环境监测系统行业分析报告Word文档格式.docx

1、3、地表水监测仪器年均市场需求约7亿元 64、废气污染源监测仪器年均需求约26亿元 75、废水污染源监测仪器年均市场规模约11亿元 10三、环境监测系统行业集中度处于较高水平 121、环境监测系统行业呈现出“两头大、中间小”的特征 122、环境监测系统行业集中度较高 133、CEMS行业已出现领先企业 15一、环境监测系统建设工作获政府高度重视 按监测范围的不同，环境监测系统可分为污染源监测系统和大环境监测系统；按监测对象的不同，可分为气体监测系统和水质监测系统。 显著改善环境状况是“十二五”期间社会工作的主要任务，要有效的推进环保工作，完善环境监测体系是前提。目前，环境监测系统建设工作获高度

2、重视。国家环境监测“十二五”规划提出，到“十二五”末，基本实现“市县能监测， 省市能应急，国家能预警”的目标，环境监测整体能力大幅增强。此外，国家环境保护“十二五”规划、重点区域大气污染防治“十二五”规划等多项政策、规划都提出了监测系统建设目标。环境监测系统行业迎来良好发展契机。二、环境监测系统行业进入快速发展期 1、“十二五”环境监测仪器年均市场规模约49 亿元 根据中国环境保护产业协会的数据，国内环境监测产品年销售额从2006 年的10 亿元上升至2011 年的32 亿元，年均复合增速为25%，显示我国环境监测仪器行业进入快速发展期。根据测算，预计“十二五”期间，环境监测仪器行业市场规模约

3、245 亿元，年均规模约49 亿元，对应2012-2015 年的增速为21.60%，可判断，国内环境监测仪器行业将继续保持快速增长态势。2、大气监测仪器年均市场需求约4 亿元 环境空气质量标准（2000 年）规定，环境空气污染物基本项目包括二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）三项。环境空气质量标准（GB3095-2012）在此基础上增设了细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）三项指标，基本项目增加为六项。关于加强环境空气质量监测能力建设的意见则提出，全国分四步走，建设先进的环境空气质量监测预警体系。国家环境空气监测网（地级以上城市）设置方案提出，经优

4、化调整后，国家环境空气监测网（地级以上城市）范围由113 个环保重点城市扩大到全国31 个省、自治区、直辖市的338 个地级以上城市，环境空气质量监测点位数由原661个调整为1436 个，新增775 个。监测指标的增多、监测点数量的增加、监测设备的更新换代，从三方面拉动了国内大气监测仪器的需求。根据以上数据进行测算，“十二五”期间大气监测仪器市场空间约20.84 亿元，对应年均市场空间约4 亿元。3、地表水监测仪器年均市场需求约7亿元地表水监测指标主要包括：pH 值、溶解氧、电导率、浊度和温度常规五参数，以及高锰酸盐指数、总有机碳、氨氮等监测因子。“十二五”期间国家将氨氮纳入总量控制指标体系，

5、并要求降低总磷总氮排放量，将拉动对氨氮、总磷总氮监测仪器的新增需求。2011 年环境状况公报指出，2011 年，在14 个省（自治区、直辖市）的277个国控断面开展了重点流域重金属专项监测。国家环境保护“十二五”规划提出，在重点河流、湖库国控断面增加挥发性有机物、重金属、生物毒性等自动监测项目，由此也将拉动对挥发性有机物、重金属和生物毒性监测仪器的需求。国家地表水环境监测网设置方案提出国控监测点优化方案：原有国控断面（点位）759 个，调整后国控断面（点位）为972 个（原有国控断面保留509 个、新增443 个、位置移动20 个）。“十二五”地表水监测仪器市场需求来自：监测指标的增加、监测点

6、数量的增多、已有设备的更换。经测算，“十二五”期间地表水监测仪器市场空间约37 亿元，对应年均市场空间约7.4 亿元。4、废气污染源监测仪器年均需求约26亿元废气污染源监测系统主要用于火电厂脱硫脱硝工程实时监测，钢铁、水泥等行业的废气污染物排放监测，垃圾焚烧发电厂的污染物排放监测。“十一五”期间，国内经历了脱硫设施的建设高潮，直接带动了脱硫监测系统的安装。根据中国环境统计年报的数据，国内已安装废气污染物在线监测仪器数量从2006 年的3028 套快速增长至2010 年的10227 套。据中国环保产业协会统计，废气污染源监测系统市场规模也从2001 年的1.39 亿元上升至2008 年的16.1

7、6 亿元。“十二五”环保部将氮氧化物作为约束性指标，国家环境监测“十二五”规划提出，开展氮氧化物的监测。国家环境保护“十二五”规划提出，加快燃煤机组低氮燃烧技术改造和烟气脱硝设施建设，加强水泥、石油石化、煤化工等行业氮氧化物治理。因此，继“十一五”的脱硫设施建设高潮之后，“十二五”国内将掀起脱硝设施建设热潮，由此将拉动对脱硝监测仪器的大量需求。此外，二氧化硫减排仍是“十二五”的主要任务之一。国家环境保护“十二五”规划提出，继续推进燃煤机组脱硫设施建设，推进钢铁行业二氧化硫排放总量控制，加强水泥、石油石化、煤化工等行业二氧化硫治理。因此，“十二五”仍存在一定量的脱硫监测仪器新装需求。此外，国家环

8、境监测“十二五”规划提出，逐步开展燃煤电厂汞排放监测。“燃煤电厂大气汞排放监测试点工作”监测站监测方案安排，在16 家电厂的32 台机组安装大气汞排放连续监测系统。国内大气汞监测系统行业逐步开启。经测算，“十二五”期间，二氧化硫、氮氧化物、大气汞监测系统需求约130 亿元，年均规模约26 亿元。其中，火电厂新装脱硝监测系统、火电厂脱硫监测系统更换分别对应市场空间约40 亿元、39 亿元，是规模最大的两类需求。值得注意的是，“十二五”期间脱硝监测系统行业将迎来爆发式增长。2013 年火电厂大气污染物排放标准（GB132232011）规定火电机组脱硝改造需于2014 年7 月1 日前完成，但实际完

9、成时间可能延后至2015 年甚至2016 年。火电厂现役机组脱硝改造进度预计为：2012 年10%，2013 年30%，2014 年28%， 2015 年22%，2016 年10%，其中，2013 年为火电机组脱硝改造顶峰期，新投运火电机组脱硝规模预计将达2 亿千瓦，相比2012 年实现翻倍。参考火电厂脱硝改造进度，预计2013 年脱硝监测系统行业将保持在100%左右。5、废水污染源监测仪器年均市场规模约11亿元废水污染源监测对象包括废水排放企业和市政污水处理厂。近年，随着国内经济的发展，废水污染源企业逐年增加，而在环保政策趋严的环境下，已安装的废水污染物在线监测仪器数量从2006 年的774

10、9 套增加至2010 年的15636 套，呈现出稳步增加的态势。“十一五”期间，废水污染源监测以PH 值、悬浮物、COD（化学需氧量）为主。“十二五”期间国家将氨氮纳入总量控制指标体系，2011 年中央财政主要污染物减排专项资金项目建设方案的通知提出，国控重点污染源急需新增安装废水中氨氮自动在线监控监测设备。此外，国家环境监测“十二五”规划提出，逐步加强废水重金属监测，在涉及重金属等环境风险较大的行业逐步推行污染源自动监控。由此，“十二五”期间，国控废水排放企业对氨氮自动在线监测设备、重金属自动检测设备的需求将大幅增加。根据“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，2011-2015

11、年，国内将新增污水处理能力0.8 亿吨/天，对应新建约1500 个污水处理厂。原有污染源配置新指标监测设备、新建废水污染源配置基本监测设备、“十一五”期间安装的监测设备进入更新换代周期，都将推动废水污染源监测仪器行业的发展。经测算，“十二五”期间废水污染源监测仪器市场空间约58 亿元，对应年均市场空间约11.6 亿元。三、环境监测系统行业集中度处于较高水平 1、环境监测系统行业呈现出“两头大、中间小”的特征 环境监测系统行业从产业链来看，可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节，其中，前端环节需要更强的研发能力。而从行业经营模式来看，呈现出“两头大，中间小”的葫芦型特征，即

12、研究开发实力和销售服务能力是行业的主要竞争壁垒。相比国内企业，国外企业的研究和开发能力更强，因此，国外知名分析仪器厂商在国内主要以前端的、标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅， 主要供应厂商包括西门子、ABB 、日本横河、仕富梅（SERVOMEX）、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家。国内企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器制造业务，但以中低端仪器为主。凭借地域优势、及强大的销售服务体系，在国内环境监测系统终端销售市场，国内仪器占据多半江山。气体监测仪器方面，国产仪器市占率在70%左右，水质监测仪器市占率在60%左右。2、环境监测系统行业

13、集中度较高据不完全统计，2010 年全国共有约250 家生产废气、废水在线自动监测系统的企业（含集成商），其中，有130 家企业生产废气在线监测系统，120 家生产废水在线监测系统，其中有20 余家属于独资或合资的企业。若考虑大气监测系统、地表水及地下水监测系统生产企业，则市场参与者数量超过这个数字。现阶段，环境监测系统行业呈现出以下特征：企业主要分布在经济发达和沿海地区，参与企业以民营企业为主，入驻的外资企业数量逐年增加。环境监测系统行业集中度处于较高水平，2011 年，排名前10 位的企业市场份额合计约60%。市场主要被聚光科技、美国哈希、宇星科技、雪迪龙、赛默飞世尔、先河环保几家企业所占据。中国工控网数据显示，按照订单额占比计算，2009年聚光科技的市占率最高，为8.30%。3、CEMS行业已出现领先企业烟尘烟气连续自动监测系统（CEMS）是环境监测系统行业的细分领域。CEMS系统在国外发展成熟，于20 世纪八十年代进入中国。2007 年开始，环保部推动国控重点污染源安装污染源监控系统，受益于此，CMES 行业在国内获得了长足发展。2010 年，全国约有130 家企业生产废气在线监测系统。目前，行业内领先企业有聚光科技、宇星科技、雪迪龙、岛津（上海）、先河环保等企业，其中，聚光科技市占率最高，为10.85%。