建筑装饰行业分析报告Word文件下载.docx

1、（2）行业集中度呈上升趋势 8（3）住宅精装修行业竞争情况 93、行业主要企业 10（1）深圳广田集团股份有限公司 10（2）上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 10（3）苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 10（4）浙江亚厦装饰股份有限公司 10（5）深圳市奇信建设集团股份有限公司 11（6）深圳市建艺装饰集团股份有限公司 114、行业进入壁垒 11（1）从业经验壁垒 11（2）标准化能力壁垒 12（3）资金实力壁垒 12（4）行业资质壁垒 135、市场需求分析 13（1）城镇化进程和房地产行业的持续发展提振建筑装饰业务中长期需求 13（2）国家政策方向和市场认可度提升共同推动住宅精装修业务发展

2、166、行业利润水平及变动趋势 17三、影响行业发展的因素 191、有利因素 19（1）城市化进程的不断加快 19（2）国家产业政策支持住宅精装修业务的发展 19（3）规章制度的完善和产业政策的推动 20（4）我国住宅精装修比例较低，提升空间较大 20（5）大型地产公司已涉足批量精装修业务，为市场大规模拓展提供经验 212、不利因素 22（1）房地产市场波动的影响 22（2）行业竞争的规范性有待提升 22（3）融资渠道单一，营运资金受限 22四、行业技术水平及发展趋势 251、行业技术水平 252、行业发展趋势 26（1）标准化管理的要求不断提升 26（2）节能环保与科技创新的发展与融合 26

3、（3）企业信息化管理水平不断提高 27五、行业经营模式及特点 271、经营模式 272、行业特点 28（1）周期性 28（2）区域性 28（3）季节性 29六、行业上下游的关系 291、与上游行业的关系 292、与下游行业的关系 30一、行业管理体制1、行业主管部门和监管体制建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门。建筑装饰行业自律组织为中国建筑装饰协会，其主要任务之一是在国家住建部的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理。2、行业主要法律法规和政策目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的建筑装饰行业规范法律法规体系，主要包括：中华人民共和国建筑法、中华人民

4、共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建筑业企业资质管理规定、建筑施工企业安全生产许可证管理规定、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、住宅室内装饰装修管理办法、建筑装饰装修工程质量验收规范、室内装饰工程质量规范、民用建筑工程室内环境污染控制规范等。上述文件分别对建筑装饰行业的资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产等各个方面做出了规范。3、行业准入资质建筑装饰行业实行资质分级、市场准入制度，不具备相应资质的企业不能承接相应档次或规模的工程和业务。中华人民共和国建筑法（2011年修订）中规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，

5、按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”2015年1月实施的建筑业企业资质标准（建市2014159号）中对建筑装修装饰工程专业承包单位资格分级标准在企业资产、主要人员配置和工程业绩方面进行区分，并规定了不同等级可以承包的工程范围。2015年3月实施的建筑业企业资质管理规定（住房城乡建设部令第22号）中规定：“在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的

6、工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。2015年3月实施的建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见（建市 201520号）对资质的申请要求和监督管理等方面进行了进一步的说明。二、行业发展概况1、建筑装饰行业概况根据我国国民经济行业分类与代码，建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性

7、、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内需要进行多次装修，因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。建筑装饰业在我国有着悠久的发展历史，近年来，伴随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业近年来始终保持较高的增长速度。根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2016年的3.66万亿元，年复合增长率达9.70%，2016年同比增速比2015年提升了0.5个百分点，较宏观经济增长速度提高了0.8个百分点。2010-201

8、6年我国建筑装饰行业的产值及增长率情况如下：在建筑装饰行业中，住宅装饰业务近年来发展速度相对较快。根据中国建筑装饰协会的数据，2010年至2016年，我国住宅装饰业务全年完成工程总产值从0.95万亿元增长到1.78万亿元、年复合增长率为11.03%，而同期我国公共建筑装饰业务全年完成工程总产值从1.15万亿元增长至1.88万亿元、年复合增长率为8.54%，住宅装饰业务的增速明显高于公共建筑装饰业务。2010-2016年我国建筑装饰行业住宅装饰业务的产值及增长率情况如下：2、市场化程度和竞争格局我国建筑装饰行业市场化运作较早，民营企业是参与行业竞争和推动行业发展的主力军。建筑装饰行业企业自成立起

9、就需要建立同市场机制相适应的管理体制，积极参与市场竞争，逐步形成适应生产力发展水平的生产关系格局。因此，建筑装饰行业在竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等方面已较为市场化。近年来，随着经济发展水平的不断提高，建筑装饰行业的设计水平、材料加工能力和施工技术水平也不断提高。总体来看，我国建筑装饰行业处于充分竞争状态，呈现出“大市场、小企业”特点，主要体现在以下几个方面：（1）行业竞争激烈，集中度相对较低根据中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网发布的2016年度中国建筑装饰行业发展报告，2016年我国从事建筑装饰行业的企业总数在13.2万家左右，市场竞争较为激烈。2016虽然全国建筑装饰行业全年

10、完成工程总产值约3.66万亿元，但同期行业排名遥遥领先、稳居第一的金螳螂实现收入196.01亿元，市场份额低于1%。建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相对较低，市场集中度依然较低，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。（2）行业集中度呈上升趋势近年来，我国建筑装饰市场日益成熟，下游客户对装饰企业的资质、规模、项目执行能力的要求越来越高，行业中竞争力较差的小型企业逐步被市场所淘汰。近年来，行业内公司数量总体呈下降趋势，根据2016年度中国建筑装饰行业发展报告，2016年全国装饰行业企业数量约13.2万家，相比2015年减少了约3,000家，降幅约为2.22%，退出市场的企业主要是承接

11、住宅散户装修的微小型企业。行业整体集中度的提升为具有一定规模和业务优势的企业带来新的发展机遇。近年来，在行业持续发展、市场快速扩张的背景下，大型装饰企业的发展速度远高于行业的平均水平，行业集中度快速提高，龙头企业群体逐渐形成。根据中国建筑装饰行业协会统计，2005-2014年，装饰行业百强企业的总产值保持增长态势，2005年产值占比仅为4.45%，2014年产值占比约为10%左右。（3）住宅精装修行业竞争情况近年来由于批量精装修业务发展迅速，部分侵占了传统家庭住宅散装业务，但目前大部分城市住宅精装修业务仍较家庭住宅散装业务的规模有一定差距。和住宅散装业务不同，批量精装修业务需要装饰企业具有很强

12、的过程控制能力，两种类型业务的施工组织模式和面向的直接客户均不相同，决定了两种业务类型分别由不同商业模式类型的装饰企业承接，二者通常不形成直接的竞争关系。批量精装修业务目前主要由具有资质的大型建筑装饰企业承接。目前，部分以公共装饰为主的装饰公司也积极开展精装修业务。随着住宅产业化的推进以及批量精装修细分市场的扩大，将会吸引更多大型装饰企业特别是已上市的装饰企业投入更多资源发展此类业务，未来的市场竞争将更加激烈。3、行业主要企业（1）深圳广田集团股份有限公司以提供综合建筑装饰解决方案及综合工程承建服务为主，专注于大型公共建筑、高档星级酒店等高端建筑装饰市场，形成了住宅精装修、商业综合体等专业细分

13、市场的领先优势，具有行业领先的技术研发优势。（2）上海全筑建筑装饰集团股份有限公司目前主要业务为精装修业务，范围涵盖设计、施工配套部品加工及售后服务的完整产业链。公司业务还包括公共建筑装饰、家装施工、设计和家具业务等。（3）苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司中国建筑装饰行业首家上市公司，连续多年中国建筑装饰百强企业第一名，以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装、智能、展览为一体的专业化装饰集团。（4）浙江亚厦装饰股份有限公司中国建筑装饰行业的龙头企业，中国大型公共建筑、高端星级酒店、高档住宅精装修等细分市场的领跑者，“工厂化生产”及绿色环保装饰装修的领先者。（5）深圳市奇信建设

14、集团股份有限公司主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务，装饰工程涉及市政、酒店、学校、医院、商场、高级写字楼、花园别墅等。（6）深圳市建艺装饰集团股份有限公司综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。4、行业进入壁垒（1）从业经验壁垒建筑装饰行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工案例是建筑装饰企业取得客户信任的决定性因素之一。特别是在批量精装修领域，由于项目规模大，项目质量要求高，管理相对复杂，且项目执行标准化程度高，需要建筑装饰企业充分利用自身经验，在保持较高性价比的前提

15、下保证工程交付质量和交付进度。随着行业的发展和居民消费维权意识提升，地产公司对实际购房人的投诉压力和可能引发的不良影响更为重视，进而对装饰企业的工程质量要求越来越高，新的行业进入者难以在短期内实现这一目标，形成较强的从业经验壁垒。（2）标准化能力壁垒批量精装修业务具有标准化程度较高的特点，在保证质量的前提下为提升工程效率、降低工程成本，业主方会要求建筑装饰企业具有较高的标准化管理能力，从设计、采购、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系统化的方法提高标准化水平，在控制成本的同时保证工程质量。标准化水平一定程度上决定了批量精装修企业的业务水平和扩张能力。（3）资金实力壁垒在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中需要支付材料及劳务采购款、施工完成后要提供质量保证金，因此施工企业通常需要维持大量营