高分子新型材料建筑防水材料行业Word文档下载推荐.docx

1、三、行业进入壁垒 81、核心技术壁垒 82、专业认证壁垒 9四、行业风险 101、政策变动风险 102、原材料价格波动风险 10一、行业管理1、主管部门高分子新型材料在建筑防水防渗领域的工程应用，是防水建筑材料制造业的子行业。防水建筑材料行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部等部委。行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。防水建筑材料行业的自律管理组织是中国建筑防水协会。协会的宗旨：遵守国家宪法、法律和国家政策，遵守社会道德风尚；坚持为建筑防水材料行业企事业单位服务，为政府服务，发挥桥

2、梁纽带作用；维护国家利益，维护行业和会员单位的合法权益；推动我国建筑防水材料工业和防水事业的健康发展。2、行业法律法规及政策我国将新材料领域重点支持的行业作为优先发展的行业，并制定了一系列扶持政策，主要有以下鼓励类政策：为促进行业健康发展，相关行政主管部门制定了相关行业及质量标准：二、行业发展概况及发展趋势1、行业发展概况自20世纪提出高分子材料概念以来，高分子材料在近几十年已取得了惊人的进展。由于高分子材料具有质量轻，强度高，耐腐蚀性好等性能，具有很好的保护性，无论是在超高温工程技术，还是在超低温冷冻技术、太空宇航、海洋深潜，都离不开高分子材料。高分子合成材料的发展已经超过传统的钢铁、水泥和

3、木材三大基本材料。高分子材料，包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等许多种类，其中塑料、合成橡胶和合成纤维被称为现代三大高分子材料。它们质地轻巧、原料丰富、加工方便、性能良好、用途广泛，因而发展速度大大超越了传统基本材料。最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生产应用始于20 世纪40 年代，并在相当长一段时期内几乎是唯一的建筑防水材料。20世纪80 年代以来，我国开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。进入20 世纪90 年代，建筑防水材料的品种进一步扩大，到目前为止，我国新型建筑防水材料通常分为六大类，即：高聚物

4、改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、建筑防水涂料、建筑密封材料、刚性防水及堵漏止水材料和特种防水材料。我国从50年代开始应用沥青油毡卷材以来，沥青类防水材料一直成为建筑防水材料的主导产品，无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。目前我国新型防水材料总体结构比例上仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的65%左右，高分子防水卷材占15%左右，防水涂料及其他防水材料占20%左右。“十一五”末，2010年全国建筑防水材料产量达到103,130万平方米，年均增长10.7%，比“十一五”目标产量高出35.7%。其中，新型建筑防水材料的产量为89,710万平方米，年均增长21.6%，较“十一五

5、”目标产量高出40.2%（如下表）。根据工信部新型建筑材料十二五发展规划数据显示，“十二五”以来，我国防水行业迎来新的发展机遇。“十二五”期间，将基本淘汰沥青油毡类防水卷材，主要防水材料产量的平均年增长率将保持在10%以上。2013年，我国主要建筑防水材料的总产量约为154,206万平方米，同比增长13.7%，产值总量和增长速度依然可观。“十二五”末期，行业中将出现销售收入超50亿元的企业。2015年，我国建筑防水材料总产量预计将达到16亿平米，同时新型防水材料预计占防水材料总量的95%。 2、行业发展趋势（1）行业集中度较低，竞争日趋激烈根据中国行业研究网数据显示，防水材料行业中生产厂商集中

6、度较低，行业竞争激烈。由于防水材料行业门槛也较低，导致小企业林立。行业中大概有两千多家的企业，其中最大的为东方雨虹，2012年收入30多亿元，占到当年1500亿元总规模的比例仅为2%。排名行业前50名的公司总销售收入占不到行业总销售收入的20%。此外，上游原材料沥青价格最近十年涨了五倍，但防水材料价格同期仅上涨了20%，充分说明了行业竞争充分，异常激烈。在2012年以后经济开始下滑，很多防水企业都是以低于成本价的参加招投标，加剧了恶性竞争。（2）质量、环保监管更为严厉防水材料行业面临质量监管从严和重塑社会诚信的挑战。由于无证生产、假冒伪劣等行为使得行业价值和行业信誉被严重地毁损。国家质检总局连

7、续三年把防水材料列为重点监管的行业。质量监管从严将给企业带来一些大的挑战，对大企业、对规范运作的企业则是利好。与此同时，防水行业面临节能环保和约束性产业政策的挑战。政府充分认识到和沥青相关的产业对环境污染较为严重，并已经做出相关的产业布局方面的调整。北京已经规定2015年前所有生产沥青的企业要迁出北京市。很多地方防水产业只能在化工园区生产。企业会遇到搬迁、新建、征地等相关政策限制问题。工信部2013年正式发布了建筑防水卷材准入条件，意味着行业门槛正式建立。除了产能的门槛增加，准入条件更多的提到了节能、环保、安全、社会责任等。这些准入条件将在以后的政府招投标中逐步体现，提高未达到门槛的企业市场开

8、拓成本。此外，质检总局发布的“防水建材实施许可证细则”（2013版）已于2013年5月1日起正式实施。该细则对现场工艺、装备、质量管理均有较多的核查。三、行业进入壁垒 高分子防水产品在技术上具有较强的针对性和专业性，特别是在一些雨水较多的隧道工程应用领域，对防水卷材的强度、韧度、防排水效果、耐老化等性能方面有较高的要求。1、核心技术壁垒高分子防水卷材的核心在于配方设计和混料工艺。在配方的设计中，原材料和改性助剂的品种或数量的轻微变化都会引起产品性能指标较大的波动。目前，高性能改性塑料的核心配方基本由生产企业掌握。在混料工艺过程中，混料的温度、时间和速度等也会影响产品性能和质量的稳定性。此外，特

9、殊的工程领域如隧道、多雨地区、高寒地区对防水卷材的个别性能有差异性的需求，需要公司拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备，对产品进行持续优化和创新，否则难以开发出性能优越的产品配方，适应市场快速变化的需求。2、专业认证壁垒高分子防水材料行业认证一是源于行业内自身的监管要求，二是特殊领域或客户的专门认证要求。国家工信部2013年1月15日颁布建筑防水卷材行业准入条件，行业准入设置了规模及环保条件等门槛。提出新建改性沥青类（含自粘）防水卷材项目单线产能规模不低于1000万平方米/年，新建高分子防水卷材（PVC、TPO）项目单线产能规模不低于300万平方米/年新要求。工信部要求有关部门、相关企业

10、在建筑防水卷材项目投资管理、土地供应、环境评价、能源供给、质量和安全监管、信贷融资以及施工建设和生产运营等工作中要以本准入条件为依据。该准入条件的实施将对我国建筑防水卷材产业健康发展、抑制产能过剩和重复建设、优化产业结构、推进节能减排、提高发展质量和效益起到重要的推动作用。国家质量监督检验检疫总局2014年4月8日颁布中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法，对建筑防水卷材产品实行生产许可证制度。该办法对8个单元、38个品种的建筑防水卷材产品作了生产许可规定。该办法是在我国防水行业经历了爆发式增长出现产能过剩、技术装备水平和产品质量亟待提高的背景下进行修订后发布的，融入了新的产业政策、

11、新的产品标准、新的技术装备标准、新的质量管理规程和国家环保节能新要求。该办法的实施，大幅提高了建筑防水卷材产品准入门槛，必将成为我国防水卷材产品质量提升的重要措施之一。防水产品进入铁路建设领域需通过中铁铁路产品认证中心的认证。四、行业风险1、政策变动风险高分子材料行业作为国民经济的基础行业，受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响，国家会根据经济的发展变化来调整政策。目前国家出台的有利于高分子材料行业发展的政策，未来存在调整可能，一旦发生变化势必会引起生产要素价格的波动、流向以及市场环境变化，如变化趋势不利于行业发展，会提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。例如，国家由于对防水行业产品质量

12、、环保监管的提高而出台相关政策，这将直接或间接的影响到企业的生产及销售。2、原材料价格波动风险原材料主要是各类合成树脂（例如LLDPE（线性低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大，成为影响公司经营业绩的因素之一。我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业，由于行业分散、市场规模大，尽管经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然很低，每家企业市场份额均不大，根据中国建筑防水材料工业协会统计，我国目前共有防水材料制造企业3000多家，行业收入规模超过1000亿元。东方雨虹2013年收入规模为40亿元，占行业比重较小，建筑防水行业整体呈现出“大行业、公司分散”的特征。