印刷版材行业分析报告Word文件下载.docx

1、（4）高品质、短印量印件的比例增加 122、不利因素 13（1）宏观经济不景气带来一定的影响 13（2）数码直接印刷技术的发展和实际应用 13（3）高端产品技术与国际巨头之间的差距 13（4）行业竞争日趋激烈 14四、行业市场规模 141、近年来印刷工业和印刷版材市场规模 142、国内印刷版材发展现状 16（1）PS版 16（2）无水平版 17（3）计算机直接制版（CTP）版材 17光敏型 18热敏型 19UVCTP版 193、印刷版材行业发展前景和趋势 19（1）UV-CTP版材、热敏CTP版材 20（2）免处理CTP版材 20五、行业风险特征 221、行业技术水平及技术特点 222、行业经

2、营模式 23六、行业竞争格局 241、行业竞争格局和市场化程度 242、主要企业情况 25（1）成都新图新材料股份有限公司 25（2）承德天成印刷科技股份有限公司 25（3）河南汇达印通科技股份有限公司 25印刷生产的工艺流程主要包括印前、印刷和印后加工3个部分，其中印前工艺包括正式上机印刷之前的所有生产工序，即将信息转移到纸张或其他承印材料之前的生产过程。传统的印前工艺一般包括：排版、图像处理、组版与制版，其中最关键的步骤为制版，即在完整印刷页面中组合文本、图片、图形等元素，从排版页面到印刷页面，制作用于印刷机的印刷信息传递载体印版，通俗的讲就是将印刷信息传递到印刷版材上，以供印刷机重复印刷

3、使用。因此，印刷版材是印刷活动的物质基础。PS版材。PS版，Presensitized Plate，预涂感光版，是胶印印刷的一种优质制版耗材，主要有版基和感光层两部分构成，其中版基为亲水的空白部分，感光层为印刷中构成亲油的图文部分。PS版在紫外光作用下发生分解和结构的重排反应，使感光部分由稀碱不溶变为稀碱可溶，同时随着感光基团的消失，感光部位的颜色由绿色变为感光层中色料自身的蓝色。公司主要生产传统型阳图PS版。UV-CTP版材。CTCP版，也称为UV-CTP版，Computer To Conventional Plate，从技术和应用上是PS版和CTP版的中间过渡产品，是通过紫激光制版机，使用

4、计算机直接制版至UV-CTP版材上，无需经过PS版制版过程中的曝光、晒版等程序。CTCP版是在印刷市场低成本、高效率的要求下应运而生的，其印刷质量和效率虽不及CTP版材，但较传统PS版材有大大提高。CTP版材。CTP版，Computer To Plate，计算机直接制版，是指在传统版材上使用计算机直接制版。CTP版通常包括热敏CTP和光敏CTP，两者最主要的区别是曝光的方式不一样，光敏CTP是使用紫激光光源曝光，热敏CTP是使用热能激光曝光成像，热敏CTP成像精度要高于光敏CTP。热敏CTP版材在使用时无需通过晒版，而是在直接制版设备上将需要印刷的图文信息输出到CTP版材上，无需后续处理即可上

5、机印刷。目前公司通过研发和实验，已经具备量产热敏一、行业概况1、行业所处生命周期印刷版材是印刷活动的物质基础，其与印刷业的发展密不可分，因此印刷版材行业景气度与印刷业的繁荣程度相关。我国从20世纪80年代初开始使用PS版代替以前的蛋白版和铅印，到1996年引入第一台CTP，这期间用了十五年时间。到今天，仍然有部分印刷企业还在使用传统的PS版进行印刷。因此，印刷方式的改变是一个相对比较长期的过程。现在，在印刷方式上，虽然逐渐有印刷企业开始尝试数码印刷，但就目前数码印刷的质量和成本以及效率、适用范围来看，还只是冰山一角。因此，在未来很长一段时间内，PS版，CTP技术和数据码印刷技术将共存。未来随着

6、国家对绿色印刷计划的政策支持，免处理CTP版材将具有更为广阔的市场空间。2、行业上下游的关系（1）上游行业原材料主要有铝卷、化工原料、机电设备配件、衬纸、包装箱等。铝卷占CTP版材产品成本的50%以上，因此铝加工行业生产成本和有色金属价格的变化直接影响版材生产成本。铝卷的采购价格包括电解铝、加工成本和一定的利润，其价格主要受铝价变动影响。（2）下游行业行业为印刷工业中的印刷器材印前器材印刷版材细分行业，本行业为印刷活动的物质基础。因此，整个印刷工业的发展对印刷版材的需求有着直接的推动作用。CTP版材主要应用在商业印刷、报业印刷、包装印刷和书刊印刷四大主要领域，该四大领域印刷业的发展，以及引进C

7、TP技术的情况对CTP版材的销售有着重要影响。3、行业壁垒（1）技术壁垒印刷版材是印刷生产活动的物质基础，尤其是随着数字技术和信息技术的发展、高分子材料科学的发展，印刷版材技术发展日新月异。2006年之前，CTP技术基本上被富士、柯达、爱克发三家公司所垄断。只有具备一定行业积累，在研发技术具有储备的企业方能不断开发出高技术水准的产品。而规模较小的企业不具备技术优势，其产品无法进入高端市场。随着印刷市场的发展，近年有部分海外厂商将CTP涂层乳剂成品或半成品在中国市场销售，主要面向那些没有自主开发能力的PS版生产厂商推广，这些版材在目前市面上也比较多。但由于没有核心技术，在生产方面没有经验，生产线

8、也是由原PS版生产线改造，并不完全适合CTP版材的生产，造成产品质量不稳定，产品同质化严重。（2）资金壁垒高端CTP版材的生产对高分子涂层材料有着较高的要求，同时为保证产品质量的稳定性，需要现代化生产线来实施较复杂的生产工艺，前期固定资产投入较大；同时，为保持技术的不断积累和适应市场的技术发展，需要开发新技术产品，持续的研发投入较大，对生产企业的资金要求较高。另外，传统PS版的生产可以在产品下线后立即包装发运，但CTP版材的生产通常有一定要求的老化期，也就是生产厂商必须要在版材下线后将版材在工厂库房存放一段时间或进行人工老化，才能包装发运。这就要求生产厂商要有额外的流动资金来保证足够的库存时间

9、。（3）规模壁垒印刷生产活动涉及到印前、印刷、印后等过程，印前系统包括数字排版系统、色彩处理系统和印刷版材。印刷企业不仅需要印刷版材，更需要与色彩管理、印刷控制、硬件调试、软件应用等有关的其他服务。只有规模较大的企业有实力为印刷企业提供系统的印前解决方案。同时，CTP版材的生产成本和生产技术难度均高于传统PS版，在生产中出现废品所引起的损失也远远高于传统PS版。因此，对于规模较小的厂家来说，其所受到的规模生产所带来的风险和压力要远远高于具有大规模生产的厂商。（4）市场壁垒高端下游客户对印刷版材质量的可靠性等方面的考量使得企业产品的口碑、检测结果、质量表现更为看重，因此市场声誉和质量表现对生产企

10、业的销售影响较大。除了版材的价格，用户更关心的是厂商能否给自己提供有保障的技术服务如软件应用、硬件调试、印前制作、印刷控制等，这是新进入者难以在短时间内打开销售渠道的重要原因。（5）环保壁垒全球各国对于环境保护日趋重视，我国政府以“节能、减排、降耗、增效”作为发展的首要目标。对于印刷版材生产企业来说，用水量、水循环利用比例、废水、废气的处理等环保要求的提高，将会提高企业的运营成本，短期内对企业利润造成影响，因此本行业的环保要求对新进入企业的资金实力和技术能力均构成新的考验。二、行业监管1、行业主管部门及监管体制印刷版材应用的对象主要有出版商、报社、印刷服务企业等印刷企业，公司产品的应用领域属印

11、刷行业，因此公司业务又属于印刷行业的一个细分领域，在行业自律管理上归属于中国印刷及设备器材行业协会。我国印刷版材行业的监管体制为国家宏观指导及行业自律管理下的市场竞争体制，行业自律归属于中国印刷及设备器材行业协会。2、主要法律法规及政策三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策对印刷业的推动及印刷业的持续快速发展印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济的重要产业部门。2009年8月，国务院发布的文化产业振兴规划将印刷复制业列为重点发展的九大文化产业之一，进一步明确了印刷业在国民经济和社会发展中的战略地位，为

12、我国印刷业的发展提供了难得的历史性机遇。“十一五”期间我国印刷业保持了持续快速发展。“十一五”末我国印刷总产值超过“十五”末的两倍，居全球第三位，我国已经成为全球重要的印刷加工基地。在“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。到“十二五”期末，我国印刷业总产值预计超过11,000亿元人民币，成为全球第二印刷大国，使我国成为全球印刷产业中心。我国印刷业的持续快速发展，必定会推动印刷设备及印刷器材（包括印刷版材等）行业的发展。（2）国家政策对印刷数字化和绿色印刷技术的推动根据新闻出版业“十二五”时期发展规划、印刷业“十二五”时期发展规划和新闻出版业科技“十二五”时期发展规

13、划，以技术升级和绿色环保为重点，加快数字化技术推广，坚持发展印刷复制产业；以中小学教科书、政府采购产品和食品药品包装为重点，大力推动绿色印刷发展，以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术，推动我国从印刷大国向印刷强国的转变取得重大进展，争取在新闻出版业中提前实现强国目标。新闻出版业“十二五”时期科技发展的重点任务，其中“绿色环保印刷体系建设工程”指出的有关印刷版材项目包括：环保型直接制版（CTP）版材产业化项目；基于纳米材料的绿色制版技术产业化示范工程项目；绿色环保型柔印版材产业化项目等。印刷业“十三五”时期发展规划提出，继续大力实施绿色印刷，提升产业绿

14、色发展水平。完善绿色印刷实施机制，积极融入国家绿色产品认证工作，发展市场化检测认证。加快绿色印刷标准体系建设，按照“源头削减和过程控制是重点、兼顾末端治理”的思路推动vocs治理。实施“绿色印刷推广工程”，推动企业降成本、节能耗、减排放，制定绿色原辅材料产品目录，鼓励使用绿色材料和工艺，推动产业链协同发展。十三五期间，管理部门将对印刷业建立完善的“宽进严管”监管体制，降低行业进入门槛、加强事中事后和质量监管，充分发挥市场机制作用，加强政府宏观引导；加快推进“互联网+政务服务”工作，建设委托书备案系统、印刷企业报告公示平台等；加快诚信体系建设，完善企业信用评价体系；扶持重大项目，建立激励机制，争

15、取政策和资金扶持，为产业创造良好的发展环境。（3）CTP设备国产化有利于CTP技术的推广CTP设备的国产化，使得CTP装备成本降低，大量中小型印刷企业开始快速引进CTP设备，实现CTP制版。普通国产CTP设备的价格从几年前的50-60万元/套，下降到如今的30万元/套左右，也迫使进口CTP设备的价格一路下跌，使中小企业购买引进CTP设备成为可能。中小型印刷企业更加注重生产的成本，当CTP设备和版材价格逐年下降，而胶片价格逐年上升时，当传统PS版应用成本与CTP应用成本基本相当时，对于未来成本的考虑和技术求新的要求，以及终端用户日益提高的印刷品质量的要求，中小企业开始逐步引进CTP设备。（4）高

16、品质、短印量印件的比例增加随着社会经济水平的不断发展和生活水平的不断提高，印刷业务中对于高质量、个性化短印量印件的需求逐渐提高。我国短版印刷业的印品范畴迅速扩大，既有纸张类印品，也有合成树脂类印品；既有简单的单色、套色印件，也有精美的多色印件；既有文件、资料、书刊、报纸类印件，也有样本、广告、招贴、票据、吊牌、商标、包装盒、手提袋等商业、商务、包装印件。经济发展带动了短版印刷市场的繁荣，短版印刷需求中高档商务印品和精美包装印品的比例在增加，而且体现在大众化需求对质量的要求也逐步提高，不仅追求彩色化，而且追求个性化、艺术化，而CTP计算机直接制版可以保证短版印刷的高质量要求。2、不利因素（1）宏

17、观经济不景气带来一定的影响2008年金融危机使得全球实体经济陷入低谷，2011年欧债危机带来的全球经济增长疲乏，为世界经济的复苏增加的更多的不确定性；近年来统计数据，2015年以来，中国经济走势回落，单季GDP同比增速多在2009年以来的最低区间运行，经济下行压力不断增加。因此宏观经济不景气的情况，将对印刷行业带来一定的不利影响。（2）数码直接印刷技术的发展和实际应用数码印刷也称无版印刷，是指不通过印版，即可将电脑中的文件输入到印刷机的载体内转换为印刷品。随着计算机技术、数字技术和网络技术应用的日益广泛，以按需印刷和可变数据印刷为特点的数码印刷日趋活跃，市场迅速扩大。根据PRIMIR公司的预测

18、，未来数年内全球胶印（包括单张纸胶印、热固及冷固型卷筒纸胶印）的年复合增长率远低于数码印刷。虽然在可预见的将来，胶印仍将是占主导地位的印刷方式，但数码印刷的发展，将对胶印印刷市场带来一定的影响。（3）高端产品技术与国际巨头之间的差距我国CTP版材生产企业中，中小企业占据多数，生产规模不大，技术开发能力不足，在高端产品还存在一些工艺技术方面的缺陷。根据PIRA公司的研究报告，目前全球CTP版材市场50%以上的份额被柯达、富士和爱克发三家国际厂商所占据。这三家国际公司拥有多年的版材生产和销售经验，拥有先进的CTP版材生产制造技术和大量的技术专利。他们的产品分别针对不同的印刷领域开发差异性的版材产品

19、，因此产品系列众多。在高端产品方面，三家厂商也具有自己的独特技术。对于国内的CTP版材生产企业来讲，这些技术均是尚需时日进行研究开发的。不仅在新技术的开发上，就是在版材的生产工艺上也需要加大技术改进，例如如何提高耐印力及增加水墨平衡性能以及稳定产品质量方面，以减小与国际品牌产品的差距。（4）行业竞争日趋激烈随着CTP技术在我国印刷业中的推广应用，越来越多的PS版材生产商转入CTP版材的生产，导致价格竞争。近年来国内越来越多的版材生产企业通过外购技术或外购涂布乳剂的方式开始生产CTP版材，而销售价格又逐年降低，这与多年前PS版生产企业外购PS版感光胶进行涂布生产一样，新进入者的加入和价格的下降使

20、得市场竞争程度愈加激烈。四、行业市场规模1、近年来印刷工业和印刷版材市场规模回顾自改革开放以来的发展历程，中国印刷工业的发展速度基本与国民经济发展趋势保持一致。改革开放后，中国胶印版材制造业的发展几乎是从零起步，经过改革大潮和市场经济的历练，不但满足了我国印刷业技术发展的需要，结束了我国胶印版材依赖进口的局面，同时走出国门成为重要的出口行业，中国胶印版材制造业已经发展壮大成为全球胶印版材制造业的主要力量。近年来中国印刷工业虽然面临诸多深层次矛盾和问题的挑战，但仍保持着持续快速的发展态势。“十二五”期间，我国印刷业总产值由8,677.1亿元增长到11,246.2亿元，年平均增长率为7.9%；20

21、16年印刷业总产值达11,500亿元，2017年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为12,057.7亿元，同比增长4.6%。（数据来源：中投顾问产业研究中心、2018年印刷企业年度报告）综合以上因素，中投顾问发布的2017-2021年中国印刷行业投资分析及前景预测报告，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为6.27%，2021年将达到1.54万亿元。在CTP版品种的品种方面，国内几乎囊括了所有的类型，如热敏版、光敏版、UV版、喷墨版、多种的免处理版等。在所有CTP版材销售中，热敏版生产占接近64%，UV-CTP版约占26%，环保型低化学处理版和免化学处理版由于价格的原因，市场使用量仍

22、旧很低。2、国内印刷版材发展现状我国印刷版材行业起始于20世纪80年代初，现在已进入传统产品与高端产品并存的行业转型期。印刷版材从最初处于统治地位的PS版，已经发展到了无水平版、CTP版材。（1）PS版PS 版选用延展性良好的金属铝为版基，印版厚度可在0.1-0.5mm的范围内变化，能够适应各种规格的平版印刷机对印版厚度的要求。阳图型PS 版的耐印力大都在10万印左右，若将印版在一定的温度下进行烘烤，还可提高到30-40万印；PS版的图文部分，是分辨率很高的感光树脂，网点的还原性好，能够准确地再现原稿的阶调和色彩。PS版的出现，以及相适应的自动制版式设备如自动晒版机、自动显影机等的出现，使落后

23、的制版方式走向了机械化和标准化的工业生产方式，迅速得到了推广和使用。20世纪80年代，随着轻印刷系统的迅速发展和印刷品的小批量、多样化趋势，出现了纸基版、聚酯版、复合版等多种小胶印PS版。直到21世纪初期，国内市场98%以上还是被传统PS版统治着，国内印刷企业对CTP的认知度和接受度相对较低。那时，国内普遍的印刷和排版技术主要是用传统的胶片来实现，国内也还没有专业的计算机直接制版设备供应商，制版设备主要靠进口引进，CTP版材市场被世界知名企业富士、柯达、爱克发所垄断。（2）无水平版无水胶印使用了在印刷版上涂上硅涂层为非印刷区，去除水墨平衡控制，亦免除了使用水作为媒介。从印刷质量上来看，不使用水

24、来印刷使无水胶印的印刷网点更锐利和更好的表现。无水胶印有能力达到更高线数和反差。但无水印刷技术要求印刷机具备墨辊冷却系统，并且对于印刷车间的环境要求和工人的操作要求均极为严格，且无水版材的价格比一般同类版材产品价格高出约一倍。因此在中国市场，目前仅有不超过十家印刷企业有使用该技术，年总用量约10万平方米。（3）计算机直接制版（CTP）版材CTP是一种高效环保的数字化印前制版技术，是用计算机把原稿文字图像经数字化处理和排版编辑后，直接在印版上进行扫描成像，然后通过显影等后处理工序或免后处理制成印版。计算机直接制版印刷工艺省去了中间环节胶片，实现了从计算机到印刷间的直接连接，即省去了PS版所必需的

25、大量的材料和曝光冲洗设备，又减少了图像转移的次数，提高了图像印刷的质量。在CTP技术出现之前，印前制版过程非常复杂。人们需要先将图文信息晒制到一种特殊的银盐感光胶片上，再将其固定到传统印刷版材上去（在该过程中还会产生重金属污染），经曝光显影后才能够开始印刷。而CTP技术的最大特点就是省去了银盐感光胶片的使用，图文信息直接通过一种特殊的设备晒制到专门的CTP版材上，显影后即可上机印刷。CTP技术的出现，免去了老一代制版技术的重金属污染，降低了制作成本、提升了生产效率，印刷质量也得到大幅度改善。该技术所使用的专用印刷版材即为CTP版材。传统PS版材与CTP版材制版过程对比如下：CTP在中国的出现，

26、为版材行业的发展提供了新的发展方向，国内主要版材厂商相继进入了研制阶段，比较普遍的有热敏型、光敏型、喷墨型版材等。伴随着我国胶印版材市场规模的稳步扩大，传统PS版和CTP版的市场消费比例也在逐步转换。目前，国内生产的CTP版有热敏型、光敏型、银盐型、喷墨型、免冲洗、UVCTP等多种类型，受到了不同消费群体的认可。光敏型光敏型的销量没有明显增长，其原因一是由于其生产条件更为苛刻，技术难度较大；二是市场价格也明显偏高，使用厂家相对较少。热敏版的销量最大，日益成为CTP版市场中的主流产品。热敏型热敏型在成本、感光范围和操作性能等方面占据优势：第一，热敏CTP版材对自然光感度很低，采用红外线激光曝光，

27、因此可以在明室条件下操作；第二，热敏CTP版材要生成影像，必须达到初始热能阈值，而高于初始阈值的热能不会改变网点形状。因此质量容易控制，并且曝光后的印版可以延长到6个月后再去显影，对版材的质量不会有丝毫的影响；第三，热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，具有良好的印刷适性，并且经烤版后的版材耐印力可达100 万印以上。UVCTP版2010年UVCTP版异军突起，取得了令人瞩目的发展。2008 年全国UVCTP版产量仅为百万平方米左右，2009年产量就达到了800万平方米，2010 年显现出更强的发展势头，全国生产量达到2110万平方米，是2008年产

28、量的20 倍，占全部CTP版材生产量的近20%，在所有CTP 版品种中增长速度最快。3、印刷版材行业发展前景和趋势我国印刷行业仍处于快速发展的阶段。近年来，我国印刷行业正实现从印刷大国向印刷强国迈进，数字化印刷和绿色印刷已成为新闻出版业“十二五”时期的发展重点。未来几年，印刷行业将形成“绿色、高效、数字化”的行业发展行业共识。（1）UV-CTP版材、热敏CTP版材从近年来胶印版材行业发展的轨迹来看，PS版在未来几年将逐步退出市场，UV-CTP版材、热敏CTP版材将成为今后版材行业的主流。热敏CTP版约占生产总量的60-70%、UV-CTP版约占25%左右、光敏和其他CTP版等不到10%。未来几

29、年，我国CTP版材市场将形成多种类型并存发展的局面，UV-CTP版和热敏CTP 版将占据着绝大部分的CTP版材市场。（2）免处理CTP版材免处理CTP版材最早是由日本的公司推出的。从广义上讲，是指版材在直接制版设备上曝光成像后，不需任何后续处理工序，即可上机印刷，当然无需化学显影、冲洗等，是真正意义上的免处理版材；从狭义上讲，是指版材在直接制版机上曝光成像后不需化学显影处理，但仍然会有个别非化学处理工序，例如版材烧蚀废屑的清除、涂布保护胶等处理工作。在目前市场上，热敏型和紫激光都推出了各自的免处理产品。免处理版材与传统CTP 版材相比的优势在于：第一，省去了显影、定影、清洗、上胶、干燥等步骤，

30、缩短了制版周期，减少了曝光时的耗能数量，降低了总体制版成本，提高了生产效率，简化了生产流程；第二，由于免处理版材无需化学显影、冲洗等，因此免处理版材制版过程就不会产生破坏环境的化学废液、废气和废渣等，减少了对环境的污染，而且对于印刷操作工人来说是有益的；第三，版材冲洗条件的变化、激光能量的变化、冲洗药液的浓度、温度、速度等因素均会影响网点再现的准确性，而无需冲洗的免处理版材就可以使其具有更高的质量稳定性；第四，免处理版材不需要化学显影处理装置，节省了厂房空间，对中小企业而言是一大优势，但是免处理版材比常规CTP版材价格要高。我国印刷版材行业目前正经历着一个激烈的优胜劣汰的产业集中过程，一部分规模小、技术资金实力弱的企业在激烈的市场竞争中跟不上行业发展的步伐，逐渐被市场淘汰。未来几年，提高印刷质量、缩短印刷时间、提高印刷效率已成为行业共识。印刷速度快、交货周期短、印刷效率高的企业可能占有更多的市场，这就为计算机直接制版系统提供更大的空间，为CTP版材行业快速发展提供有力保证。未来几年，我国CTP版材市场将形成多种类型并存发展的局面，绿色环