商用车电驱动系统发展规划2017-2020PPT推荐.pptx

1、捆绑整车厂低成本竞争苏州绿控苏州绿控清华大学背景技术持续开发能力较强。掌握了国内最先进的AMT技术。拥有成熟的AMT技术，市场布点很广，近年来产量突飞猛进，市场占有率有望超过松正。产品与核心技术比较单一，受到各方挑战，逐步像传统AMT系统渗透。低成本竞争灵活的商业模式更广泛的应用范围引入战略性合作伙伴（电动车运营）上海电驱动上海电驱动拥有从乘用车到中大型客车完整的永磁电驱动系统产品型谱，电机、电控综合研发能力强是伊顿国内集成商，绿控电驱动系统供应商，商用车和乘用车占有率较高，1.6万套，100多种产品。守住与系统厂家的合作关系引入战略性合作伙伴（电动车运营）行业动态行业动态竞争竞争即将进入白热

2、化即将进入白热化竞争对手名称竞争对手名称技术实力技术实力行业地位行业地位未来五年变化趋势未来五年变化趋势可能采取的竞争策略可能采取的竞争策略精进电动精进电动先进的电机技术，进口电机控制器国内电机最高水平，混联集成系统具有较强竞争力。纯电动电机各项指标也有一定优势，被认为是国内高技术电驱动系统的代表之一。自制控制器能力，完善核心技术降价竞争引入战略性合作伙伴（电动车运营）大洋电机大洋电机电机能力强，引入国外先进技术团队北京本地企业，在北京市场具备优势。资本运作为平台，大量吸收技术，市场资源。产业链延伸至电动汽车运营方面。大地和大地和电机设计能力较强，电机控制器设计能力有限通过低价、快速响应已全国

3、建立稳定系统供应市场以低成本，快速响应抢占低端市场，逐步向中高端市场渗透。营销模式灵活，形成战略联盟。引入战略性合作伙伴（电动车运营）福工动力福工动力综合技术能力欠缺，无特别突出能力在混合动力系统陈酿多年，有混联、插电、纯电等系统产品并国内众多城市有批量运用营销模式灵活引入战略性合作伙伴（电动车运营）传统车串联混合动力增程插电在线充电纯电动直联混联混合动力皮带轮混联混合动力AMT并联混合动力手动并联混合动力混联插电并联插电快充纯电动慢充纯电动节能25%-40%节能50%以上零排放20092012主力产品20132015主力产品节能客车节能客车新能源客车新能源客车行业动态行业动态纯电驱动技术方向

4、明确纯电驱动技术方向明确燃料电池行业动态行业动态技术技术趋势趋势Page 7电机驱动技术电机驱动技术l永磁与异步电机并存，发电机和新型驱动结构电机永磁将占据主流地位。l轮边驱动和轮毂电机驱动技术将得到快速发展。储能技术储能技术l普通磷酸铁锂电池继续得到发展。l各种功率型电池将得到快速发展和进步，有取代超级电容的技术潜力和可能。网络控制技术网络控制技术l整车控制与远程监控、大数据平台相融合,智能控制成为可能。l诊断功能得到快速发展与强化。Page 8市场形势市场形势近两年市场情况近两年市场情况清算年份清算年份 车辆用途车辆用途公交公交旅游旅游通勤通勤合计合计2013187407819522014

5、420018237768158合计60741823854101102013-2014年分用途的纯电动客车推广情况年分用途的纯电动客车推广情况清算年份清算年份 车辆用途车辆用途公交公交通勤通勤合计合计20132211022112014115271211539合计1373812137502013-2014年插电式客车分用途推广数量年插电式客车分用途推广数量市场形势市场形势市场预测市场预测预测依据：大中型客车根据总的数量及历史推广情况，主要基于历史数据结合未来政策预测；轻型客车、专用车呈现爆发式增长；无轨电车系统根据历史经验推测。2015-2020年商用车系统市场需求预测产品类别产品类别 2015年

6、年 2016年年 2017年年 2018年年 2019年年 2020年年 大中型客车系统大中型客车系统 150002566131101383924406453405轻型客车系统轻型客车系统 1300020000300005000080000100000无轨电车系统无轨电车系统 60070080090010001000合计合计 28600463616190189292125064154405Page 10一一产业环境及行业动态产业环境及行业动态三三战略定位及愿景战略定位及愿景四四2015-20172015-2017目标与计划目标与计划五五保障措施及投资计划保障措施及投资计划内容提要内容提要二二公

7、司系统产业的问题公司系统产业的问题l没有独立的、自主的、专门的、高效的电机技术研发及生产制造能力。电机技术及产品在2-3年的时间内提升缓慢，从效率、功率密度、成本等指标上均落后于竞争对手，该格局还在持续制约电机技术及产品的核心竞争力快速提升。l急需建成电池PACK先进的研发及生产配套能力，以实现新的利润增长点、技术至高点。（电池PACK占电池系统成本的近一半；其技术水平直接影响储能系统的性能；宇通、松正均具备自己的PACK能力）l缺乏先进机械传动研发及配套能力。对于新能源汽车传动形式上的先进技术及产业能力无法突破，如：AMT能力（当前AMT传动几乎占半壁江山，绿控、松正已具备）、电动桥能力（传

8、动的技术制高点和终极方向，比亚迪、宇通、福田）。核心技术不全核心技术不全Page 12适用车型 电机型号 峰值功率（kW）峰值扭矩（Nm）外部供货 内部供货 备注 新开发永磁电机 TQD101D（铝壳）90450KDS开发中 未立项两种接口，2015.3.25到货，用于纯电动专用车系统 MD16 1501000KDS开发中 已立项 2015.3.25到货，用于8-12米纯电动系统（配减速箱）MD17 40350KDS开发中 未立项 2015.3.25到货，用纯电动专用车系统（2.5-3.5T）tDriver-MD23 1502500KDS开发中 已立项 2015.3.25到货，用于8-12米纯

9、电动及增程插电式系统 急需的永磁电机产品的开发状态急需的永磁电机产品的开发状态内部开发进度均晚于外部开发内部开发进度均晚于外部开发进度进度原因？原因？不适合行业不适合行业 小、快、灵特点。小、快、灵特点。核心技术不全核心技术不全电机能力不足问题尤为突出电机能力不足问题尤为突出l系统集成综合能力较强，各种动力系统构型均开发出相关产品，但缺乏细致深入研究，其性能均未做到极致，在市场竞争中不能形成绝对优势，离“新能源客车动力系统首选供应商”的战略定位还有较大差距。l辅助电气浅尝则止，仅停留在应用层面，没有进一步优化创新以实现在细节处先人一步。而宇通、松正均在这方面细致钻研并取得突破。核心技术不尖核心

10、技术不尖Page 14试验资源严重不足：试验资源严重不足：试验资源与试验能力相对不足的问题日益凸显，已成为制约企业发展的短板主要体现在：试验台位数量无法满足实际试验的需求；试验台主要设备方案落后，设备的指标无法满足试验指标的需求；可靠性和环境适应性测试、验证手段不足；无产品的耐久性和寿命研究测试、验证能力；缺少产品舒适性测试、验证手段；关键部件的测试能力不足。人力资源不足，管理机制不灵活：由于人力资源、设备资源、研发资源及组织结构体制等投入的缺乏，以及组织结构体制的约束，公司与行业内竞争对手的生产能力差距在拉大。资源不足已对产业发展形成制约资源不足已对产业发展形成制约Page 15一一产业环境

11、及行业动态产业环境及行业动态三三战略定位及愿景战略定位及愿景四四2015-20172015-2017目标与计划目标与计划五五保障措施及投资计划保障措施及投资计划内容提要内容提要二二公司系统产业的问题公司系统产业的问题Page 16定位：定位：十三五末，十三五末，公司实现动力系统的行业技术引领，公司实现动力系统的行业技术引领，打造国内新能源客车行业领导品牌。打造国内新能源客车行业领导品牌。目标：2020 2020年销售收入年销售收入100100亿元，净利润亿元，净利润5 5亿元亿元。（含内部配含内部配套）套）u 大中型客车：大中型客车：80008000台，台，5050亿元亿元u 轻客及专用车：轻

12、客及专用车：1000010000台，台，3030亿元亿元u电驱动系统电驱动系统及及关键关键零部件零部件：5000050000台台/套，套，2020亿元亿元战略目标战略目标系统做强节能效果产品质量产品线全面程度成本控制能力技术持续进步及领先能力五五个个第第一一实施措施：实施措施：l加大加快人力资源投入，高精尖人才引进l先进试验资源l先进加工制造资源l优化核心技术组织结构l灵活的激励机制行业第一近两年超常规跨越式发展总体思想：近两年超常规跨越式发展总体思想：自我完善：投资不少于一亿元。人员数增加一倍以上。外部并购：寻找优势资源，补齐增强“三电”技术及产业化能力。总体思路总体思路2015-2016年

13、 2017年 2018年 2019-2020年 传动总成里程碑1、10-12m车用高效永磁电机+减速传动定型2、直驱动永磁电机实现批量推广 3、形成基本覆盖6-12m的车用电机型谱 1、10-12m车用高速永磁同步电机+行星减速传动批量推广；2、8-10m车用高速永磁同步电机+行星减定型；3、形 成 全 面 覆 盖 4-18m车用电机型谱1、基于先进电机（全铝基座）及减速或变速机构的深度机电一体化新一代传动总成完成开发及性能试验；2、1、完成新一代高集成度传动总成批量应用；技术指标1、至2016年底，10-12m车用高效永磁电机+减速传动总成完成累计不低于30万公里可靠性考核；2、10-12m车用传动总成批量成本与同功率等级异步机相当，总重量不超过350kg，工况综合损耗不高于10kWh/100km.1、至2019年底，10-12m车用新一代高集成传动累计完成可靠性试验里程不低于30万公里；2、10-12m车用传动总成批量成本不高于同功率等级异步直驱电机；总重量不超过300kg，综合工况损耗不高于8kWh/100km.总体目标总体目标传动总成传动总成2015-2016年 2017