跨境出口电商行业分析报告Word文件下载.docx

1、五、行业规模及发展趋势 131、行业规模 13（1）全球跨境电商市场规模 13（2）中国跨境电商市场规模 132、行业发展趋势 16（1）B2C逐渐兴起，B2B与B2C协同发展 16（2）产品品类和销售市场更加多元化 16（3）产业生态更为完善，各环节协同发展 17六、行业风险 171、产品同质化 172、物流时间长 183、通关结汇困难 184、人才风险 18七、行业竞争格局 191、竞争要素 19（1）技术 20（2）资源 20（3）市场 202、竞争参与者 21（1）第一类：企业规模较大 21（2）第二类：企业规模逐渐扩大 21（3）第三类：企业规模有限 213、行业主要企业 22（1）

2、米兰网（Milanoo） 22（2）兴隆兴（Chinavasion） 22（3）昂炽科技（FocalPrice） 22（4）傲基国际（Aukey） 23（5）环球易购（Everbuying） 23跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。与传统外贸相比，跨境电商可以有效地节约资源和降低对外贸易的综合成本。电商平台拥有商品智能检索、商品信息公开、消费者反馈公开、传播速度快、支付便捷等多方面优势，为中小型企业进入国际市场开辟了捷径，也为本土知名品牌提供了提升国际知名度的良机。按照商业模式划分，跨境电商企业可以

3、分为B2B、B2C以及C2C三种类型：B2B电子商务是电子商务的一种模式，是英文Business-to-Business的缩写，是指企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。跨境B2B是指分属不同关境的企业对企业，通过电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。B2C电子商务指的是企业针对个人开展的电子商务活动，如企业为个人提供在线医疗咨询、在线商品购买等。跨境B2C是指分属不同关境的企业直接面向消费个人开展在线销售产品和服务，通过电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。C2C电子商务是个人与个人之间

4、的电子商务。主要通过第三方交易平台实现个人对个人的电子交易活动。跨境C2C是指分属不同关境的个人卖方对个人买方开展在线销售产品和服务，由个人卖家通过第三方电商平台发布产品和服务售卖产品信息、价格等内容，个人买方进行筛选，最终通过电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。随着国际贸易发展，跨境流通环节日益扁平化，跨境电子商务应运而生。跨境电商高速发展催生各模式汹涌发展。经过几年的快速发展，中国跨境电商已逐渐形成一条涵盖营销、支付、物流和金融服务的完整产业链。在政策层面上，政府近年来出台一系列政策对跨境电商提供支持，鼓励中小微型企业运用电子商务等平台，大力

5、扩展经营领域，同时通过出台相关电子商务出口政策，设立外汇结算试点城市，并先后批准上海、重庆、杭州等十几个城市成为跨境电商试点城市，并在杭州设立跨境电子商务综合实验区，促进国家跨境贸易电子商务发展。一、行业管理1、行业监管体制跨境电子商务的主管部门是国家商务部及国家工业和信息化部。本行业的协会组织为中国电子商务协会。中国电子商务协会是由信息产业部申请，经国务院批准，国家民政部核准登记注册的全国性社团组织，其业务活动受国家工业和信息化部的指导和国家民政部的监督管理。协会在政府管理部门和从事电子商务的企、事业单位及个人之间发挥纽带和桥梁作用，促进我国电子商务事业的发展。2、行业主要政策法规现阶段，我

6、国跨境电子商务法律政策环境不断完善，不仅为跨境电商市场的发展指明了方向，同时，我国跨境电商也在进一步规范的环境中快速发展。政策的直接干预不仅对整体跨境电商市场的发展起到了极大推动力，也让跨境电商企业从企业运营成本、企业业务流程、企业纳税等多方面获得了有利保障。我国对加快发展电子商务十分重视，制定并实施了一系列的规范治理及优惠扶持政策，主要包括：上述产业政策为我国跨境电子商务企业提供了良好的发展环境，带来了巨大机遇，有利于整个行业的快速健康发展。二、行业上下游状况跨境出口电商产业链主要包括：上游制造商/品牌商、下游消费者、出口电商平台、自建电商网站和出口电商服务。跨境出口电商的上游供应商即为产品

7、的制造商或者品牌商，包括产品制造商将生产出的产成品上传于平台进行销售，也包括产品分销商在平台建立商户进行销售。跨境出口电商下游客户主要为用户群，既包括个人消费者，也包括企业级采购商。目前欧美发达国家是中国跨境出口电商最主要的市场，欧美国家消费者网购观念较为成熟，在相关法律法规制定和物流配套设施建设等方面较为完善，有力的政策给中国出口电商提供了良好的贸易环境；未来，成熟发达的经济体市场仍将是中国出口电商的主要目的地市场，并将持续保持快速增长的态势。三、行业壁垒1、资金壁垒跨境电子商务行业企业在经营过程中，需要投入大量的资金进行前期的平台建设运营、技术研发与市场开拓。早期进入跨境电商行业的公司把握

8、市场机遇，较早获取了充足的外部融资，具备了雄厚的资金实力并通过持续的市场开拓形成了明显的先发优势。新进入行业的企业若无充足的资金支持，短时间内难以迅速搭建平台、拓展市场并获得客户的认可。2、技术壁垒企业开展跨境电子商务涉及到软件和硬件配置、网站建设、网站运营维护等专业技术问题。国内电子商务代运营服务提供商主要为传统品牌企业进行B2C商城、B2B2C电子商务平台、在线支付系统、ERP、CRM、Call Center等系统开发；实现多平台API对接服务、电子商务增值服务软件及数据服务、软硬件的运维及托管服务等。因此，其他企业进入该行业必须积累相应的软件开发、平台对接服务、数据服务以及软硬件运维等经

9、验，才能为客户提供相应的一体化解决方案及具体环节的专业服务。3、人才壁垒跨境电子商务行业是集技术、管理以及运营等多方面为一体的现代化服务业。因此，该行业需要既懂技术和管理又熟悉电子商务和所在行业的复合型人才，而且在该行业内还需积淀一定的经验。在跨境电子商务以及相关服务行业快速发展的时代，该类具有丰富经验的复合型核心人才在目前十分稀缺。同时，随着我国信息技术的发展和竞争的加剧，一个能够实现稳定长期发展和具有竞争力的公司还必须具备足够的快速适应环境变化和不断创新的人才，而这方面人才也是稀缺的。此外，刚进入该行业的公司由于处于初创期，没有足够的资金实力与成熟的公司进行人才竞争，更难以进入该行业并与成

10、熟的公司进行业务竞争。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策支持自2004年至今，跨境电商政策发展经历三个阶段，支持力度持续加大。政策萌芽期为2004-2007年，国家共发布3项政策，初步规范电商行业发展，侧重于规范行业；政策发展期为2008-2012年，国家陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算及试点等方面，政策呈点状分布，侧重支持引导行业；政策爆发期为2013年至今，国家集中发布了10余项政策，主要集中在出口方面，向实施层面推进。一系列的产业政策推动了跨境电商行业的良好运行与健康发展。（2）移动端成为跨境电商发展的重要推动力移动技术的进步使线上与线下商务之间的界限逐渐模糊，以

11、互联、无缝、多屏为核心的“全渠道”购物方式将快速发展。从B2C方面看，移动购物使消费者能够随时、随地、随心购物，极大地拉动市场需求，增加跨境零售出口电商企业的机会。而从B2B方面看，全球贸易小额、碎片化发展的趋势明显，移动可以让跨国交易无缝完成，基于移动端做媒介，买卖双方沟通变得非常便捷。（3）自贸区加速建设拉开跨境电商发展序幕2013年至今，上海、广东、天津、福建四大自贸区的相继设立，自贸区的设立不是针对单一城市的“政策红利”，而是全国新一轮改革开放的试验田，拉开了跨境电商发展的序幕。各自贸区针对跨境电商均制定了详细的政策与服务措施，除负面清单内的商品禁止以跨境电商形式入境外，各自贸区全面支

12、持跨境电商的发展，对跨境电商的商品实行集中申报、核查放行，同时对跨境电商实施备案管理，大大提升了跨境电商的业务运行效率和监管的透明化，为跨境电商提供了良好的发展机遇。2、不利因素（1）跨境电子商务人才缺乏与国内电商相比，跨境电商支付、物流等要复杂得多，中小外贸企业在发展电商时也面临诸多风险。我国中小跨境电商企业由于规模小、实力不强、发展空间小，难以吸引相对紧缺的技术高、能力强的高级电子商务人才。电子商务人才短缺，将会严重阻碍我国中小跨境电商的发展。（2）物流是制约跨境电商发展的重要短板目前来看，从中国发货到全球的物流模式，还是粗放式的。从中国发货到全球，一般至少需要7-15天，有的甚至要1个月

13、。这对中国跨境电子商务而言是一个很大的挑战。只有改善物流，才能掌握竞争的主动权，在这个行业中才能出现真正与国际一流电商相抗衡的中国企业。五、行业规模及发展趋势1、行业规模（1）全球跨境电商市场规模近年来，全球B2C电商市场增长迅速，未来几年仍将保持近15%的年均增速，交易规模则将从2014年的1.6万亿美元增至2020年的3.4万亿美元。其中，全球跨境B2C电商的增长尤为强劲，根据阿里研究院与埃森哲联合发布的全球跨境B2C电商趋势报告显示，预测2020年全球跨境B2C电商交易额将达到9940亿美元，惠及9.43亿全球消费者，其中，以中国为核心的亚太地区以53.6%的新增交易额贡献度位居首位。（

14、2）中国跨境电商市场规模根据中国电子商务研究中心发布的2015年度中国电子商务市场数据监测报告显示，2015年，我国电子商务总体交易金额达到了18.3万亿元，同比增长36.5%，其中跨境电商交易额达到5.4万亿元，同比增长28.57%，为历史新高。从跨境电商占进出口比重情况来看，根据国家统计局的数据显示，2015年我国进出口贸易额24.58万亿元，其中跨境电商交易额占比为21.97%，该比重连续6年处于上升通道，跨境电商成为了未来驱动贸易发展的新动力。随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善，预计未来几年跨境电商将继续保持平稳快速发展，iResearch预

15、计至2017年中国跨境电商交易规模将达到8.0万亿元，复合增长率约为26.75%，跨境电商在进出口贸易总额中的比重将达到20%以上。从跨境电商进出口结构分布情况来看，我国超过80%的跨境电子商务交易规模由出口电商贸易贡献；进口电商比重较低。随着国内市场对海外商品的需求高涨，预计未来几年跨境电商进口的份额占比将不断提升，但由于跨境电商进口受国家政策影响较大，所以跨境电商进口份额占比会保持相对平稳缓慢的提升。2、行业发展趋势（1）B2C逐渐兴起，B2B与B2C协同发展目前我国跨境电商交易中B2B交易占比达到88.5%，占据绝对优势。由于B2B交易量级较大、且订单较为稳定，所以未来跨境电商交易中B2

16、B交易仍然是主流，但是随着跨境贸易主体越来越小，交易订单趋向于碎片化和小额化，跨境电商B2C模式受降低交易成本、满足消费者个性化需求的驱动，以及互联网技术、物流支付环节的支持，近年来会迎来较大成长空间。（2）产品品类和销售市场更加多元化从销售产品品类看，跨境电商企业销售的产品品类从服装服饰、3C电子、计算机及配件、家居园艺、珠宝、汽车配件、食品药品等便捷运输产品向家居、汽车等大型产品扩展。随着电商对人们日常生活的不断渗透与影响的不断加深，以及科技与物流解决方案的不断创新，跨境电商零售出口产业所覆盖的产品品类将持续扩充。从销售目标市场看，不断崛起的新兴市场正成为跨境电商零售出口产业的新动力：第一

17、，俄罗斯、巴西、印度等国家的本土电商企业并不发达，消费需求旺盛，中国制造的产品物美价廉，在这些国家的市场上优势巨大。第二，大量企业也在拓展东南亚市场，印尼则是东南亚人口最多的国家，全球人口排名位居第四，具有巨大的消费潜力，目前eBay、亚马逊、日本乐天等电商平台巨头都开始进入印尼市场。第三，中东欧、拉丁美洲、中东和非洲等地区电子商务的渗透率依旧较低，有望在未来获得较大突破。（3）产业生态更为完善，各环节协同发展跨境电子商务涵盖实物流、信息流、资金流、单证流，随着跨境电子商务经济的不断发展，软件公司、代运营公司、在线支付、物流公司等配套企业都开始围绕跨境电商企业进行集聚，服务内容涵盖网店装修、图

18、片翻译描述、网站运营、营销、物流、退换货、金融服务、质检、保险等内容，整个行业生态体系越来越健全，分工更清晰，并逐渐呈现出生态化的特征。目前，我国跨境电商服务业已经初具规模，有力的推动了跨境电商行业的快速发展。六、行业风险1、产品同质化近年来我国跨境电商发展迅速，吸引了大量跨境电商企业的设立，行业竞争加剧，而在跨境电商贸易商品方面，部分热销且利润空间较大的产品会受到跨境电商企业的聚集，导致产品同质化现象严重，在行业内甚至出现恶劣的价格战。2、物流时间长跨境电商由于涉及跨境贸易，且各国间政策差异较大，很难像内贸电商一样通过自建物流系统解决跨境电商的物流问题，跨境电商的物流周期较长，跨境商品的物流

19、运输周期一般在15天以上，运输至海外新兴市场甚至更长；跨境物流还存在时效投递不稳定、收货时间波动较大等问题。3、通关结汇困难随着跨境贸易逐渐向小批量碎片化发展，除了B2C企业外，小额贸易B2B企业同样面临通关结汇的问题。由于小额B2B和B2C跨境贸易电子商务与一般贸易出口存在差异，在出口过程中存在难以快速通关、规范结汇、享受退税等问题。虽然国家针对跨境电商零售出口提出“清单核放、汇总申报”的通关模式，但该政策针对小额B2B和B2C企业仍存在通关困难的问题。在进口过程中，存在以非法进口渠道逃避海关监管、进口商品品质难以鉴别以及消费者权益得不到保障等问题。4、人才风险跨境电子商务贸易在快速发展的同

20、时，逐渐暴露出综合型外贸人才缺口严重等问题。跨境电商人才缺失主要因为：（1）语种限制，目前从事跨境电商的人才主要来自外贸行业，其中以英语专业居多，部分小语种电商人才缺乏。新兴市场的跨境电子商务市场具有很大的发展潜力，外贸人才的缺乏导致了新兴市场的发展限制；（2）能力要求高，从事跨境电商业务的人才，除了对外语掌握有要求外，还需要了解国外的电子商务市场、交易方式、消费习惯等，此外，还要求从业人员了解各大平台的交易规则和交易特征，而基于对从业人员的上述要求，符合条件的电商人才尤为缺乏。七、行业竞争格局近年来，跨境电子商务企业开始转型，跨境电商全产业链的商业模式发生变化。首先，跨境电商行业出现大型工厂

21、上线、买家形成规模、中大额订单比例提升、大型服务商加入和移动用户量爆发等五方面主要特征。随着跨境贸易开放程度不断提高以及互联网信息应用程度不断加大，全球跨境电商行业正处于高速发展阶段，而全球市场的网络购物需求正逐步扩大。由于国内制造业基础较好，随着全球化的进一步提高，越来越多企业将进入跨境电商行业。1、竞争要素在目前我国跨境电商行业中，企业主要围绕技术、资源以及市场进行竞争和发展：（1）技术跨境电商的本质是企业在不同国境之间进行商品贸易，随着消费者对网购产品的多样化，产品运输物流的高效化以及提供服务的精细化要求的不断提高，跨境电商对企业自身的技术要求也不断提高。企业内部所使用的系统包括基础ER

22、P系统、物流供应链系统、产品营销系统等，系统的有效运作和协调能使企业有效提高产品从采购端到销售端之间的时效。（2）资源跨境电商企业对上游资源的竞争程度不断提高，虽然目前我国制造业发达，拥有众多产品的生产制造资源，但是制造业产业中能够提供质量高、市场需求广的产品不多，同时，能够在产业上游拥有完整的供应链体系，对上游产品供应商进行产品质量和价格的控制的企业将在行业当中拥有资源优势。（3）市场随着国内跨境电商企业数量进一步增大，企业所销售的产品会同质化严重愈发严重。这要求跨境电商企业在发展过程中需要注重自身产品的多样化，为消费者提供丰富完善的产品线，才能够在产业竞争中占据优势。产品的同质化亦要求企业

23、深入细分市场发展，一方面精细化产品线，形成特定产品的细分市场；另一方面划分消费者市场，进入其他竞争者未曾进入的消费者市场，如适应欧洲小语种国家的产品市场，在特定消费者市场形成消费者粘性。2、竞争参与者根据经营规模及产品种类划分，目前国内的跨境电子商务企业可以分为三大类：企业规模较大年销售额超过10亿元，产品种类丰富，技术实力领先，系统开发维护能力较强，公司化管理模式规范，在市场上具有较高知名度和占有率的成熟跨境电子商务企业。代表企业有于美国纽约交易所上市的兰亭集势、香港证交所上市的DX.com、大龙网等。企业规模逐渐扩大年销售额在1亿到10亿元之间，具有较丰富的产品种类或成为特定细分市场的龙头

24、，具有一定系统开发维护能力，拥有自建电子商务平台或较为完善的供应链系统，在市场具有一定知名度和占有率的跨境电子商务企业。代表企业除本公司外，还有米兰网（Milanoo）、兴隆兴（Chinavasion）、昂炽科技（FocalPrice）、傲基国际（Aukey）、环球易购（Everbuying）等。企业规模有限年销售额在1亿元以下，产品种类较为零散，借助第三方跨境电商销售平台完成产品销售，通过第三方物流供应链供应商完成产品的配送。目前我国大部分从事跨境电商行业的企业均属此类。3、行业主要企业我国跨境电子商务行业处于高速发展时期，现阶段从事跨境电商的企业数量众多，业务与产品也不断丰富成熟，市场竞争

25、激烈。（1）米兰网（Milanoo）米兰网2008年正式上线运营，以成都为运营总部。米兰网是国内从事服饰外贸B2C运营商，旗下有英、法、德、日、意、西班牙、葡萄牙、俄语等语言站，覆盖全球180多个国家和地区，产品配送至全球170个国家地区。米兰网日均访问量逾10万、日均在线活跃客户数在1万以上，设有服装设计工作室和摄影棚，并在北京、深圳、苏州分别建立运营中心、全球物流配送中心和质检中心。（2）兴隆兴（Chinavasion）老牌电子产品外贸网站，总部位于深圳，网站SEO优化手段突出，专注于消费性电子产品。（3）昂炽科技（FocalPrice）深圳市昂炽科技有限公司成立于2008年，专注国外电子

26、商务市场，总部在深圳，但公司仓储体系以及网站服务器均在国外。公司未来计划设立研发中心，向垂直产业链整合的方向发展。（4）傲基国际（Aukey）深圳傲基电子商务有限公司成立于2010年，是以外贸B2C电子商务运营为核心业务，以非英语国家市场为主的跨国电子商务公司。公司最早从2005年在德国注册傲基国际，并于香港设立傲基国际全资子公司。目前，傲基国际以德语网站为主导，分别建立其他小语言国家efox系列为主，有15个国家语种的综合类外贸电子商务交易平台。（5）环球易购（Everbuying）深圳市环球易购电子商务有限公司创建于2007年，总部位于深圳市南山区，现在职员工有600多人。目前环球易购主要经营休闲服装、电子产品、婚纱礼服、手表、玩具等品类，在多个自建垂直网络销售平台上在线销售的SKU有超过20万，销售覆盖全世界200多个国家，其中35%左右销往美国，35%左右销往欧洲，其它销往新兴市场如巴西，俄罗斯，南非等国。