舞台灯光照明行业分析报告.docx

1、舞台灯光照明行业分析报告2017年舞台灯光照明行业分析报告2017年1月目 录一、行业主管部门、协会和政策 41、行业主管部门和协会 42、行业主要政策 6二、行业发展状况 71、行业发展现状 72、行业发展趋势 9三、行业区域性、周期性、季节性特征 101、区域性 102、周期性 103、季节性 11四、进入本行业的主要障碍 111、研发与技术壁垒 112、渠道壁垒 113、市场壁垒 12五、行业上下游产业链情况 121、上游：衬底制造、外延片生长、LED芯片制造 132、中游：LED封装 133、下游：照明产品应用及综合解决方案 14六、行业规模 14七、行业风险特征 161、政策风险 1

2、62、行业竞争加剧风险 163、标准缺失风险 174、行业下游市场发展不确定性风险 17八、影响行业发展的因素 181、有利因素 18（1）政策持续支持照明行业的发展 18（2）节能减排的要求促进技术不断拓展 18（3）经济水平提高 19（4）文化旅游产业的发展也会为企业提供新的思路 192、不利因素 20（1）同质化竞争激烈 20（2）技术积累不足 20（3）综合型人才缺乏，人力成本上升 21九、行业主要企业简况 211、广州达森灯光股份有限公司 212、深圳市友亿成智能照明股份有限公司 213、武汉全华光电科技股份有限公司 22一、行业主管部门、协会和政策1、行业主管部门和协会照明行业主管

3、部门为国家工业和信息化部。国家工业和信息化部主要负责制定行业内技术规范及产品标准，制定产业政策、产业规划，对产业发展进行宏观调控。国务院、国家发展和改革委员会、科技部、住房与城乡建设部、国家环保总局等负责组织实施照明行业政策，研究拟订行业发展规划，指导结构调整及实施照明行业管理；国家质量监督检验检疫总局负责对照明产品进行认证并对产品质量进行监督管理。照明行业自律性组织包括中国光学光电子行业协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟、中国照明电器协会、中国半导体行业协会等，主要负责提出行业规划和政策等方面的建议、统计行业数据、发布行业信息以及开展行业内学术交流等活动。全国照明电器标准化技术委员会负责

4、制定我国照明电器产品的国家标准或行业标准，下设四个委员会，分别为：电光源及其附件分技术委员会、灯具分技术委员会、光辐射测量分技术委员会和基础分技术委员会。中国光学光电子行业协会(China Optics and Optoelectronics Manufactures Association 缩写COEMA)经国务院批准成立于1987 年初，是全国从事光学光电子科研、生产和教学的企、事业单位自愿组合的，民政部批准法人资格的社会团体，是政府部门在光学光电子行业管理上的参谋和助手，由信息产业部归口管理，接受信息产业部的业务指导和民政部的监督管理。国家半导体照明工程研发及产业联盟旨在通过“合作、共赢

5、、创新、发展”，推进半导体照明的技术进步和产业化为目标，充分利用现有资源，建立半导体照明产业上下游、产学研信息、知识产权等资源共享机制，建立与政府沟通的渠道及人才培养、国际合作的平台，推动标准、评价、质量检测体系的建立，促进成员单位的自身发展，提升半导体照明产业的整体竞争力。中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体，是经中华人民共和国民政部正式注册的全国唯一的照明电器行业的社团组织。协会的上级主管部门为国务院国有资产监督管理委员会。其主要负责对国内外同行业发展状况进行调查研究，向政府部门反映会员的愿望和要求，提出制定行业规划。 中国半导体行业协会成立于 1990 年，

6、是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的企业组成。其主要职责是贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、研究、预测本行业产业与市场，广泛开展经济技术交流、学术交流活动以及国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准，推动标准的贯彻执行。政策、立法等方面的建议等事宜。2、行业主要政策行业主要产业政策如下表所示：二、行业发展状况1、行业发展现状随着国民经济快速持续的发展，以及城镇居民收入水平的增加，人们对精神文化的需求更为强烈，

7、可满足公共娱乐和文艺演出需求的场馆和广场，政府用、商用和民用的楼堂馆舍等场所的建设项目日趋增加。得益于社会进步加速和公众文化消费水平提升的强力有带动，2008 年北京成功举办奥运会，以及世界博览会、亚运会分别在中国上海、广州召开，加上近年文艺歌舞成为一种潮流，大大小小的文艺演出与日俱增，KTV 盛行于大江南北，这都在一定程度上极大的带动了我国舞台灯光行业的快速发展，舞台灯光产业已迎来了一个更为广阔的市场发展空间。在国内文化娱乐空前发展的大好环境下，专业灯光产品的应用空间得到了较快增长。演艺灯光照明设备及系统集成市场包括广播影视照明、舞台演出照明文化活动照明及建筑景观照明等不同细分市场。今年我国

8、演艺灯光照明市场增长迅速。我国演艺灯光照明设备及系统集成市场规模从2007 年的77.05 亿元增长至2014年的198 亿元，年复合增长率达14.5%，增速与演艺行业增速基本一致。据中国产业调研网发布的中国舞台灯光市场现状调查及未来走势预测报告（2017-2022年）显示，国内公共娱乐和文艺演出事业的蓬勃发展，一方面，培育了一个极具活力且拥有广泛受众群体的新兴市场，另一方面，又为上游的配套设备提供商，主要是舞台灯光产品的制造商，带来了更广阔的市场发展空间。2012 年舞台灯光行业的市场容量已经达到24.2 亿元，2013 年达到27.5 亿元，增长速度超过了13%。2014 年达到了31.8

9、 亿元。这些行业基本的特征描绘出了行业的基本概况。在上世纪90 年代初的专业灯光起步阶段，卡拉OK、KTV、歌舞厅等娱乐场所的遍地开花和文化演出市场的火爆，直接带动了这个行业的第一次快速飞跃。与专业音响相比，舞台灯光的技术含量较低，行业门槛相对也较低。舞台灯光产品种类繁多，技术含量相对较低，生产厂家广泛分布于全国各地。至2000 年左右中国舞台市场基本处于平稳增长状态，市场处于调整期。而到了近几年，节能及绿色照明是业内近年最关注的市场动向之一，LED 照明及控制设备等这些国际上最热门的技术成为国内专业灯光厂家争相攻关的对象。2、行业发展趋势随着照明科技的进步和灯光设备应用领域的扩大，灯光已不再

10、单纯的只起着照明的作用，在专业剧场演出、演唱会及音乐节演出、娱乐场所演出和旅游演艺中，灯光作为一种独特的造型艺术手段，已成为演出活动艺术表现的一个重要组成部分。人们可以根据场景需求，通过光的明暗效果变化、光的颜色、光斑及空间变化等，以专业灯光设备本身具备的功能创造出各种视觉表现效果，进一步通过渲染色彩、变化节奏、塑造形象等方式构成情景、内容和与观众相互影响的特定空间，营造有视觉气氛，影响观众的情绪变化或使观众产生身临其 境的融入感。随着我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升，人们逐步提出了更为个性化的需求，例如观看文艺演出、旅游等等。同时，随着我国经济的高速增长

11、和国力的增强，近十年国内承办的国际会议、大型体育赛事和国际会展等活动不断增加。国家也陆续出台了一系列支持性政策文件，鼓励文化产业的发展。2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会和广州亚运会、2011 年建党90 周年庆及大学生运动会、2014 年的南京青奥会，大型的国庆周年庆典、 “我是歌手”、“中国好声音”等一系列大型体育赛事、庆典活动和综艺节目的举办和兴起，以及国家大剧院、广电系统的演播演艺厅等文化设施的建设和升级改造， 进一步促进了演艺专业灯光产品市场的发展。三、行业区域性、周期性、季节性特征1、区域性目前我国照明产业主要集中于珠海三角洲、长江三角洲和闽三角（包括江西和福建）等区域

12、，全国75%以上的舞台照明企业产值分布在长三角和珠三角。目前广东省拥有LED 企业4,000 余家，已构筑深圳为龙头，中山、惠州、东莞等珠三角产业带的LED 产业聚集地，形成了从衬底、外延片、芯片、封装到应用的全产业链。近两年来，长三角地区在地方政府的扶持下，已经成为国内LED 芯片的主要生产基地。2、周期性照明行业的周期性特征不显著。照明行业的需求主要受下游行业的需求变化、技术进步程度和经济景气程度的影响。3、季节性总体而言，照明行业的季节性特征不显著，但行业的细分领域舞台照明行业则呈现较为明显的季节性特征。舞台灯光的需求一般集中在节日活动丰富的第三，第四季度，例如中秋节晚会，国庆节晚会，元

13、旦晚会等等。而在景观灯光行业里，季节性也存在一定特征，原因主要系下游企业的项目预算计划主要集中在下半年。四、进入本行业的主要障碍1、研发与技术壁垒舞台灯光照明行业作为涉及光学、热学、材料科学、电子、计算机等多门学科的综合运用，有较高的技术壁垒。已进入该市场的部分厂商在配光、散热、恒流驱动、控制、结构等关键技术方面需要具有丰富的技术积淀和开发设计经验，要求前期有较大的科研投入和人才培养。因此较新进入的企业具有明显先发优势及较高的技术壁垒。2、渠道壁垒在舞台灯光的下游产业，相关工程方尤其看重企业的品牌，随着企业数量越来越多，拥有长期品牌沉淀和渠道深耕的企业更容易受到客户的认可。此外，在舞台照明、景

14、观照明领域中，经销商与客户关系相对比较稳定。拥有与经销商的长期合作关系无疑是企业的重要竞争力之一。舞台照明下游市场大型客户一旦对照明企业产品的品质和服务认可，将会与之建立长期的合作关系，保持较高客户黏度。企业渠道的开拓、建立和维护是一个长期积累的过程，因此新进入企业很难在短期获得丰富的客户渠道资源。3、市场壁垒照明灯具行业的进入有一定条件的政策限制。根据强制性产品认证目录描述与界定表以及强制性产品认证管理规定规定，LED 照明灯具属于该表中“十、照明电器”的“1、灯具（1001）”，是需要强制性产品认证的产品，必须经过认证和标注认证标志后，方可出厂销售。此外，由于LED 照明灯具经常涉及到外销

15、，所以不同国家和地区也有不同的认证标准，对新进入者造成一定的市场壁垒。五、行业上下游产业链情况随着LED 光源的常规灯具的生产与应用快速增长，传统光源的常规灯具的生产与应用在逐步萎缩。行业具有较长的产业链，每一领域的技术特征和资本特征差异较大，从上游到中游再到下游，行业进入的门槛逐步降低：1、上游：衬底制造、外延片生长、LED芯片制造本行业的上游为衬底是制造LED 的基底，属于资本和技术密集型领域。LED产品中外延片和芯片是关键，产品利润占比较高。LED 外延生长是指在LED 衬底上利用各种外延生长法形成半导体发光材料薄膜从而制成LED 外延片的过程，目前多使用MOCVD 外延炉设备进行生产。

16、LED 外延片的品质对下游产品的质量具有重要影响。LED 芯片的生产过程就是把外延片生产成单个LED 芯片的过程，主要包括清洗、蒸镀、黄光、化学腐蚀、熔合、磨薄抛光和切割等一系列工艺组成，工艺技术的高低直接影响到芯片的质量和成品率。2、中游：LED封装行业中游的LED 封装是指将外引线连接至LED 芯片电极，形成LED 器件的环节。LED 封装的主要作用是完成输出信号，保护LED 芯片和提高光提取效。LED封装行业在技术上起到承上启下的作用，对于下游应用行业具有较大影响，但在技术含量和资本投入要求不高。目前，中国LED 封装领域竞争激烈，竞争者数量众多。3、下游：照明产品应用及综合解决方案半导体的应用领域是指根据