生态环境建设生态修复和园林景观行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、4、资质壁垒 105、管理壁垒 10三、行业周期性、区域性、季节性特征 111、周期性 112、区域性 113、季节性 12四、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）国家经济水平的不断提升 12（2）国家对环境保护的不断重视，环保及生态改善的法规不断健全 13（3）全社会环境保护的认识不断提高 14（4）城市化的进程推动园林绿化领域的发展 152、不利因素 16（1）行业标准体系不完善、发展不规范 16（2）缺乏有丰富经验的施工技术人才 16（3）缺乏植物选培的高端研发人才 17五、行业市场规模 171、生态修复领域 17（1）水利工程生态修复市场规模 18（2）道路边坡生态修复发展

2、规模 19（3）矿山开采生态修复发展规模 192、园林绿化领域 20（1）地产园林 20（2）市政园林 21六、行业风险特征 221、行业政策变动风险 222、市场竞争风险 23七、行业的竞争状况 231、行业整体集中度低 232、区域竞争为主，只有少数公司具备跨区域经营能力 243、质量和品牌是竞争中的关键因素 25八、行业主要企业简况 251、北京东方园林股份有限公司 252、广东棕榈园林股份有限公司 253、广州普邦园林股份有限公司 264、岭南园林股份有限公司 265、深圳市铁汉生态环境股份有限公司 26生态环境建设行业，包括生态修复、园林景观工程的规划、设计、施工（总包）、养护、苗木

3、基地建设与苗木供应、BT项目承建等。生态修复是指在符合生态系统基本法则及要求的前提下，对受损生态系统进行重建、改良、修补、更新、再植的过程或活动。园林景观则是采用艺术设计和园林建筑技术，通过因地制宜的利用和改造原有地形和地貌、整治水系、种植树木花草、修建布置园路等途径，人工营造出具有良好观赏、绿化、休憩健身等效果且具有一定地域范围的园林场所。一、行业的监管体系及产业政策1、行业管理部门及行业协会生态环境建设行业涉及领域众多，我国目前尚未有统一的归口管理部门，住房和城乡建设部对生态环境建设行业进行资质管理，环保部、水利部、林业局等都有相关的行业指导意见及文件。其中国家林业局湿地保护管理中心对湿地

4、开发修复与保护具有相关管理职责，国家环境保护部污染防治司对水环境生态治理具有相关管理职责，国家水利部对水土保持具有相关管理职责。园林景观领域的工程施工主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门及城市园林绿化主管部门。在行业自律组织方面，在园林景观建设领域，全国成立了以学术研究为主要目的的风景园林学会，部分省市也建立了地方性行业协会；在工程施工环节，中国工程建设行业协会对行业进行自律管理，目前尚未形成专门的同时包含生态修复与园林景观建设的全国性生态环境建设工程行业协会。2、行业主要法律、法规及政策生态环境建设行业现行主要法律法规与政策文件列示如下：3、行业主要产业政策二、行业主要壁垒1、技术

5、壁垒生态修复的目的是要达到自然环境的自我发展和自然演替，以恢复生物链平衡、重现原始的自然状态，在施工过程中需要综合采用植物选培、基质配置、工程施工等综合技术，涉及生态学、岩体工程力学、土壤肥料学、农学、生物学、园林学、工程机械学等多个学科，所以技术实力是进入生态修复领域的主要障碍之一。园林绿化工程施工后一般能够获得较好的后期养护，对植物的抗逆性及施工技术要求较低，但大型的园林绿化工程涉及的范围比较广，经常需要移植一些特殊的植物（如大型乔木等），一般需要掌握与大型乔木移植有关的技术。目前，园林绿化建设呈现生态化的发展趋势，要求工程施工后逐渐减少后期养护，并提高植物的存活率，生态修复相关技术在园林

6、绿化中的应用越来越多，这将对从事园林绿化的企业提出更高的技术要求。2、资金壁垒生态环境建设行业属于典型的资金密集型行业，资金实力是在该行业发展壮大的重要条件。该行业的建设方（除地产景观建设项目外）多为政府机构或者政府投资的相关部门，一般通过招标的方式确定工程施工方，从业企业自参与投标到工程结算后的质量保证，需要占用自身大量资金，而且单个施工项目的合同金额越来越高，这对行业内公司的资金实力提出了很高的要求。3、经验壁垒施工工艺水平是工程施工企业竞争力的主要体现之一，而施工水平的高低程度除了依赖于业务培训外，施工项目经验积累是提高施工工艺水平的主要途径。生态环境建设行业特别是生态修复领域具有地域分

7、布广的特点，凡是地表植被被破坏的地方都可能是工程施工所在地，各地的自然环境、植物习性、生态破坏程度、岩土结构等各不相同，这就要求从业企业及从业人员对各地的物种组成、植被结构和地理环境具有非常深入的了解，具备丰富的跨区域施工经验，并且能够熟练掌握相关的业务技术。4、资质壁垒我国园林绿化企业实行资质等级管理，根据住建部于2009年10月9日修订的城市园林绿化企业资质等级标准，承揽工程造价在1,200万元以上的工程必须具有园林绿化企业一级资质，申请园林绿化企业一级资质需要的主要标准为 “注册资金且实收资本不少于2,000万元；企业固定资产净值在1,000万元以上；企业园林绿化年工程产值近三年每年都在

8、5,000万元以上”。根据住建部2012年12月发文的中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1542号文件，具备园林绿化企业一级资质企业为769家，能否取得较高资质是在行业内生存和发展的重要条件。5、管理壁垒生态修复及园林景观工程一般涉及苗木种植、技术研发、工程设计、现场施工和后期养护等多个环节，需具备各经营环节的综合管理能力。此外，生态修复行业作为工程施工行业，施工项目地域分布广泛，从业企业需具备跨区域管理能力。管理水平是限制行业内企业发展壮大的重要因素，也是进入该行业的障碍之一。三、行业周期性、区域性、季节性特征1、周期性生态环境建设与一个城市的经济实力和经济发展水平具有密切关系。一般来说，

9、在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化；而且，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的可支配收入相对较高，在生态环境建设方面的投资也相对较大。所以，总体上讲，生态环境建设发展与经济发展水平和经济发展周期具有一致性。生态环境建设行业也会随着房地产市场的调控周期进行波动。在国家对房地产行业进行调控时，地产景观项目就会减少，反之，当调控放缓时，地产景观项目就会随房地产项目的增加而增加。2、区域性我国幅员辽阔，各地区之间经济发展不平衡，我国生态环境建设行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。如以深、穗为中心的珠三角地区及海南等其他沿海

10、省份，以京、津为中心的环渤海地区和以沪、浙、苏为中心的长三角地区等，园林绿地面积和绿化覆盖率居全国前列；相应地，生态环境建设项目和生态环境建设绿化企业的数量也比较多，生态环境建设行业产值也相对较高。同时，由于各地区之间文化的差异，对生态环境设计施工的风格要求也有所不同。此外，在苗木的种植和使用上，也体现出了区域性的特点，不同苗木适应的生长环境不同，与当地的土壤、气候、水源都有直接的关系。3、季节性苗木的种植与苗木资源在园林工程施工中的配置受季节性影响。在冬季土壤基本不冻结的西南、华南、华中和华东等地区，可以实现冬植。对于生态环境施工业务而言，我国北方地区由于受寒冷气候影响，冬季属于生态环境工程

11、施工业务的淡季，而南方地区因冬季温度相对较高，生态环境施工业务受季节性影响较小。此外，气候、自然灾害等不可抗力因素也可能直接影响生态环境工程施工的可行性和施工周期，如旱涝、冷暖天气都将会影响到绿化施工的进度。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家经济水平的不断提升持续、快速发展的我国经济是生态环境行业高速发展的根本动力。近20年来，我国是世界上经济发展速度最快的国家之一。据国家统计局数据，在2013年，我国国内生产总值568，845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。随着经济水平的提高，国家对于环保工程、环境建设投入的财力不断提高。（2）国家对环境保护的不断重视，环保及生态改善的法

12、规不断健全我国陆续出台了一系列的法规政策以保护生态，改善人们的生活环境，实现经济的可持续发展。2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知制定了接下来十年城市绿化的工作目标和主要任务，是行业标志性政策，由此揭开生态环境行业高速发展序幕。2012年11月，党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。“十八大”后关于生态建设的规划与政策正在陆续推出，生态环境行业进入以生态建设为主导的新一轮高速发展。同月，住建部发布了关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见，明确提出了城市园林绿化的发展目标：到2020年，全国设市城市要对照城市园林绿化评价

13、标准完成等级评定工作，达到国家级标准，其中已获得命名的国家园林城市要达到国家级标准。意见认为，促进城市园林绿化事业健康发展具有重要性和紧迫性，要积极推进城市园林绿化工作。政策的高度重视将对生态环境建设起到极大促进作用，“十八大”开启了园林行业新一轮发展，生态环境建设行业将再次迎来良好发展机遇。（3）全社会环境保护的认识不断提高20世纪以来，全球生态环境恶化的问题越来越严重，主要表现为全球气温升高、温室效应加剧，已召开多次世界性会议商讨解决该问题，2009年12月192个国家的环境部长和其他官员在丹麦首都哥本哈根召开世界气候大会，该次会议被喻为“拯救人类的最后一次机会”。我国作为世界上负责任的大

14、国，非常重视温室气体排放问题。2009年11月25日，温家宝主持召开国务院常务会议宣布2020年碳排放目标是比2005年单位GDP减排40%。解决全球变暖问题，除了降低碳排放外，更重要的在于加大生态修复领域的投入，提高地表绿色植物覆盖率，以吸收二氧化碳等温室气体，提高植被的增汇功能。生态环境恶化还表现为植被被破坏、水土流失、沙漠化等方面。根据我国国土资源部、水利部和环保部的统计，目前全国水土流失面积为356万平方公里，沙化土地174万平方公里，每年流失的土壤总量达50亿吨，全国113,108座矿山中，采空区面积约为134.9万公顷，采矿活动占用或破坏的土地面积238.3万公顷，植被破坏严重。生

15、态环境破坏最终会影响到人类的生产生活，甚至影响到人类的繁衍生息。近年来生态环境恶化对人类不良影响的表现越来越明显，加大生态环境建设投入以保护越来越脆弱的生态环境已刻不容缓。为了应对气候变化并改善生态环境，我国政府提出了2020年全国森林覆盖率从目前的20%增加到23%， 2050年森林覆盖率达到并稳定在26%以上的目标。（4）城市化的进程推动园林绿化领域的发展首先，城市化的发展会促进市政园林绿化领域的发展。自改革开放以来，我国城市化率从1978年的17.9%提高到2013年的52.57%，近期城市化发展的进程呈现出加速趋势。城市化的发展必然会促进以市政园林为主要代表的城市绿地发展。城市绿地被称为“城市之肺”，可以为生活在城市的居民提供休憩、观赏和游玩的场所，是城市生态系统的基础环节。伴随我国城市化率的不断提高，我国城市绿地面积自2003年的121.17万公顷增长到2012年的171.9万公顷。其次，城市化的发展会促进地产景观领域的发展。地产景观领