ERP操作流程Word下载.docx

1、 退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。（12） 发票打印流程（13） 分公司提货单打印一、标准订单流程（一） 创建标准订单1. SAP交易代码 VA01 2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （订单类型ZS03）3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量4. 点击“ ”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“ ”返回5. 点击“ ”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志7. 保存订单,记录订单号（二）针对标准

2、订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码 VL01N 输入：装运地点 订单号 输入交货单相关内容：评估类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方式 转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF01 输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“ （执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）（一） 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码 VA018.销售组织 分销渠道 部门 销售办事处9. 点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.采购订单编号（填入销售人员） 11. 点击“ ”，点“会

3、计”，输入收付方式12.13. 保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VF01 输入交货单号，点击“执行”， 保存发票三、现金订单（无应收）流程（一） 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码 VA01销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （定单类型ZS18） 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款 条件 物料 订单数量 点击“ ”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“ ”返回 点击“ ”，点“会计”，输入收付方式 点击“装运”，输入： 保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐 1. SAP交易代码 VL02N 输

4、入现金订单对应的交货单号 输入现金订单号，点击“ （执行）”， 保存发票四、库割流程（一）创建库割订单 SAP交易代码 ME27 输入 ：供货工厂（发出库） 订单类型（ZJNB） 采购订单日期（系统默认当日） 采购组织 采购组 工厂（收进货） 库存地点（逻辑库存地点） 点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料 数量 点击“ ”，输入发票提供者 返回并保存，记录库割订单号 （二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL10B 点击“采购订单”输入库割订单号，点击“ ” 选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“ ”，点击“ ” 双击交货单号，点击“ ”，输入评估类型和库位

5、，点击“发货过帐” 输入交货单号，点击“ （执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程（一） 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA01销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS07）（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐3. 输入交货单相关内容：评估类型 库位 点击”外部细节”，选择运输方式 点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程（一） 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号 点击“复制”4. 输入订单相关内容： 保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货

6、订单创建交货单并发货过帐 SAP交易代码 VL01N3. 输入交货单相关内容： 点击“发货过帐”，记录交货单号 输入交货单号，点击“ （执行）”，保存发票七、直发流程（一） 创建订单销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （订单类型ZS12）售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量4. 点击“ ”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“ ”返回5. 点击“ ”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号（二）创建采购订单 SAP交易代码 ME57 输入采购申请号，点击“ ” ,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配” 选中

7、采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配” 选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”订单类型（ZJS1） 采购日期 采购组 采购组织 输入发票提供者（采购业务的结算方） 选中凭证总览中的采购申请，点击“ ”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否 存在（若不存在，则输入发票提供者） 在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。保存。（三）采购收货1. SAP交易代码 MB01凭证日期、移动类型、采购订单号码、工厂、库存地点3. 点击 ，回车，点击“ ”，最后保存（四）针对直发订单创建交货单并发货过帐4. 点击“发货过帐”，记录交货单号（五）开立发票八、销售代保管发货流程（一）创建

8、（现金/标准）订单（二）针对（现金/标准）订单发货过帐（四）虚拟库存收货 SAP交易代码 MB1C外向交货单的号码 已开立的发票号码（SAP系统给号） 移动类型 特殊库存 工厂 移动原因 业务范围 客户 物料编码 数量 UOE（单位KG表示公斤） 批次（UNPICKED）回车，保存，记录单号（五）创建销售代保管发货订单 SAP交易代码 VA01销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS20） 点击带参照创建，输入：（现金/标准）订单 点击“复制”采购订单编号（填入销售人员） 保存，记录单号（六）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（一次提清）装运地点 订单号（销售代保管发货订单

9、） 输入与交货单相关内容：评估类型（UNPICKED） 库位 点击”外部细节”，选择运输方式（七）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（分提）交货数量（实际提货数量） 评估类型（UNPICKED） 库位 点击“外部细节”，选择运输方式交货数量（系统自动带入所剩的未提数量） 评估类型（UNPICKED） 库位 点击保存，记录交货单号 SAP交易代码 VL02N （客户第二次提货）外向交货单号（上面第9步所产生的单号）交货数量（此次实际提货数量）14.15.16.17.18.（按上述步骤循环直至客户将货物提完）九、创建合同流程 SAP交易代码 VA41销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （

10、合同类型ZS01）售达方 采购订单编号（填入销售人员） 描述 生效从 有效到 物料 目标数量 UoM（单位） 保存，记录合同号十、错误发票处理流程 SAP交易代码 VF11 输入要取消的发票凭证号，点击“ （执行）”， 保存发票十一、退货流程（一）创建退货订单销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （订单类型ZS04） 输入此笔退货对应的原销售订单号，点击“复制”采购订单编号（填入销售人员） 订单原因 保存，记录退货订单号（二）针对退货订单创建交货单并收货过帐 输入交货单相关内容：评估类型 库位， 点击“收货过帐”，记录交货单号（三）开立退货红字发票（四）调整虚拟库存 SAP交易代码 VL09（

11、冲回已提走部分） 装运地点 向内/向外交货（已提走货物的提单号），点击“ ” 在交货单号前的空格内打勾，点击 ，回车，显示交货已冲销 SAP交易代码 MBST（冲销客户销售代保管库存）物料凭证（原客户代保管收货凭证号） 移动原因 保存，显示记帐凭证号 针对未退部分重新开票销售：按照正常的销售流程重新对未退油品开票销售，在开票后再将未退油品转入销售代保管及分提。十二、发票打印流程1. SAP交易代码 VF01 2. 点击 “ ”，再点“ ”，单击“抬头文本”，双击“开票员”，在文本框内输入开票员姓名（*）最后再点击“ ” 选择“输出类型”对应的某个公司的普通发票，回车，点击“ ” “逻辑目标”中

12、选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏位前的方框内单击打“”，点击 进入下一屏。 保存，在打印机连好的情况下系统自动打印这张发票，同时系统会跳出一个对话窗口，打印完毕后，关闭此窗口即可。十三、分公司提货单打印流程 SAP交易代码 VL01N/VL02 N 在用VL01N或VL02N进行交货单的创建时的界面，点击路径：附加=交货输出=表头 选择“输出类型”栏位所对应的该提单的输出类型（ZS00分公司提货单），并回车；然后，点击 按钮进入下一屏 在“逻辑目标”栏位选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏位前的方框内单击打“”，点击 进入下一屏 点击 进入下一屏 点击 或 （在此交货单只需保存不需过帐时点 ，此交货单需要过帐时点 ），系统在保存或对此交货单过帐并保存的同时，在打印机连好的情况下，系统自动打印此交货单