全球航空城成功案例-罗兰贝格资料下载.pdf

1、罗兰贝格管理咨询公司对本文件中出现的表述的完整性与正确性不负有任何责任。罗兰贝格咨询公司 版权所有 A.罗兰贝格管理顾问公司简介罗兰贝格管理顾问公司简介 3 B.2011-2012版中国机场行业报告主要发现总结版中国机场行业报告主要发现总结 14 C.罗兰贝格全球航空城发展成果分享罗兰贝格全球航空城发展成果分享 30 3 罗兰贝格咨询公司 版权所有 A.罗兰贝格管理顾问公司简介 4 罗兰贝格咨询公司 版权所有 罗兰贝格发源于欧洲，目前在36个国家开设有51个办公室，是一家真正的国际化管理咨询公司 1967年年由罗兰贝格罗兰贝格先生在德国创办 36个国家/51个办公室/2,500 名员工 约22

2、0名合伙人 76%的项目是国际项目 1,000多个国际客户 阿姆斯特丹 I 巴塞罗那 I 北京 I 贝鲁特 I 柏林 I 波士顿 I 布鲁塞尔 I 布加勒斯特 I 布达佩斯特 I 卡萨布兰卡 I 芝加哥 I 底特律 I 多哈 I 迪拜 I 杜塞尔多夫 I 法兰克福 I 哥德堡 I 广州 I 汉堡 I 香港 I 雅加达 I 基辅 I 吉隆坡 I 伊斯坦布尔 I 拉各斯 I 里斯本 I 伦敦 I 马德里 I 麦纳麦 I 蒙特利尔 I 米兰 I 莫斯科 I 孟买I 慕尼黑 I 纽约 I 巴黎 I 布拉格 I 里加 I 罗马 I 圣保罗 I 上海 I 新加坡 I 斯图加特 I 台北 I 东京 I 维也

3、纳 I 华沙 I萨格勒布I 苏黎世 罗兰贝格全球业务分布 5 罗兰贝格咨询公司 版权所有 我们在大中华区设立了5家办事处，已经成为该市场中领先的战略咨询公司 资料来源：罗兰贝格 北京北京 上海上海I 香港香港 台北台北 广州广州 大中华区办事处（自1984年）11 罗兰贝格咨询公司 版权所有 法兰克福机场 汉诺威机场 上海机场 中国航空工业集团 广州机场 首都机场集团 中国航信 中航香港 在中国，罗兰贝格航空、航天及交通运输团队为领先的航空公司、机场和业内众多机构提供高质量的咨询服务 众多业内机构众多业内机构 航空公司航空公司 机场和机场和 航空相关机构航空相关机构 资料来源：罗兰贝格 部分航

4、空项目举例 中国南方航空 中国东方航空 扬子江快运 海南航空 DHL 敦豪 深圳航空 民航总局 三菱飞机 租赁公司 庞巴迪宇航 众多私募基金公司 航天科技 空桥货运 西安咸阳机场 14 罗兰贝格咨询公司 版权所有 B.2011-2012版中国机场行业报告主要发现总结 15 罗兰贝格咨询公司 版权所有 2012年，罗兰贝格凭借在航空与机场行业的深厚经验，荣幸受邀成为机场协会新一版年度报告的主要撰写方 资料来源：罗兰贝格 罗兰贝格负责制定新版报告的篇章结构并撰写绝大多数章节 篇名篇名 主要内容主要内容 撰写方撰写方 第一篇：2010-2011全球航空及机场业发展概览 2010-2011年全球航空业

5、发展概况和全球机场运营概况 罗兰贝格 第二篇：2007-2011年中国机场生产作业总体分析 2007-2011年中国机场整体运营指标概述、民用机场布局分析、航空公司布局分析、航线网络分析、起降架次分析、客货运周转量分析、通用航空运营分析 罗兰贝格 第三篇：2007-2011年中国机场经营总体表现分析 中国机场行业整体经营表现概述、航空与非航收入分析、盈利能力分析、经营机制分析 罗兰贝格 其他相关单位 第四篇：2010-2011年中国机场硬件条件分析 中国机场跑道硬件条件、航站楼硬件条件、货运硬件条件、机务维修条件、通用航空硬件条件、信息系统、网站功能、对外交通连接条件分析 罗兰贝格 第五篇：2

6、010-2011年中国机场建设情况 2010-2011新建成机场、扩建机场、新开工建设机场统计分析 罗兰贝格 第六篇：2010-2011年中国航空口岸及临空经济发展情况 中国航空口岸概况、中国临空经济发现现状 其他相关单位 第七篇：机场行业相关专题 中国机场安全运营分析、能耗分析、交通枢纽建设分析 其他相关单位 第八篇：中国机场行业新趋势展望 中国机场宏观发展趋势、结构演变、经营发展趋势 罗兰贝格 附录：2010-2011年中国机场大事件 2010年和2011年机场行业大事件回顾 罗兰贝格 16 罗兰贝格咨询公司 版权所有 为了对中国民用机场行业的整体格局进行系统性的透视，罗兰贝格设计了内容全

7、面的民用机场普查问卷 资料来源：罗兰贝格 罗兰贝格所设计的全面的调查问卷 在用机场问卷内容包括基本信息、交通连接、通航统计、运营数据、财务数据、硬件设施和其他相关信息 在建机场问卷内容包括基本信息、项目建设情况、交通设施、硬件设施、信息系统和进驻航空公司等信息 17 罗兰贝格咨询公司 版权所有 在机场协会的大力推动下，此次普查获得了良好的响应率，为关键内容的分析和撰写提供了坚实的支撑 资料来源：罗兰贝格 调研问卷回收情况调研问卷回收情况 机场个数及占比 未收到问卷 占比 68（38%）回收问卷 110（62%）运营数据填写情况运营数据填写情况 90%96%90%96%95%95%110 4%货

8、运通航点 110 10%客运通航点 110 客运航空公司 5%110 未填写问卷 填写问卷 货运航空公司 5%飞机起降架次 110 4%员工人数 110 10%财务数据填写情况财务数据填写情况 硬件数据填写情况硬件数据填写情况 95%96%93%96%45%55%5%110 航站楼面积 4%填写问卷 未填写问卷 跑道设计小时起降量 110 登机口数量 110 4%安检通道数量 110 7%值机柜台数量 110 76%75%47%75%24%25%53%25%填写问卷 未填写问卷 机场航空与非航空收入情况 110 机场客货运收入情况 110 机场盈利情况 110 机场收入情况 110 机场调研共

9、收回机场调研共收回110份有效问卷，占所有发放问卷的份有效问卷，占所有发放问卷的62%，且运营、财务、硬件数据填写情况较好，且运营、财务、硬件数据填写情况较好 19 罗兰贝格咨询公司 版权所有 在撰写过程中，罗兰贝格总结出很多中国机场行业的整体格局特点，都完整呈现于报告中与行业同仁分享 中国机场行业格局发现节选 资料来源：罗兰贝格 中国领先机场快速步入全球机场排行榜前列，标志着中国正成为全球机场业的重要成员 1 过去五年中，中国机场客运吞吐量的增速高于货邮吞吐量，但业务的区域集中度则低于货邮 2 中国机场行业在运营规模上明显呈现梯队化分布，呈现5个方阵，且顶端梯队为数很少 3 各梯队机场经营情

10、况差异显著，第一梯队机场收入水平、收入结构和盈利能力普遍优于其他梯队 5 中国机场的客运量规模达到一定程度后（样本数据显示为360万人次），规模效应得到释放，毛利率水平更容易呈现正值 4 中国机场行业非航收入占比与国际水平有差距，但已呈现良好增长态势，经营性收入规模明显扩大 6 目前国内机场的硬件条件和容量不匹配，某些第一、二梯队机场超负荷运作，而第四、五梯队的机场硬件利用率明显不足 7 近年来通用航空发展势头迅猛，有望成为机场业务的新增长点，但相关设施需要加强 8 29 罗兰贝格咨询公司 版权所有 在研究分析现状的基础上，罗兰贝格也总结了中国机场行业的几大趋势，以期为各机场公司的进一步发展提

11、供决策参考 资料来源：罗兰贝格 中国机场行业在未来的发展趋势 十二五规划中，机场建设具有战略性重要意义，政策上的利好会使机场建设步伐日益加快，未来机场数量和整体覆盖范围将大大增加 交通运输的需求结构也将随经济发展发生变化，航空客运和货运需求都将保持较快增长，相应地机场的客运与货运业务均面临良好的增长机遇 宏观层面宏观层面 机场群概念逐渐形成，大型枢纽机场地位凸显，区域枢纽机场日益完善，支线机场数量增加，业务量与更高等级的机场拉开明显的差距 成熟机场群内的机场之间竞争与合作并存，关系越发复杂化 低成本航空的业务模式发展需求旺盛，但相应机设施及政策扶持仍处于相对空白，可能为某些机场的定位转型带来新

12、发展机遇 通用航空发展势头迅猛，有望成为机场业务的新增长点，但相关设施需要加强 结构层面结构层面 发展非航业务、完善非航业务所需的设施、加强非航业务管理将成为中国机场提高机场整体收入的关键手段之一 通过加强智能化、信息化和绿色机场建设，提高机场运作效率和管理水平 领先机场在未来会更加注重综合交通枢纽的建设，扩大机场的辐射范围 周边设施建设和配套服务的发展会促进机场与临空经济区形成更深层次的互动，实现单一机场经营模式向复合航空城经营模式的转型 经营层面经营层面 30 罗兰贝格咨询公司 版权所有 C.罗兰贝格全球主要航空城研究成果分享 31 罗兰贝格咨询公司 版权所有 从全球范围来看，机场及航空城

13、已经成为当代区域经济布局/分工及发展过程中重要的决定性因素之一 机场 高速公路 铁路 港口 相关与支持性产业 生产要素 企业战略、结构和竞争 需求 条件 21世纪 20世纪 19世纪 18世纪 越来越多与航空货运相关产品生产基地向亚洲转移（由于市场、价格、节能减排压力等因素）全球化的供应链已经成为新竞争焦点之一 速度、便捷、衔接性的重要性在高附加值的产品领域里已经等同于价格和质量 资料来源：罗兰贝格访谈；罗兰贝格分析 交通基础设施在区域优势形成中的作用 32 罗兰贝格咨询公司 版权所有 领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身的综合竞争力 资料来源：史基浦集团；Frapor

14、t 集团；IAURIF；罗兰贝格 有利于优化机场的财务表现有利于优化机场的财务表现 开发航空城是机场建设的一个战略性举措，航空城开发的收入将大大弥补机场设施建设的资金缺口 机场参与航空城开发和运营还将产生可观的非航业务收入，将极大扩大机场的收入来源 机场收入结构的多元化将为机场航空业务的定价体系提供更大的调整空间 如荷兰阿姆斯特丹斯基辅机场集团，作为全球最早及最有经验的航空城开发者，其2011年的总利润中，75%的营业利润来自航空城相关的零售和地产业务 有利于促进航空业务量的增长有利于促进航空业务量的增长 航空城促进与机场客运和货运相关的服务设施完善，如会展中心、购物中心、办公设施、酒店公寓、

15、转运中心、储藏加工中心等，提升旅客出行体验和物流效率 航空城的开发还可以带动航空维修和制造产业的发展，提高对航空公司的保障能力 航空城完善的交通设施体系扩大了机场的辐射范围，提升其在地区机场的竞争力 如德国法兰克福机场集团，多年来开发南北货运城，吸引大量物流和快递公司入驻；近年来又开发了“空铁中心大厦”，兼具空铁转运、会展办公、购物休闲等功能，吸引不少国际知名企业和知名品牌落户，吸引大量高价值客流 航空城的经济和社会贡献 33 罗兰贝格咨询公司 版权所有 从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极意义 资料来源：Fraport集团；巴黎机场集团；罗兰贝格 促进区域产业升级促进

16、区域产业升级 航空城独特的区位优势带来航空产业本身及与航空密切相关产业在机场周边地区的聚集 通过机场客货运业务的发展，带动物流、临空加工与生产制造在机场周边聚集，进而促进如会计、金融、法律、居住、零售、娱乐等配套服务业的发展 以阿姆斯特丹航空城为例，航空城建设促进了地区经济向高增值服务业转型，商业地产、供应链管理和金融服务等第三产业比重显著提升 加速城市化进程加速城市化进程 航空城的产业聚集将使得机场周边区域的办公、生活和商业配套得以发展并完善，最终形成城市生态功能系统 航空城内部以及航空城与其他城市功能区的交通连接系统也将变得相当完善，成为新型卫星城 以法兰克福航空城为例，到2010年年底，法兰克福航空城范围创造约60万工作岗位；航空城为法兰克福市贡