纸装备集成工程有限公司 河南大指造纸装备集成工程有限公司是一家以造纸装备的研制、 生产、销售 和造纸工程的设计、 安装为一体的民营企业。 位于河南省武陟县， 公司拥有一个 办事高效、 敢于创新、制浆造纸工艺经验丰富、 机械及自动化设计能力强的优秀 团队。大指公司将河南省江河纸业拥有的研制高速宽幅纸机的核心技术、 自主创新 的专利技术，和国内科研机构、高等院校合作，利用国内现有的制造业资源，经 战略组合，实现高速宽幅智能化成套造纸装备的产业化经营。 大指公司瞄准造纸装备和纸产品的世界先进

27、水平， 将先进的生产工艺技术融入到 装备中，以装备水平的提升带动纸产品档次的升级， 实现造纸成套装备国产化并 达到国际先进水平，突破制约我国造纸工业发展的瓶颈。浆池搅拌器、上浆浆料除气器、半水力式高湍动稀释水流 浆箱、水力式高湍动稀释水流浆箱 、水力式（带飘片）高湍动稀释水流浆箱、 网毯清洗装置 、顶网成型器 、自动全幅式高压洗涤装置、纸幅稳定器、气囊加 压刮刀、纸幅稳定器、引纸割刀、袋通风箱、膜转移施胶（涂布）段（膜式涂布 机 、空气干燥箱、空气转向器），可控中高软压光机、纸品后加工设备（全自 动高速分条机、热敏纸小卷分条机、高速复卷机气动分切上圆刀），自动化（造 纸 DCS 、复卷机传动控

28、制系统 、纸病检测系统） ，其他（涂料压力筛、 弧型辊 ） 等。2009年为起步阶段，销售收入 2000 万元，预计 2010年完成销售收入 6000 万元。3行业发展的特点近几年河南制浆造纸装备行业除发展速度较快以外，还有以下特点：1生产集中度进一步提高全省最大的造纸装备企业， 2005 年销售额约 6000多万元，发展到 2009 年全省年销售额过亿元的有三个企业， 在快速发展的形势下， 强者更强， 主要企 业在行业中的主导地位进一步提高。2主导产品技术水平有大的提高 近几年，在国家引进技术、消化吸收、实现大型制浆造纸装备国产化政 策的扶持与推动下， 河南制浆造纸装备企业普遍重视产品开发机

29、构的建设， 加快 产品结构调整步伐， 重点开发高速、 宽幅、机电一体化设备， 开发节能、节水型、 综合利用型、低污染型产品。如几个主要纸机厂， 2005年以前产品中幅宽3m以上，速度300米/分以上很少。现在幅宽3m车速300米/分以上为主。崇义轻 工为新乡亨利纸业生产的 4400/600A 级瓦楞纸机，许昌中亚为东莞市深联造纸有 限公司生产 4800/500 长网多缸 A 级瓦楞纸机；河南大指公司集成生产 3270/1000 高档文化纸机，淇县双盘磨造纸设备有限公司为新乡鸿泰纸业生产新型 600、800、 1000多功能高浓磨浆机，郑州奥科造纸科技工程公司为上海迪冉纸业有限 公司生产了废纸散

30、包筛选机、 转鼓式高浓碎浆机等新产品， 这些新装备都已成为 企业的主导产品。3引进技术与国内外合作步伐加快 近几年，河南省造纸装备企业加快了与国内外企业的合作，取得实质性 成效。崇义轻工、 沁阳一机与维美德合作引进技术人才， 许昌中亚从辽阳造纸机 械公司引进人才； 河南大指公司引进消化吸收国内外领先技术， 承接国家十一五 科技支撑计划项目，研制运行车速达到 1200-1500 米/ 分的高速文化纸机。江河 纸业公司同华南理工大学、 轻工业杭州机电设计研究院、 湖南泰格林纸集团等单 位形成了产、学、研科技创新平台。4企业技术改造力度大，装备水平及整体实力有很大的提高 “十一五”期间，崇义轻工、许昌中亚、安阳机械厂、沁阳一机、河南大指 公司、辉县机械制造有限公司、 河南博奥泵业有限公司、 郑州奥科造纸科技工程 公司、郑州弘达、郑州运达、新乡蓝海等一批企业加大技改投入，新建了大型厂 房和购置一批先进的数控机床和大型设备， 已具备研发和生产高速、 宽幅大型造 纸机及大型制浆设备，完成设备，治污环保设备的能力。据不完全统计，全省有 约13家造纸装备企业共投入资金约6亿多元，建成新厂房约30万m。“十一五” 期间