渔业领域水产品加工行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、5、食品安全事故风险 136、汇率波动风险 14四、影响行业发展的主要因素 141、有利因素 14（1）市场需求稳定增长 14（2）行业发展的天然条件 14（3）产业政策扶持 142、不利因素 15（1）自然灾害 15（2）渔业资源减少 15（3）行业整体技术水平较低 15（4）国际贸易摩擦 16五、行业竞争分析 161、竞争格局 162、行业内主要企业介绍 17（1）浙江环球渔场股份有限公司 17（2）舟山荣舟海洋食品有限公司 17（3）舟山市富丹旅游食品有限公司 17（4）浙江融创食品工业有限公司 173、行业进入壁垒 18（1）资金壁垒 18（2）品牌壁垒 18（3）产品质量壁垒 18一

2、、产业链分析水产品加工行业产业链可分为原料供应、生产加工和产品销售三个主要环节：1、原料供应环节水产品加工行业的上游行业为水产品养殖和海洋捕捞行业，水产品养殖和海洋捕捞为水产品加工提供原料，原料供应的品种与数量直接影响水产品加工业的发展，对水产品及其加工产品的食用安全及品质起着至关重要的作用。目前，由于过度捕捞和工业生产污染导致近海渔业资源衰退明显，我国通过大力发展海洋养殖和远洋捕捞，提高我国水产品原料供应能力。渔业转方式调结构取得积极进展，国内渔业生产养捕比例由2012的73：27提高到75：25。除传统的养殖、捕捞、加工流通业之外，增殖渔业、休闲渔业蓬勃发展，成为带动渔民增收的新亮点。截至

3、2016年底，共创建全国休闲渔业示范基地496家，起到很好的示范带动作用。2、生产加工环节水产品加工及水产食品精深加工行业在水产产业链中处于非常重要的地位，对整个产业的市场化、产业化运营起着支撑作用。水产品加工及水产食品精深加工行业所需的原料取决于养殖业的发展状况，而水产品及相关精深加工食品的食用安全性和品质提升也需要种苗培育、养殖过程、饲料配方等各环节的配合。同时，水产品加工及水产食品精深加工行业的快速发展也将对养殖业产生积极的促进作用，有助于加快养殖业向规模化、集约化方向发展。我国水产品加工以初加工为主，深加工比例较低，初加工中又以冷冻加工为主。未来，随着我国深加工技术的不断发展，水产品深

4、加工比例将逐步提高，大型水产品企业将逐渐向产业链上下游延伸，构筑完整产业链进行规模化经营。3、产品销售环节水产品加工制品通过直销或经销的方式将产品销售给终端消费者。随着我国居民生活水平的提高，消费结构也将逐步升级，消费者更加注重食品的营养和健康，高价值远洋水产品市场需求将迅速增加。终端消费者通过消费升级促进水产品原料供应走向健康化和高端化，推动生产加工环节的技术创新，提高行业深加工水平。二、行业概况1、渔业行业概述（1）行业概述在全球人口不断增长、对食物供应需求持续增加而全球可供耕种及畜牧的土地资源不断减少的大背景下，鱼类产品易于捕获、可供养殖且富含蛋白质的特性使其成为人类不可或缺的营养来源，

5、人类对渔业资源的依存度愈来愈高。根据FAO的统计，预计到2030年全世界的平均鱼类产品的消费量将由现在的每人每年17千克上升到19-20千克；至2026年，全球渔业产量将达到1.94亿吨。未来十年，全球渔业产量依然保证增长，但增速将大幅减缓，年平均增长率1%。在水产品消费占比日益提升下，渔业行业将继续稳定发展。（2）远洋渔业行业前景远洋渔业是指远离本国渔港或渔业基地，在远洋从事捕捞活动的水产生产事业。远洋捕捞的水产品较近海捕捞或养殖的水产品有以下两个方面优势，首先是远洋水产品的捕捞区域远离陆地，受工业污染影响小，保证捕自远洋海域的水产品具有纯天然、无污染的特点；其次，大部分远洋水产品捕捞自深海

6、，深海水产品质量优异，蛋白质含量较一般水产品更高，脂质含量更少，是典型高蛋白低脂肪的优质食品。我国远洋渔业始于1985年，经过近三十年的发展，现已拥有远洋渔船2,400多艘，年捕捞能力超过100万吨。其中，公海鱿鱼钓船队规模和鱿鱼产量居世界第一，金枪鱼延绳钓船数和金枪鱼产量居世界前列，专业秋刀鱼捕捞船的数量和生产能力亦位于全球先进行列。我国一直在政策上鼓励和支持船队和渔民进行远洋作业，“十三五”规划以来，政策扶持力度趋向于更大。农业部在关于促进远洋渔业持续健康发展的意见中就指出：“积极完善和落实远洋渔业补贴、税收等优惠政策，规范企业运作，强化执行监管，充分发挥扶持政策对远洋渔业发展的促进作用。

7、进一步加大远洋渔业资源调查监测和探捕、渔船更新建造、基地建设、产品研发加工和市场开拓等方面的政策支持力度。”随着我国经济发展，人们生活水平逐步提高，对高价值远洋水产品营养价值认识水平进一步加深，我国高价值远洋水产品的消费群体和市场需求量将明显增大。同时，随着欧盟逐步摆脱债务危机的困扰和美国经济的全面复苏，发达国家对高价值远洋水产品的需求也将得到恢复。上述利好因素将极大促进远洋渔业的发展。2、上游供给前景分析水产品行业产量我国位于亚洲大陆东部，面向太平洋，拥有1.8万公里的海岸线，面积500平方米以上的海岛6,900多个，内水和领海面积38万平方公里，管辖的海域面积约300万平方公里，渔业资源丰

8、富，为渔业经济发展奠定了坚实的基础。根据2016年国民经济和社会发展统计公报，2016年全国水产品总产量6901.25万吨，同比增长了3.01%，水产品市场供给充足。其中，养殖产量5142.39万吨，同比增长4.14%，捕捞产量1758.86万吨，同比降低0.16%，养殖产品与捕捞产品的产量比例为74.525.5；海水产品产量3490.15万吨，同比增长2.36%，淡水产品产量3411.11万吨，同比增长3.68%，海水产品与淡水产品的产量比例为50.649.4。2010-2016年全国水产品总产量单位：万吨数据来源：国家统计局与此同时，水产品出口贸易快速增长。2013年水产品出口额首次突破2

9、00亿美元，2016年，全国水产品出口量423.76万吨，出口额207.38亿美元，同比分别增长4.37和1.99，出口额占农产品出口总额（729.9亿美元）的28.41%，出口稳居国内大宗农产品出口首位。2010-2016年水海产品出口额3、下游需求前景分析水产品消费量分析渔业资源的持续增长与人类未来食物需求息息相关。水产品品种多样、口味鲜美，具有蛋白质含量高、不饱和脂肪酸、维生素和微量元素含量丰富等特点，FAO（联合国粮农组织）的研究表明300克的鱼即可以为一个成年人提供的每日蛋白质需求，因此水产品消费占比日益提升。随着全球经济的发展和健康意识的提高，人们的膳食结构正逐步优化，水产品消费量

10、持续增加。根据有关数据统计，截至2015年，全球年水产品消费量达到16,898.90万吨，相对比2010年的14,837.30万吨持续增长了13.89%。2010-2015年全球年水产品消费量Choice金融终端影响本行业的下游市场包括国内外各商超、大型经销商、各终端消费者，近年来下游需求呈现稳定增长趋势。一方面，美国、欧盟等发达国家及地区作为水产品主要进口地，每年均从世界各国进口大量水产品，发达国家水产需求保持着稳定的发展态势。随着欧洲经济的复苏，东欧部分小型市场和东南亚地区的发展，2016年渔业经济发展得到提升。家庭收入的提高和中产阶级人群的扩大，作为全球最大的海产品出口国的中国，欧洲需求

11、的增加及中国海产品弹性的价格空间都在推动国际市场对中国海产品进口贸易的增长，我国水产品消费外销市场有进一步扩张的市场空间。另一方面，随着发展中国家经济的发展，人们生活水平的上升，对含有优质蛋白、营养丰富的水产品需求亦逐渐增加。国内消费水平的提高促使消费者对于海产品的需求趋于多样化，国内对中高端海产品需求的增长也日益显著。据海关统计，2016年我国水产品进口量404.15万吨，进口额93.74亿美元，同比分别下降0.97和增长4.37。贸易顺差113.64亿美元，比上年同期增加0.13亿美元。在我国居民家庭可支配收入的增长、消费品种的优化和消费理念的转型下，以及在国内销售渠道和销售网络不断的开拓

12、下，我国水产品消费内销市场拥有较大潜力。因此，下游行业市场需求的不断增加将促进本行业规模的增大，消费结构的升级也将引导本行业的发展方向；同时水产销售渠道的开拓和流通的便利性不断提升将进一步促进行业发展。根据FAO的数据，预计2026年全球人类将消费水产品1.77亿吨，较2016年增长19%；到2030年全世界的平均鱼类产品的消费量将由现在的每人每年17千克上升到19-20千克，水产消费市场将稳定增长。4、中游细分行业分析水产品冷冻加工细分行业由于鲜活水产品易腐烂，除了生产直接供当地消费者食用的情况外，一般需对水产品进行必要的初加工或精加工后才能流通和销售。2016年全球范围内食用水产品最主要的

13、类型是生鲜产品，占比约为46%，其次是冷冻制品，占比为29.20%。在水产品的销售类型上，发展中国家与发达国家差异较大。发展中国家由于基础设施落后、加工产业不发达、冷藏技术不成熟等原因，水产品在捕捞后主要以鲜活类型销售，发达国家则主要经冷冻或其他方式加工后以水产品加工制品类型销售。随着经济不断发展和水产品加工产业的成熟，发展中国家对水产品冷冻制品的消费占比也逐步提高。截至2015年，全球年水产品消费量达到16,898.90万吨，其中：全球年冷冻水产品消费量为4,596.50万吨，占比27.20%。2010年-2015年，全球冷冻水产品消费量占比由24.40%持续增长至27.20%，冷冻水产品在

14、水产品消费中处于重要地位。2010-2015年全球年水产品消费量及冷冻水产品消费量我国是世界水产品第一生产大国，产量连续23年居世界首位。我国水产品加工业发达，其中水产品冷冻加工又是我国水产品加工的主要方式。截至2016年底，我国水产加工品总量2,165.44万吨，同比增长3.5%，其中，海水加工产品1,775.07万吨，同比增长3.3%；用于加工的水产品总量2,635.76万吨，同比增长15.89%，其中，海水产品2,066.37万吨，同比增长20.67%。根据中国渔业统计年鉴的数据显示，我国63.15%的水产品加工制品为冷冻制品，14.95%为鱼糜制品及干腌制品，5.29%为藻类加工品。水

15、产品冷冻加工行业的快速发展主要受益于速冻机等冷冻设备性能不断提高、超低温冷冻技术逐渐成熟及HACCP质量管理体系得到推广等因素。2010年-2016年我国水产加工企业规模及产能wind数据库5、行业发展趋势（1）渔业与十三五规划我国在全国渔业发展第十三个五年规划（2016-2020年）中提出：渔业发展的积极因素不断积累，外部环境持续利好；渔业定位为国家战略产业；大力推进供给侧结构性改革，为渔业发展提供新动能；加强生态文明建设，推进海洋渔业资源总量管理制度，为渔业发展提供新方向；海洋强国、“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等战略深入实施，为渔业发展提供新机遇，产业基础更加扎实。（2）水产品

16、质量安全管理日益严格水产品在原料和生产加工环节容易受到外界污染，为保证水产品的质量和安全，世界各国制定了详细的法律法规和质量安全标准以加强对水产品质量和安全的管理。我国作为世界上最主要的水产品出口国，为适应水产品进口国的食品质量安全标准，正逐步建立食品质量监督检测体系，大力推广HACCP质量管理体系，在水产品质量安全管理方面取得了很大的进步。未来，我国会根据与国际食品法典委员会、欧盟质量标准体系等国际水产品质量标准之间存在的差异建立健全更为严格和接轨国际的水产品质量安全管理体系。我国现代渔业产业体系初步建立，水产品质量安全保持稳定向好势头，国家产地水产品监测合格率保持在99%以上，2016年达

17、到99.8%，水产品市场监测合格率从93.6%提高到2016年的95.9%，均为历史最好水平。（3）远洋渔业发展空间巨大随着工业化进程的加快，我国近海污染愈加严重，近海养殖和捕捞水产品质量的潜在风险较大，远洋水产品的捕捞区域远离陆地，受工业污染影响小，食用的安全性更高。另一方面，随着我国居民生活水平的提高，消费结构也将逐步升级，消费者更加注重食品的营养和健康，高价值远洋水产品市场需求将不断增加。因此，远洋渔业资源的开发是我国渔业未来发展的一个重点方向。（4）副产品的综合利用水平不断提高在水产品加工过程中会产生大量副产品，如鱼类加工时会有鱼头、内脏、鱼鳞和鱼骨等，蟹、虾类加工往往产生虾头、蟹及虾

18、壳等。目前水产品加工行业对该部分副产品的利用程度不高，主要用来生产饲料鱼粉，对部分有价值成分尚未有效利用，资源浪费严重。未来，随着循环经济和环保生产理念更加深入人心，我国水产品加工行业将重视副产品的有效利用工作，逐步提高其综合利用水平。三、行业基本风险1、易受到自然灾害的不利影响水产品冷冻加工行业受自然灾害影响较大，尤其对于上游为海洋渔业的企业而言，气候、自然环境的异常变动会直接影响当年、当季的海洋水产品捕捞量，从而影响水产品冷冻加工原材料的供应。此外，特大台风等灾害性天气会影响渔船的安全捕捞，不利于捕捞型水产品冷冻加工业的原材料采购。2、受到渔业资源短缺的限制随着全球范围内对海洋水产品的需求

19、量不断增加，各国对海洋水产品的捕捞强度逐年加大，部分海洋渔业资源出现枯竭趋势。另外，工业化和城市化产生的污染使得海洋环境质量不断下降，环境灾害频繁，海水三类水质以上占近岸海域面积56.8%，而一类水质仅为14.7%，海洋环境污染的加剧使得海洋水产品的质量和数量都受到明显影响，未来我国水产品冷冻加工业的发展可能受到渔业资源短缺的限制。3、原材料价格波动的风险由于海洋渔业资源的捕获受到季节限制，所以原材料价格具有在旺季价格低，淡季价格高的特点。另一方面，由于全球环境保护对海洋捕获的限制，部分海洋资源的供应量的逐步减少也将影响原材料价格。因此水产品冷冻加工行业企业需保持对原材料市场价格的敏感性，根据

20、价格波动调整生产计划，管理生产成本，以积极应对原材料价格波动的风险。4、贸易壁垒风险随着我国市场开放度的提高，贸易规模不断扩大，竞争日趋激烈，贸易摩擦也日益增多。我国加入WTO以来，有多个国家和地区对我出口产品发起反倾销、保障措施调查，通过反倾销、技术壁垒、合格评定程序等限制我国出口产品的案件亦呈上升态势。海外市场的绿色壁垒层出不穷，成为制约我国对虾、罗非鱼出口的主要瓶颈。日本的肯定列表制度、欧盟的欧盟食品及饲料安全管理法规及有关法令、美国等国家不断提高检测标准等绿色壁垒，不断提高准入门槛，给行业造成了较大的贸易壁垒风险。5、食品安全事故风险食品安全关乎消费者的健康和社会稳定，是消费者和社会关

21、注的重点问题，随着居民生活水平及食品安全意识的提高，食品安全也已成为影响该行业企业能否持续健康发展的重要因素之一。6、汇率波动风险我国作为最大的水产养殖和水产出口大国，水产品出口量占据了水产总量的大部分，水产出口金额巨大。而水产出口主要采取美元结算。人民币汇率的波动给我国的出口贸易造成了一定的影响。产品附加值低，利润空间小的水产加工企业将面临较大的压力。四、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）市场需求稳定增长水产品含有高蛋白、丰富的不饱和脂肪酸、维生素和微量元素，较陆生生物更加低脂、健康，是人类最重要的动物蛋白来源之一。随着全球经济的不断发展和健康意识的逐渐提高，人们的膳食结构逐步优化，全

22、球水产品消费量呈持续增长态势。根据FAO的统计，预计到2030年全世界的平均鱼类产品的消费量将由现在的每人每年17千克上升到19-20千克。（2）行业发展的天然条件我国拥有1.8万公里的海岸线，面积500平方米以上的海岛6,900多个，内水和领海面积38万平方公里，管辖的海域面积约300万平方公里，水产养殖面积大575万公顷，且水产养殖及捕捞海域南北纬度跨度广，气候丰富多样，水产品种类多样，为水产品加工行业的发展提供了丰富的原料。2016年，全国水产品总产量6,901.25万吨，同比增长了3.01%，较2012年的5,907.68万吨增长了16.82%。（3）产业政策扶持水产品加工行业一直是我

23、国政策支持的重点领域，国务院2013年3月颁布的国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见就明确提出：要大力发展海水产品加工和流通，积极发展海水产品精深加工，加快研制加工处理机械、生产线和废弃物处理设备，全面提升水产品加工工艺、装备现代化和质量安全水平；加强海水产品冷链物流体系和批发市场建设，积极发展海上冷藏加工，实现产地和销地有效对接；充分利用国内外“两种资源、两个市场”，保持水产品国际贸易稳定协调发展。国家和各级政府部门通过实施积极的产业政策，推动水产品加工行业的发展，为水产品加工行业的繁荣奠定了坚实的政策基础。2、不利因素（1）自然灾害受全球变暖、厄尔尼诺效应等因素影响，水产品冷冻加工

24、原材料的供应波动较大。此外，近年来特大台风等灾害性天气多发频发，渔船安全生产形势严峻，捕捞风险持续增加，不利于捕捞型水产品冷冻加工业的原材料采购。（2）渔业资源减少另外，工业化和城市化产生的污染使得海洋环境质量不断下降，环境灾害频繁，海水三类水质以上占近岸海域面积56.8%，而一类水质仅为14.7%，赤潮发生则由上世纪七十年代的每年12次增加到目前每年20多次，海洋环境污染的加剧使得海洋水产品的质量和数量都受到明显影响，未来我国水产品冷冻加工业的发展可能受到渔业资源短缺的限制。（3）行业整体技术水平较低目前我国水产品冷冻加工制品主要为粗加工产品，行业内多数企业不重视技术研发和新产品开发工作，生

25、产工艺简单，技术含量低，市场竞争理念落后，恶性价格竞争情况常有发生，缺少自主品牌和核心竞争力，不利于企业和行业的可持续发展。（4）国际贸易摩擦我国水产品冷冻加工制品以出口日本、美国、欧盟、韩国等发达国家为主，以上国家的安全卫生标准严格，在水产品卫生、检验检疫制度、进口产品质量验证体系等方面有繁杂而详细的规定，进口水产品必须严格按照规定执行。当上述国家经济运行疲软、贸易保护主义兴起时，常以水产品安全卫生问题为借口，打压我国水产品冷冻加工制品出口。各进口国的贸易保护政策和国际贸易摩擦对于我国水产品冷冻加工制品出口业务存在不利影响。五、行业竞争分析1、竞争格局截至2016年底，全国水产加工企业9,6

26、94个，水产冷库8,595座，实现年产能2,849.11万吨，市场集中度较低、竞争激烈。从地域分布上看，水产品冷冻加工企业大多数集中在沿海地区，包括山东、福建、广东、辽宁、浙江、海南、江苏、广西等沿海省份，上述省份水产品冷冻加工制品的产量、产值以及出口贸易额占到全国的90%以上。由于市场需求尤其是海外市场的不断增长，中国的水产品加工行业呈现出如下发展趋势：一是水产加工业的整体实力明显提高，产业结构正逐步发生变化，由过去的粗加工向精深加工方向发展，加工技术水平不断上升，质量卫生意识大大增强，品种结构日趋合理，高附加值产品增长明显；二是加工企业走向集中，基本形成了一系列出口加工园区，目前水产加工园

27、区大多集中在沿海地区，并形成了较为完善的水产品加工链条，产业集聚效应明显；三是加工行业的品牌意识逐步增强，随着行业内部竞争的加强，一批有实力的企业逐步走上了品牌战略的轨道，水产加工企业越来越重视品牌和市场形象。2、行业内主要企业介绍（1）浙江环球渔场股份有限公司浙江环球渔场股份有限公司，注册资本2000万，主要产品有冻鱼类、冻海鲜什锦类、冻软体类、冻虾类、冻蟹类及其它类。环球渔场是中国第一家登陆阿拉斯加湾建设渔业基地和捕捞船队的企业，目前已取得加拿大DFO颁发的15本虾类（拖网）捕捞许可证、1本三文鱼捕捞许可证。（2）舟山荣舟海洋食品有限公司舟山荣舟海洋食品有限公司于2012年07月13日登记

28、成立，是一家集金枪鱼远洋捕捞、运输、加工和销售于一体的综合性集团化远洋渔业企业。公司在太平洋、大西洋、印度洋捕捞长鳍金枪鱼，大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼，年捕捞量在12000吨以上，金枪鱼出口量1125吨、出口额385亿美元，销往日本、泰国及斐济等国际市场。（3）舟山市富丹旅游食品有限公司舟山市富丹旅游食品有限公司成立于2003年9月。公司的前身是富丹鱿鱼加工厂。公司现具有1500万元的投资规模，其中固定资产1200万元。公司生产及办公场地总占地18000平方米，其中建筑面积近7000平方米，水产精加工区面积为5000平方米。公司产品大量销售全国各地主要市场，其中鱿鱼丝、黄仙鱼、烤虾已成功进入俄罗斯

29、市场。公司下属富丹鱿鱼加工厂，年加工鱿鱼干1000余吨，产品以阿根廷、北太、秘鲁鱿鱼干及北太鱿鱼鳍干等为主，辅助产品有鱿鱼的边角料及小、次鱿鱼干，可用于加工宠物食品及饲料等，加工厂产品已成功销售全国为主要市场，国外已开拓的市场有美、日、韩及新加坡、马来西亚、台湾等国家和地区。（4）浙江融创食品工业有限公司浙江融创食品工业有限公司成立于2012年7月，注册资金为4800万人民币。公司主营水产品加工以及销售，尤其专门生产各种金枪鱼产品，包括正鲣，黄鳍，长鳍，东方狐鲣，扁舵鲣（圆舵鲣）等。工厂占地面积约33000平方米，共分为四个加工车间及1个8000吨级冷藏库，可年处理原料45万吨，成品约22.5

30、万吨，日处理原料量达150200吨。3、行业进入壁垒（1）资金壁垒随着国内外对食品质量安全要求的不断提高，水产加工企业对产品质量控制的投入不断增大。为了保证产品的安全性，加工企业需要建立从养殖、加工到销售的整套质量安全控制体系，而安全体系的建立需要各种监测设备、精密仪器、先进加工设备的投入，给新进入者形成了一定的资金壁垒。同时，为避免过度捕捞造成渔业资源枯竭，保证渔业的可持续发展，我国自1995年起即在黄海、东海两大海区实行海区伏季休渔制度，在休渔期间禁止渔民在相关海域进行捕捞作业，使得水产品原料的供给具有一定季节性。为保证生产和销售的稳定性，水产品加工企业必须在休渔期前做好原料的采购和储备工作，大量的原料储备对水产品加工企业的资金实力提出较高的要求，给新进入者形成了一定的资金壁垒。（2）品牌壁垒我国是世界第一大水产品出口国，出口市场以日本、美国、欧盟、韩国等发达国家为主。发达国家民众的生活水平较高，消费水产品时更关注品质、安全、口味、营养等非价格因素，而品牌正是以上因素经长期沉淀的综合体现。新进入者若想在短期内建立一个让国外消费者、特别是高端消费者信赖的品牌具有较大难度，从