培育光伏战略性新兴产业的对策研修改Word文档下载推荐.docx

1、 关键词：光伏产业，太阳能电池 引言 光伏技术（Photovoltaic）是利用半导体界面的“光生伏特效应”而将光能直 接转变为电能的技术，其核心是可释放电子的半导体物质。光伏行业则是利用光 伏效应将太阳能直接转换成电能的装备制造业； 光伏系统中最重要的是直接将太 阳能变成电能的半导体器件太阳能电池，通常称为光伏电池。近年来随着太 阳能电池技术的不断提升、价格不断下降，光伏发电广泛应用且规模日益扩大。 2008 年，光伏产业产量几乎增加一倍，全球太阳能组件产量1在 6.9GW 到 8GW 基金项目：国家发改委宏观经济研究院 2010 年重点课题培育战略性新兴产业的对 策研究的专题报告培育光伏战

2、略性新兴产业的对策研究 ，课题编号：A2010041009。 作者简介：张嵎喆（1975）男，国家发展和改革委员会产业发展研究所副研究员，博 士，研究方向为高技术产业；王俊峰（1976）男，国家发展和改革委员会城市和小城镇改 革发展中心项目指导办公室副主任，中国农业大学在读博士。 1 太阳能组件产量的涵义： - 在基于硅晶片的太阳能电池情况下，仅指电池本身； 之间。光伏产业在过去 10 年的年均增速超过 40%，已成为增长最快行业之一。2 一、国外光伏产业发展动向 国外光伏产业发展动向 产业 2008 年，世界光伏产量增长超过 80%，达到约 7.35GW；已安装的系统市场 增加约一倍，估计目

3、前达 5.6GW-6GW。其中，2008 年世界光伏产量的显著增长 主要是因为西班牙光伏市场的大幅增长（几乎增加 5 倍） ，从 2007 年的 560MW 增加至 2008 年的 2.5 GW-2.7GW；第二大市场是德国，达 1.5GW；第三大市场 是美国，新安装量为 342MW，其中 292MW 是并网发电；第四大光伏市场是韩 国，新安装量达 282MW。3 随着光伏技术在全球范围内的日臻成熟和完善， 以及光伏产业在全球经济中 的战略地位更加突出，将不可避免地对光伏产业的发展产生不同程度影响，结合 近期发展形势的判断，我们认为，未来光伏产业的发展趋势将呈现以下特点： 一是从产能方面看，光

4、伏产能将持续快速增长。一方面，太阳能电池单厂生 从产能方面看 产规模已从 20 世纪 80 年代的 1MWp-5MWp 发展到 90 年代的 5MWp-30MWp 和目前的 50MWp-500MWp；预计未来两年，单厂年生产能力达 1GWp 的企业 将会出现。4另一方面，上市的光伏企业正吸引越来越多的私人和机构投资者； 2008 年，在太阳能发电领域的新增投资达 335 亿美元。此外，通过对全球 200 多家光伏企业的调查，2008 年和 2009 上半年已公布的产能再度大幅增加。如果 上述计划都能实现预期，则到 2012 年，中国将拥有全球大约 32%的生产能力， 达 54GW，其次是欧洲（

5、20%） 、台湾（15%）和日本（12%） ；但预计产能利用 率将进一步下降，由 2007 年的 56%下降到 2008 年的 54%，到 2012 将下降到不 足 50%。5 二是从发展区域看，未来光伏产业在发展中国家有望加速发展。 二是从发展区域看，未来光伏产业在发展中国家有望加速发展。例如，2008 从发展区域看 光伏产业在发展中国家有望加速发展 年 7 月，印度总理辛格宣布了印度第一个应对气候变化的全国行动计划；为应对 气候变化挑战，印度确立 8 项旨在开发和使用新技术的国家任务。其中，太阳 光发电和利用集中太阳能发电（CSP）被确立为国家太阳能任务（NSM） ；国家 太阳能任务中的光

6、伏行动要求实现合作研发、技术转让和生产能力建设。2009 - 在基于薄膜的太阳能电池情况下，指整个集成模块； - 只统计实际生产有源电路（the active circuit） （电池）的公司； - 不统计购买这种电路并生产电池的公司。 2 JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf. 3 JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV

7、-Report2009.pdf. 4 中国电子材料行业协会经济技术管理部，北京万胜博讯高科技发展有限公司.非晶体 硅太阳能电池行业调研报告R/OL. 2006-08. 5 JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf. 年 4 月，印度联邦政府制订了国家太阳能草案，目的是使印度在太阳能领域成为 全球领导者，并在 2020 年太阳能发电能力达 20GW，在 2030 年达 100GW，在 2050 年达 200GW。而截至 2008 年底，印度的大部分

8、光伏应用并未进入电网， 目前仅有 33 个光伏发电系统接入电网，总容量约 2MWp。这表明，印度有望实 现光伏产业的加速发展。6 三是从光伏技术发展趋势看 薄膜太阳能电池将快速增长。 三是从光伏技术发展趋势看，薄膜太阳能电池将快速增长。自 2005 年薄膜 太阳能电池组件的年产量首次超过 100MW 后， 薄膜太阳能电池的复合年均增长 率大大超出行业的整体增长， 其市场份额从 2005 年的 6%增加到 2007 年的 10%， 在 2008 年增长到 12%-14%。此外，越来越多的光伏制造商大力发展薄膜太阳能 电池产品，2008 年各企业纷纷宣布将提升生产能力。预计到 2010 年，薄膜片

9、的 生产能力可达 11.9GW，占光伏产品总量的 30%，到 2012 年将达 20.4GW。7 四是从光伏电池成本看，生产成本将继续大幅降低。 四是从光伏电池成本看，生产成本将继续大幅降低。一方面，电池效率不断 电池成本看 将继续大幅降低 提高。在实验室电池方面，单晶体硅电池的实验室效率已从 20 纪 50 年代的 6% 提高目前的 24.7%；多晶体硅电池的实验室效率也达 20.3%；非晶硅薄膜电池实 验室稳定效率达 13%，碲化镉（CdTe） 实验室稳定效率达 16.4%，铜铟硒（CIS） 的实验室效率达 19.5%。在商业化电池方面，商业化晶体硅电池的效率达 14%-20%（单晶体硅电

10、池 16%-20%，多晶体硅 14%-16%） 。另一方面，生产规模 不断扩大和自动化程度持续提高是太阳电池生产成本降低的重要方面； 对太阳能 电池而言，生产规模扩大 1 倍，生产成本将降低 20%。此外，商业化电池硅片厚 度持续降低。30 多年来，太阳电池硅片厚度从 20 世纪 70 年代的 450-500m 降 低到目前的 180-280m，降低一半以上，硅材料用量大大减少，对太阳电池成本 降低起到重要作用。因此，随着电池效率不断提高、生产规模的不断扩大、硅片 厚度持续降低等光伏产业化技术的不断改进，光伏电池的生产成本还将持续下 降。8 五是从行业组织结构看，集中度趋于下降且有望进一步下降

11、。 且有望进一步下降 五是从行业组织结构看，集中度趋于下降且有望进一步下降。 从行业数据 从行业组织结构看 看，最大 10 家光伏制造商的市场份额从 2004 年的 80%下降到 2008 年的 50%。 这说明，越来越多的太阳能电池制造商正在进入这个市场。目前，中国和台湾的 生产能力迅速扩张，而其他国家，如印度、马来西亚和韩国也在大力吸引太阳能 领域的投资。9应该说，光伏制造商集中度的下降符合技术周期和组织结构的发 JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report20

12、09.pdf. 7 JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf. 8 中国电子材料行业协会经济技术管理部，北京万胜博讯高科技发展有限公司.非晶体 硅太阳能电池行业调研报告R/OL. 2006-08. 9 JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http: 6 展关系，即当技术还不够成熟，产品的功能还不能满足主流客户需求时，一般将 采用相互依赖的、专有的产品架构，即生产者一般会采取整合性的组织结构以保 证成功

13、；而当技术成熟度已经相当高的时候，就必须改变竞争方式，此时产业开 始趋于分化，产业更加需要模块化的产品、模块化的架构。从目前光伏产业发展 所处的技术阶段看，太阳能电池技术已相对成熟，并能提供可靠产品，有足够效 率且能达到 25 年的寿命，这就决定了未来光伏制造商的集中度可能还会进一步 下降。 二、国内光伏产业发展现状 （一）国内光伏产业发展现状 我国太阳能较丰富的区域占国土面积的 2/3 以上，年辐射量超过 60 亿焦耳/ 平方米，每年地表吸收的太阳能大约相当于 1.7 万亿吨标准煤的能量，具有良好 的太阳能利用条件，特别是西北、西藏和云南等地区，太阳能资源尤为丰富。10 近年来，在国际光伏发

14、电市场和国内可再生能源中长期发展规划可再生能 、 源发展“十一五”规划关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见太 、 、 阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法 、 关于实施金太阳示范工程的通 知等一系列政策的推动下，我国太阳能光伏电池/组件制造业和太阳能光伏发 电市场均出现跨越式发展。2000 年，我国光伏组件的生产能力不到 1 万 KW， 2009 年太阳能电池生产量已达 400 万 KW，居世界第一。近几年，我国先后有 20 多家光伏企业在海内外上市，2009 年世界前 30 名的光伏电池生厂商有 11 家 在大陆，5 家在台湾。但由于光伏发电成本较高，目前我国太阳能光伏发电市场 还很小， 太阳能光伏发电仍主要用于解决电网覆盖不到的偏远地区的居民用电问 题。到 2009 年，全国累计光伏发电容量约 30 万 KW，并网的光伏发电系统所占 比例并不高。2009 年初完成的甘肃敦