永磁电气开关行业分析报告Word文件下载.docx

1、（3）国际知名开关企业纷纷推出永磁开关产品 11（4）境内多家电气开关企业制定了永磁开关发展战略 124、永磁开关正处于产品的市场导入期 12（1）1993 年至2000 年：技术完善阶段 12（2）2001 年至2006 年：产品规格丰富阶段 13（3）2007 年至今：产品市场导入阶段 13三、电气开关行业的市场竞争格局和市场化程度 151、根据操动机构不同，行业竞争情况 152、根据电压等级不同，行业竞争情况 163、根据服务客户不同，行业竞争情况 16四、电气开关行业市场供求状况及其变动原因 171、行业需求情况 17（1）过去几年，行业市场需求快速增长 17（2）未来几年，行业需求仍

2、将保持快速增长的趋势 172、市场供应情况 19五、行业利润水平及变动原因 20六、进入行业的主要壁垒 211、行业对产品性能可靠性要求高 222、进入行业需具备一定的资质和运行记录 223、行业对技术水平要求高 224、行业对产品规格齐全性要求很高 23七、影响电气开关行业发展的有利和不利因素 231、有利因素 23（1）市场需求稳步增长 23（2）国家政策鼓励开关设备的高技术产业化 232、不利因素 24（1）国际知名厂商的本土化生产对我国企业形成较大竞争压力 24（2）我国企业研发投入不足导致技术更新迟缓 24八、行业技术水平及技术特点 24九、行业的周期性、区域性和季节性 25十、本行

3、业与上、下游行业的关系 251、本行业与上、下游具有较高的关联性 252、上、下游行业发展对本行业发展的影响 26十一、行业主要企业 261、厦门ABB开关有限公司 262 施耐德（陕西）宝光电器有限公司 263 上海西门子高压开关有限公司 274 伊顿电力设备有限公司 275、德国特瑞德电气公司 276、美国通用电气公司（GE） 277、厦门华电开关有限公司 278、吉林恒通高压电气有限公司 289、江苏东源电器集团股份有限公司 2810、河南森源电气股份有限公司 2811、北京科锐配电自动化股份有限公司 2812、安徽鑫龙电器股份有限公司 2913、天水长城开关厂有限公司 2914 北海银

4、河高科技产业股份公司 2915、上海广电电气集团股份有限公司 29永磁开关是指配装永磁操动机构的电气开关。按照中国证监会行业划分标准，永磁开关隶属于输配电及控制设备制造业（以下简称“输配电设备行业”）；按产品的细分行业分类，永磁开关隶属于电气开关行业。根据产业结构调整指导目录（2011 年本）（发展改革委令2011 第9 号）的规定，公司开关产品属于目录中的“第一类鼓励类“之”十四、机械“之” 22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备”。永磁开关符合电气开关行业的未来发展趋势，但目前尚处于产品生命周期的初期，正在接近形成一个细分产业。一、电气开关行业主管部门、监管体制及政策法

5、规1、主管部门电气开关行业是输配电设备行业的一个子行业。电气开关行业主管部门是国家发展与改革委员会和国家电力监管委员会，自律性管理机构是中国电器工业协会。国家发展与改革委员会负责研究拟定电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。国家电力监管委员会根据国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力监管职责。中国电器工业协会主要为成员单位组织加强信息交流与合作，为行业的技术进步和提高产品质量服务；同时经政府授权进行标准化管理、行业统计、科技成果评审等工作。2、监管体制我国目前尚没有关于本行业管理的法律文件，对本行业的管理主要限于

6、规范性文件。目前，规范性管理主要体现在：电气开关产品必须按照国家标准或行业标准设计和生产，并经过国家指定的检测中心进行型式试验。其后：（1）高压开关通过省级政府主管部门组织的新产品鉴定后，还需取得型号使用证书，才能取得正式进入市场的资格。（2）低压开关产品还需通过CCC 认证，才能取得正式进入市场的资格。3、主要政策法规电气开关行业主要监管法规为中华人民共和国电力法和电力供应与使用条例，国家有关机构出台的涉及永磁开关的主要政策如下：（1）2006 年，国家电网国家电网公司重点应用新技术目录（国家电网科2006323 号）指出，将永磁操动机构、以及小型化、免维护的真空技术列为配电和用电的新技术应

7、用方向，推广永磁操动机构在真空断路器中的应用。（2）2007 年，国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）（2007第6 号），将开关设备列入电网输送及安全保障技术中的高技术产业化重点领域，推动开关设备的高技术产业化。（3）2009 年，国家电网公司国家电网公司重点应用技术目录（2009 年版）（国家电网科2009855 号）将永磁操动机构真空开关（断路器）作为配电与用电领域的新技术应用方向，指出： 35kV 及以下电压等级电网普遍采用永磁机构的真空开关（断路器），以保护环境，降低操作噪声。 在城区柱上开关、开关柜推广应用永磁机构真空开关

8、（断路器）。（4）2010 年，国家工业和信息化部将40.5126kV、不使用SF6 气体的小型化、环保型中高压开关列入装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2010 年）。二、电气开关行业技术发展趋势1、电气开关技术简要发展历程电气开关是在输配电系统中用于切断接通负荷电路以及切断故障电路的各类电气设备（如断路器、接触器）的通用名称。按电压等级分类，电气开关可分为低压开关、高压开关、超高压开关等；按照灭弧介质分类，电气开关（断路器）可分为油断路器、SF6（六氟化硫）断路器、真空断路器等；按照操动机构分类，电气开关可分为电磁机构开关、弹簧机构开关、永磁机构开关等。从大的发展阶段来看，电气开关行业

9、经历了从有油化到无油化的变革。早期的电气开关主要采用油断路器，真空灭弧室技术的日益成熟使电气开关无油化成为现实，真空断路器产品逐步建立了在电气开关高压领域的绝对主导地位。目前，我国已进入了真空断路器生产大国的行列，2009 年我国高压开关产量约为55 万台，其中高压真空断路器占比达到97%。真空断路器的技术发展历程如下图所示：2、不同操动机构对真空断路器行业发展方向的影响在高压开关领域，真空断路器占据绝对优势地位，真空断路器的发展方向基本可以代表高压电气开关的发展方向。真空断路器的作用主要体现在触头的分、合动作上，而分、合动作又是通过操动机构来实现的，因此操动机构对真空断路器的工作性能和可靠性

10、起着极为重要的作用。真空断路器操动机构的发展经历了几个重要阶段：电磁机构、弹簧机构、永磁机构。三种操动机构的基本情况如下表所示：目前，配装电磁操动机构的真空断路器已经逐渐淡出市场，现对目前普遍采用的弹簧机构和永磁机构工作原理进行简单对照：永磁操动机构是现有操动机构中操作和寿命特性与真空断路器较为匹配的操动机构。永磁开关较弹簧开关具备寿命长、可靠性高、免维护、体积小、结构简单、功耗低、智能化等优点，符合电气开关的技术发展趋势。3、配装永磁操动机构的真空断路器符合行业技术发展的趋势永磁开关作为电气开关行业的新技术和新发展阶段，符合该行业未来发展的趋势，主要体现在：（1）永磁开关较之传统弹簧开关有着

11、明显的性能优势永磁机构开关较弹簧机构开关具备寿命长、可靠性高、免维护、体积小、结构简单、功耗低等优点，其主要原因在于：永磁开关利用永磁体实现开关的保持状态，从而取代了传统弹簧机构的机械锁扣方式，机械结构大为简化。同时，永磁开关还通过电子控制来实现在线监测功能，智能化程度高。（2）永磁开关技术成熟，并得到行业认可2009 年，国家电网公司国家电网公司重点应用技术目录（2009 年版）（国家电网科2009855 号）将永磁操动机构真空开关（断路器）作为配电与用电领域的新技术应用方向，指出：“35kV 及以下电压等级电网普遍采用永磁机构的真空开关（断路器），以保护环境，降低操作噪声；在城区柱上开关、

12、开关柜推广应用永磁机构真空开关（断路器）。”作为对电气开关要求严格的机构，国家电网公司已经认可永磁开关符合新技术应用方向的趋势，这从侧面印证了永磁开关技术的先进性及成熟程度。（3）国际知名开关企业纷纷推出永磁开关产品特瑞德在全球范围内每年实现永磁开关的销售数量已经达到4 万台，市场占有率全球领先。ABB 也在大力开发与推广永磁开关，其在第十三届国际电力设备及技术展览会（2010 年10 月，北京）上推出了采用永磁操动机构的真空断路器产品。（4）境内多家电气开关企业制定了永磁开关发展战略境内多家电气开关企业在未来发展战略中均涉及到永磁开关产品，国内上市公司东源电器、森源电气、北京科锐、鑫龙电器均

13、公告称已经或即将投入永磁开关的研发与生产，但至今尚未见其永磁开关大规模投放市场的公开信息。总的来看，永磁开关目前仍属于新产品和新产业，但是，永磁开关行业有望快速形成为一个成熟的细分行业。4、永磁开关正处于产品的市场导入期技术完善阶段1993 年，特瑞德生产的小额定电流的永磁真空断路器在荷兰正式通过型式试验，标志着永磁开关技术初步研发成功；其后，ABB 等公司均开发出配装永磁操动机构的真空断路器。上个世纪九十年代，ABB、特瑞德等跨国公司开始了研究永磁操动机构的热潮，国际国内开始大量出现永磁机构开关的研究开发文献。但是这个期间，永磁技术的研发主要针对小额定电流的开关产品，并且其间永磁技术存在故障

14、率高、不稳定等诸多技术难题并没有得到完全解决，比如，与操动机构配套使用的控制电路不能承受高尖峰电压和大电流导致控制电路寿命较短的问题一直就是困扰行业的一个技术瓶颈。从永磁技术研发成功到上个世纪末可以看做是永磁技术不断完善的过程，其间并没有永磁开关产品实现真正意义上的市场销售。产品规格丰富阶段工业企业的输配电设备系统复杂，一个项目往往需要多种规格和型号的电气开关产品，而最终用户出于运行安全和易于维护的考虑，客户一般要求一家供应商提供的电气开关能够满足一个项目全部的要求，这就需要电气开关生产企业的产品必须规格品种齐全。但是，由于影响电气开关产品运行性能的关键指标包括额定电压、额定电流、短路开断电流、开关次数等，而其中每一个指标的不同都会对开关技术的研发提出更大的挑战，且电压和电流的要求越高，研发的难度越大。因此，在很长一段时间里，电气开关生产企业在继续完善永磁技术，同时在重点进行开关产品型号的丰富工作；其间，也有少量永磁开关产品进入市场试用，但是并没有实现大规模的市场化销售。产品市场导入阶段2007 年，公司永磁开关的控制电路技术开发实现重大突破，解决了高尖峰电压和大电流导致控制电路寿命较短的问题，永磁开关技术走向成熟，公司的永磁开关产品开始进行规模化生产并逐渐开始在市场规模销售。同时，境外知名电气开关厂商也在逐步开展永磁开关产品的推广。特瑞德在全球