通用机械制造风机行业分析报告文档格式.docx

1、2、进入风机行业的主要壁垒 11（1）技术和研发壁垒 11（2）人力资源壁垒 11（3）客户资源及营销渠道壁垒 12（4）设备与资金壁垒 123、风机行业的市场情况 13（1）重大技术装备类风机市场现状 13（2）重大技术装备类风机市场发展前景 14（3）一般功能性风机的产品市场情况及市场前景 194、风机行业的利润率水平 20五、影响我国风机行业发展的有利因素和不利因素 201、有利因素 202、不利因素 22六、行业技术水平及技术特点 23七、行业经营模式 24八、行业的周期性、区域性和季节性 24九、风机行业与上、下游行业之间的关系 25十、风机的出口情况 25一、通用机械制造行业概况通

2、用机械制造业包括风机、泵、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、真空获得及应用设备、过滤及分离机械、减变速机、干燥设备、溶解乙炔设备、气体净化设备等十一个分行业。通用机械产品应用领域广、品种规格多。通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。尤其是重大成套技术装备的制造能力和制造水平，是一个国家科技、经济、工业现代化水平的综合体现。世界各工业强国，无一例外都是重大装备制造业的强国。截至2009 年12 月底，我国通用机械制造行业共有规模以上企业6,721 家。其中：风机分行业635 家，泵分行业1,614 家，压缩机分行业495 家，阀门分行

3、业2,368 家，气体分离及液化设备行业583 家，其他通用机械制造行业1,026 家。（资料来源：国家统计局数据）随着我国宏观经济的稳定增长，冶金工业、石化工业、环保产业、电力工业、城市基础设施建设等领域快速发展，为通用机械制造业的蓬勃发展注入了新的活力，使通用机械制造业进入了新一轮快速增长期。通用机械制造业在“十五”期间快速发展，生产能力及技术装备水平不断提高，主要经济指标均创历史最高水平。2008 年我国通用机械制造业主要经济指标完成情况如下：二、风机分行业概况风机行业是通用机械制造业的重要分行业，“十五”期间，我国的风机行业得到了快速发展，产品销售收入较上一五年计划增长了140%，利润

4、总额增长了297%。透平机械泛指具有叶片或叶轮的动力机械，风机与工业流程能量回收装置均属于透平机械。风机是用于输送气体并改变气体能量的一种通用机械，主要用于气体增压、循环、通风换气、排尘。按出口压力，风机分为压缩机、鼓风机和通风机三大类。按气体流动方向与风机轴线的相对位置，又可分为轴流风机、离心风机和斜流风机或混流风机。目前应用较为广泛的风机主要有：离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、离心通风机、轴流通风机等。风机广泛应用在冶金、石化、电力、环保、制药等国民经济各个领域。工业流程能量回收装置是用来回收工业流程中余压、余热能量的装置，主要有高炉能量回收透平、尾气能量回收透平和烟气能量回收透平三种

5、。按产品的技术含量、成套性及在国家大型工业流程中的重要性，风机可分为重大技术装备类风机与一般功能性风机。重大技术装备类风机是指风机产品中技术含量高、成套性强，对国民经济具有重要意义的重大技术装备，主要包括透平压缩机组和工业流程能量回收装置。其中，透平压缩机组主要包括轴流压缩机、空分用压缩机和离心压缩机。重大技术装备类风机主要应用于冶金、石化、煤化工等行业的工业流程中，对所在行业工业流程的安全性、稳定性、经济性和节能减排有着重大影响，是流程工业的重要设备之一。重大技术装备类风机的制造水平是国家工业现代化程度的重要体现。二十世纪八十至九十年代，我国风机企业在消化吸收国外先进技术的基础上，成功研制了

6、炼铁高炉用轴流压缩机、能量回收透平装置、乙烯生产流程用压缩机等重大技术装备类风机，实现了我国经济建设中部分急需装备的国产化。尤其是1998 年以来，国家加大了对重大技术装备制造业支持的力度，并依托国家重点工程推进自主化建设，进一步提高了我国重大技术装备类风机的设计与制造能力。一般功能性风机指产品技术含量相对较低、成套性相对不强的风机产品。通常情况下指除了大型透平压缩机组与工业流程能量回收装置之外的风机产品，如中小型鼓风机、通风机等。这类风机产品应用领域广泛、市场需求量大，大量应用在钢铁冶金、化工石化、石油、煤炭、电力、矿山、核电站、纺织、制药、水泥、市政建设、环保、建筑、食品加工、军工和航空等

7、领域。三、风机行业的监管和主要的法律法规1、风机行业的监管体制目前，我国对通用机械制造行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。国家通过国家发改委下属的产业政策司监督管理通用机械制造行业，国家监管调控的主要目标和手段是研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制或淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等。中国机械工业联合会承担了原机械工业部的部分管理职能。中国机械工业联合会是由全国机械工业专业协会、中介机构和有关综合性企业自愿组成的全国性组织，负责组织、协调、代管机械工业全国性专业社团和中介服务机构

8、。中国通用机械工业协会是中国通用机械行业的行业性自律组织，主要职能是维护会员的合法权益，反映会员的愿望与要求，促进通用机械行业健康发展，协助政府进行行业管理，充当政府和企业的桥梁与纽带。中国通用机械工业协会风机分会接受中国通用机械工业协会的领导和业务指导，是风机行业的经济技术信息、经验交流、企业经营管理咨询和专业人才培训的中心。2、风机行业涉及的主要产业政策（1）2005 年12 月2 日，国务院发布并实施了促进产业结构调整暂行规定，国家发改委发布并实施了产业结构调整指导目录（2005 年本）。这些文件指出，机械行业属于国家重点鼓励发展的二十六个领域之一。（2）2006 年2 月9 日，国务院

9、发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）。该文件要求，坚持节能优先，降低能耗，攻克主要耗能领域的节能关键技术；要加强对能源装备引进技术的消化、吸收和再创新；工业节能要重点研究开发冶金、化工等流程工业机电产品节能技术，提高装备设计、制造和集成能力；以促进企业技术创新为突破口，积极发展绿色制造，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺。文件要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业，提升我国制造业的整体技术水平，使制造业水平进入世界先进行列。（3）2006 年3 月14 日，第十届全国人民代表大会第四次会议批准通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。该文

10、件明确指出要振兴装备制造业，振兴重大技术装备国产化。（4）2006 年6 月26 日，国务院发布了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见。该文件指出振兴我国装备制造业的目标是：发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强重大技术装备自主制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域的需要。明确我国将重点发展冶金、石化、电力、煤炭等16 个领域。（5）2006 年7 月25 日，国家发改委等部门联合下发“十一五”十大重点节能工程实施意见。该文件指出，要在钢铁、建材、化工等高耗能行业，改造和建设纯低温余热发电、压差发电、副产可燃气体和低热值气体回收利用等余热余压余能利用装置和设备。（6）2009

11、年5 月12 日，国务院办公室正式发布装备制造业调整和振兴规划，规划期为2009-2011 年。该规划指出要抓住钢铁产业和石化产业等九大产业重点项目，实施大型高炉风机、余热回收装置、大型离心压缩机组、大型容积式压缩机组、大型空分设备等装备自主化。四、风机行业竞争情况1、风机行业的竞争格局风机行业的竞争格局大体上分为重大技术装备类风机市场和一般功能性风机市场两个层次。（1）重大技术装备类风机市场竞争格局重大技术装备类风机市场是风机产品的高端市场，重大技术装备类风机技术含量高，结构复杂，制造精度要求高，设计制造的难度大。目前，我国重大技术装备类风机市场中的主要企业有德国曼透平公司、日本三井、美国G

12、E、德国西门子沈鼓。国内其他企业在该市场所占的份额很小。德国曼透平公司、日本三井、美国GE、德国西门子的产品主要有轴流压缩机、离心压缩机、汽轮机等，在中国市场销售的主要产品为大型轴流压缩机和离心压缩机。本公司和沈鼓是我国重大技术装备类风机骨干制造企业。（2）一般功能性风机市场竞争格局一般功能性风机市场是风机产品的中低端市场。中端市场产品主要包括中低速离心压缩机、鼓风机、大型及特种用途通风机。这些产品的研发与生产要求具有一定的技术水平，目前该市场主要企业有本公司、沈鼓、重庆通用工业（集团）公司、上海鼓风机厂有限公司等。国内部分从事气体分离机械、航空发动机行业的企业也逐渐向该市场拓展业务，但由于该

13、类市场的产品技术更新快且营销渠道壁垒较高，这些新进入者并未改变竞争格局。低端市场产品主要为技术含量低的中小型工业通风机，这一市场竞争最为激烈，生产企业超过一千家，普遍规模较小。2006 年至2008 年风机行业内的主要企业的盈利情况：2、进入风机行业的主要壁垒风机行业中一般功能性风机市场的进入壁垒较低，进入风机行业的障碍主要体现在重大技术装备类风机市场。（1）技术和研发壁垒重大技术装备类风机是冶金、石化、煤化工等重大流程工业的核心装备之一，该类风机产品生产涉及到多个前沿学科的技术储备和丰富的实践经验，如流体技术、材料技术、高炉脱湿鼓风技术、富氧鼓风技术等。此外，为了保护产品在市场上的竞争力，重

14、大技术装备类风机制造企业十分重视自有知识产权的保护与防范。因此，该类市场对新进入者具有明显的技术和研发壁垒。（2）人力资源壁垒重大技术装备类风机的设计与研发人员需要丰富的实践经验与理论知识。一般情况下，该类风机的设计与研发人员和其所供职的企业签订了知识产权保密协议，新进入者引进高质量的技术人才有一定困难。重大技术装备类风机企业经营规模较大，要求经营管理人才具备较高的综合素质，构筑一支高素质管理团队需要长期的培养和锻炼。同时，重大技术装备类风机生产制造需要大批经验丰富、技能高超的优秀技术工人。因此，人力资源要求对新进入者构成较大的壁垒。（3）客户资源及营销渠道壁垒作为工业流程的核心设备，重大技术

15、装备类风机的性能直接关系到整个工业装置的安全、稳定和高效运行。因此，客户倾向于选择有过成功合作或业绩良好的供应商。重大技术装备类风机的营销过程比较复杂，项目立项、论证、选型、技术协议洽谈、商务合同签订需要经历很长时间，需要与客户、设计院、配套商、施工单位交流与洽谈，只有培育并形成相应的营销渠道，才能保证最终取得订单。因此新进入者将会遇到较大的障碍。（4）设备与资金壁垒重大技术装备类风机产品制造工艺流程长，制造等级要求高，生产制造过程中需要大量先进的大型数控加工中心、加工机床和起重机等生产设备，以及先进检测仪器、检测设备和实验设备等。这些设备不仅需要高昂的采购费用、大型厂房与作业面积，且持续经营过程中对周转资金具有很高的要求，对新进入者构成一定的设备与资金壁垒。3、风机行业的市场情况（1）重大技术装备类风机市场现状“十五”以来，我国冶金、石化等重大流程工业的固定资产投资增长迅速，从而拉动了国内市场对轴流压缩机、大型