非织造布行业研究报告Word文档下载推荐.docx

1、1、有利因素 11（1）国家利于非织布行业的相关政策 11（2）产业用纺织品的应用领域广泛，需求多元化 112、不利因素 12（1）市场竞争秩序不规范 12（2）劳动力成本上升 12（3）行业标准缺失或滞后 12六、行业市场需求 13七、行业进入壁垒 141、管理和技术壁垒 142、品牌壁垒 143、资金壁垒 154、人才壁垒 15八、行业主要企业简况 151、春夏新科 152、美润股份 163、北京大源 16九、行业风险特征 171、行业周期性风险 172、市场竞争风险 17非织造布行业，是产业用纺织品行业的重要组成部分。产业用纺织品（国际上又称为技术纺织品）通常指区别于一般服装用纺织品、家

2、用纺织品，经专门设计的、具有工程结构特点、特定应用领域和特定功能的纺织品。产业用纺织品技术含量高、应用范围广、市场空间大，且其产品环境资源消耗较少、综合效率高，产品可回收、可降解，符合环保潮流，是纺织工业中极具潜力和高附加值的产品。按加工方式和生产技术分类，产业用纺织品包含机织、非织造及以纺织品为基材的各种经加工后形成的产品。其中，非织造布是产业用纺织品的重要组成部分。非织造布又称无纺布或不织布，根据纺织品 非织造布 术语（GB/T 5709-1997），非织造布指定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合、粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫。非织造布是新一代环保材料，具有良好的

3、透气性、过滤性和保温性，且不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、轻盈、手感好、不产生纤维屑、没有传统纺织布料的方向性。一、行业管理1、行业主管部门和监管体制行业监管体制为：国家行业主管部门宏观调控、行业协会自律管理以及工商与质监监管相结合。我国非织造布行业的主管部门是国家发展和改革委员会及工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展规划和指导性意见等来履行宏观调控、宏观管理职能。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。非织造布行业的自律性组织是中国纺织工业联合会（中纺联）和中

4、国产业用纺织品行业协会。中纺联是全国性的纺织行业联合会，主要成员是有法人资格的纺织行业联合会及其他法人实体，宗旨是为中国纺织现代化建设服务。中纺联以对棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、长丝织造、印染、家用纺织、产业用纺织、服装、化纤、纺机十二个产业服务为工作中心，充分发挥各成员单位综合协调作用，积极开展行业服务工作。中国产业用纺织品行业协会是非织造布和产业用纺织品行业的唯一的全国性协会。该协会下属四个专业分会，分别是纺粘法分会、水刺法分会、衬布材料分会、造纸用纺织品分会。中国产业用纺织品行业协会还参与我国有关非织造布和产业用纺织品的各类国际标准、行业标准和国家军用标准的修订和制定工作，包括标

5、准征询、组织专家制定等。国家及地方的工商和质监部门负责本行业市场和质量的监督管理工作。2、行业主要法律法规及产业政策产业用纺织品是近十年来纺织行业新兴的最具发展潜力的技术性纺织品，已成为我国纺织工业新的经济增长点，其应用涉及日用消费、农业、交通、水利、汽车、医疗卫生、航天航空、国防等众多领域。加快产业用纺织品的推广和应用，将有利于我国纺织工业产品结构和效益结构优化升级，并将有效推动下游终端应用市场的发展，有利于促进国民经济及相关产业的发展。非织造布行业作为产业用纺织品的重要分支，也得到了国家政策的大力扶持，国家产业政策的推动为本行业的发展创造了良好的外部环境。目前，全棉水刺无纺布卷材等产品所处

6、行业比较重要的法规及产业政策有：二、行业发展概况非织造布也叫无纺布，其定义为定向或随机排列的纤维通过磨擦、抱合或者粘合或这些方法的组合而制成的片状物、纤网或絮垫。非织造布是产业用纺织品的主要原材料，由于其工艺流程短，生产效率高，原料广泛，加之产品种类较多，都具有一种和多种功能，成为“无限替代”许多传统材料的极佳选择，产品应用领域不断拓展。近几年，该行业已经进入一个以超细纤维、工艺技术复合、高新设备组合纷纷涌现的快速发展时期，产业地位显著提升。初步统计，2014 年我国非织造布产量已占全球的近50%，我国已成为世界最大的非织造布生产国、消费国和贸易国。全球非织布行业发展经历了四个阶段。第一阶段为

7、40 年代初至50 年代中：萌芽期，设备大多利用现成的纺织设备，或适当进行一些改造，使用天然纤维。第二阶段为50年代末至60 年代末：商业化生产，主要采用干法技术和湿法技术，大量使用化学纤维。第三阶段为70 年代初至80 年代末：发展重要时期，聚合法挤压法成套生产线诞生；这个阶段使用各种特种化纤，如低熔点纤维、热粘接纤维、双组分纤维、超细纤维等。第四阶段为90 年代初至今：全球发展期，国际非织造布经过20 年的发展，目前的发展趋势逐步放缓，非织造企业通过兼并、联合、重组，技术更加先进，设备更加精良，生产能力大幅提升。三、行业主要生产工艺按照产品生产工艺的不同，非织造布行业主要分为纺熔法、针刺法

8、、热粘合法、水刺法和化学粘合等方法，各工艺方法的定义及特点简要介绍如下：根据亚洲非织造材料协会对近三年我国无纺布生产的加工工艺统计数据，目前使用最多的工艺是纺熔法，其次是针刺法，再次是水刺法，以2015 年产量数据为例，三者产量比例依次为46.58%、23.19%、17.14%，合计占所有产量的91.33%。四、行业上下游情况非织造布行业的上游企业主要为各类纤维等原辅材料的供应商。用于非织造布生产的三大纤维为聚丙烯（占总量的63%）、聚酯（占总量的23%）和粘胶纤维（占总量的8%），剩余2%为丙烯酸纤维、1.5%为聚酰胺、3%为其他纤维。聚丙烯、聚酯、粘胶纤维等三大纤维均属于技术成熟、产销规模

9、较大的基础化工产品，原材料供应以及质量稳定性有充足的保障，不存在资源稀缺和个别企业具有垄断市场地位的情形。主要原材料纤维价格的持续快速上涨或下跌将会加大非织造布生产企业的经营难度，从而对企业的盈利能力造成重大影响。狭义的非织造布行业仅指非织造布制造，广义的非织造布行业亦包括非织造布制品制造。非织造布作为原材料，经深加工后形成各类用途不同的非织造布制品，最终应用到下游的终端市场。非织造布行业的下游企业主要为非织造布产品终端用户。非织造布产品的应用领域十分广泛。随着技术的发展，应用非织造布的新产品不断面市，用途基本涵盖了医疗卫生、家庭装饰、服装、工业及其它领域。一方面，下游行业和终端市场较大的需求

10、量和相对稳定的增长趋势，为非织造布行业的长期发展提供了有利的环境；另一方面，下游客户对产品的种类和质量也提出更高的要求，非织造布生产企业只有不断加强技术创新和工艺改进才能不断满足下游客户的需求，保持快速发展。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家利于非织布行业的相关政策国家的相关政策给产业用纺织品的发展提供了很大空间，如日趋严格的环保政策、加大铁路和公路等基础设施建设、全面放开二孩政策、“一带一路”发展战略、应急产业发展、军民融合发展战略等，这些政策的实施不仅为行业扩大了现有的产品市场需求，同时也开拓了部分全新的市场空间。例如大气污染与环境治理推动过滤分离用非织造产品的发展，人口规模与老

11、龄化推动医疗卫生用非织造产品的发展，一带一路”等重大战略推动土工建筑用非织造产品的发展。（2）产业用纺织品的应用领域广泛，需求多元化相比传统纺织品，非织造布的结构和特性更适合于开发产业用纺织品，在医疗、卫生、土工、过滤等很多领域都显示出其优于传统纺织品的使用性能。非织造布已经成为产业用纺织品的重要组成部分，当今经济发展所不可缺少的、传统纺织品所不可取代的高新技术产业资材。在生命安全、工业生产、环境保护、国防建设等领域，产业用纺织品大多属于刚性需求。随着非织造布在产业应用上的不断扩展，市场需求持续扩大，带动非织造布行业迅速发展。2、不利因素（1）市场竞争秩序不规范我国虽然是非织造布生产大国却还不

12、是生产强国，行业内企业普遍存在规模小，资金实力较弱，技术创新能力缺乏，产品品种单一等问题。这种局面导致非织造布行业的市场竞争相对粗放，多数厂家主要依靠仿制领先企业产品进行生产，产品低层次、同质化竞争的现象严重，以低水平的价格竞争为主，恶性价格竞争，限制了行业的技术进步，降低了非织造布产品质量和服务质量，不利于行业健康有序发展。（2）劳动力成本上升2012 年我国劳动年龄人口首次出现绝对下降，意味着我国人口老龄化趋势的显现和人口红利的逐渐消失。可以预见未来我国劳动力供给将从过剩逐步向短缺转变，这必然带来劳动力成本的不断上升。作为无纺布行业企业成本结构的一部分，员工工资的上涨将会给企业经营带来不小

13、的压力。（3）行业标准缺失或滞后非织造布应用领域十分广泛，新的产业应用层出不穷。但目前国家对非织造布的相关标准多数仅衡量非织造布的一般性能，而较少关注非织造布应用于不同产业的工程性能。非织造布产品标准和应用标准的不衔接导致市场上相关产品质量良莠不齐，使用不便，给产品质量控制、企业合法权益的维护等方面带来不利影响六、行业市场需求在医疗领域，非织布产品主要有医用敷料和手术洞布等医用消耗品，由于老年化和医疗需求的增加，这类产品的市场规模也在不断变大；在卫生领域，无纺布制品主要面向个人消费品市场，由于我国人口多，加之我国居民消费升级和二孩政策的全面实施，婴儿尿裤、妇女卫生用品和擦巾类产品的市场需求持续

14、增长，卫生用无纺布制品的生产和销售呈现稳定增长的状态。由于非织造布及其制品的使用方广泛，非织造布的行业市场规模潜力巨大。根据国家统计局相关数据显示，我国无纺布产量连续多年保持快速增长，2016 年1-9 月，我们无纺布产量为417.72 万吨，同比增长30.20%。美国非织造布工业协会发布20162020 年全球非织造材料市场预测。报告显示，预计到2020 年，全球非织造材料消费量将超过2210 万吨，亚洲市场崛起成为非织造材料消费量提升的最大动力。报告预测，一次性非织造材料的全球消费总量在2020 年将达到192 亿美元。2010 年-2015 年，一次性非织造材料的市场从100 亿美元增加

15、至141亿美元，年增长率保持了7.1%。2016 年-2020 年期间，这一增长趋势将继续保持，增速有望进一步提高。其中，增长点主要在医疗卫生用品，特别是婴儿纸尿裤、女性卫生巾。七、行业进入壁垒1、管理和技术壁垒无纺布产品质量对其性能起到至关重要的作用，无纺布成品的质量稳定对生产工序有着严格的要求，生产流程中每环节的纰漏都会导致产品质量的瑕疵，新进入企业因为在客户需求、工艺技术和管理组织等方面缺乏经验，可能无法生产出符合客户要求的质量稳定的产品。2、品牌壁垒作为基础性工业产业用材料，非织造布产品广泛应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等各个领域，其终端客户的多元化、需求的广泛性，决定了品牌认同与客户资源对于非织造布行业企业的重要性。客户对产品质量、可靠性要求较高，往往对名牌产品具有较高忠诚度，所以拥有较高的品牌认同和中高端的客户资源是参与行业竞争的核心优势之一。而品牌认同和客户资源的取得非一