载货车行业发展情况分析报告Word文档下载推荐.docx

1、2.绿色发展贯穿汽车生命周期，绿色制造成为行业必然选择环保部、国家发改委、工业和信息化部、公安部、商务部、国家工商总局等6个部委，发布废轮胎行业清理整顿工作方案。工作方案显示，相关政府部门自2017年9月开展摸排工作，并在1011月进行清理整顿，12月对部分地区清理整顿开展情况进行督察。这次清理整顿的工作目标是取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地。与此同时，环保部及其他国家部委积极引导有关企业采用先进加工工艺，聚集发展，集中建设和运营污染治理设施。另外，环保部发布国家乘用车内空气质量评价指南强制性标准，对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质明确限制

2、要求。3.加大行业发展调控力度，企业及产品准入管理渐成体系自2017年6月28日起，外商投资产业指导目录进一步开放汽车关键零部件制造限制条件。此外，建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业将不受两家的限制。自7月1日起，新能源汽车生产企业及产品准入管理规定正式实行。新能源企业准入方面，取消企业应掌握车载能源、驱动系统、控制系统三项“核心技术”之一的要求，调整为具备新能源汽车产品所必需的设计开发能力、生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力等。4.维护消费者权益，改善市场秩序新的汽车销售管理办法自2017年7月1日开始实施，旧的办法同时废止。新办法规定，汽车经销商不可以再加价购车

3、，同时改革了汽车授权销售制度，并且取消了异地购车不能上牌的规定，车、证也不可分离，新办法不仅在更大程度上保证了消费者的权益，也改善了消费者与经销商之间的对立关系。另外，自6月20日起，机动车号牌管理改革机制开始实施，车主可以登录网站或用手机APP进行网上选号，选号范围有所扩大，保留号牌也将更加容易。3月16日，商务部、公安部、环保部三部委就二手车限制迁入问题联合发布商务部办公厅公安部办公厅环境保护部办公厅关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函，再一次要求落实取消二手车限制迁入政策。三部委联合要求各地加快取消二手车限迁政策，抓紧报送取消二手车限迁政策情况。5月12日，由交通部发布的关于开展

4、汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知，旨在进一步加快推动汽车维修行业与互联网深度融合和创新发展，推进汽车维修行业转型升级，切实保障消费者合法权益。5.油耗、排放法规再度升级，减排方案力推节能与新能源汽车2017年9月28日，工信部发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，明确考核自2019年正式开始，为车企多提供一年的缓冲时间，将有效推进新能源车在技术路线获得更多缓冲时间实现技术难题突破而非单靠时间紧迫的政策压力倒逼车企仅通过积分买卖的方式实现考核通过。11月，工信部发布关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知，要求对2016年度和2017年度

5、乘用车的燃料消耗量积分以及新能源积分进行考核。自2017年1月1日起，国V排放标准开始在全国正式推行，所有制造、进口、销售和注册登记的轻重型汽油车、重型柴油车，均须满足国V排放标准。与此同时，车用燃油标准也同步升级，全国全面供应符合国V标准的车用汽油（包括E10乙醇汽油）、柴油，并对汽油标号进行调整。9月13日，由国家发改委、国家能源局、财政部等15部委联合印发关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用乙醇汽油的实施方案，根据方案要求，到2020年，全国范围将推广使用车用乙醇汽油。6.新能源汽车推广加速新能源补贴逐渐退坡，双积分政策推出，将为中国汽车市场带来一次全新变革，促进厂商逐渐停产高油耗且利润低

6、的车型，转而生产更多小排量燃油车以及纯电动/插电式混合动力产品等，这也将在一定程度上迫使新能源车型的价格回归到一个正常水平。关于小排量购置税的优惠也将在2017年结束后退出，自2018年1月1日起，1.6L及以下车型购置税回归10%。而新能源汽车免征购置税将延期，国家财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部四部委联合发布了关于免征新能源汽车车辆购置税的公告，2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税；针对中国境内销售的纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车可执行本政策。公安部交通管理局自2017年11月20日起，将在全国分三批推广新能源汽

7、车专用号牌，首先在2017年底之前在所有省会城市及部分地级市正式启用，2018年上半年全国全面启用。新能源号牌可以明显区分传统燃油车和新能源车，在限行城市可以有一定的便利条件，同时也避免了很多执法上的难度。另外，在2017年11月央行、中国银监会发布的汽车信贷管理办法修订版中也调整了车贷政策，新能源车贷比例提高，贷款政策也开始向新能源车方向倾斜。3月1日，四部委联合发布促进汽车电力电池产业发展行动方案通知，提出动力电池发展规则：2018年，提升现有产品性价比；2020年，大规模应用锂离子动力电池；2025年，新体系电池力争实现突破。7.网约车分享经济模式的发展2016年7月28日，交通运输部等

8、7个部门联合颁布网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法。交通运输部公布的数据显示，截至2017年7月26日，除直辖市外，河南、广东、江苏等24个省份发布了网约车实施意见；北京、上海、天津等133个城市已公布出租汽车改革落地实施细则，还有86个城市已经或正在公开征求意见。已正式发布实施细则或已公开征求意见的城市，其涵盖的新业态市场份额已超过95%。下一步将继续推进深化出租车改革，其中包括对仍存在的打车难、打车贵等问题组织第三方评估，建立全国网约车监控平台，会同有关部门研究理顺出租车价格形成机制，建立行业黑名单制度和市场退出机制等。8.智能网联汽车政策推动力度加大2017年7月20日，国务院发布新一

9、代人工智能发展规划，明确提出发展自动驾驶、车联网等智能技术，并要在智能交通建设和自主无人驾驶技术平台、高端人工智能人才等方面实现突破。9月，智能网联汽车产业创新联盟、长安汽车、清华大学、上海国际汽车城等16家单位联合制定了合作式智能交通系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准，通过对道路安全、通行效率和信息服务等基础应用的分析，定义在实现各种应用时，车辆与其他车辆、道路交通设施及其他交通参与者之间的信息交互内容、交互协议与接口等，实现车用通信系统在应用层的互联互通。12月18日，北京市政府相关部门发布了北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）北京市自动驾驶车辆道路测试管

10、理实施细则（试行），表达了地方政府部门对于自动驾驶汽车研发的鼓励态度，并明确规定了无人驾驶汽车上路测试条件要求。第二节 汽车行业热点分析（一）汽车产业中长期发展规划颁布实施2017年4月25日，工信部、国家发改委、科技部等三部委联合发布汽车产业中长期发展规划（简称规划），进一步明确汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。汽车产业中长期发展规划确定了“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列”的总目标。核心要义就是要做大做强中国品牌汽车，培育具有国际竞争力的企业集团；路线上要以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级；措施

11、上主要包括优化产业发展环境、推动行业内外协同创新、推动全球布局和产业体系国际化。具体就是：一个总目标、六个细分目标、六项重点任务和八项重点工程。“一”个总目标即建设汽车强国，“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列”。“六”个细分目标是汽车强国的细化考量指标。核心技术、企业品牌、国际市场份额等汽车强国基本要素逐步成为行业共识，规划对应提出了关键技术取得重大突破、中国汽车品牌全面发展、国际发展能力明显提升三个目标，此外，提出了全产业链实现安全可控、新型产业生态基本形成、绿色发展水平大幅提高等三个目标。“六”项重点任务围绕六个目标提出，是目标实现的重要支撑。“八”项重点工程是六大任务的重要支撑

12、和抓手。八项重点工程分别对应于六项任务，分别是创新中心建设工程、关键零部件重点突破工程、新能源汽车研发和推广应用工程、智能网联汽车推进工程、先进节能环保汽车技术提升工程、“汽车+”跨界融合工程、汽车质量品牌建设工程、海外发展工程。当前，新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，产业生态深刻变革，竞争格局全面重塑。我国在新能源汽车发展领域成绩显著，支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断增强，这两个方向有望成为抢占先机、赶超发展的突破口。未来一个时期，我国汽车市场将保持平稳增长，加之差异化、多元化的消费需求，将为中国品牌汽车发展提供巨大空间；制造强国战略实施和“一带一路”建

13、设也为产业发展提供了重要支撑和发展机遇。（二）乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法发布2017年9月28日，工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、国家质检总局等五部门联合公布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法。主要内容如下：建立积分核算制度和积分管理平台，明确积分核算方法，有条件地放宽小规模企业的燃料消耗量达标要求，设立新能源汽车积分比例要求的门槛，实行积分并行管理，完善监督管理制度。近年来，国务院印发了节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）关于加快新能源汽车推广应用的指导意见“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，要求研究实施企业平均燃料消耗

14、量与新能源汽车积分管理制度，建立新能源汽车产业发展长效机制。工信部会同相关部门出台了乘用车企业平均燃料消耗量核算办法和新能源汽车推广应用等支持政策，对促进汽车产业健康发展发挥了积极作用。为了进一步推动节能与新能源汽车产业发展，借鉴美欧等国家汽车企业平均燃料消耗量和新能源汽车管理法规的立法经验和做法，结合我国汽车产业发展实际，亟须制定“办法”，以规范和加强乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。该“办法”的推出是建立节能与新能源汽车管理长效机制的重要措施之一，对促进产业节能减排和健康发展具有重要意义。目前，有关部门正在对“办法”的细则进行全面深入的研究。（三）汽车销售管理办法全面实施201

15、7年4月14日，商务部正式发布了汽车销售管理办法，并于2017年7月1日实施。新办法从销售行为规范、销售市场秩序、监督管理、法律责任四大方面，进一步明确了供应商、经销商、售后服务商等汽车销售市场相关责任主体的权利义务，为维护消费者合法权益、保障销售市场良好秩序、激发汽车市场消费活力提供了支撑依据。办法提出四个突破。1.打破汽车销售品牌授权单一体制实行授权销售与非授权销售并行，销售汽车不再必须汽车品牌商授权，汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将成为新的汽车销售形式。2.标志汽车流通体系真正进入社会化发展阶段办法提出国家鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网络，鼓励经销商开展多品牌经营，不同汽车品

16、牌企业可以共建共享销售网络和售后服务体系。3.有助于更好地发挥汽车消费的顶梁柱作用助力汽车流通网络向三、四线城市和农村地区下沉；消费者的选择权、知情权将得到更大程度的保护，消费更加透明、便捷、实惠，消费体验得到提升。4.有利于促进汽车流通全链条协同发展办法积极推动汽车销售和售后服务分开，有助于促进汽车售后服务的专业化、社会化发展。同时也明确供应商不得限制配件生产商的销售对象，不得限制经销商、售后服务商转售配件。（四）机动车全面实施国五排放标准为促进机动车节能减排，根据关于实施第五阶段机动车排放标准的公告，全国自2017年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车（客车和

17、公交、环卫、邮政用途），必须符合国五标准要求；全国自2017年7月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型柴油车，必须符合国五标准要求。在机动车国五排放标准全面实施的同时，重型柴油车污染排放限值及测量方法（中国第六阶段）也正公开征求意见。行业认为加强重型车尾气排放的治理迫在眉睫，要打赢蓝天保卫战，提高重型车排放标准势在必行，但标准的制定和实施应当给产业留有客观、科学的开发和认证周期。国六排放标准实施涉及面广，企业在产品研发、试验验证、产品认证、生产准备等多环节、多要素都需要做大量的准备工作。相关供应商在产品标定及关键零部件开发，检测机构的试验验证、申报审查等方面需要做许多投入，如国六标准提

18、前实施，企业为国五投入的大量研发、生产、配套的资金还未能转化成效益，这给中国品牌商用车企业发展带来新的挑战。（五）交通运输部营运客车安全技术条件正式实施为进一步加强营运客车安全技术管理，有效遏制和减少客车本质安全性能不足导致的道路运输安全生产事故，切实保障人民群众生命财产安全，交通运输部制定了营运客车安全技术条件（JT/T1094-2016）行业标准，并于2017年4月1日起正式实施。新标准立足于车体结构及关键系统，从整车，转向系，制动系，传动系，行驶系车身结构、强度、出口，安全防护装置等方面提出具体要求47条，进一步提高车辆整体安全性能标准，其中，除直接引用现有强制性国家标准13条外，其余3

19、4条均为新增或加严条款。标准中关于“客车驾驶区上方不应布置地板”的要求基本上叫停了一层半客车的开发及销售，这对一些厂家销量有所影响。标准对9米以上的营运客车要求必须具备车道偏离预警和前方碰撞预警功能（FCW），交通部此项强制要求是国内首个强制安装ADAS系统的案例，车道偏离预警和前方碰撞预警功能是ADAS的必备基础功能。另外技术条件中提出“营运客车出厂时应装备具有存储和上传功能的车内外视频监控系统，以及具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端”，此项规定具有重大意义，运营与监管同步才会起到“可预防，可追责”的效果。营运客车安全技术条件的实施改变了客运市场的现状。一方面，新标准的实施整体提高了我国

20、营运客车的安全技术水平；另一方面，新标准的严格要求增加了客车企业的生产成本，对客车行业的持续发展产生一定影响。为此，汽车行业建议有关政府部门在制定、修订和完善相关标准的同时，应协同合作、全面考虑，这样才能更好地引导车辆安全技术进步和产业的健康发展。（六）机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）标准发布2017年9月29日，GB7258-2017经国家标准委批准发布，该标准自2018年1月1日起实施。GB7258是我国机动车国家安全技术标准的重要组成部分，是我国机动车安全管理最基本的技术性法规，是公安交通管理部门新车注册登记检验和在用机动车检验、机动车查验等机动车运行安全管理及事故车检验

21、最基本的技术标准，同时也是我国机动车定型强制性检验、新车出厂检验和进口机动车检验的重要依据之一。新GB7258从不同角度、不同方面进行了有效修订，满足了新时期下的车型发展的各种要求。新GB7258在货车防抱制动和报警提示等方面增加了特殊技术要求，安全性提高是这次标准修订的重要方向；新GB7258在客车车辆制动及稳定性方面、客车结构制造方面以及行李舱及车内物品存放区方面、灭火防护方面等，都做了全面的规划和部署，进一步对我国客车的安全性、舒适性和高端化提出了更高的要求。除此之外，在专用车、危化品运输车等车型细分领域，能明显看出此次新发布的GB7258-2017较GB7258-2012更重视车辆结构

22、和安装装置的技术要求。新GB7258对车辆安全性提出了新的要求，对减少交通事故有积极的促进作用。（七）造车新势力开始进入汽车市场近年来，在新能源汽车和智能网联汽车技术不断发展的背景下，许多造车新势力纷纷进入汽车行业。2017年5月，小鹏汽车与肇庆市政府共同宣布在肇庆新区投资百亿元打造智能科技产业园；电咖汽车的整车生产基地也正式落户浙江绍兴滨海新城，预计总投入55亿元，设计产能18万辆/年。12月威马也发布了第一款量产车EX5，与此同时，蔚来汽车首款量产车蔚来ES8也正式发布。互联网造车新势力还体现出它们的许多特点。如威马汽车凭借其自有的工业4.0数字工厂的实力可以让用户从下订单起，就能实时掌握

23、车辆的个性化配置、生产状态及交付周期等信息。拜腾汽车对外发布了它非常特别的车型“用户界面”，其中包括显示内容能与车内其他乘客共享的体验屏，营造出共享客厅的感受；触摸式方向盘，可以让驾驶员实时操控SED，同时保证安全性；手势识别、人脸识别、情绪识别等功能，提供直觉式的、前所未有的人机互动体验。2017年9月，广汽与腾讯签署战略合作框架协议，就智能驾驶、云平台、大数据等方面展开全面合作。双方合作的iSPACE智联电动概念车正式发布，这也是首款搭载腾讯车联“AI in Car”系统的概念车。总的来说，腾讯、XX、阿里巴巴三大互联网巨头全部涉足汽车行业，成为本次造车新势力运动中的亮点之一。（八）中国品

24、牌汽车升级发展，产品附加值提高在中国制造2025国家战略的引领下，中国汽车工业正处在转型升级的关键时期，中国品牌汽车品牌向上的车型逐渐增多。2017年，长城汽车和吉利汽车分别推出了WEY和领克两个新品牌。长城WEY先后推出了VV7和VV5两款新产品，取得了相当好的成绩，上市8个月共销售了8.6万辆，尤其是VV7这款车都已达到同级别主流合资SUV的水平。领克则是由吉利控股集团、吉利汽车集团与沃尔沃汽车合资成立的新时代高端品牌，该品牌集欧洲技术、欧洲设计、全球制造、全球销售于一体，按照与沃尔沃同样的质量标准、制造工艺生产具有世界领先品质的汽车产品。领克品牌在技术与品质上对标豪华品牌，在市场定位和消

25、费群体上对标外资品牌，为消费者创造了全新的品牌体验和价值感。与此同时，中国一汽及红旗品牌也结合新时代发展需要，大力促进品牌向上，实施科技创新与消费升级，不断开发新的产品形态。H7、L5车型均加强了营销上的推广，也取得了良好效果。红旗H5将于2018年的北京车展正式上市，借此打开高端市场。随着中国汽车工业的稳健发展，中国品牌汽车技术将全面提升、产品定位将不断向上突破，中国品牌与合资品牌将呈现全面竞争态势。（九）新能源汽车快速发展为实现我国汽车工业在节能减排要求下的产业转型升级，实现以新能源汽车和智能网联汽车为突破口对发达汽车国家弯道超车，实现国家发布的中国制造2025节能与新能源汽车产业发展战略

26、目标核准，在新能源汽车政策持续引领下，全国各地新能源汽车产业呈现快速发展局面。2017年，国家发改委先后批复了福建汽车集团云度新能源汽车股份有限公司、河南速达电动汽车科技有限公司和广东陆地方舟新能源电动车辆有限公司等纯电动乘用车项目核准。2017年出现以新能源项目为主的合资潮。大众汽车集团与安徽江淮汽车集团正式签署合资企业协议，成立双方股比各占50%的合资企业以研发、生产和销售新能源汽车。福特汽车与众泰汽车举行合资公司工厂项目投资签约仪式，福特众泰汽车有限公司将投资50亿元，共建纯电动乘用车生产基地。此外，还有戴姆勒和北汽、雷诺-日产联盟和东风都纷纷牵手合作开发新能源汽车。在新能源汽车合资项目

27、中，还出现了新合作模式合资企业导入中方股东产品。由广汽集团主导开发的新能源SUV，可以说是合资企业导入中方股东产品的首个案例。新一轮合资潮又面临新的问题。如合资的中方企业多年积累的知识产权、专有技术等将如何保护、如何协调合资双方的技术优势和管理经验，以及中方如何维护自己的权力和利益等。（十）智能网联汽车加快布局低碳化、信息化、智能化是未来汽车技术的发展方向，智能网联汽车将成为新常态下中国经济增长动能转换的重要引擎，促进传统价值链的转移及新型价值网络的形成。目前，大批互联网公司涌入，以跨界合作方式切入智能网联汽车领域，北汽、长安、广汽等企业开始研发、测试和推出智能网联车型。2017年10月，XX

28、与北汽战略合作。双方表示将展开集团层面的合作，共同打造“AI+汽车”的生态体系。除了前沿技术方面，北汽集团与XX的这次合作还面向L3、L4级别自动驾驶车辆的量产。双方在现场宣布，将以XXApollo开放平台与北汽集团车辆平台为基础，借助XX人工智能核心技术，于2019年前后实现L3级别自动驾驶车辆量产，2021年前后实现L4级别自动驾驶车辆量产。长安汽车与阿里巴巴合作。长安汽车将联合阿里巴巴在智能车联网平台、车联网服务以及企业社交领域三大方面展开战略合作，使其在互联网技术方面具备高起点、高标准，同时为用户提供极致的车联网服务。此外，双方将建立联合实验室，进行人工智能、车载应用以及信息安全等相关

29、领域的研究和开发工作。XX与金龙客车战略合作。双方计划于2018年实现商用级无人驾驶微循环车的小规模量产及试运营。这款无人驾驶微循环车将是国内首款量产的无人驾驶巴士，“Apollo基因”将注入其研发全流程。Apollo平台除了提供自动驾驶解决方案外，还涉及整车设计全过程，包括整体车辆外观和内饰设计、人车交互系统的整体设计、特定场景需求架构设计以及微循环车特定的自动驾驶系统设计等环节。（十一）一汽、东风、长安探索全方位合作模式2017年12月1日，在武汉，中国第一汽车集团公司、东风汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司签署战略合作框架协议。根据协议，三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营

30、、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域开展全方位的合作。中国一汽、东风汽车、长安汽车三家央企通过结合各自优势和合作潜力，在产品技术研发、采购、制造、物流、管理、新能源、新业务等方面，加强互动，互补优势，有效优化资源配置，产生良好协同效应，促进共赢发展。在汽车全价值链运营领域，三方将重点加强传统整车平台和动力总成等方面的协同，开展生产制造领域的合作以及协同采购，并深化在物流领域的协同合作。此外，在拓展海外市场方面，三方将积极践行国家“一带一路”倡议，探索在海外产品、海外终端网络资源、海外商业伙伴、海外制造资源、国际物流等方面的深度合作。这预示着中国三家汽车央企将走上共生共赢之路，共同应对中国汽车产业链转型升级过程中将面临的种种困难。未来三家车企将在新趋势、新目标的要求下，互通技术有无，取长补短，共同完成“互联网+”、智能化