饲料设备行业分析报告Word文档格式.docx

1、3、行业产业链情况 8（1）行业的上游产业背景 8农机零部件行业特点 9农机零部件行业产业规模 9形成了有效的农机零部件配套保障体系 10研发能力有待提高 10（2）该行业的下游产业背景 11国内饲料工业的特点 11饲料工业生产规模 11饲料企业发展趋势 12二、行业监管体制和政策 131、监管体制 132、行业主要法律法规及政策 14三、行业壁垒 151、技术壁垒 162、资金壁垒 163、市场壁垒 174、人力资源壁垒 17四、行业行业规模 171、农机行业规模 172、饲料生产专用设备制造业规模 18五、影响行业发展的因素 191、有利因素 19（1）国家发展政策的扶持 19（2）出口环

2、境利好 20（3）中国农机产业正经历从低端产品向多样、智能、高效、节能、环保高端产品演变过程，农机产业转型升级助推持续稳定发展 21（4）农村劳动力的持续转移将加大对饲料机械自动化产品的需求 212不利因素 22（1）行业竞争日趋激烈，农机工业转型升级迫在眉睫 22（2）上游核心零部件不能满足农机行业的升级步伐 23（3）国际市场占有率低 24（4）自主研发能力有待提高 24六、行业竞争格局 261、天一高德机电实业有限公司 282、江苏牧羊集团有限公司 293、唐山金鼎自控技术有限公司 304、江苏正昌粮机股份有限公司 31一、行业概况1、饲料设备生产企业国内竞争状况我国饲料设备生产企业数量

3、众多，市场较为分散，绝大部分企业市场份额和品牌影响力较小。从行业主要参与者类型来分，我国饲料设备制造企业主要有以下三类：（1）国内行业龙头企业饲料设备制造行业中的龙头企业主要有江苏牧羊集团等。行业龙头企业对我国农业机械市场有深入了解，并拥有广阔的销售渠道。这些龙头企业运作经验丰富，并有较高的品牌知名度。由于行业龙头的主要产品已在农用机械行业各个细分市场占有相对领先的市场份额，这些公司相对更能发挥规模优势，通过批量生产控制成本，配合其现有的销售服务渠道，维持并继续拓展市场份额，形成良性循环。同时，相比小型农用机械生产企业，行业龙头具有较强的资本实力，增加其研发投入，从而提高研发水平，不断开发新产

4、品，提高产品技术含量，增强产品的竞争能力，进而能够开拓国际市场，发展海外业务。（2）外资企业近几年来，我国饲料设备制造行业的快速发展吸引了一批外资企业的加入，以瑞士布勒集团为首的国际巨头纷纷抢占中国市场。国际农机龙头企业采用合资或设立中国分公司的形式进入我国市场，他们凭借其技术优势和资本优势，在高端农机产品具有一定的竞争力。相对而言，外资企业具有领先的专业技术，其产品在可靠性、高效性和安全性等方面领先于本土产品。然而，受制于外资企业的中国战略服务于其母公司的全球战略，其对中国市场特色的灵活调整能力受到一定程度上的限制。此外，外资企业还受限于管理本土化、销售渠道拓展等方面的问题。目前，外资企业总

5、体在我国农机市场份额较小。（3）众多小型饲料设备制造企业我国农机行业小型农机制造企业数目众多，生产产品类别较广。在饲料设备制造技术不断升级，产品结构趋向自动化、智能化的趋势下，小型饲料设备制造企业中少数掌握先进技术的企业逐步向着专业化方向发展，相当部分则面临被淘汰或整合的挑战。2、行业生命周期（1）农业机械化发展水平进入黄金期近年来，随着工业化、城镇化的推进，农业科技的进步，农村剩余劳动力快速转移，我国农业机械化程度不断提高，农业现代化对农业机械的依赖越来越明显。中国产业信息网指出，我国已进入了全程、全面机械化加速发展的新阶段。在此阶段，除了农机产品更新换代速度越来越快以外，农机产品应用领域不

6、断拓宽，新增需求不断增加，国内农机市场具有良好发展机遇。中国农业机械流通协会会长毛洪表示，无论是从国外农机行业发展历史经验，还是从中国农业发展趋势、新型城镇化建设等发展需要来看，中国农机行业未来发展空间巨大。中国农机业未来还有十年的黄金发展期。据中国行业报告网指出，在未来较长一段时期内，农业装备板块将成为国家优先发展的重点行业之一，特别是当前我国农机化已经由初级阶段跨入了中级发展阶段，预示着我国农业机械化将迎来一个高速发展的新时代。农机化发展进程蕴藏着巨大的市场空间，发展农机工业前景广阔。到2015 年，农机工业总产值将力争达到4000 亿元以上，出口贸易额达120 亿美元，占全行业销售额的2

7、0%。在饲料机械方面，随着行业下游饲料行业的产能过剩，新建厂数量急剧下降，饲料行业开始由规模化向高科技智能化方向转移，饲料智能设备及控制系统的需求急剧上升，迎来了黄金发展期。（2）出口东盟市场形势良好东盟国家大多为经济发展水平相对落后的农业国。养殖业在东盟各国的经济发展中处于举足轻重的地位，但其与养殖业相关的加工装备技术均较为落后，多数东盟国家对与养殖业相关的先进加工设备需求十分迫切。据农业部南京农业机械化研究所指出，我国加强与东盟的饲料加工机械的合作，不仅可以推动我国饲料机械的出口和发债，还可以带动其他经济领域与东盟的互惠合作，符合国家的重大战略决策。在与东盟国家的饲料机械领域的合作中，我国

8、可以较少的投入换来较大的经济效益，推动了双方在饲料加工技术领域的全面交流，同时也加强了双方农业机械科研领域内的交流与合作，从而实现互惠互利。据我国海关统计，2013 年，累计实现农机进出口贸易额1193 亿美元，同比增长6%，高于平均增幅228 个百分点，实现贸易顺差6825 亿美元。在我国十三个机械工业大行业中，同比增幅排在电工电气、重型矿山、汽车行业之后，位居第4 位。其中农机出口实现938 亿美元，同比增长71%，高于平均增幅09个百分点;进口255 亿美元，同比增长22%，较之平均增幅高15 个百分点。近两年，在全球市场动荡不安，市场需求疲软的大环境下，我国农机出口企业进一步增加，出口

9、品种也更加丰富，农机出口依然交出了合格的答卷。2015 年，我国农机出口虽受错综复杂的世界经济形势影响，不确定因素陡增，但在出口的基本面、出口区域以及品类等方面依然可期。中国农机工业协会会长陈志表示，作为农机制造大国，未来农机行业在国内市场渐趋平稳的态势下，农机企业走出去参与国际农机市场竞争既是行业保持增长的关键所在，也是产业升级转型的必须。国家积极支持装备制造业的利好政策不断传出，为我国农机行业在新常态下的再度起航增添了强劲动力。（3）受益于多种因素进入成长期从生命周期的角度来看，受益于国家产业政策的扶持以及农业机械自动化、集团化发展趋势，国内农用机械行业目前步入成长期。从细分行业来看，饲料

10、生产专用设备制造随着农机设备自动化、智能化、全程化的趋势也将呈现迅速发展扩张的特征。3、行业产业链情况（1）行业的上游产业背景饲料设备制造业的上游主要是钢铁、机电及农机零部件行业，农机零部件业的发展是农业机械技术进步的重要推动力量，零部件的发展推动了农机产品的升级换代，促进了农机工业的进步。农机零部件行业特点我国农机零部件企业多数是先从主机厂获得生产订单、协作生产，得以创业和起步；在企业产能扩大后，再向更多的主机厂转移技术和配套产品；进一步开始研发新的农机零部件，又反哺和助推主机企业的产品升级。因此，农机零部件企业既受益主机企业的快速发展，又为主机企业的发展做出了贡献。农机零部件行业产业规模随

11、着农机工业的繁荣和保有量的大幅增加，农机零部件行业也迎来了高速发展时期。中国农机工业协会的中国农机零部件工业的现状和发展指出，农机零部件行业年产值也从2004 年的74 亿元，增长到2011 年的4124 亿元。期间农机零部件产值平均年增长率高达57%。零部件的增速高于农机行业增速，也表明零部件生产专业化程度的快速提高。另外，该统计仅包括年产值超过2000 万元以上的规模企业，按照零部件约占主机60%的产值比例计算，全国农机零部件2012 年的总产值应该在1800 亿元左右，已经成为颇具规模的行业。2012 年，全国农机零部件规模以上企业达到316 家，比上年新增37 家，零部件企业占农机企业

12、的17%。2012 年1-9 月全国零部件企业实现工业总产值32478 亿元，同比增加2133%。零部件在农机工业12 个子行业中产值排名第四。中国农机工业协会会长陈志指出，目前我国零部件行业以中小型和微型企业为主，小型企业占比超过90%，90%以上的零部件企业年产值均在2000 万以下，非常分散，抗经营风险能力明显不足。 形成了有效的农机零部件配套保障体系农业机械是比较复杂的特殊机械，任何农机制造企业都不可能自信制造全部零部件，必须由为数众多的零部件生产企业提供配套产品。目前，我国的零部件企业已围绕主机厂建立了较为完善的、有一定创新能力的外购、外协配套供应体系。另外，国外农机品牌零部件国产化

13、程度不断提高，大大降低了引进主机的制造成本，提高了市场竞争能力。国外农机品牌零部件国内采购份额的逐渐增长，加快了其产品本土化的进程。外资企业在中国采购也一定程度上帮助零部件企业在管理能力、质量控制、产品技术进步等方面得以快速提高。 研发能力有待提高国外通常是农机零部件技术先行，零部件企业不断提供新的技术推动主机的发展。而国内零部件企业的研发能力普遍较弱，许多企业类似于主机企业的“加工车间”，精力主要用于满足主机厂的既定要求，没有能力做到与主机同步开发。国内零部件企业的市场份额和制造能力还多集中在低端产品上，自主品牌缺失和零部件技术开发力量薄弱的问题普遍存在。高端关键零部件还无法市场化，是整机创

14、新的一个瓶颈。（2）该行业的下游产业背景饲料设备制造业下游行业为饲料生产业。由于国家对饲料行业的政策支持，以及饲料生产企业趋于集团化、规模化，饲料产量不断增加。畜牧业龙头企业的增多也拉动了饲料的刚性需求。国内饲料工业的特点由于畜禽养殖规模的持续扩大，劳动力成本的上升以及饲料原料价格的上升，原来使用浓缩料的养殖场户开始转向全价料。加之“公司+农户”模式企业的增多也使全价料的产量上升。因此，饲料工业化率不断提高，才能满足市场日益增长的需求。目前我国饲料企业存在产能过剩的情况，饲料行业总量规模大，但单厂平均规模小。另外，全价料厂在蓬勃发展的同时，添加剂工业也在迅速跟上脚步，饲料添加剂从进口国变为出口

15、国，饲料添加剂工业是饲料工业发展水平的一个重要标志，饲料生产行业的产业结构需要更加合理。饲料工业生产规模在饲料产量方面，奥特奇公司发布的2015 年度全球饲料调查显示，与2013 年的数据相比，2014 年全球复合饲料总产量增长了24%。在地区分析中，印度2014 年饲料产量增长了10%，超越西班牙成为饲料生产第5 大国。在亚太地区的其他国家中，中国的饲料产量下降4%，尤其是家禽行业受到了禽流感和食品安全问题的影响。然而印度尼西亚、尼泊尔、新西兰和越南的饲料产量则出现显著增长。王智才司长在2015 年中国饲料工业展览会暨畜牧业科技成果推介会上表示，2014 年面对愈加严峻的内外形势，畜牧饲料行业还是圆满完成了稳定发展的任务。工业饲料总产量达到了197 亿吨，年产100 万吨以上的饲料企业集团有31 个，产量占全国总产量的52%。据中国产业研究报告网的预测，2015 年国内饲料行业规模增长空间应在500 亿元以上。饲料企业发展趋势