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1、5、森马服饰三、进入本行业的主要障碍1、开发设计壁垒2、生产工艺壁垒3、销售渠道壁垒4、品牌壁垒5、人力资源壁垒四、市场供求状况及变动原因1、行业收入平稳增加2、电子商务助力行业发展五、行业风险特征1、外贸需求波动风险2、市场竞争加剧风险3、未能准确把握市场需求变化的研发风险4、企业技术更新的风险5、网络购物冲击传统行业的风险“十二五”时期是我国现代化建设的关键时期，也是我国服装业发展的重要机遇期。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。“十二五”以来，我国国民经济继续保持平稳快速发展，城镇居民可支配收入持续增加，我国人均GDP 由2010 年的3800 美

2、元增至2013 年的6995美元。经济的发展使国内的品牌服装消费具有巨大的成长空间，快速的城市化进程以及中西部地区的高速发展将成为服装消费增长的重要推动力。据国家统计局统计数据显示，我国服装产量从2005 年的14798 亿件增长至2014 年的30252亿件。2014 年，我国服装行业产量呈现增长态势，比2012 年（27101）同比增长115%。2014 年以来，纺织企业运行质量总体平稳，效益稳定增长。据 中服协最新数据显示，2014 年1-8 月纺织行业规模以上企业累计实 现主营业务收入4228127 亿元，同比增长818%；实现利润总额 201151 亿元，同比增长约1087%。全国规

3、模以上纺织企业平均销售利润率约达476%，较上年同期提升012 个百分点。服装的开发，是指在用途、结构、性能、材质、配色、艺术主题 等某一方面或几方面具有新的开发改进的产品。服装企业具有活力， 其重要原因之一就是要有源源不断的新产品开发出来。服装的开发是 从社会需求和企业需要出发，在调查研究和应用技术成果的基础上， 采用新材料、新工艺、新配色及新构思的创造性活动。作为企业的一 项重大战略性决策，它不仅是服装企业进行生产经营的基础，同时也 是提高竞争能力和增加经济效益的手段。服装的设计，是根据设计的服装的要求进行构思，并绘制出效果图，平面图，再根据图纸进行制 作，达到完成设计的全过程。同时设计的

4、任务在满足个人需求的同时， 需要兼顾社会、经济、技术、情感和审美的需要。服装的的制造，是 指以各种面料为主要材料，经剪裁缝制后制作而成的各种男装，女装， 以及儿童成衣的活动。包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地 点的服装制作。服装的贸易，指由于服装交易而产生的商业行为，分 为两大类。一是国际服装贸易，即为国外厂家做服装贴牌加工生产或 直接成品交易；另一类是国内服装贸易，以传统的批发流通渠道为主， 品牌概念不强，价格是影响交易的主要原因。服装贸易受经济环境的 影响很大，尤其是国际服装贸易需要对服装贸易信息有充分的了解。 国际上，土耳其、中国、西班牙、墨西哥作为世界知名服装品牌 的海外制造产地

5、已经拥有很高的工艺水品。在此基础上，尤其以中国， 七匹狼、报喜鸟等原本的单一生产加工型企业，逐渐转型成为集品牌 开发、生产加工和服装贸易为一体的复合型上市企业，并已经拥有一 定规模的市场及广泛的知名度。此外，红豆集团、联泰集团等公司也 是该领域的骨干企业。在男装设计制造方面，一些中小企业的产品也 拥有着很大的发展空间，通过以更低廉的价格，更贴近客户需求，受 到消费者的欢迎。目前河北、浙江、山东、福建等地的中小企业已经 成为我国服装设计制造业的主要产商。我国服装行业的行政主管部门为国家发改委、商务部和工信部。其中国家发改委主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府 指导、项目审批和产业扶持基

6、金的管理；商务部及其下属各级机构是 国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内为贸 易和国际经济合作以及特许经营的监督管理；工信部及其下属各级机构对纺织品工业进行行业管理和监督。 中国服装协会成立于1991 年，是中国服装业自律性、非营利性、 全国性行业组织，以推动中国服装产业发展为宗旨，为政府、行业、 社会提供与服装业相关的各种服装，主要负责：维护知识产权，加强 社会责任监督，反对不公平竞争，规范行业行为，维护行业及企业利 益；调查研究中外产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划， 向政府提出政策和立法建议，向企业提供信息与咨询服务；倡导科技 进步，促进信息化建设，组织各类

7、人才教育和培训，鼓励企业走自主 创新之路；参与制、修订国家行业标准，并组织贯彻实施；组织品牌 海内外展示，协助企业中外市场开拓；开展产业安全调查，及时发布 产业预警信息；组织国际对话，开展行业外交，加强中外经济协作与 交流，促进国际合作等。我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具体针对性的 规定。结合服装行业的具体情况，在该行业经营过程中涉及的法律、 法规及政策包括：我国服装制造市场集中度低，市场竞争较为激烈，具有明显区域 化特征。目前我国服装行业制造厂商多集中于三个区域。以北京为中 心的北方地区，尤其以河北，山东为主要集中地，以深圳和广州为中 心、散布于广东，福建等东南沿海省份的华南地

8、区，和以杭州、苏州 为中心的华东地区，而中西部地区的服装产业则还比较的落后。同时， 服装制造行业作为传统行业，又具有准入门槛较低，大小企业参差不 齐的特点，使行业的整体竞争格局更加复杂。目前业内的竞争多来自同类型的服装制造企业，如辽宁东岳制 衣，湖北华尔靓服装有限公司、武汉天鸣集团有限公司等，竞争主要 体现在出口和内销两个方面。出口方面以作为OEM 厂商进行OEM 业务为主。OEM 厂商是指厂商承接品牌生产者不直接生产的产品。 品牌生产者负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务 通过合同订购的方式委托厂家生产。由于客户需求相似、服装市场饱 和等因素，导致各OEM 厂商之间的竞争目前还

9、停留在价格、款式等 方面的竞争。内销方面，虽然近年来国内服装制造企业的品牌意识虽然不断加 强，如保定津海旗下现拥有“泉镜花”、“法兰博戈，武汉天鸣集团旗下的“天鸣”、“罗马帝王”、湖北华尔靓服装有限公司的“华尔靓”等，但服装行业目前还缺乏真正意义上的国际知名服装品牌，在竞争策略上主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。 从整体服装行业来看，我国的服装品牌因为消费结构的改变，目前主要分为四大类。一类是走奢侈品路线的知名服饰品牌，包括 Giorgio Armani、Christian Dior、Gianni Versace、Hugo Boss、Mario Prada 等，客户对象主要是高收入人

10、群。第二类是紧跟时尚潮流且保持相对亲民价格的国外快时尚品牌，包括Zara、H&M、优衣库等，客户对象主要是爱好时尚的年轻人以及中产阶级。第三类是我国自主创立、有一定市场影响力的本土品牌，包括美特斯邦威、李宁、七匹狼、金利来、真维斯等，客户对象涵盖各个年龄阶段的消费群体。第四类是服装批发市场，为当地服装企业在当地的进行销售批发，客户对象包括采购商以及一部分消费者。在经历了“十一五”期间的高速发展后，我国服装行业正在进入调整期，特别是出口增速减缓，将淘汰一批资金、技术、管理能力差、 抗风险能力低的中小企业。另一方面，国内已经形成了强大的专业加 工队伍，经销商队伍也在迅速发展壮大，随着市场细分对海外

11、品牌的 需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增长，专业的品牌团队 也将应运而生。从长远来看，大批中小企业被淘汰以及对于品牌的日 益重视，为我国服装产业以大企业为核心的新产业格局奠定了基础， 服装产业将从规模扩张走上价值扩张的道路。服装行业内主要上市公司：公司成立于2001 年，主要从事男士服饰产品的设计、生产和销 售。公司坚持走国内高档精品男装的发展路线，在国内率先引进专卖 连锁特许加盟的销售模式，目前已拥有形象统一、价格统一、服务统一、管理统一的专卖店500 多家，建立了我国运作最为规范、网络最为健全的男装专卖零售体系之一。创立于1993 年，前身为晋江恒隆制衣有限公司。公司主导服装 开

12、发、生产、销售，是科技厅认定高新技术企业。拥有上海、香港、 东京三个研发中心，世界上先进的电脑自动化生产设备，国际标准化、 封闭式的工业园，是目前国内高级男休闲装的代表，在全国休闲服装 行业中名列前茅，是全国休闲装协会副主任委员单位。创立于1979 年，拥有衬衫、西服、西裤、茄克、领带和T 恤六 个中国名牌产品，主打产品衬衫为全国衬衫行业第一个国家出口免验 产品。公司针对客户的团购定制提供各种雅戈尔服饰系列：西服、衬 衫、领带、西裤、大衣、针织品、鞋袜、皮具等，规格品种齐全，在 各主要城市的雅戈尔自营专卖店及雅戈尔专柜均有样品展示。同时提 供尊贵的上门量体定制业务，专用的雅戈尔西服衬衫面料、专

13、业的雅 戈尔量体师、以及专业的售后服务。中国领先的商务休闲男装品牌企业，公司核心产品九牧王男裤及 茄克已经占据市场领导者地位。截至2011 年，公司主导产品九牧王 品牌男裤综合市场占有率连续十二年位居全国第一，商务休闲男装综合市场占有率连续两年位居全国第一，茄克综合市场占有率连续四年 位居全国第二。创立于1996 年，以系列成人休闲服饰和儿童服饰为主导产品的 品牌服饰企业，经营项目有：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒 制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销

14、售；自有房产租赁；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计。服装行业是对产品研发设计要求较高的行业。尤其对消费群体的 年龄、审美、意识形态，对服装的功能与工艺，对用料的复杂、技术 精细等都有特别的要求，企业必须了解各功能要素之间的搭配，同时 还需拥有对时尚流行趋势准确的判断力，创新结构设计和裁剪工艺， 做到市场、设计和成果之间的快速响应，本行业的新进入者短期内难 以达到。生产优质的服装需要先进的工艺设备和专业技术。先进的生产工 艺，一是可以帮助企业减少流水线上的材料耗损，达到总成本的降低； 二是可以确保成衣的尺寸、材料、颜色稳定，以达到设计预期的成衣 水平。然而，打造一条先进的生产线，

15、需要企业大量的人力、物力和资金投入，同时还需要匹配卓越的管理人才。本行业的新进入者短时间内难以获得生产所需要的人力和物力、 财力等条件。虽然近年来电子商务平台使很多新品牌增加了展示的机会，但服 装行业市场竞争激烈，线下销售渠道仍然是服装企业的生存基础，是 其赢得市场和消费者的根本。销售渠道的建立和维护需要企业拥有丰富的行业经验和市场经验，配备完善的物流体系和客户服务体系，及时跟进市场变化，实施切实有效的营销手段，新进入者建立销售渠道的成本较高。本行业的新进入者短期内难以建立有效的销售渠道。品牌的打造是一个长期积累的过程，不仅需要设计、工艺和渠道 上的积累，还需要通过准确的品牌定位、灵活的经营机

16、制和有效的营 销策略，才能塑造出具有高附加值和市场影响力的成熟品牌。面对已 有的成熟品牌，理性的消费者很难选择未知的新品牌，新进企业短期 内要想凭借自身实力和特色打造品牌知名度有很大难度。因此，本行 业新进入者短期内难以在消费者心中建立成熟稳固的品牌形象。人才是企业发展的基础，服装制造业是典型的劳动力密集型产 业，服装企业的发展壮大需要一支在数量、人员素质和管理体系上相 匹配的队伍。首先，在当前用工荒的背景下，一线工人的数量以及具 有一定经验的技师比例会形成人力资源的第一道壁垒；第二，服装企业在发展过程中会遇到供应链、财务、销售等多方面的问题，需要具 有相关行业多年经验积累的专业人才，服装行业

17、的转型需要大量对服 装行业熟悉的专业人才，如设计、财务、销售、供应链等方面；第三， 服装行业是典型的市场导向型行业，在市场方面的人才是众多服装企 业追求的对象，但本行业的新进入者在短时间内难以获得具有多年服装行业工作经验的专业人才。纺织服装行业属于轻工业制造业，其产业链大致可分为从原材料 （如棉、麻、毛、涤纶等）提供的种植业及化学纤维生产业，对原料 进行加工的纺织业，对纺织面料进行剪裁缝制的服装制造业，以及将 成衣输送给下一级贸易商或销售给终端客户的品牌零售业。服装制造业的上游产业为纺织业，也具有制造业特征，主要包括 棉、麻、毛等天然纤维以及涤纶、锦纶、氨纶等化学纤维原的加工、 纺纱、织造及印

18、染。纺织服装行业的下游产业为品牌零售业，涉及到 经销渠道、外贸、内销等市场商业活动。客户群体主要针对国外厂商、 大型商场、服饰批发市场以及一般消费者。上游对服装行业的影响，主要集中于棉、麻、毛等原材料的价格 波动影响服装的制造成本，由于产量库存较大，虽然市场容量较大， 能有效保证服装行业的市场规模，但纺织加工企业仍采取观望姿态， 以缩减库存为主。另外近年来劳动力成本持续上涨，所带来的成本压 力持续增长。下游行业方面，国际市场由于自身经济因素需求减弱，我国服装对其出口增速下降明显。内需方面，近年来我国经济虽有起色，但受 居民收入增长放缓影响，消费增长动力不足，虽然服装内销总体规模 扩大，但增速较

19、低。从长期来看，互联网和智能终端的快速发展将改 变零售与行业，进而改变服装行业的终端运作模式，以及行业的发展轨迹和竞争格局从短期来看，传统服装行业的各个分类已不能极大的满足市场发展的需求，各种服装的品牌，款式以及适用的消费者类型等都将面临挑战。根据万德数据的统计， 2013 年度我国纺织服装、服饰业主营业 务收入达到1925091 亿元，纺织业主营业务收入达到3616060 亿元。与2012 年相比，纺织服装、服饰业主营业务收入增长了1439%，纺织业主营业务收入增长了1239%。从上图可看出，纺织服装、服饰业主营业务收入处在稳步增长、快速发展的趋势中。随着我国宏观经济的发展，人口年平均可支配

20、收入的提高，服装行业将继续稳步发展，行业总体收入将继续稳步增加。近几年来电子商务行业发展十分迅猛。作为一种新兴行业，电子 商务实现了买卖双方的网上交易和在线支付，为交易活动提供便捷的 信息化服务手段，将生产企业、流通企业以及消费者带入了一个新型 经济环境中。如淘宝，天猫，京东商城，尤其阿里巴巴于2014 年9 月 在纽约交易所首次公开募股，成为全球范围规模最大的IPO 交易之一。就当前的发展前景来看，移动互联网营销是最节省成本、最有效的推广方式。不管是传统的制衣工厂，还是一些新型的服装厂，随着 互联网平台的发展，企业准入门槛不断降低，资金回笼加快，将会给 传统服装制造业带来新的发展。服装行业属

21、于传统行业，竞争激烈，市场充分自由，没有超额的 利润，与世界经济形势密切相关。近年来随着汇率上调，劳动成本提 高，对外贸易放缓，越南，印度，印尼等着周边国家可能取代中国初 级制造加工的地位。对出口业务的依赖，使服装企业外贸业务存在较 大的风险。我国是全球最大的服装消费国，也是全球最大的服装生产国、出 口国。目前，国内服装行业是一个充分竞争的行业，行业内竞争激烈， 中小企业众多，导致行业整体利润率较低。随着国家鼓励创业政策的 实施，越来越多的企业将进入服装行业，传统服装行业将面临更加激 烈的竞争。对于中小企业而言，竞争的加剧将导致企业利润率的进一步下滑，企业若不及时转型适应消费者的全新需求和社会

22、的全新消费模式，将处于非常不利的地位。服装行业是一个潮流趋势与消费者偏好不断变化的行业。公司产 品研发要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断开发出适 销对路的产品。如果公司对服装流行时尚和消费者需求判断失误或把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，或开发的产品大量滞销， 将对企业产品销售和经营业绩产生不利影响。纺织工业“十二五”科技进步纲要中指出，服装行业需提高行业自主创新能力的提升和整体技术素质，加快产业结构调整和产业升级。目前我国服装行业企业整体管理水平落后，一是表现在新面料的开发，二是表现为电子信息技术、网络技术等在企业管理、运营中的应用。国际上，纺织服装制造企业中，CAD 技术

23、（计算机辅助设计）、 CAM 技术（计算机辅助制造）的普及率已高过80%以上。如果行业内 企业不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已 有的竞争优势，影响公司的竞争能力和持续发展能力。近年来，传统服装行业商城柜台式的销售模式，受到了网上购物 模式的强烈冲击，根据Wind 资讯的统计，近三年来，“全国200 家 大型百货商场服装销售额”月度数据整体程波动下降趋势，而根据 CNNIC 的数据统计显示，近五年，我国网购人群及总体交易额程爆 炸性增长的趋势，阿里巴巴天猫商城“双十一”当天的交易额就达到了571 亿元。越来越多的服装类企业选择在电子商务平台上拓展自己的销售渠道，对于中小企业而言，若不能拓展网络销售的渠道，将在未来的发展中处于不利地位。