我国洗碗机行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告Word下载.docx

1、我国洗碗机市场缓慢发展20多年，洗碗机普及率仍远低于西方发达国家。荷兰和德国渗透率接近70%，美国和加拿大渗透率均超过60%，相比之下洗碗机在东亚国家的渗透率远低于欧美，仅为8%，而且日韩渗透率远高于中国。过去，洗碗机在我国的渗透率不及1%的原因包括：价格高、中式厨房面积小、洗涤效果不理想、安装不便且结构不合理、中国消费者认知不足等。亚洲、欧洲、美洲主要国家洗碗机渗透率对比通过产量和进出口规模对比可见，我国洗碗机主要用于出口西方国家，内销规模尚小。2015年全国洗碗机产量达到361.57万套，其中出口量达349.2万套，占比高达96.58%。从贸易对象来看，我国洗碗机的主要贸易国为美国和法国，

2、出口量分别达到总出口规模的15.53%和12.44%，另外英国、荷兰、日本、澳大利亚和德国贸易份额也均超过5%。2010-2015年中国洗碗机产量及进出口规模（单位：千套）2014年中国洗碗机出口国占比自2010年以来，我国洗碗机内销市场发展加快。2010年我国自由式和嵌入式洗碗机销量分别为1.44万套和4.82万套，而2015年两大类洗碗机合计销售19.48万套，复合增长率达25.5%。2010年我国自由式洗碗机和嵌入式洗碗机的销售额分别达到0.39亿元和2.06亿元，截止2015年分别增至1.33亿元和7.77亿元，合计9.10亿元。2010-2015年中国洗碗机销售量（单位：2010-2

3、015年中国洗碗机销售额（单位：百万元）随着我国工业化、城镇化和现代化进程不断推进，国民收入日益增长，我国居民的收入和劳务成本也呈现上涨态势，消费水平和生活品质持续提升。国家统计局数据显示，2016年上半年全国居民和城镇居民可支配收入分别达到11886元和16957元，扣除价格因素实际增长6.5%和5.8%。另外，2011年以来全国各大城市分别就最低工资水平做出调整，2015年全国调整地区数量达27个，平均上调幅度为14.9%，2016年上半年共计6个地区上调最低工资水平，平均上调幅度为11.1%。2011-2016H1年全国和城镇居民可支配收入及其实际增长情况2011-2016H1年全国最低

4、工资标准调整情况伴随人均可支配收入和最低工资水平的提升，人们生活和工作节奏的加快，国内居民尤其是城镇居民愈发追求简便、舒适、快捷和高品质的生活方式，家用电器从原来的彩电、冰箱、洗衣机等十几种品类发展到目前囊括微波炉、空调、热水器、油烟机、洗碗机等在内的30多种，家务劳动日趋电器化。家务劳动日趋电器化另外，国家统计局数据显示，2003年以来我国城镇和农村居民人均住房面积不断扩大，截止2015年城镇居民平均住房面积为35.8平方米，农村居民平均住房面积则达到43.9平方米。伴随人均住房面积的不断扩大，厨房作为现代住宅的必要组成部分，占用面积相应变大。2003-2015年我国城乡居民人均住房面积（单

5、位：平方米）2015年，中国市场洗碗机平均售价5608元，部分产品甚至超过万元，只有美的部分低端产品价格降至2000元左右，高昂的价格让洗碗机被归类为高端厨电。再加上现有洗碗机工作时必须使用专用的洗涤剂、漂白剂，对于带有软水装置的产品还需要软化盐，这些附加产品无疑增加了消费者的开支。价格高昂成为洗碗机难以进入中国普通百姓家庭的主要原因之一。商品价格、洗碗速度和使用便捷性是洗碗机线上差评数量最多的是三个方面。其中价格差评率最高，达27.8%。国内主要家电产品价格对比2016年1-5月洗碗机TOP10差评维度二、中国洗碗机行业发展趋势预测1、随着市场规模增加，厂商通过降价加快市场规模的增长，同时通

6、过规模效应降低成本，使得洗碗机售价出现下降趋势。2016年1-6月我国台式、嵌入式和独立式洗碗机的均价分别为3095元、6292元、4361元，同比增速分别为-6.3%、-1.7%、-7.9%。但是，高价格的嵌入式洗碗机占比升高，结构性因素导致2016年上半年我国洗碗机市场均价上涨3.1%至5689元。分价格段结构看，6000元以上产品占到整体市场零售量的37.4%，较同期提升近10个百分点。我们预计未来洗碗机价格有望进一步下降以培育市场，而随着安装简便、价格较低的台式洗碗机普及，市场均价有望下行。2016H1国内各类型洗碗机市场均价变动2016H1各类型洗碗机线下市场零售额占比2、洗碗机进入

7、中国市场已接近20年，近年来洗碗机厂商纷纷加大产品市场推广力度，通过联合天猫、京东等网购平台、亮相中国家博会、打造各类洗碗专题活动等途径，培养消费者对洗碗机的使用习惯。伴随国内外各大品牌积极加入洗碗机的普及行列，大众消费者对于洗碗机的认知程度迈上新的台阶。XX搜索指数显示，2011年以来洗碗机受关注程度越来越高，2016/09/04- 2016/09/08洗碗机周平均搜索值已达1739次，表明国内消费者已经开始关注家用洗碗机。考虑到主客观因素的放松，我们预计洗碗机在我国市场将进入快速发展阶段。2011-2016年洗碗机XX搜索指数洗碗机XX搜索指数TOP10城市3、目前中国消费者对于洗碗机的理

8、性认知正在逐步树立，国内外厂商在不断加码进入该行业，结合日韩市场发展经验与国内实际情况，我们看好该行业的发展前景。关于行业空间的测算，我们考虑短期渗透率和长期渗透率。统计局数据显示，2011年我国城镇家庭洗碗机保有量为0.88台/每百户，而北京于2014年的保有量为2台/每百户，上海于2012年保有量为0.40台/每百户，因此我国洗碗机市场的更新需求很少，销售主要来自新增需求。短期来看，我们预计未来3-5年内洗碗机的主要市场仍在北上广深等一线城市，因此通过预测洗碗机在这四个城市的保有量来预测行业规模。按照北上广深合计人口7000万人、每户平均3人计算，约合2333万户，并假设在未来5年内，北上

9、广深合计占全国销量的70%。如果5年后，洗碗机在北上广深四地的保有量达到15台/每百户，则对应四座城市的洗碗机存量为350万台，全国存量为500万台，考虑2015年我国洗碗机年销量为20万台，则对应复合增速为60%，5年后的当年销量为207万台。短期全国洗碗机市场销量测算（单位：台/每百户、万台）5年后北上广深保有量北上广深存量全国存量全国销量复合增速第5年全国销量511716717.5%451023333343.2%1211535050059.5%2072046766771.7%2982558383381.5%394从中长期来看，我们认为洗碗机年销量有望对标油烟机，成为重要的厨房电器品类。目

10、前我国城镇家庭油烟机保有量为68%，农村家庭油烟机保有量为14%，对应我国油烟机年销量可达2500万台以上。假设我国城镇家庭洗碗机保有量达到40%（低于油烟机保有量，高于日本保有量），农村家庭保有量为零，对应我国洗碗机存量可达1.03亿台。如果假设20年可实现该保有量，则对应20年复合增速为26.2%，第20年销量可达2095万台，考虑到更新需求，年销量有望更高。4、在竞争格局方面，目前中国洗碗机市场主要被西门子、海尔和美的三大品牌占据，合计销售量份额达到70%以上。从2010-2015年市场份额来看，美的市场份额逐年提升，伊莱克斯市场份额降至5.9%，海尔则不断发力追赶西门子，两者市场份额逐渐拉近。由于目前洗碗机市场容量尚小，随着市场新进入者的增加，竞争格局有可能发生新变化。2012-2015年中国洗碗机市场各品牌销售量份额（单位：%