宠物食品行业分析报告文档格式.docx

1、（1）销售渠道壁垒 16（2）品牌壁垒 17（3）产品质量、研发水平壁垒 17五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 17六、影响行业发展的因素 181、有利因素 18（1）下游市场需求持续增加 18（2）国内宠物情感消费特征凸显，居民宠物消费意愿增强 19（3）老龄化加速、人口结构调整、生活方式改变促进宠物消费升级 19（4）“一带一路”战略促进我国宠物产业发展 192、不利因素 20（1）原始创新能力不足 20（2）缺乏核心品牌 20（3）缺乏行业标准和规范 21七、行业周期性、季节性、区域性等特征 211、行业周期性、季节性 212、行业区域性 21八、行业主要企业简况 221、锦恒控股集

2、团有限公司 222、烟台中宠食品股份有限公司 223、山东路斯宠物食品股份有限公司 22一、行业管理情况1、行业主管部门和监管体制宠物食品行业主管部门主要涉及国家农业、质量监督检验检疫等部门，农业部门主要负责制定产业政策、行业规划，对行业的发展进行宏观调控，质量监督检验检疫部门主要负责行业相关产品的检验检疫工作。行业自律管理机构主要包括中国礼仪用品工业协会、中国饲料工业协会、中国检验检疫协会宠物食品分会等。中国礼仪用品工业协会是经国家民政部正式批准的国家一级社团法人，授权协助政府加强对中国礼仪休闲用品行业管理和引导。其下属宠物休闲用品分会的职能旨在加强对行业引导和服务，促进行业发展，在行业标准

3、化体系的框架下，推进产品标准的修订，提高行业标准化水平；制定行业的发展规划，提出产业政策建议，促进产业结构调整和产业链优化等。中国饲料工业协会是经国务院批准于1985 年成立的行业社会团体，其主要工作是协助政府搞好行业规划，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料工业基本知识，推广科学技术成果和管理经验；组织国内外经贸合作和科技交流，提供信息咨询服务，发展有关公益事业；向政府反映会员的意见、要求并提出建议。中国检验检疫协会宠物食品分会从检验检疫及出口规范角度对宠物食品企业实行自律管理。2、行业主要法律法规及产业政策目前，宠物及宠物食品行业的法律法规及产业政策较少，国家相关部门正在研究和起草相关

4、法规，整个行业正在逐步向规范化方向发展。近年来，国内针对大类饲料和饲料加工行业监管的主要法律法规和宠物食品的相关国家标准如下：2015 年8 月，由中国饲料工业协会牵头，多家单位共同起草的宠物饲料（宠物食品）标签和宠物饲料（宠物食品）卫生标准两项宠物食品领域的国家标准征求意见稿正式发布。这两项国家标准的制定和实施将有助于进一步规范我国宠物食品市场，提高宠物食品质量安全水平，推动宠物食品产业健康和可持续发展，两项国家标准是我国宠物食品标准化进程中的重要一步。二、宠物行业发展概况随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭普及等客观因素的突

5、出，人们的休闲、消费和情感寄托方式也呈多样化发展。饲养宠物成为众多家庭的消遣方式，随着宠物需求数量的日益增多，宠物产业也逐渐发展壮大。1、宠物产业概述宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中，宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。由于宠物能够缓解人类压力，改善人类健康，愈发得到人类的广泛喜好。随着人类生活水平的提高，在宠物数量不断增加的同时，其生存质量也不断提高。人类为自己的宠物购买食品、服装、附属用品，接受医疗、美容、驯养等服务，由此形成了蓬勃发展的宠物产业。宠物产业是指所有与宠物相关的行业，宠物产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物

6、医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。2、全球宠物产业发展状况宠物产业在发达国家已有100 多年的历史，形成了宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物训练、宠物医疗等产品与服务组成的产业体系。整个产业在管理上法规严谨、责任明确，政府和宠物组织相互配合，产业运行系统化、规范化，已成为国民经济的重要组成部分。目前，国际宠物市场已经逐步成熟，养宠物已经成为社会发达的一种标志。人们对宠物的日益喜爱促使宠物数量快速上升，进而促使宠物产业逐渐成长壮大。宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医院等新兴产业相继产生、快速发展，并逐步规范化、标准化、国际化，宠物市场日趋完善。根据 Euromonitor In

7、ternational 的数据，2014 年全球宠物市场规模达到997.41亿美元，预计2015 年将达到1,050 亿美元。在过去五年中，全球宠物市场均保持了4%-5%的同比增速，稳定增长的引擎则主要来源于新兴市场的高速成长。注：该报告中的宠物市场仅涵盖宠物食品、宠物用品等，未涵盖诸如宠物保险、修剪等宠物服务领域。美国是全球第一宠物大国，养宠物已经成为美国人生活的重要组成部分，宠物按数量多少依次为狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。庞大的宠物消费市场加快了宠物产业的细分步伐，美国宠物产业包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物交易、宠物服务等多个门类。通过为宠物提供食品、药品、用品等，形成了一

8、批在全球具有影响力的企业。以宠物食品为例，美国玛氏公司是全球最大的食品企业之一，从1935 年开始生产宠物食品，拥有众多国际宠物食品领导品牌，包括宝路狗粮、伟嘉猫粮等；美国品谱控股公司是一家全球性消费品公司，是专业宠物用品的领先供应商；雀巢普瑞纳是美国最大的宠物食品制造公司，在世界多个国家都设有宠物食品制造厂，经过七十多年的发展，普瑞纳已成为世界著名的宠物食品品牌。根据美国宠物用品协会（APPA）2015-2016 年的调查数据，美国约65%的家庭至少拥有一只宠物。1994 年，美国宠物产业消费规模仅为170 亿美元；2015年，美国宠物产业消费规模达到602.8 亿美元，预计2016 年将达

9、到627.5 亿美元。美国宠物经济发展的爆发期从21 世纪初期开始，到2003-2005 年发展最快，年复合增长率达到7.5%以上。随后，美国的宠物产业进入平稳增长期，虽然经历了2008 年金融危机和经济复苏期，但宠物产业仍保持着超过4%的增长速度。3、中国宠物产业发展状况在中国，宠物概念直到二十世纪90 年代初才悄然兴起，相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，但发展速度较快，近年的市场规模增速在年均30%以上。结合中国经济发展的阶段性，可以把宠物行业的发展大致分为三个阶段。第一个阶段：种子萌芽期（1990-2000 年）；第二个阶段：发展启动期（2000-2008年）；第三个阶段：快速发

10、展期（2008 年至今）。目前国内宠物行业正处于快速发展期。（1）市场规模根据海通证券研究所的数据，2014 年国内宠物行业消费规模为719 亿元，2016 年有望首次突破千亿规模，2020 年有望突破2,000 亿元。中国农业大学动物医学院的资料显示，当一个国家的人均 GDP 达到3,000至8,000 美元，宠物产业就会快速发展起来。2014 年，中国人均GDP 为46,629元，同比增长7.64%，人均可支配收入20,167 元，同比增长10.14%，人均GDP及可支配收入的量化积累及近年来的快速增长为宠物市场规模的快速增长奠定了经济基础。此外，受益于人口老龄化趋势、家庭结构变化、城市人

11、口受教育水平提升、国际宠物厂商的市场培育等多重因素，宠物基数不断扩大，宠物产业仍将日益蓬勃发展。（2）发展特点我国的宠物产业起步较晚，但发展迅速，近几年来保持了年均30%左右的增长率。国内宠物产业发展的主要特点有：一是市场迅速发展。随着居民收入水平不断提高，传统生活方式的改变，居民消费观念发生较大变化，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分。从2004 年到2014 年的十年间，中国的宠物行业消费规模增长了36 倍，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产品与服务市场日益升温。二是形成一批宠物产业基地。随着宠物经济的不断发展，众多企业投身于宠物产业领域，在全国各地已经形成一批具有特色的宠物食

12、（用）品的生产基地。成都是全国最大宠物犬繁育基地，并正加快集聚宠物食品企业，打造宠物食品生产基地；广东已成为世界上最大的观赏鱼养殖和水族器材产销基地；温州已经成为亚洲最大的皮质狗咬胶生产基地，产品远销欧、美、日等20 多个国家和地区。三是面临着国外企业的激烈竞争。近年来，我国宠物企业积极加快发展步伐，产品综合品质有了很大的提升。但是，我国宠物企业无论在产品质量、还是品牌认知度方面都与国外企业存在较大差距。以宠物食品为例，目前国外企业占领中国绝大部分市场，尤其是高端市场，而中国企业主要占领中低端市场。三、宠物食品行业发展概况1、宠物食品概述宠物食品是专门为宠物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲

13、料之间，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。按照功能来划分，宠物食品主要可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。2、全球宠物食品行业发展状况最初的宠物食品狗粮于1860 年左右在英国诞生；20 世纪30 年代，罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场；20 世纪50 年代，干制膨化型宠物食品快速发展； 20 世纪60 年代开始宠物食品种类不断增加，宠物食品市场以经营多样化为显著特征。近年来，宠物食品的产品类型越来越多，不仅包括解决宠物温饱的主食，越来越多的供给宠物休闲、增加营养的零食产品被生

14、产出来。从市场发展角度来看，宠物主食出现时间较长，市场接受度较高，而宠物零食市场近些年开始繁荣，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场，相对宠物主食市场，宠物零食市场集中度较低，市场进入空间更大。3、中国宠物食品行业发展状况中国宠物食品行业兴起于20 世纪90 年代，1993 年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。在中国，宠物食品还没有被大多数人所接受，城市居民养的猫和狗中不到5%是喂食经加工的宠物食品。虽然现在中国宠物食品市场规模仍较小，但增长潜力巨大。目前大中城市的宠物主人为宠物消费的意识变强，其中消费量最大的

15、是猫粮、狗粮，仅次于猫粮、狗粮的是宠物零食，宠物营养保健品也正在快速被大多数的宠物主人所认同。近年来，随着中国经济的发展，居民饲养宠物数量快速增长，宠物食品需求大幅增加，宠物食品行业也成为中国消费品市场增长较快的行业之一。根据前瞻产业研究院的研究报告，2014 年我国宠物食品市场规模达到236.5 亿元，同比增长22.41%，2008-2014 年期间的复合增速达到33.07%，是全球增长最快的地区之一。快速增长的中国宠物食品市场吸引了国际巨头的竞相加入，纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度。玛氏公司在北京设立了中国最大的宠物食品生产企业爱芬食品（北京）有限公司，主要生产宝路狗粮和伟嘉猫粮；雀巢

16、公司在上海设立了上海雀巢普瑞纳宠物食品有限公司，作为宠物食品的分装基地。我国宠物食品制造行业已经基本形成三足鼎立之势，主要集中在长三角经济圈、环渤海经济圈、西南地区。四、行业竞争状况1、全球市场竞争概况全球宠物食品市场基本被玛氏、雀巢等几家大企业所垄断，上述企业市场开拓经验丰富、资金实力雄厚、研发能力突出，拥有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，其发展情况直接影响全球宠物食品市场的走向。2014 年初，世界排名前5 位的宠物食品生产企业分别为玛氏、雀巢、高露洁、宝洁和德尔蒙食品公司，5 家企业合计所占市场份额超过50%。随着宝洁全面退出宠物护理业务，未来，企业间进一步并购重组，宠物食品行业将形成

17、更集中的寡头垄断。2、中国市场竞争概况目前在中国市场上宠物食品主要分为两种：一种是进口产品，这些产品通过代理商进入中国市场；另一种是在中国生产并销售宠物食品，例如外商以技术或者资金的形式在中国进行投资，生产宠物食品供应大陆市场，产品价格较进口产品便宜，如占据中国大部分主粮市场的“宝路”狗粮和“伟嘉”猫粮，就是中外合资企业爱芬食品（北京）有限公司旗下的产品。另外，现在有许多中国本土的生产厂家也开始研发生产宠物食品，但中国本土企业因起步较晚，在融资、品牌等方面与欧美同行业企业相比，具有一定的差距。3、进入本行业的主要壁垒进入本行业的主要壁垒有以下几个方面：（1）销售渠道壁垒目前宠物食品主要销往欧美

18、发达国家，这些地区的终端市场被一些国际大品牌所控制。要想进入当地市场，产品就必须获得该类企业的认可，这就需要产品在质量、设计上能够符合当地的消费习惯、契合当地宠物的口味，而这需要长期的探索过程。国外销售渠道的打开需要的时间较长，对产品要求较高。（2）品牌壁垒随着经济水平的提高，宠物越来越受重视，人们更加关注宠物食品的质量、安全和营养。信赖名牌、消费名牌，已是一种趋势和必然。行业集中度越来越高，行业内现有大企业，通过多年的努力经营已经建立了牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。同时，塑造一个知名品牌，既要投入大笔的广告费用，也需要长时间的积累。新进企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不

19、利地位。（3）产品质量、研发水平壁垒首先，随着人们对宠物的愈加重视，宠物食品受到越来越多的关注，食品行业的准入标准也逐渐提高，产品质量已成为进入该行业的主要障碍之一。其次，宠物食品种类繁多、做工精细，对企业工艺要求严格，这就要求企业需要不断提升自主研发能力。经过多年努力，业内大企业几乎都已经成立各类科研机构，实力雄厚、拥有很多成熟的专利和非专利技术。而新进企业则需支付高昂的研发成本或技术使用成本。五、行业利润水平的变动趋势及变动原因宠物食品行业的利润水平与企业生产规模、产品工艺水平、经营管理质量、市场知名度和品牌影响力等众多因素有着直接关系。一般而言，生产规模小、产品创新能力不足、食品质量低下

20、的生产企业利润率较低；而具备自主创新能力、食品品质好、市场知名度高的企业产品利润率较高。居民生活水平的提高、宠物消费观念的逐渐转变、技术水平的不断改进、人口结构变化等趋势均构成宠物食品行业利好因素，伴随着中国宠物食品市场潜力的逐步释放，行业在未来较长时间内都将保持着比较高的利润水平。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）下游市场需求持续增加根据美国宠物用品协会（APPA）预计，欧美发达国家的宠物产品消费额未来将以3-5%的速度稳定增长。与国外相比，中国的宠物数量远未饱和，根据前瞻产业研究院发布的2015-2020 年宠物用品及服务行业市场调研与投资预测分析报告，美国有4 亿只宠物，是美国人口

21、的1.3 倍；从城市拥有犬只的家庭占比来看，北京为7.5%、上海为4.5%，全国仅为1.7%，而美国70%的家庭拥有宠物。随着经济水平的提高，未来十年，我国饲养宠物人数将持续增长，宠物数量将会快速增加。此外，宠物食品在中国还未广泛使用，城市居民养的猫和狗中不到5%是饲喂经加工的宠物食品，这与国外差距较大，随着生活水平的提高，宠物主人为宠物消费的意识变强，使用宠物食品比例快速增长。随着宠物数量的增加及宠物消费的普及，宠物食品需求将持续增加。（2）国内宠物情感消费特征凸显，居民宠物消费意愿增强根据狗民网于2015 年11 月发布的调查报告，国内有54.5%的养宠人士会将宠物当作自己的孩子，33.4

22、%的人将宠物当作自己的亲人。养宠人士每月在宠物身上消费金额在101-500 元区间的占50%，消费501-1,000 元的占25%，高于1,000元的占16%，低于100 元的仅占9%。宠物消费支出已逐步成为饲养宠物家庭的正常消费支出的一部分，人们在宠物身上消费的意愿日渐提高，对宠物产品价格的敏感度逐渐降低。（3）老龄化加速、人口结构调整、生活方式改变促进宠物消费升级目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。截至2014 年底，中国60 岁以上的老人占总人口的15.5%，达到了2.12 亿，预计2020 年我国六十岁以上的老人将达到2.5 亿，每百人中将

23、有17 个老人。此外，随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭结构的变化，如丁克家庭、空巢家庭的增多，宠物的角色变得越来越重要，人们把宠物作为生活伴侣的需求增强，促进宠物消费升级和宠物食品行业快速发展。（4）“一带一路”战略促进我国宠物产业发展“一带一路”作为世界上最长、最具发展潜力的经济走廊，为沿线各国开启了机遇之窗。宠物经济是未来的热门经济，借“一带一路”的东风，加强与沿线国家的贸易往来，达到资源优势互补，更好地实现产品“走出去”，为我国宠物食品产业的发展创造有利条件。2、不利因素（1）原始创新能力不足我国宠物食品行业起步晚、速度快、规模大，但是与国外宠物食品行业相比还存在很大差距。很多企业处

24、于作坊式向工厂化转型过渡时期，基础研究薄弱，企业与科研单位或高校合作较少，面临工艺、技术落后，品控节点管理原始等落后现状，使得国内产品注意力只是放在宠物食品适口性、外形结构及包装上，而真正的宠物食品加工核心工艺及营养平衡难以把握，最终导致现有产品整体竞争力不强。随着人们对宠物健康、宠物福利等问题越来越关注，对宠物食品的加工也提出了更高的要求。（2）缺乏核心品牌目前国外宠物食品企业占据了我国大部分市场，我国宠物食品企业大多不具备品牌优势，这为我国宠物食品企业带来了巨大的竞争压力。国内企业在与拥有品牌的外资企业竞争时，处于弱势地位，只能获取较低的附加值。国内宠物食品企业规模小、产品较单一，同时国内

25、市场规模相对较小、国内宠物主人的消费意识有待提升，国内宠物食品企业基本上是为国外客户贴牌生产，自主研发能力弱，对自有品牌建设投入有限，在国内市场开拓乏力。（3）缺乏行业标准和规范我国宠物食品行业起步较晚，近几年市场发展迅速，但是宠物食品生产的相关行业标准十分欠缺，各厂家产品质量参差不齐。由于缺少相关法律法规和行业标准的监管和约束，规模化的生产、流通和服务难以建立，导致当前我国宠物食品竞争无序，尚未形成高水平的专业大市场。七、行业周期性、季节性、区域性等特征1、行业周期性、季节性宠物食品作为宠物日常生活消耗品，不存在明显的周期性和季节性特征。2、行业区域性从全球来看，宠物食品市场的分布不均衡。北

26、美和西欧是全球最大的宠物食品消费市场，北美（以美国为主）的市场占有率最高；西欧是全球宠物食品消费的第二大市场；其他国家在全球宠物食品消费市场中所占份额较小，但增长较快。国内宠物食品企业以及发展中国家宠物食品企业生产的宠物食品主要销往欧美等发达国家和地区。八、行业主要企业简况1、锦恒控股集团有限公司锦恒控股集团有限公司，主要从事各类宠物零食和用品的生产与销售，主要产品包括狗咬胶、鸡鸭肉制品及配套宠物用品。2、烟台中宠食品股份有限公司烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“烟台中宠”），主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售，具体产品涵盖零食和主粮两大类，其中，主粮包括湿粮（罐头）和干粮两类产品

27、。目前烟台中宠已形成鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、宠物香肠系列、宠物湿粮系列、宠物干粮系列等十一大系列产品，共1,000余个品种。2015 年度，营业收入64,822.00 万元，归属母公司股东净利润5,568.56万元，2015 年12 月31 日，归属母公司股东权益25,812.69 万元。3、山东路斯宠物食品股份有限公司山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“路斯股份”），于2015 年5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。主营业务：生产肉干、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁牙骨等产品。2015 年度，营业收入24,799.47 万元，归属母公司股东净利润551.24 万元，2015 年12 月31 日，归属母公司股东权益9,408.48 万元。