工业炉窑节能环保行业分析报告Word下载.docx

1、2、资金壁垒 93、市场壁垒 9四、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）国家产业政策支持 10（2）下游行业节能减排的强制措施不断推行 10（3）市场前景广阔 102、不利因素 11（1）资金规模和融资渠道有限 11（2）石灰炉窑节能环保技术应用领域尚需进一步拓展 11（3）高能耗、高污染行业的周期性特点 12五、行业的周期性、区域性和季节性特点 121、周期性 122、季节性 123、区域性 12六、行业风险特征 121、政策风险 122、下游行业周期性风险 133、技术替代风险 134、行业业务特征带来的财务风险 14七、行业竞争格局 141、天立环保工程股份有限公司 152、

2、石家庄新华能源环保科技股份有限公司 153、江苏中圣园科技股份有限公司 15一、行业管理1、行业主管部门及监管体制工业炉窑节能环保行业的主管部门为工业和信息化部，该主管单位会同国家其他有关部门制定产业政策和产业发展规划，指导整个行业协同有序地发展。另外，由于工业炉窑节能环保技术广泛应用于化工、能源、钢铁、电石、铁合金、有色、建材、纯碱等行业，故除工业和信息化部外，本行业的技术和产品还接受上述行业主管部门及安全生产、产品质量、环境保护、工商行政管理等部门的监督和管理。2、行业主要法律、法规及政策推进节能环保、发展绿色产业，已经成为我国的一项基本国策，中央政府和行业主管部门陆续出台各项法律法规，将

3、节能环保作为我国经济和社会发展的一项长远战略方针。国家相继出台了清洁生产促进法、循环经济促进法等一系列法律和政策法规，鼓励和支持开展清洁生产、循环经济科学技术的研究、开发和推广，监督管理全国节能减排工作，为节能环保工业炉窑行业长期发展提供了坚实的政策保障。近年来，工业炉窑节能环保产业相关鼓励政策如下：二、市场前景1、下游行业保持对于石灰尤其是活性石灰的稳定需求节能环保石灰窑炉主要用于钢铁、电石、铁合金等行业生产所需的石灰尤其是活性石灰的生产。钢铁、电石的产量直接决定了石灰的需求量。未来数年，我国主要重化工行业产量将保持稳定。以钢铁行业为例，根据钢铁工业“十二五”发展规划的要求，2015 年国内

4、粗钢导向性消费量约为7.5 亿吨，在2015 年至2020 年期间，我国粗钢年需求量约为7.78.2 亿吨。石灰主要在钢铁行业主要应用于炼钢和烧结两大阶段，根据中国冶金工业规划研究院出具的我国钢铁工业冶金石灰技术进步“十一五”回顾与“十二五”展望记载数据，2010 年，我国吨钢石灰单耗在炼钢和烧结阶段分别为56.6 和62.9 公斤，假设单耗水平不变，则在2015 年至2020年期间，仅粗钢生产所需的石灰就至少达到9200 万吨的需求水平。2、对于石灰产品质量要求不断上升随着下游行业产业升级的把不断加快，对石灰的品质要求不断提高。以钢铁行业为例，随着钢铁品质的提高和冶炼周期的加快，钢厂对冶炼造

5、渣用的石灰的产量和质量的要求越来越严格，特别是对活性石灰的使用越来越重视。一般石灰活性度平均值超过300ml/4N-HCl，可以显著缩短炼钢转炉初期渣化时间，降低吨钢石灰消耗，并对前期脱P 极为有利。但传统土窑生产的石灰不仅活性度无法达到要求，其产品质量还很不稳定。2010 年全国钢铁工业冶金石灰产能已达到8,700 万吨。而其中落后产能比例仍达到52.2%，即活性度仅为250ml 及以下的产能为4,540 万吨。落后产能主要指老式花瓶窑和简易窑或土窑，生产过程无质量保证措施，活性度不高，生烧率较大，石灰产品质量差，且生产能耗高，污染严重。这些石灰窑炉普遍面临节能环保升级改造，否则无法在未来的

6、市场中生存。3、对于落后产能的硬性约束一方面，随着国家对环境污染问题的日益重视和对节能减排落实力度的加大，工业炉窑节能改造、达标排放和余热余压利用被作为推进“高能耗、高污染”行业产业结构优化升级的重要措施。在国家发展循环经济的战略指导下，工业生产中的各项节能环保标准将会越来越严格，钢铁、电石等重化工工业企业要持续发展，必须对落后石灰生产设备和生产工艺进行改造，形成清洁生产和有效资源回收利用这一节能环保型经济增长模式，以此为基础实现利润最大化。另一方面，钢铁工业，电石工业，氧化铝工业，耐火材料等工业都是石灰的主要需求方，市场需求的剌激是土烧窑屡治不决的主要原因，需要推行现代新技术石灰窑来满足需求

7、的问题，从而沏底治理土烧窑。另外，国家政策支持也为工业炉窑节能环保行业的市场需求产生持续的、积极的拉动作用。随着工业炉窑节能减排先进技术的产业化推广，纯碱、有色、建材、黄磷等重污染行业将拉动工业炉窑节能环保案新一轮的市场需求。在节能减排经济效益与社会效益的双重驱动下，工业炉窑节能环保行业的市场规模将持续增长。三、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒工业炉窑节能环保技术应用于工业炉窑清洁生产设备和尾气回收利用装置，工艺复杂，过程控制严格，系统协调标准高，任何一个环节的技术设计出现偏差，都会影响到工业炉窑整体运行的可靠性、安全性和节能减排的指标，因此，工业炉窑节能环保技术研发必须以科学的计量与测试方法

8、为前提，全面了解工业炉窑的运行过程，并获得工业炉窑运行经济技术性能指标的各项参数，及时调整工业炉窑工况，使其达到运行的最佳状态，从而找出节约能源的有效途径和方向。新进入本行业的企业缺乏技术和实践经验的积累，很难直接开展高端技术的研发和测试工作，因此，经验技术的积累是新加入本行业者短期内无法逾越的壁垒。2、资金壁垒工业炉窑节能环保行业在资金方面的要求较高，没有一定的资金投入进行技术创新和产能建设，企业难以具备在行业中持续发展的能力。从工业炉窑节能环保行业项目运转方面看，一般项目周期长，往往达到一年甚至更长时间，项目在建过程中需要有足够的流动资金来支持项目的运转，这部分流动资金往往会占到项目标的额

9、的20%，甚至更高；项目投标之前需要缴纳一定比例的投标保证金，在项目完工之后通常会留有5%-10%的质保金，在质保期过后才能收回款项。因此，项目前期资金投入和后期质保金，会占用企业较多的流动资金。总体而言，持续技术研发投入、固定资产投资和项目运营都需要大量资金投入，对本行业新进入者设立了较高的资金壁垒。3、市场壁垒节能环保石灰炉窑建设服务是一项系统工程，资金投入量大，技术成熟度要求高，整体工程难度大、周期长。为了能够综合比较供应商实力，客户一般采取招投标形式选择供应商，考量服务提供商的成熟项目实施经历和品牌知名度，对服务供应商的选择是一个严格认定的过程。这种严格的服务提供商考量标准，对新进入本

10、行业者形成了市场壁垒。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策支持“十二五”节能环保产业发展规划等政策的不断推出，促进节能环保产业的发展。节能环保石灰窑炉行业作为环保产业的一部分，受到了国家产业政策的积极扶持，这些产业政策的支持推动了我国工业炉窑节能环保产业的发展。（2）下游行业节能减排的强制措施不断推行国家环境保护“十二五”规划明确了钢铁、有色、建材、化工、电力、煤炭、造纸、印染、制革等行业落后产能淘汰力度，建立新建项目与污染减排、淘汰落后产能相衔接的审批机制，落实产能等量或减量置换制度，重点行业新建、扩建项目环境影响审批要将主要污染物排放总量指标作为前置条件，进一步提高高耗能、

11、高排放和产能过剩行业准入门槛。促使下游行业不断加大对节能减排型石灰窑炉的资金和技术投入。（3）市场前景广阔工业炉窑节能环保行业的主要工作是对广泛存在于电石、铁合金、黄磷、钢铁、有色金属、建材、纯碱等行业的落后石灰生产设备进行节能环保建设或改建。目前，电石、铁合金等高污染、高能耗行业已经有明确的行业准入标准，落后产能被要求在规定的时间内进行技术改造和环保达标，为实现可持续发展，相关行业企业对炉窑节能环保先进技术和设备的客观需求旺盛。另一方面，目前节能环保型炉窑生产装置在我国普及率较低，在国家政策的推动下，落后产能进行节能减排技术改造的市场空间巨大。2、不利因素（1）资金规模和融资渠道有限相对市场

12、庞大的需求，目前行业内企业普遍自有资金不足，且基本依赖银行单一渠道融资，而各商业银行对自主创新型中小企业给予信贷支持的力度不够，导致技术储备得不到进一步开发，无法快速拓展市场。（2）石灰炉窑节能环保技术应用领域尚需进一步拓展石灰炉窑节能减排和环保技术目前主要应用于电石、铁合金、钢铁等行业的清洁生产和余能余热利用中。但是，黄磷、有色金属、建材、纯碱等行业同样面临污染严重和余能余热浪费的情况，需要进一步研发出适用面更宽的节能环保技术；另一方面，余能余热回收再利用的方式多种多样，我国目前对工业生产余能的利用方式十分有限，还不能符合各个行业对有效资源回收再利用的需求。（3）高能耗、高污染行业的周期性特

13、点行业客户均属于高能耗、高污染的重化工行业，具有长宏观经济周期的行业周期性特征，一旦宏观经济处于周期的萧条阶段，这些行业也往往处于周期性的低谷，可能影响这些企业对于节能环保改造升级的支付能力。五、行业的周期性、区域性和季节性特点1、周期性节能环保型工业炉窑属于新兴产业，没有明显的周期性，其行业需求与国家日益严重的环境压力和日趋严格的环保政策有关。2、季节性本行业无明显季节性。3、区域性节能环保石灰窑炉的下游客户广泛分布于电石、铁合金、钢铁、化工、建筑材料等行业，没有明显的区域性。六、行业风险特征1、政策风险节能环保石灰窑炉行业属于节能环保行业。一方面，节能环保行业属于国家重点鼓励和扶持的行业，

14、其行业本身的发展存在一定的政策依赖性；另一方面，节能环保石灰窑炉下游客户的购买行为在一定程度上也受国家节能减排限制政策、节能环保技术改造鼓励政策的影响。因此，若政府的节能减排鼓励政策、奖励措施发生重大变化，将对本行业及其下游客户的购买行为和购买能力产生重大影响。此外，本行业的快速成长基于一个平稳的宏观政策环境，如果融资、土地、技术鼓励宏观政策环境发生重大变化，将会对本行业未来的发展产生不利影响。2、下游行业周期性风险钢铁、电石、化工、电解铝等重化工行业是石灰消耗的主要行业，而重化工行业普遍具有长宏观经济周期的行业周期性特征，一旦宏观经济处于周期的萧条阶段，这些行业也往往处于周期性的低谷，可能影

15、响这些重化工行业对于节能环保改造升级的支付能力，从而影响本行业的盈利水平。3、技术替代风险活性石灰等高品质石灰是钢铁、电石、电解铝等行业进行技术改造的必备措施。以钢铁行业为例，钢铁企业在技术改造的同时必须同步配套建设活性石灰生产设施，保证实现炼钢生产完全采用活性石灰（活性度达到300 毫升以上），是保证炼钢工序节能减排、提高产品质量、降低石灰消耗进而降低炼钢综合成本的重要措施。若未来重化工行业生产技术发生重大进步，不在依赖活性石灰进行生产或对高品质石灰的需求量大幅减少，将对本行业的发展产生不利影响，影响本行业企业的业务拓展。4、行业业务特征带来的财务风险本行业提供的产品系非标大型项目品，具有单

16、个项目投资金额大、工期长的业务特点，项目实施进度与结算和支付存在一定的时间差，在一定期间内项目的建设需要业内企业自行垫支。如果经济形势变化导致钢铁、电解铝等下游行业对节能环保石灰窑炉建设需求产生变化，或出现客户无法及时按照合同约定付款的情形，将导致业内企业出现经营活动现金流量净额持续为负，应收账款坏账率上升的财务风险。七、行业竞争格局节能环保石灰炉窑行业中产品技术提供者主要包括工程设计院、设备供应商和方案解决供应商三类。工程设计院一般只提供技术方案设计，不具备核心设备制造能力，无法将技术系统集成于整套装置；设备供应商主要负责窑炉所需配套的标准化设备的生产制造；方案解决供应商具有较强的技术创新能

17、力，能够根据客户的特点，将多项石灰炉窑节能生产和资源循环利用的关键技术系统集成于核心设备，为客户提供全面的节能环保服务。但目前我国节能环保石灰炉窑尚处于快速成长阶段，呈现总体数量多，上规模、有技术的企业少的竞争格局。1、天立环保工程股份有限公司成立于2004 年，主要从事各种密闭炉、气烧石灰窑等工业炉窑的研发和工程建造；主要为电石、铁合金、钢铁等高耗能、高污染行业提供清洁生产和资源综合利用技术产品服务。2、石家庄新华能源环保科技股份有限公司原名为“石家庄市新华工业炉有限公司”，是设计制造石灰窑炉等各类工业炉的专业厂家，产品应用于冶金、化工、有色金属、机械、建材、石化、制药、化肥等行业，具有压力容器制造许可证、钢结构资质和工程设计资质证书。公司主要生产气烧活性石灰窑、全氢及氮氢气氛强循环光亮罩式退火炉、冷煤气站、环保型煤气发生炉、轧钢加热炉、台车式退火炉等各类工业窑炉。3、江苏中圣园科技股份有限公司江苏中圣园科技股份有限公司，主营业务为各类工业煅烧窑炉，主要通过EPC 总承包等形式，为下游高耗能高污染行业提供节能环保型煅烧窑炉的设计建设。产品窑型包括：套筒窑、高温竖窑、双膛窑和回转窑。