石英坩埚行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、二、行业概况 41、太阳能光伏行业 52、半导体行业 12三、行业市场规模 151、太阳能光伏行业 152、半导体行业 21四、行业风险特征 241、行业政策变化的风险 242、市场竞争加剧的风险 24五、进入本行业的主要壁垒 251、技术壁垒 252、客户认证及资源壁垒 25六、行业上下游情况 261、行业的上游情况 262、行业的下游情况 26一、监管体制1、行业主管部门本行业宏观主管部门为国家发改委，负责产业政策的制定以及产业技术发展战略以及相关重点领域的规划等。石英制品在各行各业应用广泛，主要根据产品下游的应用领域划分至不同主管部门管理。本行业协会中国建筑玻璃与工业玻璃协会，协会主要履

2、行行业管理职责，维护市场秩序，并进行行业自律管理。2、行业主要法律法规及政策2006 年2 月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年），将新材料技术领域列为重点领域。2011 年12 月，工信部颁布集成电路“十二五”发展规划，规划指出“集成电路（IC）产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑，其战略地位日益凸显。拥有强大的集成电路技术和产业，是迈向创新型国家的重要标志。”2012 年2 月，工业和信息化部发布太阳能光伏产业“十二五

3、”发展规划确定了“十二五”期间的主要任务：“促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场，积极推动上网电价政策的制定和落实，并在农业、交通、建筑等行业加强光伏产品的研发和应用力度，支持建立一批分布式光伏电站、离网应用系统、光伏建筑一体化系统、小型光伏系统及以光伏为主的多能互补系统，鼓励大型光伏并网电站的建设与应用，推动完善适应光伏发电特点的技术体系和管理体制”。2013 年2 月，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正），第十二条第8 款，高纯石英原料、石英玻璃材料及其制品制造技术开发与生产设为鼓励类。二、行业概况自 1839 年由法国人首先用氢氧燃烧火焰熔化石英制造石英玻

4、璃以及1902 年英国人用单棒电熔炉技术制造石英玻璃后，在20 世纪50 年代随着半导体技术和新型电光源的发展，石英制品的需求被迅速扩大。石英制品以其良好的光学性、耐热性、化学稳定性、电气性能等优势被应用于国民经济和国防科技中的各个领域。我国的石英制品行业发展较晚，对于石英制品的研究始于1957 年，在经过了开创、产业、改革创新、技术引进等多个阶段，石英制品行业在我国得到了飞速发展。石英制品中的坩埚产品，是下游行业拉制单晶硅的基础消耗性容器，主要应用于太阳能光伏行业中的分布式电站以及半导体领域。1、太阳能光伏行业随着世界经济的快速发展，人类对于能源的需求日益增长，能源消耗也在不断的增加，传统能

5、源虽已在技术层面上较为成熟且已经被人类广泛应用，但却存在存量有限、无法再生、污染环境及破坏生态等弊端，在环境日益恶化的今天，寻找无污染、可持续发展的新能源势在必行。作为新能源的太阳能光伏发电技术因拥有无限储量、可再生、清洁无污染等优势，可有效改善环境、提高人类的可持续发展能力，而利用太阳能光伏发电技术所兴建的太阳能光伏电站具有能源永不枯竭、环保无污染、建站成本低、适用范围广、便于与建筑物结合等诸多优势已成为太阳能开发利用中、最为普遍且发展迅速的应用形式，具有广阔的发展空间。欧洲的光伏行业发展相对于其他国家及地区处于领先地位，截至2013 年底，全球光伏电站累计装机主要分布在欧洲与亚洲地区，而欧

6、洲光伏电站累积装机容量接近80GW，占全球累计装机容量的58.49%。2013 年全球光伏电站累计装机量分布情况：中国是全球最大的碳排放国，但是我国新能源发展却明显滞后于德国等发达国家，随着国家对环境问题重视度的不断提高、相关政策的扶持及光伏发电成本的持续下降，目前光伏行业已经逐步找到了发展的政策支点和动力，经过十多年的快速发展，我国已建立起较为完整的光伏产业链，中国已成为全球最大的光伏组件生产国和出口国。根据国家十二五规划的战略方针，在“十二五”期间将大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，而新能源产业则是重点发展包括太阳能热利用和光

7、伏光热发电在内的新一代能源技术。欧盟作为全球可再生能源的引领者，分布式光伏电站的装机量在大多欧盟国家中均占据了主要地位，特别是德国，截至2013 年底，分布式光伏电站累计装机26.3 吉瓦，占装机总量的75%。而在亚洲国家中，日本的分布式光伏电站装机量也超过了全国整体装机量的65%，大约80%的分布式光伏安装在个人住宅上。从未来发展来看，日本、美国、欧洲等光伏市场中的分布式布局均将保持平稳的增长。虽然我国光伏行业整体发展迅速，太阳能发电逐步成为了电力系统的重要组成部分，但作为未来发展方向的分布式光伏电站的前进势头却明显落后于集中式电站。2012 年7 月，国家能源局制定的太阳能发电发展“十二五

8、”规划正式出台，提出了太阳能发电发展的基本原则，“逐步扩大太阳能发电的应用规模，特别是分布式光伏发电系统应用，为太阳能发电的产业化发展提供市场空间”；“在太阳能资源较为丰富、经济条件较好的的中东部地区，优先利用建筑屋顶建设分布式光伏发电系统，实现集中开发、分散开发和分布式利用共同发展”；同时本规划也提出了分布式光伏电站的具体发展目标，“发挥用户侧光伏发电与当地用电价格较接近、电量可就地消纳的优势，加快推广用户侧分布式并网光伏发电系统。鼓励在有条件的城镇公共设施、商业建筑及产业园区的建筑物顶安装光伏发电系统，支持在大型工业企业的内部电网中接入光伏发电系统，探索并建立适应用户侧光伏发电的电网运行技

9、术体系和管理方式。十二五时期，全国分布式太阳能发电系统总装机容量达到1,000 万千瓦以上。该规划明确了太阳能发电的发展目标、开发利用布局和建设重点，对我国光伏行业的全面优化起到了指导作用，该规划也首次将推广分布式太阳能光伏发电作为重要任务，规划明确指出支持北京、天津、上海、重庆、等13 个省（区、市）推广分布式太阳能发电系统，并鼓励在河北中南部、山西中南部、山东、四川与东北各主要城市工业园区、大型工业企业建设分布式太阳能发电系统；以新疆生产建设兵团为主要依托单位，在兵团电网开展多点高密度接入光伏发电的分布式供电系统；结合新能源示范城市建设，开展以智能电网技术为支撑的分布式光伏发电系统的建设。

10、2014 年1 月17 日，能源局发布关于下达2014 年光伏发电年度新增建设规模的通知，指出2014 年全国光伏备案目标为14 吉瓦，其中分布式8 吉瓦，大型电站6 吉瓦，分布式光伏电站的建设目标首次超过了集中式电站，3 月24 日，发改委出台能源行业加强大气污染防治工作方案，进一步指出分布式中期目标：2015 年达到20 吉瓦，2017 年达到35 吉瓦。从该项通知得出，展望后期，我国分布式发展方向明确，短中期目标清晰，国家发展光伏的政策力度已渐渐向分布式发电靠拢。“十一五”以来，我国光伏行业进入快速发展期，吸引了大量投资者进入，产能也得到了飞速提升。在快速发展的同时，我国光伏行业的无序扩

11、张导致了市场过度竞争和产能过剩，致使企业利润大幅下滑，太阳能光伏产品的产值和销售额双双下降，打乱了行业发展的正常节奏。而分布式光伏发电仍面临着亟待解决的问题，包括屋顶落实难、贷款融资难、并网接入难、电费回收难等问题，同时受投资收益不确定等问题的影响，我国分布式光伏发电建设推进缓慢，据国家能源局统计，2014 年上半年全国新增光伏发电并网容量仅有3.3 吉瓦，虽同比增长100%，但距离全年装机13 吉瓦的目标相距甚远，其中，分布式光伏装机1 吉瓦，仅完成8GW 目标的12.5%。而在出口方面，美国的两次“双反”与欧盟“双反”均对我国光伏产品的出口形成了较大阻碍。国内光伏市场需求的滞缓以及国内产品

12、出口受阻使作为光伏行业上游的石英坩埚企业受到较大影响，在这种严峻的经济环境下，我国石英坩埚生产企业出现了减产、停产等经营困难的情况。但随着中国、日本等新兴市场的崛起，全球光伏市场趋于分散，使得行业需求受某一国家和地区的市场波动、政策制裁的冲击减弱，我国光伏产品出口已呈现多元化发展态势。近年来，我国光伏产品对欧美出口份额已逐步下降，而对日本等亚洲国家出口比例则不断提高，上网电价补贴的推出造就了日本光伏市场的繁荣发展，2014 年1 月至5 月份我国光伏产品对日本的出口额已占据我国总出口额比重的35.7%，成为我国第一大光伏出口市场。分布式光伏发电是一种将发电和能源综合利用的新型发电系统，分布式光

13、伏发电因其就近发电、就近并网、就近转换、就近使用等特点能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，并能解决电力在升压及长途传输中的损耗问题。在分布式光伏电站的建设中，使用单晶硅太阳能电池板的优势十分突出。分布式电站在目前通常是利用分散式资源，安装于城市或乡村建筑物屋顶，因建设地点受限、建设面积有限等因素，在单位面积上发出更多的电量是直接决定屋顶电站收益的主要因素，因此在单位面积上效率更高的单晶硅太阳能电池将更符合建设要求。国内支持光伏，尤其是分布式发展的态度并未改变，推动分布式光伏电站发展的政策也将更为灵活务实，分布式市场的一个逐步启动有望带动单晶需求的增长和占比的提升。2013 年6 月14 日，

14、国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时，定调了我国光伏产业的新一轮扶持政策，部署了支持光伏产业走出低谷的六条措施（以下简称“光伏国六条”）。光伏国六条作为我国现阶段光伏产业的纲领性文件，明确了光伏分布式发电的发展方向，从补贴模式、产业布局、电量收购、科研及标准建设等方面支持我国光伏产业的发展。2014 年8 月4 日，国家能源局在浙江嘉兴召开了全国分布式光伏发电现场交流会，国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄表示，要努力破解发展难题，进一步促进分布式光伏发电健康发展，确保全年新增光伏发电并网容量1,300 万千瓦以上，下一步，国家能源局将进一步完善分布式光伏发电市场，扩大多元化应用市场，

15、研究和落实各省可再生能源配额政策，并探索地方政府将光伏发电纳入节能减排的机制，研究调整光伏电站和分布式光伏补贴政策，促进成本下降和补贴效率的提高。2014 年9 月，市场期待已久的分布式光伏新政国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知（国能新能2014406 号）正式出台，该通知是对此前分布式光伏发电政策的补充和完善，该通知高度重视发展分布式光伏发电的现实意义，从规划、项目范围、电价模式、消纳方式、补贴拨付和融资服务等各方面出发，分布式光伏行业盈利模式、运营模式将逐步清晰，并网接入、融资、结算等多方面问题也将得到实质性的支持和改善，有助于分布式光伏更好、更快的发展。中国光伏市场在供需修复、政策扶持和技术进步等多种因素的支持下，行业景气度正逐渐恢复，产能落后、技术落后的企业逐渐被市场所淘汰。随着各国对环境问题重视度的不断提高、各国补贴政策的持续加码，具有可再生、清洁无污染、储量丰富等优势的光伏发电行业已经逐渐找到了发展的政策支点和动力，同时，以西方发达国家为鉴，分布式光伏发电将会是各国新能源未来发展趋势，并具有长期的可持续性。2、半导体行业高纯度的单晶硅晶圆也是重要的半导体材料，应用于半导体行业的晶圆制造领域，纯度需达到99.9999999%以上。19 世纪时，晶体硅的半导体特性被人类发现，自上世纪60 年代开始，硅逐步取代了原有的锗材料，成为了集成电路、