婴幼儿烘焙食品行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、4、青岛食品股份有限公司 10四、行业壁垒 101、政策准入壁垒 102、品牌壁垒 113、技术壁垒 114、销售渠道壁垒 11五、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）人口因素与消费习惯 12（2）食品质量安全监督管理条例 12（3）食品安全事件推动行业发展模式的改进和产业竞争力的提升 13（4）良好的产业政策和政府支持 132、不利因素 13（1）专利技术和工艺的保护意识淡薄，阻碍了本土企业持续研发的积极性，影响整个行业的技术升级 13（2）专业人才的缺乏是制约我国婴幼儿食品行业发展的核心因素之一 14（3）成本上涨压力 14（4）外资品牌抢占市场 14（5）食品安全隐患 14六

2、、市场规模及变动因素 15七、主要风险 171、食品安全风险 172、市场竞争加剧的风险 173、成本增加风险 18一、行业管理体系1、行业管理体制国家食品药品监督管理总局为食品行业监管部门，主要职责是对生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理。中国焙烤食品糖制品工业协会为焙烤行业自律组织，负责开展行业企业诚信体系建设，组织制定行规行约，建立行业自律机制，并组织实施、监督和检查，维护行业公平竞争。2、行业法律法规、政策文件二、行业状况与发展趋势1、行业的整体发展情况从市场行业来看处于婴幼儿烘培食品行业，是新兴母婴行业与传统烘焙行业的交叉行业。（1）市场规模较大婴幼儿烘培行业市场规模由婴幼

3、儿群体的人口基数决定。据国家统计局2013 年数据显示，2013 年新出生人口1,640 万人，人口出生率为12.08。由于0-4 个月的婴儿主要采用纯母乳喂养，而从4-6 月时开始，婴幼儿需要的营养增多，母乳已无法满足，这时需要添加辅助食品。婴幼儿群体基数和他们的营养需求为婴幼儿食品行业提供了夯实的消费群体，确保了市场规模。众多国内外厂商着力开发奶粉等哺乳期配方食品，使其市场空前繁荣，受种种因素影响，婴幼儿6 个月到3 岁期间所需的辅助食品却因为一直缺乏有效的挖掘，市场潜力巨大。根据婴童产业研究中心公布的数据显示，2012 年中国0-14 岁的婴童市场总规模约为13,200 亿元，今后几年婴

4、童市场将保持15%左右的高速增长，预计到2015 年婴童市场总规模将达到20,000 亿元。2012 年中国婴幼儿食品产量达到2,698 万吨，与2003 年相比翻了十倍，成为全球最大的婴幼儿食品市场。同时婴幼儿食品的人均消费支出也逐年递增，从2003 年的62.30 元增长至2012 年的133.60 元，翻了一番，行业的快速增长和相对分散的市场竞争格局为中国婴幼儿食品烘焙企业发展带来成长空间。（2）人口政策放宽为婴幼儿食品行业提供了长期持续的发展动力党的十八届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中提出：“坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子

5、的政策”，这标志着“单独二胎”政策开始正式实施。预计未来很长的一段时间内我国婴幼儿人口占总人口的比重将会不断上升，将非常有力的促进国内婴幼儿食品行业加速发展。（3）收入增长和城镇化驱动加速婴幼儿食品的消费升级居民收入增长方面，2012 年我国城镇人均可支配收入为24,565 元，农村人均纯收入为7,917 元。党的十八大提出确保到2020 年实现全面建成小康社会目标，国内生产总值和城乡居民收入比2010 年翻一番。而人均收入的增长对社会消费品需求的增长有着直接推动作用。2012 年，我国社会消费品零售总额达21 万亿元，根据“十二五”规划，到2015 年我国社会消费品零售总额要达到32 万亿元

6、，预计到2020 年可以再翻一番超过60 万亿元，每年的增长速度达到15%。城镇化率方面，2012 年我国城镇人口占比52.6%，显著低于其他可比国家的80%-90%的水平。十八届三中全会提出加快破除制约居民城镇化的制度性因素，推进农业转移人口市民化，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。城镇化过程直接带来的是生活和消费方式的改变，将会大大促进大众消费品需求的增加，消费品牌化升级的趋势将会加速。我国居民收入增长和城镇化因素将加速婴幼儿食品的消费升级，越来越多的婴幼儿父母将倾向于高档次、高品质的婴幼儿食品消费。2、行业的竞争格局婴幼儿烘焙食品公司，一般其产品范围主要包括饼干、糕点及面包等。目

7、前全国的烘焙食品行业外资、国有、民营等多种形式并存，国外烘焙企业如美国纳贝斯克食品公司等公司纷纷进人中国市场，与国内知名企业如贝因美、旺旺集团等占据婴幼儿烘焙产品的高端市场，中小企业目前主要占据中低端市场，升级潜力较大。从国内外消费比例来看，2009 年，中国烘焙食品的人均消费为4.10Kg，而英国烘焙食品的人均消费是36.40Kg，美国是25.40Kg，中国消费市场有很大的发展空间。据前瞻产业研究院中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告数据显示，2008-2012 年，我国烘焙食品行业销售收入年均增长速度达到了28.85%。截至2012 年末，中国烘焙食品行业规模以上企业数量有1

8、,106家，资产总计944.19 亿元，2012 年，行业实现销售收入1,886.64 亿元，同比增长13.6%，随着行业的不断发展，行业整体的盈利能力也在持续改善，2012 年，行业的销售利润率达14.24%，较2011 年提升了0.47%，行业的利润总额为159.44亿元。我国烘焙食品企业在加工技术、成品质量，生产规模、花色品种等方面已日趋成熟，但企业的优点趋同，难有独特优势的出现。此外，国内企业与国际知名企业相比，产品结构，专业化协作程度及生产集中度上还有较大差距。由于烘焙行业准入门坎相对较低，我国婴幼儿烘培企业具有地域分化特点，且区域内竞争日趋激烈。从企业未来发展趋势来看，随着经济快速

9、发展、城市化进程加快以及全面小康社会与新农村建设的不断深入，人民生活水平将显著提高，生活方式和消费结构也将随之改变，对烘焙食品行业产品的门类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备方面的要求都会有显著的提高。烘焙行业的企业一方面要提高对食品安全关注度，需要在产品质量、卫生、安全状况方面不断提升，从而获得消费者的认可和信赖，促进企业逐步做大做强；另一方面，需要更加注重技术交流、技术创新，实现烘焙产品多元化、规模集约化，进一步提升企业竞争力。三、行业主要企业简况1、纳贝斯克食品（苏州）有限公司该公司是卡夫食品有限公司的独资企业，位于苏州工业园区，1996 年10 月正式投产。该公司主要生产

10、奥利奥、趣多多、乐之、鬼脸嘟嘟、太平梳打、趣轻松、每乐时以及富丽等世界知名品牌的饼干。产品除供应中国市场外，还出口十余个国家和地区。2、中国旺旺控股有限公司该公司于1992 年正式投资大陆市场，1994 年在湖南设立第一家工厂。主要产品包括膨化食品、饼干类食品、糖类食品、碳酸饮料、乳制品等多种系列产品。其中饼干类食品包括熊仔饼、牛奶饼、米饼、仙贝、小馒头等。3、贝因美婴童食品股份有限公司该公司成立于1992 年11 月，目前总部位于杭州，并在上海、北京、沈阳、武汉、成都、敦化、郑州等地设有分公司。该公司主营业务为婴童食品与服务， 2011 年4 月12 日其股票在深圳证券交易上市交易。该公司的

11、经营品种主要包括奶粉、果泥、饼干、米粉等婴幼儿食品。4、青岛食品股份有限公司青岛食品股份有限公司始创于1950 年，主要产品包括饼干食品、糖果、调配米粉、休闲食品等多个花色品种，在婴幼儿食品消费领域享有较高的知名度和市场占有率。四、行业壁垒1、政策准入壁垒婴幼儿食品直接关系到婴幼儿的生命健康，国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对婴幼儿食品行业的监管。有关监管部门对生产加工企业的环境条件、生产设备、加工工艺过程、原材料、执行产品标准、人员资质、储运条件、检测能力、质量管理制度、包装等要素进行审查，并对其产品进行抽样检验。对符合条件且检验合格的企业颁发食品质量安全生产许

12、可证，允许其从事食品生产加工。获得食品质量安全生产许可证的企业，其生产加工的食品经出厂检验合格的，在出厂销售之前，必须在最小销售单元的食品包装上标注由国家统一制定的食品质量安全生产许可证编号并加印或者加贴食品质量安全市场准入标志。这一系列的法规与制度在保障婴幼儿市场平稳发展的同时，也提高了行业内企业的竞争力和门槛。2、品牌壁垒品牌是消费者选择婴幼儿食品的重要考虑因素之一。随着我国婴幼儿食品市场的发展，行业中已经出现了一批知名度和消费者信任度较高的优势品牌。由于形成和提升一个产品的品牌竞争力需要长期不懈的努力，行业的新进入者难以在短时间内树立稳固的品牌形象。3、技术壁垒婴幼儿食品不同于普通食品，

13、在配方和生产工艺方面都有较高的要求，营养元素配方基于长期研究，新进入者难以在短时间内研制出优质产品。4、销售渠道壁垒在激烈的市场竞争环境下，销售渠道是企业快速获取市场份额的重要砝码。控制了渠道意味着拥有了市场竞争的主动权。目前，行业内优势企业已在全国各主要省市建立起由销售网点、经销商组成的营销体系，并进驻或自建了大量以现代零售渠道为核心的销售终端。同时，这些企业也掌握了销售渠道管理、维护的必要知识及经验。新进入者在销售渠道建设和管理上面临诸多挑战。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）人口因素与消费习惯主要体现在三方面：一、受20 世纪80 年代至90 年代第三次人口出生高峰的影响，未来十几

14、年，20 岁-29 岁生育旺盛期妇女数量将形成一个高峰，进而形成婴幼儿数量的高峰期，这为我国婴幼儿食品市场空间提供了持续增长的消费群；二、十八届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中提到“坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”，这标志着“单独二胎”政策将正式实施，这为未来很长的一段时间内婴幼儿人群的人口比重的持续提升提供政策支持；三、随着我国经济的持续平稳增长，将促进城市化进程的快速推进，而城市居民一般有较高的收入水平和较低的母乳喂养率，同时更加认同工业化的婴幼儿食品，这将为婴幼儿食品市场增添新的推动力。（2）食品质量安全监督管理条例食品

15、质量安全监督管理条例的推出一方面明确了食品生产、销售以及进出口等各个环节的质量安全的具体要求，为加强食品质量安全监管、确保食品质量安全提供了政策依据和法律保障；另一方面对违法生产经营行为的处罚机制、问责机制等也作出了明确规定，安全不达标的小企业难以为继，这将利于行业整体水平的提升，利于行业龙头企业的进一步做大做强。（3）食品安全事件推动行业发展模式的改进和产业竞争力的提升经历“三聚氰胺”等食品安全事件后，食品行业低价竞争的局面得到控制，消费者关注点由价格逐步转向食品安全、产品质量等方面。同样，对烘焙行业而言，食品质量和安全性的提升有利于消费者信心和消费量的增长，也必然要求企业增加研发投入，优化

16、产品生产、销售等环节，促进整个婴幼儿食品行业核心竞争力的提升。（4）良好的产业政策和政府支持烘焙行业属于国家重点扶持行业，其发展有利于农业结构的调整，促进农业增效、农民增收，同时亦可有效吸收社会剩余劳动力，推动农业现代化的进展。为推动行业的进一步发展，国家相关部门出台了多项产业政策和行业法规，规范了市场环境，为企业发展创造了更好的空间。2、不利因素（1）专利技术和工艺的保护意识淡薄，阻碍了本土企业持续研发的积极性，影响整个行业的技术升级近几年，婴幼儿食品的品质不断改善。婴幼儿食品需求已经从微量元素、复合维生素的强化阶段发展到DHA、多不饱和脂肪酸、核苷酸、-胡萝卜素等高级新型营养的强化阶段。但

17、是，目前婴幼儿食品生产企业，尤其是本土企业缺乏对技术和生产工艺的专利保护意识，可能会降低优势企业持续研发的积极性。（2）专业人才的缺乏是制约我国婴幼儿食品行业发展的核心因素之一婴幼儿食品行业需要营养学、心理学、教育学、营销学等各类人才，能否建立与行业发展相适应的人才培养机制和人力资源体系，克服规模化与专业化的矛盾，是行业持续健康发展的关键因素。（3）成本上涨压力2012-2013 年间，居民消费价格总水平2012 年同比上涨2.60%，2013 年同比上涨4.50%。主要原材料如面粉、鸡蛋等价格的上涨，以及人工成本的上升，增加了行业企业的生产成本。（4）外资品牌抢占市场近年，海外烘焙行业品牌大

18、举进入中国市场，部分企业在国内一、二线城市建立了上百家连锁店，并开始向三四线城市扩张，国内烘焙企业受到的外部竞争压力进一步加大。（5）食品安全隐患“苏丹红”、“三聚氰胺”、“黄曲霉素”等食品安全事件沉重打击了消费者的信心，食品安全问题受到消费者越来越多的关注。个别不规范企业的行为会影响到整个行业的发展和进步。六、市场规模及变动因素根据中国焙烤食品糖制品工业协会公布数据，2012 年我国焙烤食品糖制品行业年产量为2,482 万吨，是十年前的2003 年的4.20 倍，年均递增幅度为33.20%；销售收入为5,176 亿元，是十年前的6.60 倍，年均递增幅度为45.82%。截至 2012 年 1

19、2 月焙烤食品糖制品行业通过食品生产许可（即QS）的企业有2.95 万家，其中饼干生产企业1,623 家。根据中国轻工业网发布的2013 年食品行业利润分析、2013 年全国食品行业各子行业主营收入情况，2013 年1-12 月焙烤食品制造主营收入同比增长15.96%，利润总额占食品行业利润总额的12.21%，焙烤食品制造效益也具有较高增长速度，增速超过食品行业平均增速。随着人们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便化、品种丰富化、口味多样化的烘焙食品将保持稳定的增长。针对的婴童细分市场的烘焙类产品，拥有较大的市场空间：根据国家统计局发布的第六次人口普查数据，我国0-14 岁人口数量为22,

20、245 万人。人口发展“十一五”和2020 年规划指出“受20 世纪80 年代至90 年代第三次出生人口高峰的影响，未来十几年，20 岁至29 岁生育旺盛期妇女数量将形成一个小高峰；9,000 多万独生子女陆续进入生育年龄”。2013 年11 月十八届三中全会通过的中央关于全面深化改革若干重大问题的决定提出“坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。”至此，中央明确了启动实施单独二胎政策。我国婴幼儿数量将会出现进一步增长，从而促进婴幼儿食品市场规模逐步扩大。从发展趋势来看，行业的变动因素主要为以下几点：烘焙食品生产所需

21、的原材料主要为面、糯米、糖、油等原材料。农作物的供应量及价格将直接影响企业的成本，而植物生长环境的变化则会影响原材料的质量，进而影响公司产品的品质，而农产品的价格主要受国家农产品保护价格和市场供需的影响。烘焙行业的下游主要通过经销商、商场、超市等商品销售渠道面向终端消费客户。影响市场需要的因素主要有：一是人口因素，每年新增婴儿的数量以及人口结构从根本上影响烘焙产品的消费规模；二是消费习惯，消费者由于地域、环境等原因产生不同的产品偏好直接影响市场需求；三是消费能力，随着我国经济的持续发展，城市化进程将进一步加快，城市居民对婴幼儿食品的消费能力和对安全的重视程度大大高于农村，这将进一步提升烘焙食品

22、的消费能力。国家政策的支持。国务院发布的中国食物与营养发展纲要（2014-2020）中明确提出食品工业发展目标为形成一批品牌信誉好、产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业，加快发展符合营养科学要求和食品安全标准的方便食品，重视农村地区6 个月龄至24 个月龄婴幼儿的辅食喂养与营养补充。七、主要风险 1、食品安全风险饼干作为食品，直接关系到消费者的身体健康，食品安全是涉及民生的重大问题。近年来食品安全事故频繁发生，引起公众与政府的高度关注。食品安全事件尤其是发生在产业链上游的食品安全事件对下游生产商同样具有重大影响，并且这种影响具有涉及范围广、持续影响力长的特点。例如新西兰“恒天然”

23、事件导致多家知名乳品生产商多批次商品召回。同行业其他企业质量事故的发生，也会对企业的相关产品造成影响。2、市场竞争加剧的风险饼干市场的竞争不仅是内资企业之间的竞争，更是内资企业与国际饼干生产企业的竞争。如法国达能集团、英国卡夫食品等跨国企业均在中国建立生产基地，饼干高端市场份额大部分被外资企业占据。作为休闲食品“非饼干类休闲食品”如坚果类产品、膨化类产品、蜜饯类产品的增长亦不容小觑。公司产品虽是专注于婴幼儿饼干细分市场，因婴幼儿对食品的需求为少添加剂、低糖、容易吞咽、营养合理与其他休闲食品相比，较难以替代，同时因拥有从面团调制、长线高温烘烤、自动包装的完整流水线，并有效的形成了规模效益，但仍存在市场份额短期内难以明显提升的风险。3、成本增加风险饼干的原材料主要为面粉、白糖、棕榈油。伴随人口增长带来的食品需求增长，以及国内不断提高小麦、稻谷等农产品最低收购价格，执行食糖临时收储政策等农业产业政策影响，农产品价格稳中有升，饼干产品原材料成本上升。电价的持续上涨增加了行业的能耗成本，工资水平上升推动人工成本上涨。另外随着国家对食品安全的日益重视，国家有可能提高食品质量检验标准，导致公司检验检测成本上升。公司虽然通过提高零售价格、引进生产线降低能耗以及通过开展员工竞赛鼓励生产等多种方式降低成本维持利润，但仍存在成本上升过快，利润下降的风险。