水处理行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、4、我国污水处理行业发展趋势 85、污水处理行业市场规模 9三、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）国家政策扶持 12（2）市场需求良好 12（3）社会环保意识增强 132、不利因素 13（1）市场竞争激烈 13（2）政策风险 14（3）行业集中度较低 14四、行业主要壁垒 141、技术壁垒 142、政策壁垒 15五、行业主要企业简析 151、北京碧水源科技有限公司 152、江西金达莱环保股份有限公司 163、江苏中超环保股份有限公司 164、山东蓝川环保股份有限公司 16一、行业管理1、行业监管体制及主管部门我国对环境保护和污染防治采取分级、分部门的监管体制。各级环保部门为行业的

2、主管部门，对环境保护工作实行统一监督管理；同时，水利部、建设部、发改委等各级政府部门对污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。此外，污染治理企业也受到中国环境保护产业协会、中国环保机械行业协会等行业自律组织的监督管理。2、行业主要法律法规及政策在经历了“先破坏、后治理”的经济高速发展阶段之后，我国逐步意识到环境保护的重要性，并将可持续发展写进了科学发展观。污水治理行业作为环境保护行业中重要的子行业，国家近年来一直出台相关政策支持该行业发展，不仅对污水处理行业实行税收优惠，而且加大污水处理设施等方面投资。污水处理行业主要相关法律法规及产业政策具体情况如下：二、污水处理行业简述1、污水处理行业

3、的基本情况一般所说的“污水处理”是指通过物理的、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。污水处理被广泛应用于建筑、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和市政生活污水处理。生产污水包括工业废水、农业污水以及医疗污水等，生活污水就是日常生活产生的污水。现阶段的污水处理技术按处理程度划分，可以分为一级、二级和三级处理。一级处理，主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，物理处理法大部分只能完成一级处理

4、的要求。经过一级处理的污水，BOD 一般可去除30%左右，达不到排放标准，一级处理属于二级处理的预处理；二级处理，主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质（BOD、COD 物质），去除率可达90%以上，使有机污染物达到排放标准；三级处理，进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等，主要方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗分析法等。目前，国内通行的城市污水处理工艺为二级处理工艺，应用最广泛的是活性污泥法及其衍生技术。活性污泥法是以活性污泥为主体的污水生物处理的主要方法，具体是指通过向污水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物

5、繁殖而形成污泥状絮凝物，然后利用活性污泥絮凝物的生物凝聚、吸附和氧化作用，以分解去除污水中的有机污染物，使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池，多余部分则排出活性污泥系统。近年来，污水处理技术在传统活性污泥法工艺基础上有了多样化发展，出现了氧化沟、缺氧好氧（A/O）法、厌氧缺氧好氧法（A2/O）、膜生物反应器法（MBR）和序批式活性污泥法（SBR）。2、我国污水处理行业发展过程我国的污水处理行业经历了一个从工业废水处理到生活污水处理，从行业重视到国家重视再到全民重视，从直接排放到末端治理，从单独分散的点源治理到流域性和区域性的水污染防治发展的过程。我国的污水处理行业发展大约分为以下三个阶段：

6、第一阶段：污水处理业起始于解放后五六十年代，当时污水程度低，且提倡利用污水进行农业灌溉，全国仅有几个城市建立了近十座污水处理厂，大部分污水处理厂使用的还是一级处理工艺，处理规模小，污水处理技术和管理水平处于相对比较落后的状态。第二阶段：七八十年代，随着工农业生产的发展，污水程度也逐渐变高，污水处理引起了国家的重视，国家和地方开始筹建国内大型污水处理厂，八十年代初天津市纪庄子污水处理厂一期26 万m/d 工程建成，填补了我国大型污水处理厂的空白，到八十年代末，我国已建成几十座大中型污水处理厂。第三阶段：九十年代以来，政府注意到了环保的重要性，我国污水处理行业也发展进入到了一个新阶段，污水处理、污

7、泥处理、再生水回用等新技术取得了可喜的研发成果，国外的新技术、新设备、新工艺也相继引入我国，政府也逐步加大了对污水处理行业的投资。3、我国污水处理行业发展现状近年来，由于国家和各级政府对环境保护程度的不断提高，我国城镇污水处理行业正处于一个快速发展的阶段。在“十一五”末期，全国污水处理厂的总数是2,496 座，总处理能力达到1.25 亿m/d，城市污水处理率已达77.50%，设施建设超额完成“十一五”专项规划的要求。与“十五”期间相比，污水处理厂的数量增长了3.1 倍，总处理能力增长了2.1 倍。城市污水处理率增长了25.00%，污水年处理量增加了2 倍。“十二五”期间，国家继续加大了对污水处

8、理及再生利用设施建设的投入，据估算，总投入将达到4,300.00 亿元，其中1,040.00 亿元用于污水处理项目建设。到2015 年，新增污水日处理能力计划达到4,200.00 万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到80.00%以上，城市污水处理率达到85.00%（地级市85.00%，县级市70.00%）。虽然我国污水处理行业正在快速增长，污水处理规模逐年增加，城镇污水处理率不断提高。但目前中国污水处理行业仍处于发展的初级阶段，我国仍存在污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、部分处理设施不能完全满足环保新要求、污水再生利用程度低、设施建设和运营资金不足

9、等问题。4、我国污水处理行业发展趋势当今社会,一方面是工业化、城市化不断加速发展,以及与此相伴随的人口急剧膨胀,导致用水需求量巨大；另一方面，巨大的用水需求实现,又产生了巨大的污水排放，导致对水环境的污染和破坏日益严重，加剧水资源的短缺。这样一种趋势处在高位运行，导致污水处理及再生利用所承载的功能越来越突出。2002年世界可持续发展峰会确定了5 个可持续发展最优先领域，水被排在了首位。面对全球性的水资源短缺及水污染严峻问题,污水处理行业无疑是环保行业乃至国民经济中极其重要并极具发展空间的朝阳产业。5、污水处理行业市场规模随着工业化、城镇化深入发展，当前我国面临着水资源匮乏，同时水污染严重的现状

10、，大力发展污水处理行业成为了解决水污染问题的当务之急。80 年代中期，国家推进城市综合环境整治，城市污水处理厂的建设力度加大，我国污水处理行业取得了蓬勃发展。随着我国现代化及工业化的不断推进，废水排放总量不断增长。根据国家统计局数据显示，2010-2014 年，我国废水排放总量从2010年的617.26 亿吨增长到2014 年的716.18 亿吨，废水排放总量增加了98.92 亿吨，平均每年多排放了约19.78 亿吨废水。截至 2014 年我国污水处理行业规模以上企业数量为281 家，较2013 年同比增长了13.77%。近年来国家陆续出台了一系列相关政策加大对污水处理行业的投资，提出污水处理

11、各技术指标，实行税收优惠和产业引导等支持污水处理行业的发展。截至2014 年末，治理废水项目完成投资115.25 亿元，占同年环境污染治理投资总额的 1.2%，行业资产在2014 年达到1219.51 亿元，较2013 年同期同比增长12.76%。未来十年，用于水污染治理的投资仍将继续保持较快的增长，水污染治理行业的发展空间巨大。2015 年4 月2 日出台的水污染防治计划将在污水处理、工业废水、全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制，铁腕治污将进入“新常态”。环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部和水利部联合发布的重点流域水污染防治规划（2011-2015 年）提出，“十二

12、五”期间，我国重点流域水污染防治投入预计将从“十一五”期间的3000 亿元增至5000 亿元。据国家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，在处理水平正常提高的情况下，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583 亿元和13,922 亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355 亿元和4,590 亿元。另外，国家将自来水标准由35 项提高到106 项，在国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336 号）中明确要加快污水和垃圾处理设施建设，并优先升级改造落后设施，确保城市污水处理厂出水达到国家新的环保排放要求。在环保

13、压力和国家政策的驱动下，污水处理行业面临相当广阔的市场空间，行业正于快速发展的良好环境中。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策扶持近年来，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，国家相继出台多项政策加大对环保治理支持，并通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术，并进一步提高污水处理工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平。（2）市场需求良好当今社会一方面是工业化、城市化不断加速发展，以及与此相伴随的人口急剧膨胀，导致用水需求量巨大；另一方面，巨大的用水需求的实现，又产生了巨大的污水排放，,导致对水环境的污染和破坏日益严

14、重，加剧水资源的短缺。因此污水处理及再生利用所承载的功能越来越突出。水是基本的自然资源，是组成生命世界和生态环境的基础要素，是任何其他物质所无法替代的。2002 年世界可持续发展峰会确定了5 个可持续发展最优先领域，水被排在了首位。面对全球性的水资源短缺及水污染严峻问题，污水处理行业无疑是环保行业乃至国民经济中极其重要并极具发展空间的朝阳产业。（3）社会环保意识增强随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对健康环境的需求不断提高，公众环保意识逐步增强，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了积极的推动作用。社会公众环保意识的增强及舆论监督力度的加强，有效地推动了企业的环保投资，促进环保

15、政策切实的贯彻执行。2、不利因素（1）市场竞争激烈污水处理行业具有良好的发展前景，污水处理企业得益于其在技术或资金等方面的优势能获得较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力较大；同时,国外成熟污水处理企业的进入，加剧了本行业的市场竞争。虽然污水处理行业在技术、资质、资金等方面具有较高的进入壁垒，但是本行业仍会有潜在投资者进入，加剧本行业的市场竞争，从而导致行业综合毛利率下降。（2）政策风险污水处理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，污水处理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化,该行业将面临较大的政策风险。（3）行业集中度较低随着国内工业、生活污水治理行业的市场化程度不断提高，目前国内污水治理行业数量众多，但行业集中度较低，企业普遍规模较小，技术力量薄弱，专业化程度不高，与发达国家同行比较，在运营规模、研发投入和技术方面均存在一定差距，尚未形成具有显著优势的龙头企业。近年来环保产业发展速度较快，导致大量良莠不齐的污水治