信息系统集成服务行业分析报告文档格式.docx

1、2、中国系统集成行业所处的生命周期 93、行业规模 10三、行业发展方向 121、新一代信息技术深度渗透传统产业领域 122、自主平台产品将成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码 133、服务将成为系统集成厂商重要的收入来源 134、专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存 145、全业务综合集成服务体系建设正成为新的企业竞争焦点 15四、影响行业发展的因素 151、有利因素 15（1）国家政策、新技术带来了发展空间 15（2）市场需求的旺盛推动着行业发展 16（3）技术进步为信息系统集成行业发展提供保障 172、不利因素 17（1）不断扩展的需求，要求更高效的技术变革 17（2）系统集成产业整体

2、素质有待提升 17（3）系统集成企业的规模化发展面临诸多限制 18五、行业壁垒 181、技术壁垒 182、客户资源壁垒 193、经验壁垒 194、人才壁垒 20六、行业风险特征 201、市场竞争加剧的风险 202、高端技术人才流失的风险 213、技术风险 21七、行业竞争格局 211、深圳市鸿普森科技股份有限公司 222、广东骅锋科技股份有限公司 223、广东轩辕网络科技股份有限公司 22信息系统集成服务是指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统

3、的正常运行提供支持的服务；包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。根据信息产业部颁布的计算机信息系统集成资质管理办法（试行）（信部规19991047号）中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成）是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头较为强劲的一个子行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合性信息系统的系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的

4、集成，以及不同厂家产品选型、搭配的集成，系统集成所要达到的目标是整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统是低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统。系统集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域。一、行业监管情况及主要产业政策1、行业主管部门和监管体制系统集成行业是软件和信息技术服务业的细分行业。我国软件和信息技术服务业的主管部门是国家工业和信息化部，工信部的主要职责为：

5、拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。2、行业自律机构我国软件和信息技术服务业的自律机构是中国软件行业协会。中国软件行业协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件和信息技术服务业的健康发展。加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济发展化和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会

6、道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。中国电子信息行业联合会是由中国电子信息及相关行业的社会团体和企事业单位自愿组成的全国性、综合性、联合性、非营利性的社团组织。依据信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）（中电联字20151号），电子联合会组织制定了信息系统集成资质等级评定条件（暂行），自2015年7月1日起实行。2、行业相关主要法律法规及产业政策（1）相关法律法规（2）相关产业政策目前国内政府推动信息系统集成行业发展的政策及专项措施主要如下:二、行业发展现状及市场规模1、全球系统集成

7、市场发展现状尽管目前全球对系统集成仍然存在巨大的市场需求，但是系统集成市场的增长速度并没有因此而快速增长，反而有所下降。一方面，欧美发达经济国家对信息技术的狂热逐渐降温，IT支出也越来越倾向理性。另一方面，越来越多的公司倾向于加大IT外包方面的支出来节约IT成本，集中资源发展核心业务。美、日等发达国家经济复苏，其市场需求以软件开发和测试为重心，市场增长平稳；以中国为代表的发展中国家经济发展势头良好，市场需求仍以硬件集成为主，软件开发和测试的比重逐年上升。亚太地区（不含日本）的系统集成服务市场受中国和印度等新兴国家经济发展的拉动，获得了持续稳健的增长，广大用户对软件和服务的需求不断增加，IT 市

8、场的规模不断扩大。据博思数据发布的2014-2019年中国系统集成市场竞争力分析及投资前景研究报告表明：2003至2010年，亚太区（日本除外）系统集成服务市场将以年复合增长率 14%的速度增长，2010年年末市场收入接近130 亿美元，占全球系统集成的市场份额的13.5%左右，比上年同期增长了1.3个百分点。其增长的重点反映了不同的技术优先等级以及经济、社会和其它大趋势的影响。亚洲的重点是建立IT基础设施、推出新的应用程序和找到能够实现这些目标的人员和流程。亚洲IT预算恢复了增长，几乎恢复到了网络时代的水平。截止2013年年底,亚太地区系统集成市场规模达到175亿美元左右，接近世界系统集成市

9、场规模的15%左右，随着发达国家市场日趋饱和以及新兴国家市场不断发展、成熟，这一比例预计未来将进一步提高。 2007-2013年全球系统集成市场规模2、中国系统集成行业所处的生命周期根据系统集成行业生命周期理论的划分，系统集成行业目前属于成长期。通过分析中西方信息集成服务行业，西方成熟市场大致分为三层：产品提供商，解决方案提供商和咨询服务提供商。而目前国内行业以系统集成解决方案提供商为主，咨询服务市场多被国外厂商主导。在国家4万亿投资、11大行业振兴规划的带动下，各行业基础设施建设已经在2009年大规模展开。2010年，在基建之后，相关信息系统的建设进入了一个新的快速发展阶段，全年系统集成服务

10、市场达到288.69亿元，同比增长19.7%。2011年我国系统集成服务市场规模达到349.11亿元，同比增长速度为20.9%。依据中华人民共和国工业和信息化部定期公布的数据，经国泰君安整理推算，2010年至2014年期间，我国信息系统集成服务行业年均增长率在24%以上，截至2014年行业规模已超过7000亿元。综上，该行业处于成长期。 2009-2013年中国系统集成服务市场规模及增长率3、行业规模根据工信部2015年1-12月软件业经济运行快报显示，2015年1-12月，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，增速低于2014年4.5%个百分点，但比1-

11、11月提高0.4%个百分点。根据工信部公布的最新数据，2015年中国软件业务收入达43,249亿元，同比增长 16.6%，其中软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件三类收入分别为14,048亿元、22,123亿元、7,077亿元，占软件业务整体收入的比重分别为32.48%、51.15%、16.36%。112月软件业经济运行快报显示，软件产品实现收入14048亿元，同比增长16.4%，增速低于2014年7.1个百分点，比111月提高1.2个百分点。其中，信息安全产品增长16.3%，增速比111月下调0.2个百分点。信息技术服务实现收入22123亿元，同比增长18.4%，增速比2014年提高1.7

12、个百分点，比111月提高0.6个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长18.3%；电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长25.1%；集成电路设计实现收入1449亿元，同比增长13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长17.8%。嵌入式系统软件实现收入7077亿元，同比增长11.8%，增速低于2014年18.9个百分点，比111月下降1.7个百分点。三、行业发展方向1、新一代信息技术深度渗透传统产业领域云计算、物联网、移动

13、互联网等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑，成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在，新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力，传统产业正在积极通过“触网”来寻求新的发展空间，传统产业和互联网深度融合趋势明显。在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下，原有的信息不对称格局将被打破，依托于大数据整合，传统行业与互联网融合的平台和模式将发生改变。在制造业领域，新一代信息技术将重构生产者与消费者关系，从供给导向向需求导向转变，让消费者参与到生产环节中，改变传统制造业相对封闭的生产模式；零售行业将通过线下与线上的融合，配合大数据的采集与应用，将进行个

14、性化整合推送，不再局限于强调产品的功能性，而更多的重视消费者体验。2、自主平台产品将成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码由于系统集成项目的利润越来越薄，而项目中软件开发项目比例越来越高，因此搭建一套通用技术框架和平台将成为系统集成厂商必然的技术选择。在以往大多数系统集成项目中，项目运作基本都是独立运作，软件开发往往存在着很多重复的因素，因此开发通用的自主平台产品将有效地消除技术浪费，降低企业软件开发成本。同时，拥有一套通用的自主平台产品也将提高系统集成厂商的竞争实力，获取更多的利润，逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。3、服务将成为系统集成厂商重要的收入来源随着客户计算机应用水平的提高，其应用

15、观念也越来越成熟，独立的服务项目也越来越被客户认可。在系统集成项目开展的前期，IT咨询和规划项目将被越来越多单独立项，而拥有 IT 资源规划能力的系统集成厂商无疑将在竞争中取得更大的优势。在系统集成项目结束以后，拥有良好技术能力和项目管理经验的系统集成商将成为项目售后服务的首选合作伙伴，而稳定的服务收入和维持良好的客户关系将被越来越多的系统集成厂商所重视。可以预见，服务收入将成为系统集成厂商的重要收入来源，其收入比重也将越来越大。4、专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存随着集成企业向多行业、多业务方向拓展，必然会分化出不同类型的系统集成企业综合型、专业型、行业型。所谓综合型集成企业是指规模大、行业分布范围广的集成企业，对客户提供从咨询到专业服务的全套服务，在大型项目中往往担任总包商的角色。专业型集成企业是指在某个行业或者是在某一个产品 （比如存储方面）富有专长的集成企业。专业型集成企业产生的基础是基于某类产品的专门立项的单子。目前专门做存储、网络安全