建筑建材专用设备行业分析报告Word文件下载.docx

1、1、行业竞争情况 92、行业主要企业简况 10（1）浙江精功科技股份有限公司 10（2）厦门黎明机械有限公司 11（3）无锡市威华机械有限公司 11（4）河南新乡天丰机械制造有限公司 113、进入行业的主要壁垒 12（1）技术壁垒 12（2）人才壁垒 12（3）客户壁垒 13四、行业风险特征 131、下游行业景气度波动风险 132、市场竞争的风险 14一、行业管理1、行业管理体制 国家对制造业采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理：公司所处行业的行政主管部门是工信部、国家发改委。两部门对公司所处行业的管理职能为：组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划

2、、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。行业的行业自律性组织为中国机械工业联合会、中国机床工具工业协会、中国钢结构协会。中国机械工业联合会负责制定并组织实施国内机械行业的行规、行约，规范机械行业行为，促进行业自律，根据国家的产业政策，推进产业结构调整和产品升级，提出机械行业节能产品、淘汰产品、鼓励发展产品的建议。中国机床工具工业协会组织，由相关的企业、科研设计单位、院校和团体自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，以维

3、护全行业共同利益、服务行业发展为宗旨，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带作用，在国内同行企业间发挥自律性协调作用中国钢结构协会是由中国钢结构行业的企、事业单位和科学家、工程技术专家、企业家自愿组成具有法人地位的全国性行业经济技术团体，宗旨是促进钢结构事业发展，组织与钢结构行业有关单位进行跨部门、跨行业、跨学科的联合。2、行业主要法律法规和政策二、行业发展现状及发展趋势 1、建筑建材专用设备行业发展状况 建筑建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、GDP景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增

4、长率高，将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力，过去几年，包括建筑建材专用设备在内的机械制造行业整体有了一个跨越式的发展，年均增速高达25%以上。但制造业“大而不强”，低端产品相对过剩、高端产品依赖进口的整体格局犹存。 根据市场发展趋势和贯彻落实中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见、中国制造2025、国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见和绿色建筑行动方案等要求，建材机械未来五年，将以新型工业化、城镇化等需求为牵引，以促进绿色生产和绿色消费为主要目的

5、，以绿色建材生产和应用突出问题为导向，全面普及成品住宅，以“推进行业结构调整”、“发展高端建材机械装备”等9项重点任务为重心，着力发展“一低一高”建材机械产品，加快开发高效节能绿色环保技术装备、高性能建材机械专用基础件等高端建材技术装备的研发和产业化，全面提升行业的竞争力。其中，智能制造装备将作为高端装备制造业发展重点方向。另外，建筑产业现代化发展纲要也明确提出，到2020年，装配式建筑将占新建建筑的比例20%以上，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例50%以上，保障性安居工程采取装配式建造的比例达到60%以上。从竞争格局来看，目前，尽管西方发达国家经济有一定的回暖迹象，但与我国贸易摩擦明

6、显加剧，尤其是国际金融危机以后，贸易保护主义明显抬头，货币贬值、技术壁垒等手段不断翻新，越来越多的国家不断提高机械产品市场准入门槛，整个行业的竞争继续加大，建筑建材专用设备等制造业转型升级已是势在必行，一些传统制造企业必须在依托自身产品制造能力拓展市场能力的基础上，从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的制造商、集成商和服务商。在国内，“美丽中国”呼唤绿色建筑，钢结构及新型建材作为一种与自然和谐共生的绿色循环低碳建筑，伴随着我国城镇化建设步伐的加快，正在快速崛起。2016年，随着新型城镇化整体布局的日渐落实以及社会对生态文明的重视加强，新型建筑建材、钢结构的优势将被更广阔的市场所认可，这

7、将推动国内建筑建材专用设备行业的发展和转型升级。2、建筑工业化助推新型建筑工业化成型设备行业发展 建筑工业化是指把建筑纳入社会化大生产的范畴，以完整建筑为最终产品，做到建筑开发设计定型化、标准化，建造施工部件化、集约化、装配化，生产管理信息化，以提高建筑产品的质量、提高生产的效率、延长建筑的寿命、降低生产成本、降低生产过程中所需的能耗。美国、欧洲、日本装配化建筑占比在60%以上，而我国这一占比仅个位数，存在较大的发展空间。国内建筑工人的成本上升和社会对环保的重视，也在倒逼我国加快建筑工业化的发展。目前政府对建筑工业化的重视程度越来越高，政策也不断加码。2015年年底召开的全国住房城乡建设工作会

8、议上，住房城乡建设部部长陈政高提出：2016年，要推动装配式建筑取得突破性进展，在充分调研的基础上，制定出行动计划，在全国全面推广装配式建筑。2016 年1 月1 日起，由住房城乡建设部住宅产业化促进中心、中国建筑科学研究院会同有关单位历时两年多编制的国家标准工业化建筑评价标准正式实施，对工业化建筑有了更明确、科学的划分标准。2016 年2 月，国务院在国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见中提出，推广应用钢结构模块化建筑，大幅提高钢结构应用比例；中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见又明确提出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%，积极稳

9、妥推广钢结构模块化建筑。2014年开始地方政府对建筑工业化重视程度明显提升，具体政策细则不断落地，根据不完全统计，2014年以来，各地发布的推进建筑产业现代化的纲领性文件达55个，发过政策的省及直辖市15个，分别是上海、北京、湖南、海南、重庆、四川、福建、陕西、江苏、深圳、吉林、安徽、浙江、河南、广西。我国传统建筑生产方式普遍存在着建筑资源能耗高、生产效率低下、工程质量和安全堪忧、劳动力成本逐步升高、资源短缺严重等问题。与传统建筑施工方式相比，建筑工业化主要有以下几个优势：一是有利于提高工程建设的效率，释放劳动力。建筑工业化通过标准化设计、预配件工厂化生产、机械化施工，不仅大大缩短了工期，而且

10、极大程度地减少了施工人数，提高了劳动生产率，降低了劳动力成本。二是有利于节约能源、节约资源，减少环境污染。工业化施工广泛采用节地、节水、节能、节材、环保低碳等技术，实现了施工过程中的绿色施工，对经济和社会发展产生了较好的效益。三是有利于提高工程质量与施工安全。建筑工业化的生产是标准化、工厂化生产，减少了现场的人工操作，使工程质量和安全的管控有了极大的保障。四是有利于提升工业化水平。建筑工业化是一个整体的系统工程，不仅涉及建筑本身的结构体系，还涉及到建筑装饰，如装饰一体化、厨卫一体化等，增加了建筑业的附加值。五是有利于推动整个住房和城乡建设领域技术进步和产业转型升级，实现建筑的全寿命周期成本的最

11、小化、质量最优化、效益最大化。目前我国正处于高速的城镇化进程之中，城镇化率以每年大约1个百分点的速度在提高。预计到2020年，我国的城镇化率将达到60%，将促使建筑市场需求大量释放。2014年全国建筑业总产值达17.67万亿元，2014年全国建筑业房屋建筑施工面积125亿平方米，建筑业在一定时间内仍将保持调整发展。与此同时，保障性安居工程将成为建筑工业化发展的突破口。政府类项目上将率先使用建筑工业化项目，从目前各地已经出台的政策上面看，政府项目使用建筑工业化的比例都较社会类项目要高。例如杭州市2015年保障性安居工程建设计划明确了保障性住房项目每年要有30%采用新型建筑工业化方式建设，并且从2

12、016年开始，新开工的保障性住房（公租房和经济适用房）项目原则上都要实施建筑工业化；新开工的拆迁安置用房项目实施建筑工业化的比例不低于30%，并逐年提高。我国近几年保障房平均每年建设700 万套左右，这一块是住宅工业化发展的重要突破口。假设每套保障房平均建筑面积60平米，对应4.2亿平方，建设每平米建安成本1500元，对应产值6300亿，如果有30%是采用装配式建筑，每年新型建筑工业化市场空间就有1890亿元。下游建筑工业化市场的巨大发展空间将为新型建筑工业化成型设备行业的稳定可持续发展提供坚实的保障。三、行业市场竞争格局 1、行业竞争情况 在低端产品端，同质化竞争情况严重，企业品牌辨识度不高

13、。在经济增速下行的当下，低端机械及零部件制造业产能过剩问题逐步凸显，加剧了在同质化恶性竞争的问题，造成毛利率较低，生存环境较差。在高端产品端，受益于经济转型以及下游行业产业升级的需求，市场空间较大。但整体看，中国机械制造工艺和科技水平和国际先进水平还有一定差距，在同欧美企业的竞争中处于劣势，国内企业需重点关注细分行业与领域，培养自身竞争优势，提高市场占有率。公司以新型建筑建材设备市场中高端预制成型设备服务商为市场定位，依靠成熟的设计制作团队，不断提高技术研发能力，完善后续跟踪配套服务，积极开拓市场。2、行业主要企业简况（1）浙江精功科技股份有限公司浙江精功科技股份有限公司主要从事太阳能光伏专用

14、装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务，在国内外有一定知名度，拥有完备的大型通用设备研发团队和40余年的专用设备生产制造经验，承担实施了100多项国家、省、市科研项目，成功开发了150余种高尖端、高附加值的产品，拥有国家专利100多项，产品50多次获国家、部、省、市各级科技进步奖，拥有大型流水动作的生产线自主研发能力，工业机械设计能力强，技术先进。建筑建材设备产品主要有琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等。（2）厦门黎明机械有限公司厦门黎明机械有限公司（厦门

15、黎明冶金机械有限公司）系国内首批专业从事制造金属板冷轧成套成型设备的企业之一，1989年创建于厦门，占地面积10万多平方米。公司经过二十余年的不断发展，目前已获得近30项专利，已成功地在48个国家登记注册“LM”商标，凭借现代化的管理理念、强大的科研技术、先进的生产工艺、完善的服务体系，黎明已成为建筑装备制造行业中最具有影响力的企业之一。产品不仅畅销全国各地，而且远销亚洲、非洲、欧洲、南美洲、澳洲等一百多个国家和地区，形成了遍及世界各地的“LM”产品销售网络。（3）无锡市威华机械有限公司无锡市威华机械有限公司位于江苏无锡市，公司多年来一直从事钢结构用屋面及墙体围护压型钢板设备的生产，同时又致力

16、于对各种新品的研制和开发。从最初的单层瓦楞板压型生产线，到现在已开发制造了十几个系列的压型钢板生产线，完全能满足所有钢结构模块化建筑的需要。公司已跻身于国内同行业强手之林，用户遍及全国各地，产品远销东南亚、南非等国家和地区。（4）河南新乡天丰机械制造有限公司新乡天丰机械制造有限公司始创于1993年，是冷弯设备的专业制造商，主要产品有冷弯成型生产线、开卷纵横剪生产线以及精密冷弯型材的加工。是中国冷弯协会常任理事单位、国家高新技术企业、河南省制造业信息化重点示范企业、河南省重合同守信誉企业，并通过ISO9001质量体系认证。公司致力于做中国最专业的冷弯成型解决方案提供商，拥有一支多年从事设计开发和

17、具有丰富制造经验的技术队伍，并拥有先进的大型数控龙门铣加工中心，完善的售后服务网络。3、进入行业的主要壁垒 （1）技术壁垒 金属成型及预制结构设备制造涉及多个技术领域，包括机械制造、信息处理、控制技术、材料技术，是技术密集型行业，具有多学科交叉、技术复杂度高的特点。国内机械设备行业虽然经过多年的发展，但仍处于大而不强的发展阶段，行业企业多集中于中低端领域，自主研发能力不足，缺乏高端技术的技术积累。关键技术研究不足、相关学科融合不够导致行业缺乏竞争力。随着行业的发展，金属成型及预制结构设备行业将偏向定制化，企业需要根据客户需求进行研发、设计，提供客户满意的解决方案和产品，对技术提出了更高的要求，

18、要求企业有更好的技术积累和研发实力，对新进入者形成技术壁垒。（2）人才壁垒 金属成型及预制结构建材设备由于其制造工艺复杂、对工人的技术掌握程度和机械行业实践经验要求较高，且存在大量非标产品，其研发、生产、销售和服务均需大量的专业技术人员的支持，尤其是具有高技术水平，又具有丰富行业应用经验的复合型人才。专业的研发、生产、销售及服务人员需要较长时间的培养和储备过程，高水平人才队伍的缺乏使得新进入企业难以短时间内完成人才积累，从而形成较高人才壁垒。（3）客户壁垒 金属成型及预制结构设备，其性能、可靠性极大影响用户的产品质量与生产效率。客户希望厂家提供的产品保持高可靠性、高稳定性、低故障率，对后续服务

19、与技术支持提出了较高的要求。因此，客户在选择供应商时十分谨慎，这需要企业依托自身产品品质和服务获得客户的认可。行业内现有厂家经过多年经营，已建立较为成熟的销售渠道，与客户建立了稳定的长期合作关系，拥有相对稳定的客户群体。客户出于安全、保密及更换成本等考虑，一般不会轻易更换供应商，新进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。四、行业风险特征 1、下游行业景气度波动风险 目前，下游主要为民用商用建材彩钢瓦、多层高层钢筋桁架系统、工业轻钢结构等生产制造行业，其发展状况与国民经济运行及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模以及城市化进程等因素对公司客户所处行业影响明显，未来若国家宏观政策调整等原因导致其经营出现波动，如果公司无法及时拓展自身产品线和加强技术储备，则公司的生产经营将会受到一定影响。2、市场竞争的风险 在建筑建材领域中，对预制钢结构的需求越来越广泛，为新型建筑建材专用设备行业的发展创造了广泛且良好的市场条件。目前，国内从事该产品生产的企业数量较多，技术水平参差不齐。虽然公司致力于生产技术含量较高、性能及可靠性要求较高的新型建筑建材专用设备及产品，并形成了一定的竞争优势，但是未来不排除新增对手进入的可能，市场竞争状况将因日益增多的竞争对手而趋向激烈，进而影响公司的经营和盈利能力。